要闻速(sù)递(dì)

　　1、商务(wù)部(bù)：如美国胁迫盟友(yǒu)共同限制对华(huá)投(tóu)资 将(jiāng)坚决反对

　　在11日下(xià)午举行的例行记者会上，商务部新闻发言人束(shù)珏(jué)婷再次(cì)表态(tài)，如(rú)美国胁迫(pò)盟友（七国集团其他成员国）共同(tóng)限制对华(huá)投资消息属实，中(zhōng)方将坚决反对(duì)。在本次(cì)例行记者(zhě)会上(shàng)，束珏婷同时重申中国欢(huān)迎各国企业来华投资。

　　2、国资委：指导推动中央企业(yè)加(jiā)大在新(xīn)一代信息技术(shù)、人工(gōng)智(zhì)能、集成电路、工业母机(jī)等(děng)战略性(xìng)新兴产业布局力(lì)度

　　国资委(wěi)党委(wěi)召开扩大会议，会议(yì)强(qiáng)调，要指导推动(dòng)中央企业加大在新(xīn)一代信息(xī)技术(shù)、人工智能、集成电路、工业母(mǔ)机等(děng)战略性新(xīn)兴产(chǎn)业布局力度，推动传统产业数(shù)字化、智(zhì)能化、绿(lǜ)色(sè)化(huà)转型升级，引领带动我国产业体系加(jiā)快(kuài)向产业(yè)链(liàn)、价值链高(gāo)端迈(mài)进。要强(qiáng)化(huà)顶(dǐng)层设计，增强国资监管工作协同和政(zhèng)策协同，抓紧优化考核、薪酬、主责主业、投融资等监管政策(cè)，打好(hǎo)组(zǔ)合(hé)拳(quán)，为中央(yāng)企业更好服务支撑现代化产(chǎn)业体系建(jiàn)设提供有(yǒu)力保障。评(píng)：战(zhàn)略(lüè)性新(xīn)兴产业中的央企才是(shì)中特估中核心标的，这其中还有标的的值得挖(wā)掘，投资者不(bù)要在银行股上一条路走(zǒu)到(dào)黑。

　　3、央行发布4月金(jīn)融(róng)数据(jù)：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央行发布4月金融统计数据报告，4月末，广义货(huò)币(bì)（M2）余额280.85万亿元，同比增(zēng)长12.4％，增速比上月末低0.3个百(bǎi)分(fēn)点，比上年同期高1.9个百分点。初步统计，2023年4月社会融资规(guī)模增量为1.22万亿元，比上年同期多2729亿元(yuán)。4月(yuè)份人(rén)民币存款减少4609亿(yì)元(yuán)，同(tóng)比多减5524亿(yì)元(yuán)。其中(zhōng)，住(zhù)户(hù)存款减少1.2万亿元，非金融企业存款减少1408亿(yì)元，财(cái)政性存款增加5028亿(yì)元，非银行业金融机构存(cún)款增加(jiā)2912亿元(yuán)。评：4月M2同比回落0.3个(gè)百分点至12.4％，核心在(zài)于居民(mín)贷款13个月以来首次转负，同时居(jū)民存款13个月以来同(tóng)比首次(cì)也转(zhuǎn)为减少，但更(gèng)可能重(zhòng)回表(biǎo)外资产(chǎn)，而非用于消费(fèi)，消费(fèi)在二季度同(tóng)样处于“N型”第二步中。

　　4、京(jīng)东集团宣(xuān)布CFO许冉被任命为公司首席执行官及执行董事

　　京东集团公告称，本公司(sī)现(xiàn)任首(shǒu)席(xí)财务官许冉女士(shì)将接替徐雷先生担任京(jīng)东集(jí)团(tuán)首席执行官兼(jiān)执行(xíng)董事(shì)。徐雷先(xiān)生因个人原因将退任本公司首(shǒu)席执行官兼(jiān)执行董事职务。京东物流现任首席财务官单苏先(xiān)生将担任本公司首席财(cái)务官。评：京(jīng)东在刘(liú)强东回归之后，内部架构调整(zhěng)动(dòng)作(zuò)频频。先是高管降薪，后是(shì)京(jīng)东(dōng)零售事(shì)业群大(dà)调整，如今公司首席执行官徐(xú)雷退休了。这(zhè)些(xiē)架构和人员变动，能否为京东带来新的活力，仍有待观望。

