“非(fēi)农(nóng)之夜”不(bù)平静！

　　6月2日，美国劳工部数据显示，美(měi)国5月非农新增就业33.9万人，几乎是估计中值19.5万的两倍，为2023年1月以来最(zuì)大增幅(fú)。5月失业率(lǜ)为3.7％，高(gāo)于(yú)前(qián)值3.4％和预期3.5％，创下2022年10月以来新高。

　　非农(nóng)就业数据(jù)公布后，美(měi)国国债(zhài)价格盘中跳水，收益率拉升，对利率前景(jǐng)更敏感(gǎn)的(de)两年期美债收益率日内升幅扩大到10个基点以上；美元指数迅速转(zhuǎn)涨，摆脱两周低位。互换(huàn)合(hé)约定价显示，投资者预(yù)期的美联储7月加息几率增加，预计(jì)未来两次会议(yì)期间将加(jiā)息25个基点，6月(yuè)加息的几(jǐ)率不到50％。

　　三大美国股(gǔ)指集体高开，早盘均(jūn)曾涨超(chāo)1％，午盘刷新日高(gāo)时，道琼斯工业平均(jūn)指数涨超740点、涨超2.2％，标普500指(zhǐ)数(shù)涨近1.7％，纳斯(sī)达克综合(hé)指数涨近1.2％。 最(zuì)终，三(sān)大指数连(lián)续两日集体(tǐ)收(shōu)涨。

　　道指收(shōu)涨701.19点，涨(zhǎng)幅(fú)2.12％，创去年11月30日鲍(bào)威(wēi)尔讲话暗示12月放缓加息当天以来最大收盘涨幅 报33762.76点，创5月1日(rì)以来(lái)收盘新高。标(biāo)普收涨1.45％，创5月5日(rì)苹果一(yī)季报公(gōng)布(bù)次日(rì)以(yǐ)来最大涨幅，报(bào)4282.37点，纳指收(shōu)涨1.07％，报13240.77点，和标普均创去年4月以来收盘新(xīn)高。

　　国际原油(yóu)盘(pán)中涨(zhǎng)近(jìn)3％，美油继(jì)续(xù)脱离(lí)两个(gè)月(yuè)低(dī)谷，但未能抹平全周跌幅，和布油(yóu)均三周(zhōu)来首次累(lèi)跌，市场(chǎng)焦点(diǎn)转(zhuǎn)向本周(zhōu)末的OPEC+会议(yì)。黄金在美元和美债收益(yì)率(lǜ)反(fǎn)弹的打击下持续下行，创两周多来最(zuì)差(chà)单(dān)日表现。

　　东(dōng)证衍生品研(yán)究院分析(xī)师徐颖表(biǎo)示，就5月新(xīn)增(zēng)就业(yè)人数而(ér)言(yán)，美国(guó)劳动力市场存在(zài)韧性。可以看到，5月(yuè)美国非农新增就(jiù)业33.9万人，好于市场预期的19万人，同时(shí)4月(yuè)非农从25.3万上(shàng)修至(zhì)25.4万，3月非(fēi)农从16.5万上(shàng)修至(zhì)21.7万，4月(yuè)和3月合计(jì)上修9.3万人，2023年至今平均每月新增就业31.4万。

