要闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共同限(xiàn)制(zhì)对华投资(zī) 将坚(jiān)决(jué)反对(duì)

　　在(zài)11日下午举行的例行(xíng)记者会上，商(shāng)务部新闻发(fā)言人束(shù)珏(jué)婷(tíng)再(zài)次表态，如美国(guó)胁迫盟友(yǒu)（七(qī)国(guó)集团其(qí)他成(chéng)员国）共同限(xiàn)制对(duì)华投资消息属实，中方将坚决反对。在本次(cì)例行(xíng)记(jì)者会上，束珏婷(tíng)同时重申中国欢迎各国企业来华投资(zī)。

　　2、国资(zī)委：指导推动(dòng)中央企业加大在新一代信息(xī)技术、作出指示和做出指示区别在哪，作出指示还是做出作出指示和做出指示区别在哪，作出指示还是做出n>人(rén)工智能、集成电路(lù)、工业母(mǔ)机(jī)等战(zhàn)略性新兴产业布局力度

　　国资委党(dǎng)委(wěi)召开(kāi)扩大会议，会议强调，要(yào)指导推动(dòng)中央企(qǐ)业加大(dà)在(zài)新一(yī)代信息技术、人工智(zhì)能(néng)、集成电路(lù)、工(gōng)业母机等战略性(xìng)新兴产(chǎn)业布局力度(dù作出指示和做出指示区别在哪，作出指示还是做出)，推动传统产业数字化(huà)、智(zhì)能化、绿色化转型升(shēng)级，引(yǐn)领带动我国产业体系(xì)加快向(xiàng)产业链(liàn)、价值(zhí)链(liàn)高端迈(mài)进。要强化顶层设计，增强国资(zī)监管工作协同(tóng)和政策协同，抓(zhuā)紧优化考(kǎo)核、薪酬、主责主业(yè)、投融(róng)资等监管政策，打好(hǎo)组(zǔ)合拳，为中央(yāng)企业(yè)更好服务(wù)支撑现代化产业体系建设提供有力保(bǎo)障。评：战略性(xìng)新兴(xīng)产业中(zhōng)的(de)央企才(cái)是(shì)中特估中核心标的，这(zhè)其中还有标的(de)的值(zhí)得挖掘，投资者(zhě)不要(yào)在银行股上一条路走到黑(hēi)。

　　3、央行(xíng)发布4月金融数据：M2同比(bǐ)增(zēng)长12.4％

　　央行(xíng)发布4月金融统计数(shù)据(jù)报告，4月末，广义货币(bì)（M2）余额280.85万(wàn)亿元，同比增长12.4％，增速比上(shàng)月(yuè)末低0.3个百分点(diǎn)，比上年同(tóng)期高1.9个百分点。初步统(tǒng)计，2023年4月社会融资(zī)规(guī)模(mó)增量为(wèi)1.22万亿元，比上年同(tóng)期(qī)多2729亿元。4月份人民币存款(kuǎn)减少4609亿元，同比多减(jiǎn)5524亿元。其(qí)中，住户存款减少1.2万亿(yì)元(yuán)，非金融企(qǐ)业(yè)存款减少1408亿元(yuán)，财政(zhèng)性存款增加(jiā)5028亿元，非(fēi)银行业金(jīn)融(róng)机构存款增(zēng)加2912亿元(yuán)。评：4月(yuè)M2同比回落0.3个百分点至(zhì)12.4％，核(hé)心(xīn)在于(yú)居民贷款13个月(yuè)以来首次转负，同时(shí)居民(mín)存款(kuǎn)13个月以来同比首次也转为(wèi)减少，但更可(kě)能重(zhòng)回(huí)表外资产，而非用于(yú)消(xiāo)费，消费在二季度同样处于“N型”第二(èr)步(bù)中。

　　4、京东(dōng)集(jí)团宣(xuān)布CFO许冉(rǎn)被(bèi)任命为公司首(shǒu)席执行(xíng)官及执(zhí)行董事(shì)

　　京(jīng)东集团(tuán)公告称，本公司(sī)现(xiàn)任首席财务(wù)官(guān)许冉(rǎn)女士将接(jiē)替徐雷先生担任京(jīng)东(dōng)集团首席(xí)执行官兼执(zhí)行董事。徐(xú)雷先生因个人原因将退任(rèn)本公司首席执行官兼执行董事职务(wù)。京(jīng)东物(wù)流现任首(shǒu)席(xí)财(cái)务官单苏先生将担任本公司(sī)首席财(cái)务官(guān)。评(píng)：京东(dōng)在刘强东回(huí)归之后(hòu)，内部架构调(diào)整(zhěng)动作频(pín)频。先是高管降薪，后是京东零售事业(yè)群大调整，如(rú)今公(gōng)司首(shǒu)席(xí)执行官徐雷退休了(le)。这(zhè)些架构和人员变动，能(néng)否为京东带(dài)来新(xīn)的活(huó)力(lì)，仍(réng)有(yǒu)待观望。