　　5、交易商(shāng)协会对建(jiàn)设银行启动自律调查

　　基于监管部门(mén)反馈线索，依据《银行间债(zhài)券市(shì)场自律(lǜ)处分(fēn)规则》，交(jiāo)易商协(xié)会已对中(zhōng)国(guó)建设(shè)银(yín)行股份有限公(gōng)司债(zhài)务融资(zī)工具承销业务涉嫌违规行为(wèi)开展自律调查(chá)。

　　6、硅(guī)业分会：本周硅片价格大幅下跌 M10单晶硅片(piàn)周环比降幅16.4％

　　中国(guó)有色金属(shǔ)工业协会硅业分(fēn)会最新发文称，本周(zhōu)硅片价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元(yuán)/片(piàn)，成交均(jūn)价降至5.25元(yuán)/片，周环比降幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在(zài)7.0-7.6元(yuán)/片，成交均价(jià)降至(zhì)7.28元(yuán)/片(piàn)，周环(huán)比降幅为(wèi)9％。本周(zhōu)市场成交价格混乱，成(chéng)交量普遍偏小。价格大(dà)幅下跌(diē)主(zhǔ)要由于(yú)两方面原因，其一是本周价格降幅(fú)横跨(kuà)两(liǎng)周，因此跌幅(fú)略显夸张(zhāng)，但(dàn)实则经历了两轮(lún)阶段(duàn)性调价；其二是传导原材料降价空间，并持(chí)续向下游释(shì)放利润。评：以隆(lóng)基股份为首的光伏赛道最近跌的不要不要的，没有最惨，只有更(gèng)惨(cǎn)。慢慢熬(áo)吧，等着行业周期(qī)的复(fù)苏(sū)。

　　7、中芯国(guó)际(jì)：一(yī)季度净利润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　中芯(xīn)国(guó)际公告，2023年第一季度公司实现营(yíng)业收入102.09亿元，同比下降(jiàng)13.9％；净(jìng)利润15.91亿(yì)元，同比下降44％。主要(yào)是由于晶圆销(xiāo)售量减少(shǎo)及(jí)产能利(lì)用率(lǜ)下降所(suǒ)致。二季(jì)度，公(gōng)司(sī)预计产能利用率和出货量都(dōu)高于(yú)一季度，销售收入预计环(huán)比增长(zhǎng)5％到7％，平均晶圆单价受产品组合变动(dòng)影(yǐng)响(xiǎng)环比下(xià)降；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据(jù)此(cǐ)计算，Q1净利环比下降42％。芯片股(gǔ)在做了(le)一轮(lún)过山车(chē)后(hòu)，处于相对(duì)低(dī)点的位置，中(zhōng)芯国际(jì)这个业绩的杀伤力没有(yǒu)那么足。

　　8、北向资金周四(sì)净(jìng)买入0.29亿元 宁德时代净买入(rù)13.22亿元

　　北向资(zī)金周四净买入0.29亿元。宁德时代、中际(jì)旭(xù)创、亿纬锂(lǐ)能分(fēn)别(bié)获(huò)净买(mǎi)入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州(zhōu)茅(máo)台净卖出额居首(shǒu)，金(jīn)额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领(lǐng)失业救济人数(shù)增加2.2万(wàn)人(rén)至26.4万人(rén) 创18个月以(yǐ)来新(xīn)高