　　具体来(lái)看，5月新增就业主要集中(zhōng)在教育(yù)与医疗（+9.7万）、休闲与酒店（+4.8万(wàn)）、专(zhuān)业及商业服务（+6.4万），以及政府部(bù)门（+5.6万），信息行业就(jiù)业人数(shù)减少，私(sī)人服(fú)务行业整(zhěng)体(tǐ)表现好于4月，生产部门就业(yè)稳定，建筑(zhù)业表现(xiàn)亮眼(yǎn)，与近期房(fáng)地(dì)产市场的反弹一致，建筑(zhù)业新增(zēng)就(jiù)业2.5万人(rén)，制(zhì)造业中非耐用品生产连续三个月就业人数(shù)减少，与(yǔ)制造(zào)业目前持(chí)续收缩的状态吻(wěn)合。同时她指出(chū)，5月非农(nóng)就业报(bào)告也显示出就业市(shì)场边际(jì)降温的更多迹象，5月失(shī)业人数(shù)增加44万至640万(wàn)，失(shī)业率从3.4％回升(shēng)至3.7％，高于市(shì)场预期的3.5％。后续随着(zhe)各行(xíng)业裁员人(rén)数(shù)的增加，失业率预计会(huì)继续回升，但(dàn)3.5％的(de)失业率水(shuǐ)平基(jī)本(běn)是60年代以(yǐ)来(lái)的最低水平(píng)，在失业(yè)率(lǜ)回升(shēng)至4％之前，预计还(hái)不(bù)会引发(fā)市场和官方的明显(xiǎn)担(dān)忧。

　　此外，劳(láo)动(dòng)参(cān)与率稳(wěn)定在62.6％，4月职位空缺(quē)数(shù)量回升(shēng)，就业市场供(gōng)需矛盾仍在，但随(suí)着需求降温，已经有所(suǒ)缓解(jiě)，体现为工资上涨压(yā)力开(kāi)始(shǐ)降温，5月工资增速环比回落(luò)至0.3％符(fú)合市场预期，同比降至4.3％，低于市场(chǎng)预期，工资对(duì)通胀的助推(tuī)作用缓解后，核(hé)心通胀(zhàng)压(yā)力减(jiǎn)弱，美(měi)联储进(jìn)一(yī)步加(jiā)息的必要性降(jiàng)低(dī)。

　　她表示，美联储6月(yuè)利率(lǜ)会(huì)议“按兵不动”是大概率事件，还(hái)需要关(guān)注后续公布的5月美国通胀数据，当(dāng)前的就业市(shì)场状态可(kě)以支撑在(zài)通胀压(yā)力(lì)较大时继续加息。美联储利率会议落地前(qián)，市(shì)场步入振荡盘整状态，预计美元指数(shù)在105附(fù)近偏强运(yùn)行(xíng)，随着美国政府债务(wù)上(shàng)限问题落地(dì)，美债收(shōu)益率风险(xiǎn)偏(piān)向上行，预计国际金价在1950美元/盎司(sī)附近(jìn)筑(zhù)底。

　　又有(yǒu)变(biàn)数？欧佩克+可(kě)能(néng)会进一步(bù)减产

　　据(jù)消息(xī)人士声称(chēng)，在周日（6月(yuè)4日）的部(bù)长级会(huì)议(yì)上(shàng)，欧佩克+可能会宣布进一(yī)步减产，以提(tí)振原油(yóu)价(jià)格。

　　据悉，可能的选项之一是额外减产约(yuē)100万桶/日。而此(cǐ)前有报道称，欧佩(pèi)克+不太可能在会议上决定进一步削(xuē)减(jiǎn)石油产能(néng)。

　　虚虚实实的消息(xī)意味着更多的不确定(dìng)性，结果仍然不明(míng)朗。眼下欧佩克+面(miàn)临诸多挑战，不仅成员国之间(jiān)相互争吵，美国、加拿大和巴(bā)西(xī)等国家还在蚕食该集团的市场(chǎng)份(fèn)额，这也让分析师们左右(yòu)为难。

　　随着经(jīng)济前景的恶化，欧佩克+成员(yuán)国在4月份(fèn)承诺，从5月份开始自愿减(jiǎn)产，不过这些行动都(dōu)未能止住油价(jià)的下跌势头。

　　上周(zhōu)，沙特(tè)能(néng)源大臣威(wēi)胁要进一步减(jiǎn)产(chǎn)，他告(gào)诫(jiè)投机者要(yào)“当心”。两天后，俄罗斯(sī)副总理诺瓦克则(zé)与沙(shā)特能源(yuán)大臣唱了反调，这位俄罗斯官员(yuán)表示(shì)，他认(rèn)为(wèi)欧(ōu)佩克+本周(zhōu)末不(bù)可(kě)能减产(chǎn)，布伦特油价可能会在年底前(qián)自行回升(shēng)至每桶80美元。

