本(běn)轮新股(gǔ)中，有(yǒu)不少风口的(de)企(qǐ)业，但基本面都非(fēi)常垃圾(jī)，虽(suī)然表(biǎo)面(mi频繁梦见一个人是缘尽吗，频繁梦见一个人是不是缘尽àn)看看似乎(hū)都有(yǒu)亮点，但(dàn)仔细看看就发(fā)现大都是垃圾股(gǔ)。

　　一、晶(jīng)合集成（688249）

　　晶(jīng)合集成(chéng)主要从事半导(dǎo)体晶(jīng)圆生产(chǎn)代(dài)工(gōng)服(fú)务(wù)，为客户(hù)提供(gōng)150-55nm不同制程工艺，成立5年就成(chéng)长为中国大陆收入(rù)第三大、12英(yīng)寸晶圆代(dài)工(gōng)产能第(dì)三大的纯晶圆代(dài)工企业。2015年，合肥市政府根据集成(chéng)电路产业发(fā)展规划(huà)及“芯屏器(qì)合(hé)”的(de)产业发展战略，拟引进国(guó)际知(zhī)名企(qǐ)业合(hé)作设立晶圆代工厂，此后，晶合(hé)集成正(zhèng)式筹(chóu)划建设。成立至今，晶合集成已成(chéng)为国内面板(bǎn)显示驱动芯(xīn)片(piàn)龙(lóng)头。

　　晶圆代(dài)工企(qǐ)业，疫情后业绩爆发，利(lì)润此前一直(zhí)大幅亏损，22年依靠收(shōu)入(rù)和(hé)产品价格上涨利润来到(dào)了31.6亿，但23年(nián)开始下游面板(bǎn)行(xíng)业需求大幅下(xià)滑(huá)，公司选择了业(yè)绩最好的时候上市，此后走下坡(pō)路是必然的，23Q1公司(sī)首付大幅(fú)下滑60％，产(chǎn)能大幅闲置后利润重回亏损（预计(jì)-3.5亿）。

　频繁梦见一个人是缘尽吗，频繁梦见一个人是不是缘尽　二、三(sān)博脑科(kē)（301293）

　　三博(bó)脑科以神经学科为龙头，强专科、小综合(hé)的发展(zhǎn)模式，形成(chéng)覆盖全国核心区域的(de)医疗服务网。服务病种(zhǒng)涵盖神经学科各类脑肿(zhǒng)瘤、脑(nǎo)血管、功能神经(jīng)外科、脊髓脊柱(zhù)、小儿颅脑等疾病，也包括妇科、儿科、内科、外科、疼痛(tòng)、全科等疾病。

　　专(zhuān)科医院，业绩一般般，民营医院里毛利率算比(bǐ)较低的那一档，未来主要看扩(kuò)张，也要小(xiǎo)心政策(cè)的影(yǐng)响(xiǎng)，个(gè)人(rén)感觉(jué)比如几个国(guó)企医(yī)院（不论是收入增速(sù)还是估值(zhí)），不关注了。

　　三、曼恩斯特（301325）

　　曼(màn)恩(ēn)斯特(tè)是一家拥(yōng)有高精密狭缝(fèng)式涂布模头产(chǎn)品的(de)设计(jì)、研发和生产(chǎn)及涂布技术产业化(huà)整体解决方案(àn)能力(lì)的高(gāo)新技术企业(yè)。高(gāo)精密狭(xiá)缝式涂布模(mó)头为锂电池生产涂(tú)布机的核心(xīn)部件，涂布是继制(zhì)备正负极浆(jiāng)料完(wán)成后的下一道工序(xù)，是锂电池生产前段(duàn)工序的核心环节，目的是将正负(fù)极浆料均(jūn)匀(yún)地涂覆(fù)在铝铜箔上。目前，曼恩斯(sī)特产品广泛应用于锂离子电池涂布、半导体先进封装涂(tú)布、钙(gài)钛矿太(tài)阳能电池涂(tú)布、氢燃料(liào)电池电(diàn)极涂布(bù)、液晶(jīng)显示中的薄膜晶体管涂(tú)布等。

　　锂(lǐ)电(diàn)池(chí)产业链公司，业绩(jì)在21年爆发，22年业绩更进一步，但行业基本见顶(dǐng)，下(xià)游需求(qiú)大幅放缓，上游锂矿价(jià)格大幅下滑，且公司只(zhǐ)是生产过程中很小的一块市场(chǎng)，天花板(bǎn)非常低(dī)，公司未(wèi)来(lái)业绩(jì)压(yā)力巨大(dà)。

