要闻速递

　　1、刘国中：聚力攻关农业(yè)“卡脖子”技术 深(shēn)入实施(shī)种业(yè)振兴行动(dòng)

　　中共(gòng)中央政(zhèng)治局委(wěi)员、国务院(yuàn)副总理(lǐ)刘国中近日到江苏调研。刘国(guó)中先(xiān)后到南京、徐州(zhōu)等(děng)地(dì)考察了农业科研(yán)院所、涉农高等院校、农机研发机构、种业企业、农业科技服务组织，详细了解农业(yè)科技研发和成果推广应用等情况。他强调，科技创新是(shì)推进农业(yè)现代化的(de)关(guān)键。要遵(zūn)循农业科技规(guī)律，聚力攻关农业“卡脖子”技术，深入实施种业振兴行动，加快推进高标准农田建设，补上短板弱项。评(píng)：中(zhōng)美之间的竞争中，农(nóng)业是(shì)必不可少又容(róng)易被忽略的(de)一(yī)环(huán)，农业是作为基础盘，关系着每(měi)个(gè)人的饭(fàn)碗(wǎn)，农业股(gǔ)必须要予以重(zhòng)视。

　　2、易会满：坚持(chí)严的(de)主基调不动摇(yáo) 以强有力监督打造廉(lián)洁的注(zhù)册(cè)制(zhì)

　　近(jìn)期中国证监(jiān)会在北京成功举办系统会管(guǎn)干部学习贯彻党的(de)二十大精神专(zhuān)题轮(lún)训班。易会满指(zhǐ)出，要对标新任务(wù)新要求，切实增强专业本领，坚决纠治形式(shì)主义、官僚主义(yì)，大力弘扬“马上就(jiù)办、真抓实干(gàn)”的优良作风，持续(xù)巩固干事创业的良好氛围。坚持严的主(zhǔ)基调不动摇，以强有(yǒu)力监督打(dǎ)造廉(lián)洁的(de)注册制，一体推进不敢腐(fǔ)、不(bù)能腐、不想腐，全面加强腐败源头治理(lǐ)，不断(duàn)强化系统全(quán)面(miàn)从(cóng)严治党严(yán)的(de)氛围。

　　3、发改(gǎi)委：综合(hé)施策释放消(xiāo)费(fèi)潜(qián)力 稳定汽车、电子(zi)产(chǎn)品、住房等大宗消费

　　国家发改委主任郑栅洁发文(wén)称(chēng)，进一步增强宏观调控的前瞻性(xìng)、针对(duì)性、协同性，充分发(fā)挥超大规(guī)模市场优势(shì)，有效释(shì)放内需潜(qián)力。继续(xù)实施积极的财政政策和稳健的货币政策，促进(jìn)财(cái)政、货币(bì)、就业、产业、投资、消费(fèi)、价格、环保、区域(yù)等政(zhèng)策形成系统(tǒng)集成效应。充分发(fā)挥消费(fèi)对经济增长的基(jī)础性作用，多渠道增加(jiā)城乡居民收入(rù)，稳定汽车、电子产品、住房等大宗(zōng)消费，培育壮大绿色消(xiāo)费(fèi)、文化旅游等服(fú)务(wù)消(xiāo)费新热(rè)点(diǎn)，创新消费(fèi)场景。评：4月份的CPI和PPI数据发布之(zhī)后(hòu)，消(xiāo)费到了必须发(fā)力的(de)时刻(kè)，而大宗消费是重中(zhōng)之重。

　　4、这(zhè)两(liǎng)类(lèi)存款(kuǎn)执行利率下周(zhōu)一调整！

　　协定(dìng)存款、通知存款利率上限(xiàn)调整新规即将落(luò)地。12日，多家银行提前公告了(le)关于自5月15日起调(diào)整协定存款和/或通知存款执行利率的通知(zhī)，从(cóng)调整情况来看，执行(xíng)利率多调整为新规的自律上限，相较(jiào)于(yú)此前(qián)下调幅度不一，最高降幅为(wèi)55BP。评：之前各(gè)大银行(xíng)为了揽储使(shǐ)出(chū)了浑身解数，也用了不少小动作，该(gāi)敲打敲打了。