　　5、交(jiāo)易商协会对建设银(yín)行启动自律调(diào)查

　　基于监管部(bù)门(mén)反馈(kuì)线索，依据《银行间债(zhài)券市场自律处分规(guī)则》，交易商协会已(yǐ)对中国建设银行股份有限公司债务融资工(gōng)具(jù)承销(xiāo)业(yè)务涉嫌违(wéi)规行为开展自律调查。

　　6、硅业分会：本(běn)周硅(guī)片(piàn)价(jià)格大幅下跌 M10单晶硅片周环比降(jiàng)幅16.4％

　　中国有色金属(shǔ)工(gōng)业协会(huì)硅业分会(huì)最新发文称，本(běn)周硅片价格大幅(fú)下跌。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在5.0-5.4元(yuán)/片，成交均(jūn)价降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单(dān)晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价(jià)格区间在7.0-7.6元/片(piàn)，成(chéng)交均价(jià)降至7.28元(yuán)/片，周环比降幅为9％。本(běn)周(zhōu)市场成交价格混乱，成交量普遍偏(piān)小。价格大幅下(xià)跌主要由于两方(fāng)面原因，其一是本周价格降幅横跨两周，因此跌幅略显夸张(zhāng)，但实则经历了两(liǎng)轮阶(jiē)段性调价(jià)；其(qí)二是(shì)传导原材料(liào)降(jiàng)价(jià)空间，并持续向(xiàng)下游释放利润。评：以隆(lóng)基股份(fèn)为(wèi)首(shǒu)的光伏赛道(dào)最近跌的不(bù)要不(bù)要的(de)，没有最惨，只有更惨。慢(màn)慢熬吧，等着行业周(zhōu)期的复(fù)苏。

　　7、中芯(xīn)国际：一季度净利润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　中芯国际公告(gào)，2023年第一季度公司实(shí)现营业收(shōu)入102.09亿元(yuán)，同比下降13.9％；净(jìng)利润15.91亿元，同比下降44％。主要是由于晶圆(yuán)销售量减少及产能利用(yòng)率(lǜ)下降(jiàng)所致。二季度，公司预计产能利(lì)用率(lǜ)和出货量都(dōu)高于一季度，销售(shòu)收(shōu)入预计环比(bǐ)增长5％到7％，平均晶(jīng)圆单价受产品组合变动影响(xiǎng)环比下降；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据(jù)此(cǐ)计(jì)算(suàn)，Q1净(jìng)利(lì)环比(bǐ)下降(jiàng)42％。芯片股(gǔ)在做了一(yī)轮(lún)过山车后(hòu)，处于相对低(dī)点的位置，中芯国际这个业绩的(de)杀伤力(lì)没有(yǒu)那么足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿(yì)元 宁德时代净买入13.22亿元(yuán)

　　北向资金周四净(jìng)买入0.29亿元。宁德时(shí)代、中际旭(xù)创、亿纬锂能(néng)分别获净(jìng)买入13.22亿元、2.16亿(yì)元(yuán)、2.11亿元。贵(guì)州茅台净卖出额居(jū)首，金额(é)为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国(guó)上周首(shǒu)次(cì)申(shēn)领失业救济人数(shù)增加2.2万人至26.4万人(rén) 创18个月(yuè)以来新高(gāo)

　　美国上周首次(cì)申领失业救(jiù)济人数为26.4万人(rén)，为2021年10月30日(rì)当周以(yǐ)来(lái)新高(gāo)；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此(cǐ)外，美国4月(yuè)PPI同(tóng)比上升2.3％，预期上(shàng)升(shēng)2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增(zēng)速(sù)连续10个月(yuè)回落。美国(guó)4月PPI环(huán)比上升0.2％，预期(qī)上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国(guó)4月(yuè)PPI同比增速为2.3％，增(zēng)幅不(bù)及预期，更是创(chuàng)下2021年1月以来新低。上周美联(lián)储自2007年以来首次(cì)将(jiāng)利率上调至5％以(yǐ)上(shàng)，目前正密切(qiè)关(guān)注(zhù)服务价格，寻找通胀压力明显减(jiǎn)弱的迹(jì)象。若该(gāi)数据进一步走(zǒu)弱，将给美联储暂(zàn)停加息提供理由。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股：继CPI同比增(zēng)速意外两(liǎng)年来(lái)首次低于5％之后(hòu)，PPI意外创两年(nián)多最低同比(bǐ)增(zēng)速且首次申请失业救(jiù)济人数(shù)连续第二(èr)周超预期增(zēng)长无疑(yí)体现了美联储持(chí)续一年的加息影(yǐng)响，但疲软的企业财报以及地区银行危机担忧重燃(rán)再度对股市(shì)形成双(shuāng)重打击(jī)，美股(gǔ)全(quán)天(tiān)震荡收(shōu)盘(pán)涨跌互现(xiàn)；中(zhōng)概股在(zài)京东超(chāo)预期业绩提振下普(pǔ)遍上(shàng)涨(zhǎng)，达达涨(zhǎng)近15％，京(jīng)东、拼(pīn)多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来因退市在即暴跌30％。

