兄弟姐妹们啊(a)，今(jīn)天风水(shuǐ)轮流转，终(zhōng)于新能(néng)源反(fǎn)攻了！

　　先来(lái)看一(yī)则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都(dōu)看(kàn)着他笑(xiào)，有的(de)叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹(dàn)还不卖吗(ma)！” 他不回答，对(duì)柜里说，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴(huí)香(xiāng)豆。”便排(pái)出(chū)九文(wén)大钱(qián)。他(tā)们又(yòu)故(gù)意(yì)的高声千树万树梨花开的上一句是什么，千树万树梨花开的上一句是什么古诗嚷道(dào)，“你(nǐ)昨(zuó)天还在说(shuō)抄(chāo)底新能源，新(xīn)能源每(měi)次(cì)的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完(wán)美…” “什么走势(shì)完美？新能源(yuán)的每一次反弹，都是做AI 的好(hǎo)时(shí)机啊，你敢说不是(shì)吗(ma)” “你现在给别人(rén)吹新(xīn)能源，是要被(bèi)吐口水(shuǐ)的(de)” XXX便(biàn)涨(zhǎng)红了脸，额上的青筋条(tiáo)条(tiáo)绽出，争(zhēng)辩道(dào)，“AI现在是概(gài)念(niàn)炒作，都是泡沫，新能源马上到(dào)业绩窗(chuāng)口了，未来(lái)几年增速稳定，成长逻辑不变，市场会(huì)发现(xiàn)的(de)”，接连便(biàn)是难(nán)懂的话，什么“增(zēng)长韧性不(bù)改，估值修复(fù)，贝塔回(huí)归，拐点明(míng)确，反(fǎn)转(zhuǎn)在即”之类的。引得众人(rén)都(dōu)哄笑(xiào)起(qǐ)来，店内(nèi)外充满了快活的(de)空气(qì)。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板(bǎn)指(zhǐ)涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌(diē)。北向资金净买入(rù)近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原因也很(hěn)简单，今天主(zhǔ)打(dǎ)的就(jiù)是一个新能源赛道股的超跌反弹，风格(gé)突然暴(bào)力(lì)转(zhuǎn)换，新能源大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板块掀涨(zhǎng)停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智能概念(niàn)股全线(xiàn)下挫，算力方向中科曙光、紫光股份(fèn)、数据(jù)港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工业(yè)富(fù)联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微(wēi)软全年调降幅(fú)度最(zuì)高达(dá)30％，主要集中在下半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年(nián)释单(dān)转为(wèi)保守。

　　券商(shāng)也发来了解读：【客观看待(dài)数通砍单传闻(wén)，把握(wò)AI边际变(biàn)化】

　千树万树梨花开的上一句是什么，千树万树梨花开的上一句是什么古诗　今早有(yǒu)消息称Meta和微软大幅(fú)削(xuē)减了服务器订(dìng)单，我们呼(hū)吁(xū)大家客观看待。

　　首先，云商(shāng)在年初给到的23年Capex指引(yǐn)已比较(jiào)悲观(guān)，据此前(qián)产(chǎn)业反(fǎn)馈，四(sì)家大厂有2家是下(xià)滑的，1家持平(píng)，1家有增(zēng)长，factset的一致预期看23年云商(shāng)capex增长为4％。因(yīn)此服务器，尤其(qí)是(shì)通用服务器(qì)的(de)需求(qiú)放(fàng)缓完全在预(yù)期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮(cháo)主要拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在(zài)Q1收(shōu)入(rù)端已有充(chōng)分反(fǎn)映。

　　其次，微软在最新的业(yè)绩会(huì)上Capex指(zhǐ)引乐观(guān)，预(yù)计后续财季(jì)Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是(shì)material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也(yě)将根(gēn)据业(yè)务反馈及(jí)用户转化率(lǜ)，继续加大AI的投入。

　　微软预计(jì)下(xià)个(gè)财(cái)季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉动来自(zì)AI。

　　今(jīn)天的市场(chǎng)就(jiù)分析到这了。

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