　　5、证监会指导(dǎo)证券交易所(suǒ)发布指引 完(wán)善REITs大类资产审核要点及信息披露要求

　　证监会将指导(dǎo)证(zhèng)券交(jiāo)易所持续完善REITs信息披露制(zhì)度规则(zé)，研究制(zhì)定出台定期报告(gào)和临时公告披(pī)露指引(yǐn)，按照“成熟一(yī)类、推出一类”原则，分步推出仓储物流、保障性(xìng)租赁住房等大类(lèi)资产审核及信息披露规则(zé)，建立健全透明(míng)和可预期的审核注(zhù)册标准，重(zhòng)点关注(zhù)资(zī)产及项目(mù)运营质量，进一(yī)步(bù)强化市场监管和(hé)投(tóu)资者保护机制，更好(hǎo)服(fú)务(wù)经济高质量发展。

　　6、住建部(bù)：我国(guó)全面启动(dòng)城市基础设施(shī)生命线安全工程

　　住房和城乡建设(shè)部(bù)部长倪虹近(jìn)日表示，在(zài)深入推进试点和总结推广可复制(zhì)经验基础上，我国将全面(miàn)启动城市(shì)基(jī)础(chǔ)设施生命线安(ān)全工程。要开展城(chéng)市基础设(shè)施普查，建立覆盖地上(shàng)地下的城(chéng)市(shì)基础设(shè)施数据库，找准城市基础(chǔ)设(shè)施风(fēng)险源(yuán)和风(fēng)险点，编制城市安全风(fēng)险清单。城市基(jī)础设施生命(mìng)线(xiàn)是指城市的燃气、桥梁、供水、排水、供热、综合管廊等(děng)与城(chéng)市功能和民众生活(huó)密不可分的城市基(jī)础设施(shī)，就像人体的“神经”和“血管(guǎn)”，是城市安全运行的(de)保障。评：这个是(shì)海绵城市(shì)的超(chāo)级数字版本，也(yě)是(shì)为了城市治(zhì)理的新思路和新方向，各大(dà)科技巨头的智慧城(chéng)市业(yè)务(wù)到了大显身手的时(shí)刻。

　　7、上海经信委(wěi)：推动特(tè)斯拉自动驾驶、机器人等功能(néng)板块在(zài)沪布局

　　上(shàng)海市经(jīng)信委智能制造推进处副处长陈可乐表示，下阶(jiē)段(duàn)，上海将进一(yī)步深化与特(tè)斯拉(lā)的(de)合作，推(tuī)动自动驾(jià)驶、机器(qì)人等功(gōng)能板(bǎn)块(kuài)在沪布局，共(gòng)同打造具备核心技术优势、面(miàn)向全球市(shì)场的科技产业集群。在加强(qiáng)政策供给方面，明确总体发(fā)展目标，到2025年新能(néng)源(yuán)汽车(chē)年产量达到120万辆，产(chǎn)值突破3500亿元。对(duì)符合条件(jiàn)的消(xiāo)费(fèi)者购(gòu)买(mǎi)新能源汽车给(gěi)予免费专(zhuān)用(yòng)牌照政(zhèng)策(cè)支持。

　　8、证监会启动科创50ETF期权上(shàng)市工(gōng)作

　　为健全多层次资(zī)本市(shì)场产(chǎn)品体系，丰富资本市场风险管理(lǐ)工具(jù)，证监会(huì)启动科创50ETF期(qī)权上(shàng)市工(gōng)作。上(shàng)市科(kē)创(chuàng)50ETF期(qī)权，有利(lì)于吸引(yǐn)长期(qī)资金配置(zhì)科创板，激发科(kē)创(chuàng)板创新(xīn)活(huó)力(lì)，满(mǎn)足多元化的交易和风险管(guǎn)理需求，有助于继(jì)续发挥好科创板改(gǎi)革(gé)先行先试的示范引领作用，不断提升服务(wù)实体经济质效(xiào)。科创50ETF期权(quán)上市后，证监会将进一步完善(shàn)风险防控机制，并根据(jù)市场运行(xíng)情况(kuàng)改进优化，确保科创50ETF期权稳健运(yùn)行。评：科创(chuàng)50ETF期权终(zhōng)于要(yào)来了，基(jī)本(běn)上大家想交易的指数品种都已经有衍生品了，这对增加市场活跃度和流动性来说是好事(shì)。

