要闻速递

　　1、刘国中：聚力攻关农业“卡(kǎ)脖(bó)子(zi)”技术(shù) 深(shēn)入(rù)实施种业振兴行动

　　中共中(zhōng)央政治局(jú)委员、国务院副总理刘国中(zhōng)近日到江(jiāng)苏调研。刘国中先后到(dào)南京、徐(xú)州等地考察了农业科研院(yuàn)所、涉农高(gāo)等院校、农机研发机(jī)构、种业企业、农(nóng)业(yè)科技服(fú)务组织，详(xiáng)细了(le)解农业(yè)科技研发和(hé)成果推广应(yīng)用(yòng)等情况。他强调，科技(jì)创(chuàng)新是推进农业现代(dài)化的关键。要遵循农业科(kē)技规律(lǜ)，聚力攻关农业(yè)“卡脖子”技术(shù)，深入实施种业振兴行(xíng)动，加快(kuài)推进高标准农田建设，补上短板(bǎn)弱(ruò)项。评：中(zhōng)美之间(jiān)的竞争中(zhōng)，农业是必不(bù)可少又容易(yì)被忽略的(de)一(yī)环，农业(yè)是(shì)作为基础盘，关系(xì)着每个人的饭(fàn)碗，农业(yè)股必须要予(yǔ)以重视。

　　2、易会满：坚持严的主基调不动摇 以强(qiáng)有力监(jiān)督打造(zào)廉洁(jié)的注(zhù)册制

　　近期(qī)中国证监会在北京成功(gōng)举(jǔ)办系统会(huì)管(guǎn)干部(bù)学习贯彻党的二十大精神专题(tí)轮训(xùn)班。易(yì)会满指(zhǐ)出，要对(duì)标(biāo)新任务新(xīn)要(yào)求(qiú)，切(qiè)实增强专业(yè)本(běn)领，坚决(jué)纠治(zhì)形(xíng)式主义、官僚主义，大力弘(hóng)扬“马上(shàng)就办、真(zhēn)抓实(shí)干(gàn)”的优良作(zuò)风，持续巩固(gù)干事创业的良(liáng)好氛(fēn)围。坚(jiān)持严的主(zhǔ)基调不动摇(yáo)，以(yǐ)强有力(lì)监督打造(zào)廉洁的注册制，一体推进不敢腐、不能腐、不想(xiǎng)腐，全面加强腐(fǔ)败(bài)源头治理，不断强化系统全面(miàn)从(cóng)严治党严的(de)氛围。

　　3、发改委：综合(hé)施(shī)策释放消费潜力 稳定汽车、电子产品、住房等(děng)大宗消费

　　国家发改委主任郑栅洁(jié)发(fā)文称，进(jìn)一步增(zēng)强(qiáng)宏(hóng)观调(diào)控的前瞻性、针对性、协(xié)同(tóng)性，充分(fēn)发挥(huī)超(chāo)大规模(mó)市场优势，有效释放(fàng)内需潜力。继(jì)续(xù)实施(shī)积极的财(cái)政政策和(hé)稳(wěn)健(jiàn)的货币政策，促进(jìn)财政(zhèng)、货币、就业、产业、投资、消费、价格、环保、区域等政策形成(chéng)系统集(jí)成效应。充分发挥消费对经济增长(zhǎng)的基础(chǔ)性作用，多(duō)渠道(dào)增加(jiā)城乡(xiāng)居民收入(rù)，稳定(dìng)汽车、电(diàn)子(zi)产品、住房等大宗消费，培育壮(zhuàng)大绿(lǜ)色消(xiāo)费(fèi)、文化(huà)旅游等服务消费新热(rè)点，创新(xīn)消(xiāo)费(fèi)场景。评：4月(yuè)份的CPI和(hé)PPI数据发(fā)布之后，消费(fèi)到了(le)必须发力的(de)时(shí)刻，而(ér)大宗(zōng)消(xiāo)费(fèi)是重(zhòng)中之(zhī)重。

　　4、这两类(lèi)存(cún)款执行利率下(xià)周(zhōu)一调整(zhěng)！

　　协定存款(kuǎn)、通(tōng)知存款利率上(shàng)限调整新规即(jí)将落地。12日(rì)，多家银(yín)行提前公告了关于自5月15日(rì)起调整(zhěng)协定存款和/或通知存(cún)款执行利率的通知，从调整情况来(lái)看，执(zhí)行(xíng)利率多(duō)调整为新规的自律(lǜ)上限，相较(jiào)于此前(qián)下调(diào)幅度不一，最(zuì)高降(jiàng)幅为(wèi)55BP。评(píng)：之前各大银行为了揽储(chǔ)使出(chū)了(le)浑身解数，也用了不少小动作(zuò)，该敲(qiāo)打敲打了。

