兄弟姐妹们啊，今天风水(shuǐ)轮(lún)流转(zhuǎn)，终于新(xīn)能源反攻了！

　　先来看一(yī)则(zé)今天新(xīn)能源的段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人便都看着他笑(xiào)，有的叫(jiào)道，“XXX，新能(néng)源反弹还(hái)不(bù)卖吗！” 他不回答，对柜里(lǐ)说(shuō)，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便(biàn)排出九文大钱。他们又故意(yì)的高(gāo)声嚷道(dào)，“你昨天还在说抄底新能源，新能源(yuán)每(měi)次的反弹(dàn)就一(yī)下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源(yuán)赛道稳定，走势终将(jiāng)完(wán)美…” “什么走势完美？新能(néng)源的每一次反弹，都是(shì)做AI 的好时机啊，你敢说不(bù)是吗(ma)” “你现(xiàn)在(zài)给别人吹新能源，是(shì)要被(bèi)吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸，额(é)上的青(qīng)筋条条绽出，争辩道，“AI现在(zài)是概念炒作，都(dōu)是泡沫，新能(néng)源马(mǎ)上到业绩窗口(kǒu)了，未来几年(nián)增速(sù)稳定，成长逻辑不变(biàn)，市场(chǎng)会发现(xiàn)的”，接连(lián)便是(shì)难懂的(de)话，什(shén)么(me)“增长韧(rèn)性不改，估值修复，贝塔回归，拐点(diǎn)明确，反转在(zài)即”之类的。引得众(zhòng)人都哄(hǒng)笑(xiào)起(qǐ)来，店内外(wài)充满了快活的空气(qì)。

　　截至(zhì)收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共(gòng)3502只个股(gǔ)上(shàng)涨，1556只个股下跌。北向资金净买入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒终(zhōng)于可(kě)以(yǐ)写一下大涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很简单，今天主打的(de)就是(shì)一个新(xīn)能源赛道股的超跌反(fǎn)弹，风格(gé)突然(rán)暴力转换，新(xīn)能源大反攻。

　1页是一面还是两面啊，1页是一张还是一面　锂(lǐ)电、光(guāng)伏等板块掀(xiān)涨停(tíng)潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能概念股(gǔ)全线下挫，算力方向(xiàng)中科(kē)曙(shǔ)光、紫光股(gǔ)份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技(jì)跌超(chāo)10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联、风语筑跌(diē)停，拓尔思(sī)、软通动力跌(diē)超(chāo)10％。

　　工业(yè)富联(lián)又一次(cì)闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订单(dān)规模。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主要集中在下半(bàn)年；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年释单转(z1页是一面还是两面啊，1页是一张还是一面huǎn)为保守(shǒu)。

　　券(quàn)商也发(fā)来了(le)解读：【客(kè)观看待数通砍单传闻，把(bǎ)握AI边际变化(huà)】

　　今早有消息称Meta和微(wēi)软大(dà)幅削减了服务器(qì)订单，我们(men)呼吁(xū)大家客观看(kàn)待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲(bēi)观，据(jù)此前产业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云(yún)商capex增长为4％。因此(cǐ)服务(wù)器，尤其是通(tōng)用服务器的需(xū)求放缓完全在(zài)预期内；

　　而本轮AI大模型(xíng)的(de)浪潮主要(yào)拉动AI服务器(qì)。从光模(mó)块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息(xī)确认，因(yīn)此200G/400G需(xū)求走弱(ruò)，在Q1收入端已(yǐ)有充分(fēn)反映。

　　其(qí)次(cì)，微软在(zài)最新的业绩会上Capex指引乐(lè)观，预计后续财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据业务反(fǎn)馈及用户转化率(lǜ)，继(jì)续(xù)加大(dà)AI的投入。

　　微软预计(jì)下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来(lái)自AI。

　　今天的市场就(jiù)分析到这了。

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