　　数据和分析公司(sī)OANDA的高级市场分析(xī)师(shī)Edward Moya表示：“没有人(rén)想在欧佩克+会议之前做空原油，交易员永远不应该(gāi)低估(gū)沙(shā)特(tè)在(zài)欧佩(pèi)克+会(huì)议期(qī)间采取行动的可能。”

　　伊(yī)拉克石(shí)油部长Hayan Abdel-Ghani最新表示，欧佩克+希(xī)望维(wéi)持石油市场稳定(dìng)，我们将毫(háo)不犹(yóu)豫地(dì)做出任何决定，以(yǐ)使(shǐ)市(shì)场更加平衡。他(tā)似乎支持进(jìn)一步减产。

　　Rapidan Energy Group的分(fēn)析师认为，进一步减产(chǎn)的可能性为40％。他们写道：“各(gè)国石油部长们(men)决心(xīn)避免重蹈2008年的覆辙，当时全球经济和金融稳定突然(rán)崩(bēng)溃，导致原油价格在六个(gè)月内从逾(yú)140美元跌至35美(měi)元。”

　　泽连斯基：俄(é)乌冲突期间，乌克兰不会成为北(běi)约(yuē)成员！

　　当地(dì)时间(jiān)6月(yuè)2日，乌(wū)克兰总统泽(zé)连斯(sī)基在与爱沙尼(ní)亚(yà)总统的联(lián)合新闻发布会上表示，在(zài)俄乌冲突进行期(qī)间，乌克兰不会成(chéng)为北(běi)约成员。泽连斯基(jī)说，不(bù)是(shì)因为不(bù)想，而是因为目前很(hěn)难(nán)。乌克兰(lán)只(zhǐ)是希(xī)望北约(yuē)合作伙伴听到(dào)声音，这一点非(fēi)常重要。

　　同(tóng)时，他指出(chū)，乌克兰在(zài)成(chéng)为北约成(chéng)员国(guó)之(zhī)前(qián)需要更多安全保障，乌克兰需要把这些保障都(dōu)写在(zài)纸(zhǐ)上，直到乌(wū)克兰能真正获得安全保证，有资格成为北约成员。

　　据参考(kǎo)消(xiāo)息援引俄(é)新社莫斯(sī)科5月31日报道(dào)，英国《金融时报》援引知(zhī)情人士的话报(bào)道(dào)称(chēng)，乌克兰总统泽连斯基向北约各国领导人明确(què)表示，除非向基(jī)辅(fǔ)提供加(jiā)入北(běi)约(yuē)的(de)路线图，否则他将不会出席7月举行的维尔纽斯峰(fēng)会。此(cǐ)外，泽连斯基6月1日(rì)在访(fǎng)问摩尔多(duō)瓦时表(biǎo)示，乌克兰已经做好了加入北约(yuē)的准备，基辅正(zhèng)在等待北(běi)约接纳乌克兰。

　　对(duì)乌克兰(lán)近期(qī)加(jiā)入(rù)北约一事，法(fǎ)国、德国等(děng)北约国(guó)家持(chí)反对意见(jiàn)。

　　德国国外长(zhǎng)贝尔(ěr)伯克当(dāng)地(dì)时间6月(yuè)1日在奥斯陆参(cān)加(jiā)北约外(wài)长会期间(jiān)表示，德国不认为北约应该(gāi)在近期(qī)内接纳乌(wū)克(kè)兰。此外，包括法(fǎ)国在内的其他一些北约(yuē)成员国也不希望乌克兰迅速成为北约成员国，而只(zhǐ)是希望为乌克兰提供(gōng)安全保障。