　　美国上周首(shǒu)次(cì)申领失业救济人数为(wèi)26.4万人，为2021年10月30日当周以来(lái)新(xīn)高；预估(gū)为24.5万人，前(qián)值为(wèi)24.2万人。此外，美国(guó)4月PPI同比上升2.3％，预期(qī)上(shàng)升(shēng)2.4％，前值为上升(shēng)2.70％。PPI同比增速连续10个月(yuè)回落。美国4月PPI环比(bǐ)上升0.2％，预期上(shàng)升(shēng)0.30％，前(qián)值(zhí)为(wèi)下降0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同比增(zēng)速为2.3％，增幅不(bù)及预(yù)期(qī)，更是创下2021年1月以来(lái)新低。上周美联储(chǔ)自2007年以(y获利指数计算公式 获利指数和现值指数一样吗ǐ)来(lái)首次(cì)将利率上调至5％以上(shàng)，目前正密切关注服务价(jià)格，寻找通胀压力明显减弱(ruò)的迹(jì)象。若该(gāi)数据(jù)进一步走弱，将给(gěi)美(měi)联储暂(zàn)停(tíng)加息提供理由。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：继(jì)CPI同比增速意外两年来首次低于5％之后，PPI意(yì)外创两年多最(zuì)低同比增速(sù)且首次申请(qǐng)失业(yè)救济人数连续第二(èr)周超(chāo)预期增长无(wú)疑体现了美(měi)联储持续一年的加(jiā)息影响，但(dàn)疲(pí)软的(de)企业财(cái)报以及地区银行危机(jī)担忧重燃(rán)再度对股市形成双重打击(jī)，美股全(quán)天震荡收盘涨跌互(hù)现；中概股在京东超(chāo)预期业绩提振(zhèn)下普遍上涨(zhǎng)，达达涨近15％，京东、拼多(duō)多涨(zhǎng)超7％，好未来(lái)涨逾8％，图(tú)森(sēn)未来因退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令美元(yuán)指数加(jiā)速反弹，一周(zhōu)多(duō)来首次盘中重(zhòng)上102.00；两年期美债收益率一度降10个基点；大宗商(shāng)品全线下(xià)跌，黄金(jīn)盘中反弹失(shī)利收(shōu)盘下跌(diē)至2020.50美元(yuán)，白银期货收于24.42美元(yuán)，创2月以(yǐ)来最大单日百分比跌幅；7月铜期货(huò)收于3.71美元，为11月29日以来的最低收(shōu)盘(pán)价；原(yuán)油期货连(lián)续两(liǎng)日收(shōu)跌，纽约(yuē)原油跌幅(fú)为(wèi)2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市各股(gǔ)指(zhǐ)震荡，中特(tè)估再度(dù)大幅走(zǒu)弱(ruò)，中国外运、中油资(zī)本、中船科(kē)技、中信金(jīn)属(shǔ)跌停。影视股(gǔ)表现强势，多(duō)股出(chū)现(xiàn)涨停(tíng)。20日线(xiàn)反压，10日线、30日线(xiàn)失守，价跌量缩(suō)的(de)量价关系，意味着短线大盘杀跌(diē)动力衰竭，但上涨动力也不(bù)足(zú)，从K线组合形态来看，短线盘中有一定的回调压力，60日线(xiàn)附(fù)近仍有较强支撑(chēng)。

　　题(tí)材掘金

　　虚拟人：美国一位(wèi)23岁(suì)的女网红发布(bù)了一款基于自(zì)己(jǐ)声音、行为和个(gè)性(xìng)的AI语音聊(liáo)天机器人，可以作为用(yòng)户的“虚拟女(nǚ)友”，每分(fēn)钟(zhōng)费用1美元。在过去一周，该Al创(chuàng)收了7.16万(wàn)美元（约(yuē)合人民币近50万(wàn)元），已经(jīng)吸引了超过(guò)1000名付费(fèi)粉丝另(lìng)悉，近(jìn)日“AI孙燕姿”在(zài)全网走红，B站上与(yǔ)“AI孙(sūn)燕姿(zī)”有(yǒu)关的视(shì)频已经近千条，其(qí)中AI孙燕姿翻唱的(de)《下雨天》《发如雪(xuě)》在B站点(diǎn)击量破(pò)百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三(sān)人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体报道，三星电子已经通知分(fēn)销商，将(jiāng)不再以低于当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格(gé)最(zuì)近停止下跌明显早(zǎo)于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部(bù)网站5月11日发布由农业农(nóng)村部(bù)、国家(jiā)发展改革(gé)委、财(cái)政(zhèng)部(bù)等(děng)六(liù)部门(mén)共同(tóng)印发的(de)关于加快(kuài)粮食产地(dì)烘干能(néng)力(lì)建设的意见，其中提到，力争通过三年左右时(shí)间(jiān)，补上粮(liáng)食产(chǎn)地烘干设施装备短(duǎn)板(bǎn)，建(jiàn)成布局合(hé)理、体系完善的粮食产地烘干体(tǐ)系，烘干能力(lì)基本(běn)满足全(quán)国粮食产地烘干需求，应急烘干作业能力齐备，粮(liáng)食产(chǎn)后损失显著下降，粮食(shí)产能得到(dào)进一步巩固提升。

　　标的(de)：天鹅股份（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大(dà)事(shì)项(xiàng)】

　　中芯(xīn)国(guó)际 688981：一季度净(jìng)利(lì)润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　引力(lì)传(chuán)媒(méi) 603598 收(shōu)问询函(hán)：要求说明与澜舟(zhōu)科技战略合作协议所指向的(de)具(jù)体合作内容

　　荣信文(wén)化 301231：与科大讯(xùn)飞 签(qiān)订战略合作协议 公司并非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明汤姆猫(māo)主题(tí)乐园建设进展(zhǎn)