　　9、券(quàn)商债券业务评(píng)级将(jiāng)迎(yíng)新规 A档券商将减少

　　近日，中证(zhèng)协(xié)就券商(shāng)债券业务执业能(néng)力(lì)评价(jià)办法进行了修订，并(bìng)改名(míng)为(wèi)《证券公(gōng)司债券业务执业质量评价办(bàn)法》，并向行业(yè)征求(qiú)意见，修订(dìng)将评价指标的触角(jiǎo)由(yóu)券(quàn)商开展(zhǎn)债券业务的整体(tǐ)情(qíng)况(kuàng)延伸至债券项目的各个环节(jié)。此外，评(píng)级也将进(jìn)一步(bù)优(yōu)化(huà)了，ABC三(sān)档分布从原来三档30％、50％、20％分布，调整为(wèi)20％、60％、20％，适当压缩“两头”规模，其中A类将增加(jiā)类似“白名单”的基本条件。评(píng)：券(quàn)商的各大业(yè)务也开始内卷了，债券(quàn)A档券商名额的(de)减少，倒逼(bī)各大券商(shāng)执(zhí)业能力的(de)提高。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股：“大盘冲高回落，美元反弹避险情绪升(shēng)温，五月卖出(chū)要开(kāi)始(shǐ)了吗？”债(zhài)务上(shàng)限谈判(pàn)传出利好(hǎo)消息，但新近指标显(xiǎn)示通胀预期(qī)意外回升重燃通(tōng)胀(zhàng)恐慌，美股冲高(gāo)回落(luò)集(jí)体收跌，道指(zhǐ)跌约10点，纳指跌0.35％，标普(pǔ)500跌0.16％；本周主要股指表现不一，道指累跌1.11％，标普累(lèi)跌0.29％均连(lián)跌两周，而纳指累涨0.4％，纳斯达克100累涨0.61％连涨(zhǎng)三周；中概股领跌市场(chǎng)，网易有道跌超21％，叮咚买菜跌超17％，达达集团跌超9％，禾赛科(kē)技、小鹏(péng)汽车、能链(liàn)智电跌超8％。

　　期货市场(chǎng)：避险情绪(xù)升温(wēn)令美元指(zhǐ)数跳涨至一个月高位，站稳102.00上方；对(duì)利率前景敏感(gǎn)的两年期美债收益率盘(pán)中拉升一度上触4.0％关口，日(rì)内升幅(fú)超过10个基点；黄金(jīn)在(zài)美元继续攀升(shēng)压(yā)力下未能成功反弹，收(shōu)盘(pán)刷新一周多(duō)来(lái)低位；银价跌至24.15美元，本(běn)周下跌(diē)6.9％是自去年(nián)10月以(yǐ)来最糟糕(gāo)的一(yī)周(zhōu)；原油市场出(chū)现(xiàn)需求疲软苗头(tóu)，国际原油遭供需两面(miàn)打击盘中(zhōng)回(huí)吐逾1％的(de)涨幅转跌，再探一周低位。布伦(lún)特和西德克萨斯中质原油期货(huò)均连续第四周下跌(diē)。

　　市(shì)场策略

　　周五各股指震荡下跌(diē)，沪指、中证1000指(zhǐ)数、创业(yè)板指跌幅均超1％。在此前强势拉(lā)升(shēng)后，沪指(zhǐ)连续下(xià)跌，呈现(xiàn)V型(xíng)反(fǎn)转(zhuǎn)之势(shì)，进一步逼近下轨的重要支撑。沪指从(cóng)1月30日起就可以(yǐ)认为是(shì)开(kāi)始构筑顶部了，这个过程持(chí书名号之间有没有标点符号，书名号之间有标点符号么)续了3个(gè)月，期间主力资(zī)金(jīn)通过反(fǎn)复震(zhèn)荡来完成出货。由于筑顶(dǐng)充分，后(hòu)市一(yī)旦破位就(jiù)将出现急跌。下周(zhōu)投资(zī)者关注沪(hù)指会(huì)否破(pò)跌下(xià)轨，如果出(chū)现这一(yī)信号应及时离场。

