财联社4月(yuè)30日(rì)讯，4月的(de)交易已于本周五结(jié)束。本月A股三大指(zhǐ)数(shù)一红两(liǎng)绿，整(zhěng)体处于震荡上行的态(tài)势。分板块看，石(shí)油(yóu)板(bǎn)块表现强势，万(wàn)亿巨(jù)头(tóu)中国(guó)石油4月(yuè)涨幅达33.28％；传(chuán)媒(méi)板块牛(niú)股扎(zhā)堆，板块个股中(zhōng)国科传、唐(táng)德影视单(dān)月翻倍。

　　5月份有(yǒu)哪些机会值得把握？从财(cái)联社(shè)梳理的十家券商(shāng)5月金(jīn)股名单来看，AI应(yīng)用端、中(zhōng)字(zì)头等值得关注(zhù)。

　　具(jù)体来看，AI应(yīng)用端中金山办公、科大讯(xùn)飞、完美世界各被推荐两次；中字头方(fāng)面(miàn)，中国移动、中国(guó)中铁(tiě)各(gè)被(bèi)推荐两次，除此之外，中国太(tài)保(bǎo)、中国铝业也获(huò)得了个别(bié)券商的推荐。

　　目前市(shì)场关注(zhù)的(de)重点(diǎn)已经(jīng)逐渐从AI硬(yìng)件端(duān)转为(wèi)应用端。从推荐的情况看，AI+办公（金山办公(gōng)）、AI+游戏（完美世界）是其中的(de)重点。

　　关于AI+办公方面，有券商指(zhǐ)出，在所有AI的使用场景(jǐng)中，办公场景进(jìn)展相对较快。中金公司指出(chū)，年初至今市场对AI关注度(dù)持续高企，上一(yī)轮行情催化主要集中(zhōng)于大模型的突(tū)破(pò)进展；而4月以来，观察到各个领域(yù)的应用(yòng)厂商正(zhèng)加(jiā)速AI融合应(yīng)用(yòng)产(chǎn)品的(de)研发和发布(bù)，其中办公(gōng)场景进展相对较快，预计5月之(zhī)后将(jiāng)进入AI应用的加速繁(fán)荣阶段(duàn)。

　　关(guān)于(yú)AI+游戏方面，有券商预计AI对游(yóu)戏行业(yè)能起到将本增效的作用，而(ér)“增效”作用被市场所(suǒ)低估。开源证券指(zhǐ)出(chū)，AI绘图工(gōng)具替(tì)代(dài)美术外包等带来的“降本”或已有市场预期，但不仅仅是(shì)降本，AIGC带(dài)来的(de)更智(zhì)能化NPC、更(gèng)人(rén)性化(huà)的对话系统及更自由的场(chǎng)景生成或大幅提升玩家体验感及游戏社交(jiāo)属性，从而(ér)推动(dòng)游戏用户数(shù)、时长及ARPU提(tí)升，进而“增收”，而市(shì)场对于“增收”预(yù)期尚不充分，AIGC驱动板块估(gū)值有(yǒu)进(jìn)一(yī)步提(tí)升(shēng)空间(jiān)。另外值得关注(zhù)的是，MetaSAM为代表的图片分割模型及(jí)Gen-2为(wèi)代表的视频生成模(mó)型或(huò)进一步推动多模(mó)态(tài)大(dà)模(mó)型(xíng)发展，从(cóng)而(ér)推(tuī)动IP从自上而下变现效(xiào)率提升，拥(yōng)有(yǒu)IP储备优势的内容公(gōng)司商业化空间或打开(kāi)。

　　关于中字(zì)头板块，华安证券(quàn)认为值得(dé)布局的(de)有(yǒu)三大方向。

　　方向一：中国特色估值体系与(yǔ)优(yōu)化国有资本布局。关注：①中国特色估值体系下，关注ESG与资产注入带来(lái)的拔估(gū)值机(jī)会。②优化国(guó)有资本(běn)布局关注能(néng)源、电力(lì)、粮食等(děng)企(qǐ)业。

　　方(fāng)向二(èr)：新型(xíng)举国体(tǐ)制的(de)科技创新方向。关注：①科创型(xíng)央(yān昆虫界的老大是谁，世界最强虫王第一名g)国企“领头”改革(gé)转型。②数字经济(jì)领域国资云及信创等(děng)标的。③半导体(tǐ)、科昆虫界的老大是谁，世界最强虫王第一名学(xué)仪(yí)器等领域的(de)装(zhuāng)备国(guó)产化。

　　方向(xiàng)三：“一带一路”有(yǒu)望在2023年继续发力。关注：关注建筑、能源、交(jiāo)通、冶金等有望获得订(dìng)单增量企业(yè)。此外(wài)，创建(jiàn)世界一(yī)流示范企业名单(dān)对应的上市公司也值得关注。

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