　　四、中(zhōng)芯集(jí)成（688469）

　　中芯(xīn)集成成立于2018年3月(yuè)，总部位于(yú)浙江绍兴(xīng)，是(shì)一家专注于功率、传(chuán)感(gǎn)和(hé)传输应用领域，提供(gōng)模(mó)拟芯片(piàn)及模(mó)块封装的(de)代工(gōng)服务的制造商。中芯集成以晶圆代工(gōng)为起点，向下(xià)延伸(shēn)到(dào)模组封装，为(wèi)国内外客户提(tí)供一站式代工解决方案，为功率、传感和传输等领(lǐng)域的半导体产品公(gōng)司提供完整生(shēng)产制造平台(tái)，支持客(kè)户研(yán)发以(yǐ)及大规模量(liàng)产。

　　晶圆代(dài)工(gōng)企(qǐ)业，中芯国际关(guān)联企业，处于规模扩张(zhāng)阶段(duàn)，但由于(yú)规模扩大太快，折旧研发投(tóu)入初期非常高(gāo)，因此利润(rùn)大幅(fú)亏损，好(hǎo)不容易快熬出头了（资(zī)本支出高峰在22年结(jié)束(shù)），公司也预期(qī)23年底会转为盈利，但(dàn)下游需求在23年大幅(fú)放缓，公司面对的压(yā)力(lì)显然是要(yào)比那些已经规模化完成有利润(rùn)的(de)公司大得多，且公(gōng)司过于(yú)依(yī)赖中芯国际，未来(lái)还有(yǒu)可能面临同(tóng)业竞争而收回许可的风险。IPO募资高达(dá)219亿(yì)，非常大(dà)的(de)IPO了，不太(tài)乐观(guān)未来的走势(shì)。

　　五、万丰(fēng)股份（603172）

　　万丰股份(fèn)主要从事分散染料及其滤饼的研发、生产及销售，产品(pǐn)以中高端分散染料为主，主要用(yòng)于(yú)涤纶(lún)及其混(hùn)纺织(zhī)物的染色和印(yìn)花，经(jīng)分散染(rǎn)料印染加工的(de)化纤(xiān)纺织品，色泽艳丽，耐洗牢(láo)度优(yōu)良，用(yòng)途广泛。其中部分(fēn)终端应用品(pǐn)牌包(bāo)括：安(ān)踏、李宁、阿迪(dí)达(dá)斯、耐(nài)克、优衣(yī)库、迪卡侬等。

　　传(chuán)统染料公(gōng)司，毫(háo)无(wú)亮点，业绩(jì)在19年后一路(lù)下滑(huá)，22年利(lì)润只有19年的一半都不到，下游(yóu)服(fú)装行业景气度(dù)也一般(bān)，不关注(zhù)了。

　　六、友车(chē)科(kē)技（688479）

　　用友汽车(chē)成立(lì)于(yú)2003年，自设立以(yǐ)来，公司主(zhǔ)营(yíng)业务一直聚焦于(yú)汽车(chē)行(xíng)业(yè)营(yíng)销(xiāo)与后市(shì)场服务领域，为客户提供相关软件产(chǎn)品及服(fú)务。2010年(nián)被用友网(wǎng)络收购后，公(gōng)司继续(xù)独立经(jīng)营上(shàng)述业务。用友(yǒu)汽车主要面向汽车行业(yè)的(de)整车厂、经销商、服(fú)务站等客户(hù)，提供营销与(yǔ)后市场服务领(lǐng)域的数智化解决方(fāng)案、云服务(wù)、软件及专业(yè)服务。

　　用友集团旗下子公司(sī)分拆上市，汽车软件服务(wù)，汽车数字化是趋势，且随着人(rén)均保有量的增长(zhǎng)，公司行业前景不算很差，但公(gōng)司(sī)自身技术含量较(jiào)低，产品以车(chē)企营销系统为主，基本没什(shén)么研发(fā)，都靠销售，且汽车行业有明显周期性(xìng)。

　　七(qī)、经纬股份(fèn)（301390）

　　成立于2003年3月的经(jīng)纬(wěi)股(gǔ)份主要从事(shì)电(diàn)力工程技(jì)术服(fú)务及(jí)地理信息技术(shù)服务。电力工程技术服务占主(zhǔ)营(yíng)业(yè)务收入(rù)比重超过80％，是公(gōng)司主要收入和利润来源。电(diàn)力工程技术服务主要系为电(diàn)网企(qǐ)业(yè)、工商(shāng)业企业(yè)电力相关工程提(tí)供(gōng)规(guī)划咨询(xún)、设计、工程建(jiàn)设等(děng)服务(wù)。