　　题材掘金

　　碳酸(suān)理：5月11日下午，青海盐湖(hú)蓝科鲤业举行(xíng)了600万吨(dūn)工业级碳(tàn)酸鲤拍卖，最(zuì)终(zhōng)以(yǐ)24.1万至25.1万元/吨成交(jiāo)。这一价格(gé)不仅高于(yú)当日国产工业级碳酸鲤(lǐ)现货价格，也高于电池(chí)级(jí)碳酸鲤现货价格。

　　标的(de)：赣锋(fēng)鲤业(yè) （002460） 、天产业 （002466）

　　核(hé)聚变(biàn)：据报(bào)道，当地(dì)时(shí)间周三(sān)（5月10日），核(hé)聚变初(chū)创公(gōng)司Helion能源在(zài)官网宣布，科(kē)技巨(jù)头微软(ruǎn)已同意从公司(sī)首座核聚变发(fā)电(diàn)站(zhàn)购买电力。作为电力购(gòu)买协议的一部(bù)分，Helion预计将在(zài)2028年之前将其聚变发(fā)电装置(zhì)上(shàng)线，并在商定的一年内(nèi)达到50兆瓦或更高目(mù)标的发电(diàn)量。

　　标的(de)：安泰(tài)科技（000969）、高澜(lán)股份（300499）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　顺丰控股 002352：子公司(sī)拟11.83亿元向极兔(tù)转让丰网信息

　　【并购重组】

　　工业富联 601138：拟公开发行不超过(guò)60亿(yì)元公(gōng)司(sī)债券

　　吉宏股(gǔ)份 002803：终止(zhǐ)向不(bù)特定对象发行可转(zhuǎn)债(zhài)事项(xiàng)

