兄弟姐妹们啊，今(jīn)天风水轮流转，终于新能源反攻了(le)！

　　先来看一则今天新能源的(de)段子：

　　XXX一到(dào)店，所有(yǒu)做(zuò)AI的人便都看着(zhe)他(tā)笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们(men)又(yòu)故(gù)意的高声嚷道，“你昨(zuó)天(tiān)还在(zài)说抄底新能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛(jīng)说，“新能源赛道稳定(dìng)，走势终将(jiāng)完美…” “什么(me)走势完美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你(nǐ)现在给别人吹(chuī)新能源(yuán)，是(shì)要被(bèi)吐口水的” XXX便涨红了(le)脸(liǎn)，额(é)上的(de)青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都是(shì)泡沫(mò)，新能源马上到业绩窗口(kǒu)了，未(wèi)来几年增速稳(wěn)定，成(chéng)长逻辑(jí)不(bù)变，市场(chǎng)会(huì)发(fā)现的(de)”，接(jiē)连便是难懂的话，什么“增长韧性(xìng)不(bù)改，估值修复，贝塔(tǎ)回归，拐点明确，反(fǎn)转在(zài)即(jí)”之(zhī)类的。引得(dé)众人都(dōu)哄笑起来，店(diàn)内外充(chōng)满了快(kuài)活的空(kōng)气。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只(zhǐ)个股下跌。北向资(zī)金净买(mǎi)入近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒(lēi)终于可(kě)以写一下大涨原因(yīn)了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天(tiān)主打的就是一个新能源赛道(dào)股的(de)超(chāo)跌反弹，风格突然暴力转换(huàn)，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停15个工作日是多长时间 15个工作日包括周六周日吗(tíng)潮。

　　相(xiāng)反(fǎn)，TMT、人工(gōng)智能概念(niàn)股(gǔ)全线下(xià)挫，算力(lì)方向中(zhōng)科(kē)曙光、紫光(guāng)股份、数(shù)据港(gǎng)跌停；CPO方(fāng)向光迅科(kē)技跌停，锐捷网络、博创(chuàng)科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联、风语筑跌停，拓尔(ěr)思、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削(xuē)减服务器订(dìng)单规模。其中，微(wēi)软全年(nián)调降幅度最高(gāo)达30％，主要集中在(zài)下(xià)半年；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年释单转(zhuǎn)为保守。

　　券商也发来(lái)了解读：【客观(guān15个工作日是多长时间 15个工作日包括周六周日吗)看待数通(tōng)砍单传闻(wén)，把握AI边(biān)际变化】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和微软大幅削(xuē)减了服务器订单，我们(men)呼吁大(dà)家客观看待。

　　首先(xiān)，云(yún)商在年初给到(dào)的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲观(guān)，据此前产业反馈，四家大(dà)厂有2家是下滑的，1家持平，1家(jiā)有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因此服务(wù)器，尤其是通用(yòng)服务器的(de)需求(qiú)放缓完全在预期(qī)内；

　　而本轮AI大模型(xíng)的浪(làng)潮(cháo)主(zhǔ)要(yào)拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入端(duān)已有充(chōng)分反映。

　　其次，微软在(zài)最(zuì)新的业(yè)绩会上Capex指引乐观(guān)，预计后续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比(bǐ)增(zēng)长(zhǎng)，主要(yào)受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据业务反馈及用(yòng)户转化(huà)率(lǜ)，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个(gè)财季Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速拉(lā)动来自AI。

　　今(jīn)天的市场就(jiù)分析(xī)到这了。

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