兄弟姐妹们啊，今(jīn)天风水(shuǐ)轮(lún)流转(zhuǎn)，终于新能源反攻了！

　　先(xiān)来看一则今(jīn)天新能源的段子(zi)：

　　XXX一到(dào)店(diàn)，所有(yǒu)做AI的(de)人(rén)便都看着(zhe)他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖(mài)吗！” 他不(bù)回答，对柜(guì)里说，“温两(liǎng)碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆。”便排出(chū)九(jiǔ)文大钱。他们又故意的高声(shēng)嚷道(dào)，“你昨天(tiān)还在说(shuō)抄底新(xīn)能源，新能(néng)源每次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源(yuán)赛(sài)道稳定，走(zǒu)势(shì)终将完美…” “什么走势完美？新能源(yuán)的每(měi)一次反弹，都是做(zuò)AI 的好时(shí)机啊，你敢(gǎn)说(shuō)不是吗(ma)” “你现在(zài)给别人吹新能源，是要被(bèi)吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红(拉斯维加斯在美国的哪个地方 拉斯维加斯是沙漠城市吗hóng)了(le)脸(l拉斯维加斯在美国的哪个地方 拉斯维加斯是沙漠城市吗iǎn)，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在是概念(niàn)炒作，都是泡(pào)沫，新能(néng)源马上(shàng)到业绩窗口了，未来几年(nián)增速稳定，成长(zhǎng)逻(luó)辑不变，市(shì)场(chǎng)会发现(xiàn)的(de)”，接连便(biàn)是(shì)难(nán)懂的话，什么(me)“增(zēng)长韧性不(bù)改，估值修复，贝塔(tǎ)回归，拐(guǎi)点明确，反(fǎn)转在即”之类(lèi)的。引(yǐn)得众人都哄笑(xiào)起(qǐ)来(lái)，店(diàn)内外充满(mǎn)了快活(huó)的空气(qì)。

　　截(jié)至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个(gè)股上涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原因(yīn)也很(hěn)简单，今天主打(dǎ)的就是一个新能源赛道(dào)股(gǔ)的超跌反弹，风(fēng)格突(tū)然暴力(lì)转(zhuǎn)换(huàn)，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能(néng)概念股全线下挫，算力(lì)方向中科曙光、紫光(guāng)股份、数据港跌(diē)停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停，锐捷(jié)网络(luò)、博创科技(jì)跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近(jìn)期削减服务器订(dìng)单规模。其中，微软全年调降幅度最(zuì)高达30％，主要集(jí)中在下半(bàn)年(nián)；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半年释(shì)单转为(wèi)保守。

　　券商(shāng)也发来了解读：【客观(guān)看待数通砍单(dān)传(chuán)闻，把(bǎ)握AI边际变化(huà)】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和(hé)微(wēi)软大幅削减了服务(wù)器订单，我们呼(hū)吁大(dà)家客观(guān)看待。

　　首先(xiān)，拉斯维加斯在美国的哪个地方 拉斯维加斯是沙漠城市吗云商在年(nián)初给到的23年Capex指引已比(bǐ)较悲观，据此前产业反馈(kuì)，四家大厂(chǎng)有2家是下滑的，1家(jiā)持(chí)平，1家有增长，factset的一致预期看23年(nián)云商(shāng)capex增长为(wèi)4％。因此服务器，尤其是通用(yòng)服务器的需求放(fàng)缓完全(quán)在预(yù)期(qī)内；

　　而本轮AI大模型的浪(làng)潮主(zhǔ)要(yào)拉动(dòng)AI服(fú)务器。从光模块(kuài)板块(kuài)来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反(fǎn)映(yìng)。

　　其次，微软在最新的业(yè)绩会上Capex指引乐观，预(yù)计后续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词是material）环(huán)比增(zēng)长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后(hòu)续(xù)也将根(gēn)据业务反(fǎn)馈及(jí)用户转化率，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微软预计(jì)下个财(cái)季Azure收入(rù)同比(bǐ)增长(zhǎng)26-27％，其中(zhōng)近(jìn)1pct的增速拉动(dòng)来自(zì)AI。

　　今(jīn)天的市场就分析到(dào)这(zhè)了。

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