　　隆基(jī)绿能 601012：与韩华正式达成专利交叉许可

　　【并(bìng)购重组】

　　富春(chūn)环保(bǎo) 002479：向特定对(duì)象发行股票(piào)的审(shěn)核程(chéng)序中止

　　【增持减持(chí)】

　　棒杰(jié)股份 002634：董事长及其一致行动人拟增持公司股(gǔ)份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万(wàn)元回(huí)购(gòu)股份

　　祥明智能 301226：祥(xiáng)光投(tóu)资、昆山超辉拟合计减(jiǎn)持不超6％股份

　　汇嘉时(shí)代 603101：控股(gǔ)股东拟减持不超6％公司股份

　　通(tōng)合科(kē)技 300491：特定股东拟减(jiǎn)持(chí)不(bù)超过1％股份

　　拓(tuò)新药业 301089：新(xīn)华联拟(nǐ)转让1.44％公(gōng)司股份偿(cháng)还债(zhài)务

　　天岳先进(jìn) 688234：辽宁中德、海通新能源拟(nǐ)减持不超过2％股份

　　宇环数(shù)控 002903：副(fù)总经(jīng)理许亮拟减持不超1％股(gǔ)份(fèn)

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中(zhōng)公教(jiào)育 002607：股东拟减持不超1％公(gōng)司股份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟减持不超8.1万股(gǔ)

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子公司签署T1航获利指数计算公式 获利指数和现值指数一样吗站楼广告经营合同

　　上海谊众 688091：核心(xīn)产品紫杉醇胶束列入“新优药械”产品(pǐn)目录(lù)

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元(yuán)采购(gòu)框架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿元(yuán)投建高(gāo)效电(diàn)镀金刚(gāng)石线(xiàn)生产线建设项(xiàng)目(mù)

　　集智股份 300553：参股公司中芯集(jí)成5月10日科创板上市(shì)

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子(zi)公司签署合资框架(jià)协(xié)议(yì)

　　泰山(shān)石(shí)油 000554：与岱岳新城签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情形提(tí)交第四批合规方案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成(chéng)首例受试者给药(yào)

　　中(zhōng)国(guó)人保 601319：王廷科(kē)因工作调整辞去(qù)公司总裁职(zhí)务(wù)

　　智飞(fēi)生物 300122：治疗用(yòng)卡介苗获得临床试(shì)验(yàn)批(pī)准(zhǔn)

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份引入战(zhàn)投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆(jiāng)设子(zi)公司(sī) 善西北区域市场(chǎng)布局

　　广晟有色 600259：与兰(lán)州大(dà)学签(qiān)订《战略(lüè)合作(zuò)框(kuāng)架(jià)协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔(gé)膜项目

　　龙(lóng)高股份 605086：拟与天燕公司(sī)合资设立项目公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深交所(suǒ)提交听(tīng)证(zhèng)申请

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾(wù)化吸(xī)入剂获FDA临床试(shì)验批准

　　九号公(gōng)司(sī) 689009：拟开展总(zǒng)部研发(fā)及办(bàn)公大楼(lóu)的建设(shè)

　　*ST红相 300427：收到证监会(huì)立案告知书

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟与(yǔ)华友钴(gǔ)业 603799：成(chéng)立合(hé)资公司

　　机器(qì)人 300024：子公司拟以增(zēng)资扩(kuò)股的方式引入战略投(tóu)资者

　　中创环(huán)保 300056：拟成立合资公司开发(fā)钙钛矿太阳能电池(chí)项目

　　ST交投 002200：联(lián)合预中(zhōng)标(biāo)高(gāo)速公路特(tè)许经营项目

　　川(chuān)金诺 300505：子公司近期(qī)签署1200吨(dūn)磷酸铁锂(lǐ)采(cǎi)购订单

　　永泰运(yùn) 001228：拟(nǐ)收购江宸智(zhì)能部分股权

　　易(yì)事特 300376：公司及第一(yī)大股东之控制人收(shōu)到证监会立案告知书

　　交(jiāo)易(yì)提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电(diàn)子(zi)（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申(shēn)购评级：建议(yì)申购

　　2.英特科技（创业板(bǎn)）

　　申购代(dài)码(mǎ)：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市(shì)盈(yíng)率(lǜ)：38.83

　　申购评级：建议(yì)申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可(kě)转债交易提示】

　　万(wàn)兴转债赎回，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司(sī)股(gǔ)票简称将变更(gèng)为(wèi)“尤夫股份” 12日起(qǐ)复牌(pái)

　　【限(xiàn)售解禁】

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