　　5、证监会指导证(zhèng)券交(jiāo)易(yì)所(suǒ)发(fā)布(bù)指(zhǐ)引(yǐn) 完善REITs大类(lèi)资产审核(hé)要点及信(xìn)息(xī)披(pī)露要求

　　证监(jiān)会将指(zhǐ)导(dǎo)证券(quàn)交易所持续完善(shàn)REITs信息披露制度规(guī)则，研(yán)究制定出(chū)台定(dìng)期报告(gào)和临时公告披露指(zhǐ)引，按照“成熟(shú)一类、推出(chū)一(yī)类”原(yuán)则，分步推(tuī)出仓储物流(liú)、保障性租赁住(zhù)房等(děng)大类资产审核及信息披露规则，建立健全(quán)透明(míng)和(hé)可(kě)预期的(de)审核注册标(biāo)准，重(zhòng)点关注资产及项目运营质量，进一步强化(huà)市(shì)场监管和投(tóu)资者保护机制，更好服务经济(jì)高质量发展。

　　6、住建部：我国全(quán)面启动城市基础设施(shī)生命线安(ān)全工程(chéng)

　　住房(fáng)和(hé)城(chéng)乡建设部部长倪虹近日(rì)表示，在深入推(tuī)进(jìn)试(shì)点和(hé)总(zǒng)结推广可复制经验基础上(shàng)，我国将全面启(qǐ)动城市基础设施生命线安全工(gōng)程。要开展(zhǎn)城市基(jī)础设施普查，建(jiàn)立覆盖地上地下的城市基(jī)础(chǔ)设施数据库，找(zhǎo)准城(chéng)市(shì)基础(chǔ)设(shè)施风险(xiǎn)源和风险点(diǎn)，编制(zhì)城(chéng)市安全(quán)风(fēng)险(xiǎn)清单(dān)。城市基础设施生命线是指城市的燃气、桥(qiáo)梁、供水、排水、供热、综合管廊等与(yǔ)城市(shì)功能和民众生活密不可分的城(chéng)市基础设施，就像(xiàng)人体的“神经(jīng)”和(hé)“血(xuè)管(guǎn)”，是城市安全(quán)运行的保障。评(píng)：这个是(shì)海(hǎi)绵城(chéng)市的(de)超(chāo)级数字版本，也是为了(le)城市治理的(de)新思路和(hé)新方向，各大科技巨(jù)头的智(zhì)慧(huì)城市业务到了大显身手的时刻。

　　7、上海(hǎi)经信委(wěi)：推动特(tè)斯(sī)拉(lā)自动驾驶、机器人等(děng)功能板块在(zài)沪布局

　　上海市经信委智能(néng)制造(zào)推进处副处长陈可乐表示，下阶(jiē)段，上海将进一步深化与特斯(sī)拉的合作，推动自(zì)动(dòng)驾驶、机器人等功能板块在沪布(bù)局，共同打造(zào)具(jù)备核心技术优势、面向(xiàng)全球市场的科技(jì)产业集(jí)群(qún)。在加强政策供给方面(miàn)，明确(què)总(zǒng)体(tǐ)发展目(mù)标，到2025年新能源(yuán)汽车年产量达到120万(wàn)辆(liàng)，产值突(tū)破3500亿元。对符(fú)合条件(jiàn)的消费者购买新(xīn)能源汽车给予免费专用(yòng)牌(pái)照政策支持。

　　8、证监(jiān)会(huì)启动(dòng)科创50ETF期权上市(shì)工(gōng)作

　　为(wèi)健(jiàn)全多层(céng)次资(zī)本市场产品(pǐn)体系(xì)，丰富(fù)资本(běn)市(shì)场风险管(guǎn)理(lǐ)工具，证监(jiān)会(huì)启动(dòng)科创50ETF期权上市工作。上(shàng)市科(kē)创50ETF期权，有利于吸(xī)引(yǐn)长期资金配置科(kē)创板，激发科(kē)创板创新活(huó)力，满足多元化(huà)的交易和风险(xiǎn)管(guǎn)理需求(qiú)，有(yǒu)助于继续发挥(huī)好科创板(bǎn)改(gǎi)革先行先试的示范引领作用，不(bù)断提(tí)升服(fú)务实(shí)体经济(jì)质效。科创50ETF期权(quán)上市后，证监会将进一步完善风(fēng)险防控(kòng)机制(zhì)，并根据市场运行情况改(gǎi)进优化，确(què)保科创50ETF期权(quán)稳(wěn)健运行。评：科创50ETF期(qī)权终(zhōng)于要来(lái)了，基本上大家(jiā)想交(jiāo)易的指数品种都已经(jīng)有衍生品了，这对增加市场活跃度(dù)和流(liú)动性来说是好事(shì)。