　　期货(huò)市(shì)场：经济数据(jù)令美元(yuán)指数加速反弹，一周多来首次盘中重上102.00；两(liǎng)年(nián)期美(měi)债收益率一(yī)度(dù)降10个基(jī)点；大(dà)宗商品全线下(xià)跌，黄(huáng)金盘中反弹(dàn)失利(lì)收盘下跌(diē)至(zhì)2020.50美元，白银期货(huò)收(shōu)于24.42美(měi)元，创2月以来(lái)最大单日百分比跌幅；7月铜(tóng)期货收于3.71美(měi)元(yuán)，为(wèi)11月29日以来的最低收盘价；原油期货(huò)连续(xù)两日收跌，纽约原油(yóu)跌幅(fú)为2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市(shì)场(chǎng)策略

　　周四(sì)两(liǎng)市各股指震荡(dàng)，中(zhōng)特估再度大幅走(zǒu)弱(ruò)，中(zhōng)国(guó)外运、中(zhōng)油资本、中船科(kē)技、中(zhōng)信金(jīn)属跌停。影视股表现(xiàn)强势，多股(gǔ)出现涨停。20日线反压，10日线、30日(rì)线失守，价跌量缩的量价关系，意味(wèi)着短线大(dà)盘杀跌(diē)动力衰竭，但上涨动(dòng)力也不足，从K线(xiàn)组合形态来看，短线盘中(zhōng)有一(yī)定的回调压力，60日线附近仍有(yǒu)较强(qiáng)支(zhī)撑。

　　题(tí)材掘金

　　虚(xū)拟(nǐ)人：美国(guó)一(yī)位23岁(suì)的女网红发布了(le)一(yī)款基于自己(jǐ)声音、行为和个性的(de)AI语音(yīn)聊(liáo)天机(jī)器人，可以(yǐ)作为用户的(de)“虚拟女友”，每分(fēn)钟费用1美元(yuán)。在过去(qù)一周，该Al创收(shōu)了7.16万美元（约合人民币(bì)近50万(wàn)元），已(yǐ)经吸(xī)引了超过1000名付(fù)费粉丝另(lìng)悉(xī)，近(jìn)日“AI孙燕(yàn)姿”在全网走红，B站上与“AI孙(sūn)燕姿”有关的视频已经(jīng)近(jìn)千条，其中AI孙(sūn)燕(yàn)姿翻唱(chàng)的《下雨天》《发如(rú)雪(xuě)》在B站点击量破百万。

　　标的(de)：天地(dì)在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体报道，三星电子已经通知分销商，将(jiāng)不(bù)再以低于当前价格的(de)价格(gé)出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下(xià)跌明显(xiǎn)早于预期。

　　标(biāo)的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食(shí)烘(hōng)干机：农业农(nóng)村部网(wǎng)站5月11日发布由(yóu)农(nóng)业农(nóng)村部、国家发展改革委、财政部等六部门(mén)共同印发的(de)关于(yú)加快粮食产地烘干能(néng)力建(jiàn)设(shè)的意见，其中提(tí)到，力(lì)争通过三年(nián)左(zuǒ)右时间，补上粮食产地烘干设(shè)施装备短板(bǎn)，建成布(bù)局合理、体系完善的粮食产(chǎn)地烘干体系，烘干(gàn)能(néng)力基本满足全(quán)国粮食产地烘干需求，应急烘(hōng)干作业能(néng)力(lì)齐(qí)备(bèi)，粮食产(chǎn)后损失显著下降，粮食产能(néng)得到(dào)进一(yī)步巩固(gù)提升(shēng)。