　　电网和地理信息设计咨询公司，主要是电力工程技术服务收入为主，比较(jiào)依赖内蒙和浙江地区的国家电网，本质上是工程类企业(yè)，设备施工业务，所以(yǐ)应收款高，坏账多，现(xiàn)金流差，不关注了。

　　八、慧智(zhì)微（688512）

　　慧智微是(shì)一家为智能手机、物联网(wǎng)等(děng)领域提供(gōng)射频前端的芯(xīn)片(piàn)设计(jì)公(gōng)司，主营业(yè)务为射频前端(duān)芯片及模组的研发、设计和销售(shòu)。慧智微具备全套射频前(qián)端芯片设计(jì)能力和(hé)集(jí)成化模(mó)组研发能力，技(jì)术(shù)体系以(yǐ)功率放大器（PA）的设计(jì)能力(lì)为核心，兼具低噪声放大器（LNA）、射频(pín)开关（Switch）、集成无源器(qì)件滤波器（IPDFilter）等(děng)射频器件的设计能力，产品系列覆(fù)盖的通信频(pín)段需(xū)求包括2G、3G、4G、3GHz以下的5G重(zhòng)耕频段、3GHz~6GHz的5G新频段(duàn)等，可(kě)为(wèi)客户提供无线通信射频前(qián)端(duān)发射模组、接收模组等(děng)。

　　射频(pín)前端芯片模组公司(sī)，下游(yóu)主要是消(xiāo)费电子，22年业绩大幅放(fàng)缓(huǎn)，下游砍单存货大(dà)幅增长，亏损不(bù)断(duàn)扩大，主要是大量研(yán)发投入，但高研发(fā)下(xià)，公司毛利率极低，远低于同(tóng)行(xíng)业公司，但即(jí)便这(zhè)样，估(gū)值却一路上升到(dào)150亿(yì)，在IPO之(zhī)前大(dà)量机构（近40家）参股（未来(lái)解禁后都会成为(wèi)抛售的主力）。搞(gǎo)不懂这公司的价值(zhí)在哪里，但现在风口，很(hěn)可能被炒作。

　　九、航天南(nán)湖（688552）

　　航(háng)天南湖是一家主要从事防(fáng)空预警(jǐng)雷达研(yán)发、生(shēng)产、销售和服(fú)务的(de)国家级(jí)高新技(jì)术和(hé)专精特新“小(xiǎo)巨(jù)人”企业。公司(sī)产品主要(yào)包括雷(léi)达及配(pèi)套装备，重(zhòng)点供应(yīng)国内军方(fāng)客户和军工集(jí)团。成立至(zhì)今，航(háng)天南湖已成为我国(guó)防空(kōng)预警(jǐng)雷达主要生产单位之一。

　　军工(gōng)雷达企业(yè)，21年后业绩大幅下滑(huá)，22年虽然收入增长较快，但利(lì)润远没(méi)有回(huí)到(dào)20年，且关联交易占比越来越高，对于这种客户不透明度极高的军工企(qǐ)业，实在(zài)无法判断未来的(de)价值。

　　十、蜂助手（301382）

　　蜂助手是一家(jiā)互(hù)联网数字化虚拟(nǐ)商品综合服务提供商(shāng)，主要为移动互联网相关场景客(kè)户提供移动互联(lián)网(wǎng)数(shù)字化虚拟商品(pǐn)聚合运营、融合运营(yíng)、分发运营等综合运营服务，为物联网相关场景(jǐng)提(tí)供物联网流量接入、硬件(jiàn)方案(àn)、场景应用等综合解决方案及(jí)云终端解决(jué)方案，并(bìng)根据(jù)客户需求提供定制(zhì)化的运营(yíng)支撑服务(wù)及(jí)技术服务(wù)。一家售卖(mài)移动(dòng)流量(liàng)、话(huà)费、爱优(yōu)芒(máng)会员(yuán)卡等数字化虚拟商品(pǐn)的综合型中间(jiān)商，其主(zhǔ)要(yào)盈利模(mó)式是获得购销(xiāo)差价或(huò)服(fú)务(wù)佣金，占公司总收入超过9成。

　　流量中间商，互联网卖流量的公(gōng)司(sī)，主要是卖视频(pín)会员和其(qí)他通用流量，业绩过(guò)去几年看起来不(bù)错(cuò)，但公(gōng)司现金(jīn)流越来(lái)越差，且互联网流量已经见(jiàn)顶，大(dà)互联网公(gōng)司(sī)越来越不(bù)依(yī)赖(lài)买量来拓广业务，感觉上(shàng)市就是业(yè)绩顶峰。

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