因(yīn)市场需求(qiú)减少，正在(zài)持续发力的存储芯片巨(jù)头兆易创(chuàng)新（603986），一(yī)季(jì)度归母净利(lì)润同(tóng)比大降78.13％。

　　而从2022年(nián)四季度至2023年一季度，蔡嵩(sōng)松掌管的诺安成(chéng)长(zhǎng)混(hùn)合基(jī)金(jīn)，已累(lèi)计(jì)减持该(gāi)公(gōng)司股(gǔ)票约603万股，混(hùn)沌投资(zī)老板葛卫东则仅(jǐn)在2022年四季度(dù)小幅减持44.8万股。不(bù)过，实际控制人朱(zhū)一明(míng)的一(yī)致行(xí广西属于南方还是北方ng)动人香港(gǎng)赢富得有限公(gōng)司，将减持不超(chāo)过1190.5万股。

　　目前，兆易(yì)创新股(gǔ)价为(wèi)112.48元(yuán)，总市值为750亿元。

　　一季度净利突降78％

　　兆易创新4月27日披露的2023年一季报显示，公司一季度归母(mǔ)净(jìng)利润1.5亿元，同比下降78.13广西属于南方还是北方％，其主要原因是芯片产品市场需求减少，公司营业收入同比下降，毛利率下降(jiàng)，导致毛利润同比减少。

　　当日同时发布(bù)的2022年年报显示，公(gōng)司2022年(nián)营业(yè)收入81.3亿元，同比减少(shǎo)4.47％。

　　其中，存储器业(yè)务收入减少约6.25亿元，较2021年(nián)度减少11.46％；传感器业务收入减少约1.11亿元，较(jiào) 2021年(nián)度减少20.35％；微控(kòng)制器业务增加约(yuē)3.73亿元(yuán)，较(jiào)2021年度增加约15.19％。

　　存储器业(yè)务、传感器业务收入减少(shǎo)主要是受消(xiāo)费市场需求疲软影响，而微(wēi)控制器业务收入增(zēng)加得益于公(gōng)司多(duō)元化产品布局，其来自工业、网通(tōng)领域的收入(rù)增加(jiā)弥补(bǔ)了消费领域(yù)的收入下(xià)滑，并带动微控(kòng)制器业务收入增长(zhǎng)。

　　在净利润方面，2022年兆易(yì)创新为(wèi)20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主要受如下方面(miàn)的影响，一(yī)方面(miàn)，财务费用(yòng)减(jiǎn)少(shǎo)约2.22亿元，主要(yào)是美(měi)元兑人民(mín)币汇率上升，汇(huì)兑收益增(zēng)加。另一方面，收(shōu)入减(jiǎn)少，毛利(lì)同(tóng)比减少约0.86亿元；销售费用、管理费(fèi)用和研发费用(yòng)同比增加约1.73亿(yì)元，主(zhǔ)要是人工、折(zhé)旧摊销等费用的增加(jiā)；资(zī)产减(jiǎn)值损失同(tóng)比增加约2.18亿元，其中存货(huò)计提减值同比增加(jiā)1.32亿元、商誉(yù)减值同比增加(jiā)0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年四季度至2023年一季度，蔡(cài)嵩(sōng)松掌管的诺安成长混合基金，已累计减持约603万股，混(hùn)沌投资老板葛(gé)卫东则仅在2022年四季(jì)度小幅减持(chí)44.8万股。

　　实控人的(de)一致行动人

　　拟减持(chí)1190万(wàn)股(gǔ)

　　兆易创新(xīn)同日还公告，实(shí)际控(kòng)制人朱(zhū)一(yī)明的(de)一致(zhì)行(xíng)动(dòng)人香港赢富得有限公(gōng)司(sī)，拟自披露(lù)该减持计划公告日(rì)起(qǐ)15个交易日后的(de)6个月内(nèi)，采取(qǔ)集中竞(jìng)价交(jiāo)易方式，减持不超过1190.5万股(gǔ)股(gǔ)份，约占公司(sī)股(gǔ)份总数1.78％。

　　目前，兆易创(chuàng)新的业务主要(yào)有三块(kuài)，分(fēn)别是存储芯片、MCU（微控制器）、传感(gǎn)器(qì)，其中，存储芯片占比约为59％。

　　在存储器方面(miàn)，兆易创新的(de)产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创(chuàng)新目前市占率(lǜ)排名全(quán)球第三，竞争对手主要有(yǒu)旺(wàng)宏、华邦等企(qǐ)业(yè)。

　　在SLC NAND Flash产(chǎn)品(pǐn)上，行(xíng)业内供(gōng)应商包括铠侠广西属于南方还是北方、华邦电子(zi)、旺宏电(diàn)子等(děng)企业占(zhàn)据了较高的市场份额。兆易创新通过(guò)差异化(huà)产品需求切(qiè)入该细(xì)分领(lǐng)域市场(chǎng)，以(yǐ)实(shí)现局部应用领先(xiān)。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于手(shǒu)机(jī)、机顶盒、数据卡、网通产品、通讯设备等消费类产(chǎn)品，公司在技术、产品(pǐn)以及市场应用方面都处于领先地位。随着公司车规(guī)级(jí)SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓展(zhǎn)应(yīng)用领域至汽车市场(chǎng)。

　　在DRAM领域，目前全球存储(chǔ)器产业处于高度垄断，主(zhǔ)要的DRAM厂商包括韩国的三(sān)星(xīng)电(diàn)子、SK海力士和美国的(de)美光(guāng)科技(jì)，占据(jù)全球90％以上(shàng)的市场份额，排名其后的多为中国台湾地区的企(qǐ)业。兆易(yì)创新(xīn)主要通过(guò)其兄弟公司长鑫存储参(cān)与竞争，从趋势来看，其产业技术开始起步发展，但占(zhàn)比(bǐ)依旧很低。

　　根据世界半导体贸易(yì)统计组织（WSTS）的数据，2022年全球半(bàn)导体市场(chǎng)规模为5735亿美元，比2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显(xiǎn)著(zhù)放缓，而2023年全球半导(dǎo)体市场(chǎng)的销售额预计(jì)则(zé)将小(xiǎo)幅下滑到5566亿美元(yuán)。

　　在存储市场，CFM闪(shǎn)存(cún)市场数据显示，2022年(nián)全球存(cún)储市场规模(mó)为1391.87亿(yì)美(měi)元，同(tóng)比下(xià)跌15％，结束(shù)连续两年的双位数增长，其中DRAM市(shì)场规模为790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金减(jiǎn)仓

　　兆易创新是基金(jīn)重(zhòng)仓股，截至一(yī)季(jì)末，多家基(jī)金(jīn)公司旗(qí)下被动和主动型基金持有该股。

　　从前十大流通股东变化(huà)看，一(yī)季度(dù)银河创新成(chéng)长和蔡嵩松管理(lǐ)的诺安成(chéng)长是(shì)持有该股最多的主动(dòng)偏股基(jī)金，不过(guò)，两只基金均(jūn)在一季度减持了兆易创新，其中诺(nuò)安成长减持近272万股，减持比例超25％。

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