　　标(biāo)的：天鹅股份（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项(xiàng)】

　　中芯国际(jì) 688981：一季度净(jìng)利润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收问询函：要求说明与澜(lán)舟科技战略合作协议所(suǒ)指向的具体合作内容(róng)

　　荣信(xìn)文化(huà) 301231：与科大讯飞 签订战略合作协议 公司(sī)并(bìng)非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明汤姆(mǔ)猫主(zhǔ)题(tí)乐园建设(shè)进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达(dá)成专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定对象发行股票的审核程(chéng)序中(zhōng)止

　　【增持减持】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董事长(zhǎng)及其一致(zhì)行(xíng)动人拟增持公司股(gǔ)份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份(fèn)

　　祥(xiáng)明(míng)智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计减(jiǎn)持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控(kòng)股股东拟减持不超6％公司股份

　　通合(hé)科技 300491：特定股东拟减持不(bù)超过1％股份(fèn)

　　拓(tuò)新药(yào)业(yè) 301089：新华联拟转让1.44％公(gōng)司(sī)股份偿还债(zhài)务(wù)

　　天岳先进 688234：辽宁中(zhōng)德、海通新能源拟减持不(bù)超过2％股(gǔ)份

　　宇环(huán)数控 002903：副总经理许亮拟减(jiǎn)持不超1％股份(fèn)

　　康(kāng)惠制药 603139：股(gǔ)东TBP拟(nǐ)减持不超6％股份

　　中公教(jiào)育 002607：股东拟减持不超1％公司股份(fèn)

　　双(shuāng)成(chéng)药(yào)业 002693：副总(zǒng)经理姚忠拟减(jiǎn)持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机(jī)场 600004：全(quán)资子公司签署T1航站楼广告经营合同(tóng)

　　上海谊众(zhòng) 688091：核心产品紫杉醇胶(jiāo)束列入(rù)“新优药(yào)械”产品目录

　　富煌钢构(gòu) 002743：与万华物资签订(dìng)11.68亿(yì)元采购框架合同

　　美畅股份(fèn) 300861：子公司拟不超(chāo)4亿元投建高效电(diàn)镀金刚(gāng)石(shí)线生产线建设项目

　　集智股份 300553：参股公司中芯集成5月(yuè)10日科创板上市(shì)

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保(bǎo)全资子公司签署合资(zī)框架协议

　　泰山(shān)石油 000554：与岱岳新城(chéng)签订(dìng)战略合作协(xié)议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利子(zi)公(gōng)司(sī)就超产情形提交(jiāo)第四(sì)批合规方案(àn)

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临床(chuáng)试(shì)验完成(chéng)首例受试者给(gěi)药

　　中国人保 601319：王(wáng)廷科因工(gōng)作调整辞去公司(sī)总裁职务(wù)

　　智飞生物 300122：治疗用卡(kǎ)介苗获得临床试验批准

　　启迪设计 300500：控股股(gǔ)东拟转(zhuǎn)让公司(sī)19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆(jiāng)设子(zi)公司 善西北区域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订《战略(lüè)合(hé)作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂(lǐ)离(lí)子电池隔膜项目(mù)

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交(jiāo)所提交听证申请(qǐng)

　　悦康药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入(rù)剂获FDA临床试(shì)验批准

　　九号公司 689009：拟开展总部(bù)研发(fā)及办公大楼的(de)建(jiàn)设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证监会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与(yǔ)华友钴业 603799：成立合(hé)资公司

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩(kuò)股的(de)方式(shì)引(yǐn)入战略投(tóu)资者

　　中(zhōng)创环保 300056：拟(nǐ)成立合(hé)资公司开发(fā)钙钛矿太阳(yáng)能(néng)电池项目

　　ST交投 002200：联合预(yù)中标高速公路特许经营项目

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁(tiě)锂采购订(dìng)单

　　永泰(tài)运 001228：拟(nǐ)收购江(jiāng)宸(chén)智能部分股权(quán)

　　易事特(tè) 300376：公司及第一大股东(dōng)之控制人收到证(zhèng)监会(huì)立案告知书(shū)

　　交易提示

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚(yà)华电(diàn)子(zi)（创(chuàng)业板）

　　申购(gòu)代(dài)码：301337

　　发行价(jià)格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级(jí)：建议(yì)申购

　　3.美邦科(kē)技（北交所）

　　申购(gòu)代(dài)码(mǎ)：889168

　　【可转债交易(yì)提示(shì)】

　　万(wàn)兴转债赎(shú)回，进入最后(hòu)交(jiāo)易(yì)日(rì)

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公(gōng)司股票简称(chēng)将变更为“尤夫股份” 12日(rì)起(qǐ)复(fù)牌

　　【限售解禁】

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