兄弟(dì)姐妹们(men)啊，今天风水(shuǐ)轮(lún)流转，终于新(xīn)能源(yuán)反(fǎn)攻了！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能(néng)源反弹还不(bù)卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆。”便排出(chū)九文(wén)大(dà)钱。他们又故(gù)意的高声(shēng)嚷道，“你昨天还在说(shuō)抄(chāo)底新能源(yuán)，新能源每(měi)次的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能(néng)源(yuán)赛道稳定，走势(shì)终(zhōng)将(jiāng)完美…” “什么走(zǒu)势(shì)完美？新能源(yuán)的每(měi)一次(cì)反弹(dàn)，都(dōu)是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你(nǐ)现在(zài)给(gěi)别人(rén)吹新能(néng)源，是要(yào)被吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红(hóng)了脸(liǎn)，额上的青筋条条绽出(chū)，争辩道，“AI现在(zài)是(shì)概念(niàn)炒作(zuò)，都是(shì)泡(pào)沫，新能(néng)源马上到(dào)业绩窗口(kǒu)了，未来几年增(zēng)速稳定，成长逻辑不变，市场(chǎng)会发现的(de)”，接连便(biàn)是(shì)难懂的话，什么“增(zēng)长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明(míng)确，反转在即(jí)”之类的。引得众人(rén)都哄笑起来(lái)，店内(nèi)外充(chōng)满了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个(gè)股下(xià)跌(diē)。北向资金(jīn)净买(mǎi)入近8亿元。

　　今天泰勒终于可(kě)以写一下大涨原因(yīn)了。

　　原因也(yě)很简单(dān)，今(jīn)天(tiān)主打的就是一个新能源赛(sài)道股(gǔ)的(de)超跌(diē)反弹，风(fēng)格突然暴力转(zhuǎn)换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板(bǎn)块掀涨停(tíng)潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能概(gài)念股全线(xiàn)下挫，算(suàn)力(lì)方向中科曙光、紫(zǐ)光(guāng)股(gǔ)份、数据(jù)港(gǎng)跌停(tíng)；CPO方向光迅(xùn)科技跌停，锐捷网络、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股(gǔ)工业富联、风(fēng)语筑跌(diē)停，拓尔思、软(ruǎn)通动力(lì)跌超10％。

　　工业富联(lián)又一次闪崩，消息(xī)面上(shàng)，微(wēi)软、Meta近期削减服务器(qì)订单规模。其中(zhōng)，微(wēi)软全年调降幅度最高(gāo)达30％，主要集中在下半(bàn)年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年(nián)释单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观(guān)看待数(shù)通砍单(dān)传闻(wén)，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早有消息(xī)称Meta和(hé)微软大幅削减了(le)服(fú)务器订单，我们呼吁大(dà)家客(kè)观看(kàn)待。

　　首(shǒu)先，云商在年初(chū)给到(dào)的23年Capex指引已比较(jiào)悲观，据(jù)此前产业反馈，四家(jiā)大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有(yǒu)增(zē乡字用五笔怎么打出来，乡字五笔怎么打法ng)长，factset的一致预期看23年云(yún)商capex增(zēng)长(zhǎng)为4％。因(yīn)此(cǐ)服务器，尤其是(shì)通用(yòng)服务器的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮(lún)AI大模型的浪潮主要拉动(dòng)AI服务器。从光模块(kuài)板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍(kǎn)单消息确认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端(duān)已有充(chōng)分反映。

　　其次，微软在最新(xīn)的业绩(jì)会上(shàng)Capex指引乐观(guān)，预计后续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也将根据业(yè)务反馈(kuì)及用户(hù)转化率，继(jì)续加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下(xià)个财(cái)季Azure收入同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的(de)增(zēng)速(sù)拉动来(lái)自AI。

　　今天的市场就(jiù)分析到这(zhè)了。

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