　　广(guǎng)州浪奇 000523：筹划与控股股东进行(xíng)重(zhòng)大(dà)资产(chǎn)置(zhì)换

　　博菲(fēi)电气 001255：拟发(fā)行可转债募资不超过3.9亿元 用于新能源复合材料制品建(jiàn)设项目

　　精工科技 002006：拟定(dìng)增募(mù)资(zī)不超过19.5亿元

　　【增持减持】

　　立(lì)昂技(jì)术 300603：拟以3000万元-5000万(wàn)元回购股份

　　哈尔(ěr)斯 002615：拟以(yǐ)4000万元-8000万元回购股份

　　艾艾精工 603580：控(kòng)股股(gǔ)东的(de)一(yī)致行动(dòng)人拟(nǐ)增(zēng)持(chí)不低于800万元

　　科汇股份 688681：山(shān)东省(shěng)高新投及公司董(dǒng)事拟减持(chí)股份

　　华盛(shèng)昌 002980：华聚(jù)企业(yè)、华航机械拟减持不超(chāo)过6％

　　国芯科技 688262：麒越基金、嘉(jiā)信佳禾(hé)拟(nǐ)减持不超过5.99％

　　百纳(nà)千成 300291：华录资本拟(nǐ)减持(chí)不(bù)超(chāo)过3％

　　思美(měi)传媒 002712：遭股东减持(chí)1.22％

　　风华高科(kē) 000636：广东恒(héng)聚达拟减持公司不超0.6％股份

　　锐明技(jì)术(shù) 002970：公(gōng)司(sī)股东拟合计减持不超过6％

　　山大地(dì)纬 688579：董监高(gāo)拟合(hé)计减持不超过(guò)2％

　　昭衍(yǎn)新药 603127：股东顾美芳拟(nǐ)减持公司不超0.6％股份

　　国新文化 600636：董事姚世娴及其一(yī)致(zhì)行(xíng)动(dòng)人拟减(jiǎn)持(chí)不(bù)超1.6％股份

　　珠江钢琴(qín) 002678：广州产投拟(nǐ)减(jiǎn)持不超过3％

　　万(wàn)讯自控(kòng) 300112：尊威(wēi)贸易拟减(jiǎn)持不超过1.74％

　　宁波(bō)中百 600857：近期出售(shòu)西(xī)安银行3135.44万(wàn)股股票

　　理工光科(kē) 300557：公司财务总(zǒng)监拟减持不超0.04％股(gǔ)份

　　【其他事项(xiàng)】

　　爱博医疗 688050：拟(nǐ)不超1亿元对优你康进行实(shí)缴增资

　　东睦股份 600114：联营企业拟(nǐ)收购深圳小象电(diàn)动公司3％股权

　　金利华电 300069：拟投建玻璃绝缘子数字智慧工厂升级改造项目

　　华东医药 000963：子公司迈(mài)华替尼片纳(nà)入突破性治疗(liáo)药(yào)物程序

　　力生(shēng)制药 002393：阿替(tì)洛(luò)尔片通过(guò)仿(fǎng)制药一致性评价

　　交(jiāo)大昂立 600530：收到证监会立案告知书

　书名号之间有没有标点符号，书名号之间有标点符号么　潞(lù)安环能 601699：前4月商品煤销量同比增长0.51％

　　电(diàn)投能源 002128：控股子公司获准建设红山产(chǎn)业风(fēng)储(chǔ)供电项目(mù)

　　蜀(shǔ)道装(zhuāng)备 300540：首次签署(shǔ)工业气体供气服务合同

　　中国太保 601601：前4月子公司中国太(tài)平洋(yáng)人寿保(bǎo)险股份有限公司累(lèi)计原保险业(yè)务收(shōu)入(rù)同比下降2.9％

　　龙建股份 600853：中标5.08亿元农村公路提质改造施工项目

　　亿纬(wěi)锂能(néng) 300014：亿纬马(mǎ)来西(xī)亚与PKL签订谅解备忘录

　　长(zhǎng)久物(wù)流(liú) 603569：拟设子公司 开展退役动力电(diàn)池梯次利用业务

　　高能环境(jìng) 603588：中标8203.88万元(yuán)长江支(zhī)流大溪河(hé)团结水库生态治(zhì)理工程EPC总承包

　　海正(zhèng)药(yào)业 600267：子公司(sī)获(huò)得兽药产品(pǐn)批准文号批件

　　得邦照(zhào)明 603303：子公司收到项目(m书名号之间有没有标点符号，书名号之间有标点符号么ù)定(dìng)点(diǎn)函 订单总金额约1.8亿(yì)元

　　腾龙(lóng)股份 603158：拟马(mǎ)来西亚新设子公司并(bìng)投资(zī)建厂

　　翰宇(yǔ)药业 300199：注射(shè)剂(jì)生产线通过欧盟GMP认证

　　宝钢(gāng)包装 601968：签署屋顶分布(bù)式光(guāng)伏发(fā)电项目BOO合同书

　　浙商证券(quàn) 601878：公司董事辞(cí)职

　　城发(fā)环(huán)境 000885：喀(kā)什市生活垃圾焚(fén)烧发电项目(mù)转入运营期

　　赣能(néng)股份 000899：与(yǔ)陕煤集团签订(dìng)项目(mù)投资合作框架(jià)协议

　　威帝股份(fèn) 603023：拟出售控股子公司售丽威汽控55％股权

　　益客食品 301116：与邳州市(shì)人民(mín)政府(fǔ)签订合作框架协议

　　赣锋锂业 002460：拟(nǐ)25亿元投建新(xīn)能源(yuán)锂电池生产研发项目

　　贝(bèi)达药业(yè) 300558：EYP-1901玻璃(lí)体内植入剂药(yào)品临床试验(yàn)申(shēn)请获受理

　　立方数科 300344：与应(yīng)急(jí)管理部信息(xī)研究(jiū)院(yuàn)、腾讯云计算(suàn)签署战略合(hé)作(zuò)框架协(xié)议

　　天齐锂(lǐ)业 002466：拟30亿元投建年产3万吨电池级单水氢氧(yǎng)化锂项(xiàng)目

　　欧比特 300053：签署河北卫星产业(yè)基地项目合作框架协议

　　盛(shèng)航股(gǔ)份 001205：拟(nǐ)5.04亿元购置三艘内(nèi)贸化学品船舶以(yǐ)及三(sān)艘(sōu)外贸化学品船舶100％的所有(yǒu)权

　　海航控股(gǔ) 600221：拟向(xiàng)Avolon Aerospace租入10架A320系(xì)列飞机

　　ST龙净(jìng) 600388：涉(shè)嫌信披违规 遭证监会立案调(diào)查

　　江铃汽车 000550：终(zhōng)止转让全资(zī)子公(gōng)司江铃重型汽车有限公司100％股权的交易

　　万科A 000002：已发行20亿元第二期中期票据

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