兄弟姐(jiě)妹们啊(a)，今天风(fēng)水轮流转，终(zhōng)于新能(néng)源反(fǎn)攻(gōng)了(le)！

　　先来看一则今天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到(dào)店，所有做(zuò)AI的(de)人便都看着他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能(néng)源反弹(dàn)还不卖(mài)吗！” 他不回答，对柜(guì)里(lǐ)说，“温两碗酒，要一(yī)碟茴香豆。”便排出(chū)九(jiǔ)文(wén)大钱。他们又故(gù)意(yì)的高(gāo)声嚷道，“你昨天还在说抄(chāo)底新能源，新能源每次的反(fǎn)弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能源赛道稳定，走势终(zhōng)将(jiāng)完美…” “什么走势完美？新能源的每一次反弹，都是做(zuò)AI 的(de)好时机啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你现在给别(bié)人吹新能源，是要被(bèi)吐(tǔ)口水的(de)” XXX便涨红了脸，额上的青(qīng)筋条条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能(néng)源马上到业绩窗(chuāng)口了，未来几年增速稳(wěn)定，成长逻(luó)辑不(bù)变，市场(chǎng)会发现(xiàn)的(de)”，接(jiē)连便是难懂(dǒng)的话，什么“增(zēng)长韧性不改，估值修复，贝塔回(huí)归，拐点明确，反转在即”之类的(de)。引(yǐn)得众人都哄笑起来，店(diàn)内外(wài)充满了快活的空气。

　　截至收盘沪(hù)指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股(gǔ)下(xià)跌(diē)。北(běi)向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一(yī)下(xià)大涨(zhǎng)原(yuán)因了。

　　原因也(yě)很简单，今(jīn)天(tiān)主打(dǎ)的就(jiù)是一个新能源赛道股(gǔ)的(de)超跌反(fǎn)弹(dàn)，风格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块掀(xiān)涨停(tíng)潮。

　　三角形垂线的定义和性质，垂线的定义和性质七年级>

　　相反，TMT、人工智能(néng)概念股(gǔ)全线下(xià)挫，算力方向中科(kē)曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌(diē)停，锐捷(jié)网络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概(gài)念(niàn)股工业(yè)富(fù)联(lián)、风语筑跌停，拓(tuò)尔思、软(ruǎn)通动力跌(diē)超(chāo)10％。

　　工业富联(lián)又一次(cì)闪崩，消(xiāo)息面上，微软(ruǎn)、Meta近期(qī)削减服务器订单(dān)规模。其中(zhōng)，微(wēi)软全年调降幅度最(zuì)高(gāo)达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年释(shì)单转为保(bǎo)守。

　　券(quàn)商也发来了解读：【客观看待数通(tōng)砍单传闻(wén)，把握AI边际变化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微软大幅削减了服务器订单，我们呼吁大(dà)家客(kè)观看待。

　　首(shǒu)先，云商在(zài)年(nián)初给到的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据此前产业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持(chí)平，1家(jiā)有增(zēng)长，factset的一致预期看23年(nián)云商capex增长(zhǎng)为(wèi)4％。因此服(fú)务器，尤其是通(tōng)用服务器的需(xū)求放(fàng)缓完(wán)全在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模(mó)型(xíng)的浪(làng)潮主要拉动(dòng)AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马(mǎ)逊砍(kǎn)单消息确认，因此200G/400G需求走三角形垂线的定义和性质，垂线的定义和性质七年级弱(ruò)，在Q1收入端已有充分反(fǎn)映。

　　其次(cì)，微(wēi)软在最(zuì)新的业绩会上Capex指引乐观，预(yù)计(jì)后续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这(zhè)里用词(cí)是material）环(huán)比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据(jù)业务反馈及用户转化率，继(jì)续加(jiā)大(dà)AI的投入(rù)。

　　微软预计下个财季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速(sù)拉动来(lái)自(zì)AI。

　　今天的市场就分析(xī)到这了。

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