兄(xiōng)弟姐妹们(men)啊，今天(tiān)风水轮流转，终(zhōng)于(yú)新能(néng)源反攻了(le)！

　　先来看一则今(jīn)天新能源的段子(zi)：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的人便(biàn)都看着他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还(hái)不卖吗！” 他(tā)不回答，对柜里说，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排出九文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨(zuó)天还在说抄底新能源，新能源(yuán)每次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什(shén)么走势完美？新能源的每(měi)一(yī)次反弹(dàn)，都是做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢(gǎn)说不是吗(ma)” “你现在给(gěi)别人吹新能源(yuán)，是要被吐口水的(de)” XXX便(biàn)涨红了(le)脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒作，都是(shì)泡(pào)沫，新能源马上到业绩窗口了，未来几年增速稳(wěn)定，成(chéng)长逻辑不变，市场会发现的”，接连便(biàn)是难懂的话，什么(me)“增长韧性(xìng)不(bù)改，估(gū)值修复，贝塔回归，拐点明确，反转(zhuǎn)在即”之类的。引(yǐn)得众(zhòng)人都(dōu中原地区种植葡萄始于哪个朝代 秦朝的时候有葡萄吗)哄(hǒng)笑起来，店内外充满(mǎn)了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下(xià)跌。北向资(zī)金净买(mǎi)入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大(dà)涨原因了。

　　原(yuán)因也很(hěn)简单(dān)，今天主打的就是(shì)一(yī)个(gè)新(xīn)能源赛(sài)道股的超跌反弹，风格(gé)突(tū)然暴力转换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全(quán)线下挫(cuò)，算(suàn)力方(fāng)向中(zhōng)科曙光、紫光股份(fèn)、数据港跌停；CPO方(fāng)向光迅科技跌(diē)停，锐捷(jié)网(wǎng)络、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语(yǔ)筑跌停(tíng)，拓尔思、软通动力(lì)跌超10％。

　　工业(yè)富(fù)联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务(wù)器订单(dān)规模。其中，微软全年调降幅(fú)度最高达(dá)30％，主要集中在下(xià)半(bàn)年；Meta本(běn)季就砍(kǎn)单(dān)40％，下(xià)半年释单(dān)转为保守。

　　券商也发(fā)来了解读：【客(kè)观看待(dài)数通砍单传(chuán)闻，把握AI边际(jì)变化(huà)】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微软大(dà)幅削减(jiǎn)了服务(wù)器订(dìng)单，我们呼吁大(dà)家(jiā)客(kè)观看(kàn)待。

　　首先，云商在年初给(gěi)到的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据此前产业反(fǎn)馈，四(sì)家(jiā)大厂有2家(jiā)是下(xià)滑的，1家持平，1家(jiā)有增长，factset的一(yī)致(zhì)预期(qī)看23年(nián)云商capex增长为4％。因(yīn)此(cǐ)服(fú)务器，尤其是通用服务器的(de)需求放(fàng)缓完全在预期内；

　　而本(běn)轮AI大模(mó)型的(de)浪潮主(zhǔ)要拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息(xī)确认，因此200G/400G需求(qiú)走(zǒu)弱，在Q1收(shōu)入端已有(yǒu)充分反映。

　　其(qí)次，微软在(zài)最新的业绩会(huì)上(shàng)Capex指引乐观，预计后(hòu)续财(cái)季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用户转化率，继续加大(dà)AI的投入。

　　微软中原地区种植葡萄始于哪个朝代 秦朝的时候有葡萄吗预计下个财季Azure收入(rù)同(tóng)比(bǐ)增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动来(lái)自AI。

　　今(jīn)天的(de)市场就(jiù)分析到这(zhè)了。

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