在2023年一季(jì)报(bào)中，兆易创新和科大讯飞(fēi)是葛卫东的前两大重仓股，分别为芯片和(hé)AI龙头(tóu)股，期末持股(gǔ)市(shì)值分别为21.34亿元和13.82亿(yì)元，较2022年年(nián)底分(fēn)别(bié)增加了3.41亿元和(hé)6.70亿元，浮盈合计(jì)增加10.11亿元。由于一季度葛卫东对(duì)这两(liǎng)只股(gǔ)票的持仓(cāng)保持不变，市(shì)值(zhí)的大(dà)增可谓“躺(tǎng)赚”。

　　今年一季度，ChatGPT火爆出圈，AI概(gài)念股受(shòu)到市场追捧。作为(wèi)AI龙头股，早(zǎo)在(zài)2017年(nián)四季(jì)度，葛卫东便出(chū)现在(zài)科大讯(xùn)飞前十大(dà)股东名单中，到2020年二(èr)季(jì)度(dù)末(mò)，持股数量达5110.17万股(gǔ)，创(chuàng)出峰值，持(chí)股比例为2.33％。随后，葛(gé)卫东开启了(le)减持模(mó)式，从(cóng)2020年四季度至2022年三季度，在8个季度中，有7个(gè)季度进行了(le)减持操作，累(lèi)计减(jiǎn)持(chí)2940.34万股，持(chí)股(gǔ)比例降至0.93％。

　　今年一季度，科大讯飞股价从33元/股(gǔ)一线启动，随后一路拉升，累计(jì)涨幅高(gāo)达93.97％，成为炙手可(kě)热的大(dà)牛股。4月初，科大(dà)讯飞股价继续上(s3ce是什么档次，3ce是什么档次的牌子hàng)行，4月4日盘中一度(dù)突破70元/股关(guān)口，触及70.10元/股的历史新高。

　　作为第(dì)二大重仓股，科大(dà)讯飞是(shì)今年一季度葛卫东持(chí)股(gǔ)市(shì)值大涨的最大(dà)“功臣”。截(jié)至今年一季度末(mò)，葛卫东持有2169.83万股(gǔ)科大讯飞股票，尽管持股数量较2022年(nián)年(nián)底保持不(bù)变(biàn)，但得(dé)益(yì)于(yú)今年(nián)一季(jì)度股价暴(bào)涨，持股市值(zhí)快(kuài)速抬升，共增加了6.70亿元，较2022年年底接近翻番(fān)。

　　与一(yī)路狂飙的股价相比，科大(dà)讯飞一季度业绩表现惨淡。一季(jì)报显示(shì)，报告期(qī)内，科大讯飞营业收入28.88亿元，较去年(nián)同期下降17.64％；归属于上市公司(sī)股东的净利润与扣除非经常性损益(yì)的净利润分(fēn)别为(wèi)-0.58亿元和-3.38亿元，同比分别下(xià)降152.26％和(hé)331.82％。

　　科大讯飞(fēi)解(jiě)释称，公司业(yè)绩(jì)下滑的原因(yīn)有(yǒu)三方面：第一，由于去年12月份和(hé)今年1月(yuè)份(fèn)特殊(shū)的(de)社会经济客(kè)观环境，当期无法推进项目进程和合同签署等工作，随后又面临春(chūn)节(jié)假期，较(jiào)多大项目(mù)在(zài)一季(jì)度的签(qiān)单、实施、交(jiāo)付、验收等工(gōng)作进程(chéng)出现(xiàn)了延迟，影响(xiǎng)了收入的实(shí)现进(jìn)度。第二(èr)，公(gōng)司2019年被列(liè)入美(měi)国(guó)实体清单，2022年10月7日被再次极限施压，从供应链到相关的合同签署需要调整的过程(chéng)，经过去年四(sì)季度和今年(nián)一季度的(de)努力，主要(yào)调整已基本完成。第三，面对认知智(zhì)能技(jì)术阶跃带来的重大机遇(yù)，公司依托认(rèn)知智能全国重点实(shí)验室的长期积(jī)累，于2022年12月15日启(qǐ)动了“1+N认知智能(néng)大模型专项攻关”，将于2023年(nián)5月6日(rì)正(zhèng)式发布讯飞星(xīng)火大模型(xíng)，攻关项目(mù)的(de)新(xīn)增(zēng)投入一定(dìng)程度(dù)上影响了当期利润。