　　9、券(quàn)商债(zhài)券业务评级(jí)将迎新规 A档券商将减少

　　近(jìn)日，中证协就券商债券业(yè)务(wù)执(zhí)业能(néng)力评价办(bàn)法进(jìn)行了(le)修订，并改名为《证(zhèng)券(quàn)公司债券业(yè)务执业质量评(píng)价(jià)办法》，并(bìng)向行业征求意见，修订将评价指标的触角由券(quàn)商(shāng)开展(zhǎn)债券业(yè)务的整体(tǐ)情况延伸至债券项目的各个环节。此外，评级也将进一步(bù)优化了，ABC三档分布从原来三(sān)档30％、50％、20％分(fēn)布(bù)，调整(zhěng)为20％、60％、20％，适当压缩“两头”规模，其中A类将增(zēng)加类似(shì)“白(bái)名(míng)单”的基本条萝卜丁是最贵的口红吗，世界十大奢华口红品牌(tiáo)件。评：券(quàn)商的各大业务也开始内卷了，债券A档券商名额的减少，倒逼(bī)各大券商(shāng)执(zhí)业能力的(de)提高。

　　隔夜外盘

　　美股：“大(dà)盘冲(chōng)高(gāo)回落，美(měi)元(yuán)反弹避险情(qíng)绪(xù)升(shēng)温(wēn)，五月(yuè)卖出要开始了吗(ma)？”债(zhài)务上(shàng)限谈判传出利好消息，但新(xīn)近指(zhǐ)标显示(shì)通胀预期(qī)意外回升重燃(rán)通胀恐慌(huāng)，美股冲高回(huí)落集(jí)体收跌，道指跌约10点，纳指跌0.35％，标普500跌0.16％；本周主要股指表现不一(yī)，道指累跌1.11％，标普累跌0.29％均(jūn)连跌两周，而(ér)纳指累涨0.4％，纳斯(sī)达克100累涨0.61％连涨三周；中(zhōng)概股领(lǐng)跌市场(chǎng)，网易有道(dào)跌(diē)超21％，叮咚(dōng)买菜跌超17％，达(dá)达集团跌超9％，禾(hé)赛(sài)科(kē)技、小(xiǎo)鹏(péng)汽车、能链(liàn)智电跌超8％。

　　期货市场(chǎng)：避险情(qíng)绪升温令美(měi)元(yuán)指数跳涨(zhǎng)至一个月高位(wèi)，站稳102.00上方；对利率前景敏感的两年期美债收益率盘中拉(lā)升一度上触4.0％关(guān)口，日内升幅超过10个基点；黄金在美元继(jì)续(xù)攀升压力下未能成功反(fǎn)弹，收盘刷新萝卜丁是最贵的口红吗，世界十大奢华口红品牌(xīn)一(yī)周多来(lái)低位(wèi)；银价(jià)跌至24.15美元(yuán)，本(běn)周下(xià)跌(diē)6.9％是自去年10月(yuè)以来最(zuì)糟(zāo)糕的(de)一周；原油市场出现(xiàn)需求疲(pí)软苗头，国际原油(yóu)遭供需两面打击盘中(zhōng)回吐逾1％的(de)涨幅转(zhuǎn)跌(diē)，再(zài)探一周低位。布伦特和(hé)西(xī)德(dé)克萨斯(sī)中质原(yuán)油期货均连续(xù)第四周下跌。

　　市(shì)场策略

　　周(zhōu)五各(gè)股指震荡(dàng)下跌，沪指、中证1000指数、创业板指跌(diē)幅均超1％。在此前强(qiáng)势拉升后，沪指连续下跌，呈(chéng)现V型反转之势(shì)，进一步(bù)逼近(jìn)下轨(guǐ)的重要支撑。沪指(zhǐ)从1月30日起(qǐ)就可以认为是开始构筑顶部了，这(zhè)个过程持续了(le)3个月(yuè)，期间(jiān)主力资金通过反复震荡来(lái)完成出(chū)货。由于筑顶充分，后市一旦破位就(jiù)将出现急(jí)跌。下周(zhōu)投资者关(guān)注沪指会否破(pò)跌下(xià)轨，如果出现(xiàn)这一信号(hào)应及时离场(chǎng)。