　　虽(suī)然一季度业绩下滑，但对于未(wèi)来，科大讯飞(fēi)并不悲观(guān)。科大讯飞(fēi)认为(wèi)，基于公(gōng)司(sī)在国产替代和业务开拓上的(de)进展(zhǎn)，预计从二季度开始将(jiāng)实现收(shōu)入和毛利正向增长，并(bìng)有信(xìn)心实现全年高质量增长(zhǎng)的目标。

　　兆易创新是(shì)葛卫东第一(yī)大重仓股，也是(shì)其(qí)长(zhǎng)期持(chí)有(yǒu)的股票之一，早在2018年二(èr)季度便开(kāi)始布(bù)局。截至今(jīn)年一季度末，葛卫东持有(yǒu)1749.45万股兆易创(chuàng)新(xīn)股票，占总股本的2.62％，较去年年底(dǐ)没有变化。不(bù)过，从(cóng)2021年三季度至2022年(nián)四季度，葛卫东连续6个季度减持兆易创新，减持数量(liàng)分(fēn)别(bié)为(wèi)382.64万股、357.56万股、19.83万股、372.93万股、23.99万股、44.80万股，合计(jì)减(jiǎn)持1156.95万股。

　　股价(jià)表现上，在(zài)去(qù)年10月(yuè)底下探两年低(dī)位(wèi)77.50元/股后，兆易创新股价逐渐走出低谷(gǔ)，开(kāi)启(qǐ)阶段性涨势，今年4月初一度触及9个月高位143.33元/股。去年四(sì)季(jì)度和今年一季度(dù)，兆易创新股价分别上涨9.30％和19.06％。

　　与科大讯飞类似，虽然一季度(dù)兆易创新股价(jià)大(dà)涨，但业绩也下滑明显。一季报(bào)显示，今年一季度，兆易创新(xīn)营(yíng)业收入13.41亿元，同比下降39.85％；净利润1.50亿元，同比下(xià)降78.13％。

　　对于营业收(shōu)入的下滑(huá)，兆易创新称，芯片产品市场需求下降，本季度营业收入同比减少8.88亿元(yuán)。其中存储芯(xīn)片业务收入(rù)同比减少4.61亿元，微控制(zhì)器业务收入(rù)同比(bǐ)减少3.56亿元，传感(gǎn)器业(yè)务收入同(tóng)比减少(shǎo)0.47亿元。

　　对(duì)于净(jìng)利润的下滑，兆(zhào)易创(chuàng)新解(jiě)释(shì)称(chēng)，主(zhǔ)要原(yuán)因是芯(xīn)片(piàn)产品市场需求减少，公司营业收入(rù)同比(bǐ)下降，毛利率(lǜ)下降(jiàng)，导致(zhì)毛(máo)利润同(tóng)比(bǐ)减少(shǎo)。

　　当然，葛卫东也(yě)并非在(zài)每只股票上都能精(jīng)准出击、一击制胜，甚至(zhì)在部分股票上(shàng)被套牢。以新(xīn)能(néng)源概(gài)念股容(róng)百科技为例，葛卫东在2022年三季度建仓464.42万股(gǔ)后，容百科技股价却一路走低(dī)，去(qù)年四季度和今年(nián)一季度分别下跌(diē)18.30％和0.51％。进(jìn)入4月份，容(róng)百科(kē)技股价仍(réng)未摆脱低迷态势(shì)，4月25日(rì)盘中最低触及60.91元/股，创两年最(zuì)低位(wèi)。

　　伴(bàn)随股价(jià)的下行和浮亏的增加，葛卫(wèi)东也在(zài)去年四季度和今年一季(jì)度分别(bié)减持容百科技61.19万股和16万(wàn)股(gǔ)，共减持(chí)77.19万股，截至(zhì)一季(jì)度末，持(chí)股(gǔ)市(shì)值为2.65亿元，在半年内缩水超30％。

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