　　题(tí)材掘(jué)金

　　碳(tàn)酸(suān)理：5月(yuè)11日下午，青海盐湖蓝科鲤(lǐ)业举行了600万吨工业级(jí)碳酸鲤拍(pāi)卖(mài)，最终以24.1万至25.1万元/吨成交。这一价(jià)格不仅高于当日国产(chǎn)工业级碳酸鲤现(xiàn)货价格(gé)，也(yě)高于电池级碳(tàn)酸鲤现(xiàn)货价格。

　　标的：赣锋(fēng)鲤(lǐ)业(yè) （002460） 、天产(chǎn)业 （002466）

　　核聚变：据报道，当地(dì)时(shí)间(jiān)周(zhōu)三(sān)（5月10日），核聚变(biàn)初创(chuàng)公司(sī)Helion能源(yuán)在官网宣布，科技(jì)巨头(tóu)微软已(yǐ)同意从公司首(shǒu)座核聚(jù)变发(fā)电站购(gòu)买(mǎi)电力(lì)。作为电力(lì)购(gòu)买协(xié)议的一部分，Helion预(yù)计将在2028年之前将其聚变(biàn)发电装置上线，并(bìng)在商定的一年内(nèi)达到50兆瓦或更高目标(biāo)的发电(diàn)量。

　　标的(de)：安(ān)泰(tài)科技（000969）、高澜(lán)股份（300499）

　　公告(gào)精(jīng)选

　　【重大事项(xiàng)】

　　顺丰控股 002352：子公司(sī)拟(nǐ)11.83亿元向极兔转让(ràng)丰网(wǎng)信(xìn)息

　　【并购重(zhòng)组】

　　工业富联(lián) 601138：拟公(gōng)开发(fā)行不超过60亿(yì)元公司债券

　　吉(jí)宏股份 002803：终止向不特定对象发行(xíng)可转债(zhài)事项

　　广州浪奇 000523：筹划与控股股东进行重大资产(chǎn)置换

　　博菲电气 001255：拟发行可(kě)转债募资不超过3.9亿元 用于(yú)新(xīn)能源(yuán)复(fù)合材料(liào)制品建(jiàn)设项(xiàng)目

　　精工科技(jì) 002006：拟定增募(mù)资不超过19.5亿元

　　【增持(chí)减持】

　　立(lì)昂技(jì)术 300603：拟以3000万(wàn)元(yuán)-5000万(wàn)元回购(gòu)股份(fèn)

　　哈(hā)尔斯 002615：拟以(yǐ)4000万元-8000万(wàn)元回购股(gǔ)份

　　艾艾精工(gōng) 603580：控股股东的一致行动人拟增持不(bù)低(dī)于800万元

　　科汇(huì)股份 688681：山东省高新投及(jí)公(gōng)司董(dǒng)事拟减持(chí)股份

　　华盛昌(chāng) 002980：华聚企业、华航机(jī)械拟减持不超过6％

　　国芯科技 688262：麒(qí)越基金(jīn)、嘉信(xìn)佳禾拟减持不超过5.99％

　　百纳(nà)千成 300291：华录资本拟减持不超过3％

　　思美传媒 002712：遭股东减持1.22％

　　风华高科 000636：广(guǎng)东(dōng)恒聚达拟减持公司不超0.6％股份

　　锐明(míng)技术 002970：公司股东拟合计减持不超过6％

　　山大地纬 688579：董监高拟合计减持不超过2％

　　昭(zhāo)衍(yǎn)新药 603127：股东顾美芳(fāng)拟减(jiǎn)持(chí)公司(sī)不超0.6％股份

　　国新文(wén)化 600636：董事(shì)姚世娴及其一致行动(dòng)人拟(nǐ)减(jiǎn)持(chí)不超(chāo)1.6％股份

　　珠江钢琴 002678：广州产投拟减(jiǎn)持不超过3％

　　万讯自控(kòng) 300112：尊威(wēi)贸易拟减持不(bù)超过1.74％

　　宁(níng)波中(zhōng)百(bǎi) 600857：近(jìn)期出售西安(ān)银行(xíng)3135.44万股股(gǔ)票(piào)

　　理工光科 300557：公司财务(wù)总监(jiān)拟(nǐ)减持不超0.04％股份

　　【其他事项(xiàng)】

　　爱博医疗 688050：拟不超1亿(yì)元对优(yōu)你康进行实缴增资

　　东(dōng)睦股份 600114：联营(yíng)企业拟收购深圳小象电动公司3％股(gǔ)权

　　金利华电 300069：拟投(tóu)建玻(bō)璃绝(jué)缘子数字智慧工厂升级改造项目(mù)

　　华东(dōng)医(yī)药 000963：子(zi)公司迈华替尼(ní)片(piàn)纳入突破(pò)性治疗药物程序(xù)

　　力生制药(yào) 002393：阿(ā)替(tì)洛尔片通(tōng)过仿制(zhì)药一致性(xìng)评价

　　交大昂(áng)立 600530：收到(dào)证监(jiān)会(huì)立案告知书(shū)

　　潞安环(huán)能 601699：前4月(yuè)商品煤销量同(tóng)比增长0.51％

　　电投能源 002128：控(kòng)股子公(gōng)司获准建设红(hóng)山产业(yè)风储供电项目

　　蜀道装备 300540：首次签署(shǔ)工(gōng)业气体供气服务合同(tóng)

　　中国太(tài)保 601601：前4月(yuè)子(zi)公司中(zhōng)国太平洋人(rén)寿保险股份有限公司累计原(yuán)保险业务收入同比下降2.9％

　　龙(lóng)建股份 600853：中(zhōng)标5.08亿元农(nóng)村(cūn)公路提质改造施(shī)工项目

　　亿(yì)纬锂能 300014：亿纬(wěi)马来西亚与PKL签订谅解备忘录

　　长(zhǎng)久物流(liú) 603569：拟设子公司 开展退役动(dòng)力电池梯次利用业务

　　高能(néng)环境 603588：中(zhōng)标(biāo)8203.88万元长江支(zhī)流大溪(xī)河团结(jié)水库生(shēng)态治理工(gōng)程EPC总(zǒng)承(chéng)包

　　海正药业(yè) 600267：子公(gōng)司(sī)获得兽(shòu)药产品(pǐn)批准文号批件

　　得邦照明 603303：子公司(sī)收到项(xiàng)目定(dìng)点函(hán) 订单(dān)总金额约1.8亿元

　　腾龙股份 603158：拟马(mǎ)来西亚新(xīn)设子公司并投资(zī)建(jiàn)厂

　　翰宇(yǔ)药业(yè) 300199：注射剂生产线(xiàn)通过欧盟(méng)GMP认(rèn)证

　　宝钢(gāng)包装 601968：签署(shǔ)屋顶分布式光伏发电项(xiàng)目BOO合同书(shū)

　　浙商证券 601878：公司董事辞职

　　城发环境 000885：喀什(shén)市生活(huó)垃圾焚(fén)烧发电项目转入运营期

　　赣能股份(fèn) 000899：与陕煤(méi)集(jí)团签订(dìng)项目投资合作框(kuāng)架协议(yì)

　　威帝(dì)股份 603023：拟出售(shòu)控股子公司售丽威汽(qì)控(kòng)55％股权

　　益客食品(pǐn) 301116：与邳州市人民政府签订(dìng)合(hé)作框架协议

　　赣锋锂业 002460：拟25亿元投(tóu)建新能源锂电池生(shēng)产研发项(xiàng)目

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻璃体(tǐ)内植入剂(jì)药品临床试验申请获(huò)受理

　　立方数科 300344：与应急管理部信息研究院、腾讯云计算签(qiān)署(shǔ)战略合(hé)作框架协议

　　天(tiān)齐锂(lǐ)业 002466：拟30亿(yì)元投建年产(chǎn)3万吨电池级单(dān)水氢氧化(huà)锂项目

　　欧比特 300053：签署河北卫星产业基地项目合作框架协议

　　盛航股份 001205：拟5.04亿(yì)元购置三艘内(nèi)贸化学品(pǐn)船舶以及三(sān)艘外贸化学品(pǐn)船舶100％的所有权

　　海航(háng)控(kòng)股 600221：拟向Avolon Aerospace租(zū)入(rù)10架A320系列飞(fēi)机

　　ST龙净 600388：涉嫌(xián)信(xìn)披违规 遭(zāo)证监会(huì)立案调查(chá)

　　江铃汽车 000550：终(zhōng)止转让全资子公司江铃重型汽车有限公司100％股权的交易

　　万科A 000002：已发行20亿元第二期(qī)中期票据

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