　　进入(rù)6月，在宏观市场情绪回暖影响下，大宗商品市(shì)场出现普涨行(xíng)情。从海(hǎi)外(wài)宏观层面来看(kàn)，美国(guó)债务(wù)上限危机“闹剧”落幕(mù)，美国参议院(yuàn)通过债(zhài)务上限(xiàn)法案，暂时(shí)取消了政府31.4万亿美元的债(zhài)务上限，避免了可能出现的美国有史以来首次(cì)违约，使得市(shì)场避险情绪(xù)消退。同时在美(měi)联储本月会(huì)议或暂停加(jiā)息的预期推动(dòng)下，美元指(zhǐ)数回落至(zhì)一周低点(diǎn)，对风险资产的压制(zhì)减弱。

　　国内方面，中国5月财新PMI重返(fǎn)50上(shàng)方，好于预期的数据改善了市场情绪，同时(shí)市场(chǎng)也在翘首等待(dài)新一(yī)轮(lún)稳增长政策的出台。

　　天(tiān)胶价(jià)格重返(fǎn)万二关口

　　周(zhōu)五(wǔ)，在市场情绪回(huí)暖的带动下，天(tiān)然橡胶期货价格回升(shēng)。截至收盘，天然橡胶期货主力合约站上12000元(yuán)/吨的整数关口。纵观本周，沪胶期货主力价格表现振(zhèn)荡微升，周度收(shōu)涨(zhǎng)1.05％。整体来看，本周国内天胶(jiāo)市场利好支撑疲(pí)软，胶价(jià)维持宽幅(fú)振荡格局。

　　可以看到，近(jìn)两(liǎng)个月(yuè)以来，天(tiān)然橡胶市(shì)场消(xiāo)息(xī)比较热闹，前有云南旱灾(zāi)消(xiāo)息发酵，后(hòu)有收(shōu)储传闻(wén)，然(rán)而天然橡胶期价终究支撑不力，逐步归于平静(jìng)。从(cóng)整个5月行(xíng)情(qíng)来看，生意(yì)社指出，5月天然(rán)橡胶行情上半(bàn)月上行，下半月回调，全月呈(chéng)倒“V形”走势(shì)。生(shēng)意社(shè)商品行情(qíng)分析系统监(jiān)测显示，5月沪胶持续小幅波动，12000元/吨点位轻易被(bèi)破肠粉用什么粉做最好，肠粉一般用什么粉做的，行情维持偏(piān)弱(ruò)振荡(dàng)。综合来(lái)看，5月(yuè)天然橡胶盘面微涨1.04％，行(xíng)情短期受消息提振有小幅上(shàng)行，但市场供多需少，终究无力支撑，上行态势转而向下(xià)。

　　五(wǔ)一(yī)假期归来(lái)，市场传言称(chēng)国储今年将收储10万吨天然橡胶(jiāo)新胶(jiāo)，天胶价(jià)格应声(shēng)上涨，影响持续多日。直(zhí)至5月月中，收储传闻叠加(jiā)产区降雨(yǔ)，市场(chǎng)氛围再次提升(shēng)，沪胶突破(pò)12300元/吨，国(guó)产全乳现货(huò)胶(jiāo)主(zhǔ)流报价至11880元/吨。而后该消息(xī)始终(zhōng)未得到证实(shí)，市(shì)场影响逐(zhú)步消失匿迹。

　　可以看(kàn)到(dào)，继此前云南干旱传(chuán)闻发酵后(hòu)，5月以(yǐ)收储为核心展开的新一季交割品(pǐn)博弈仍然激(jī)烈。中信建投(tóu)期货能化(huà)分析师童长征(zhēng)表示，天然(rán)橡(xiàng)胶此轮的上涨与下跌，与收储这一(yī)传(chuán)闻息息相(xiāng)关。他指出，国(guó)储收储的政治、战略意义(yì)大于经济意义(yì)，橡胶与石油(yóu)、钢铁、煤炭(tàn)并称为四大工业原料，是关系(xì)国计民生、国防安全的重(zhòng)要(yào)战(zhàn)略物资。毫无疑问(wèn)的是(shì)，对(duì)于全球(qiú)来说，天然橡胶是严重过剩的。但要考虑到一(yī)个事实：中国(guó)的天然橡胶的自给率不足20％，高度依赖进口(kǒu)。从中国本(běn)身的天然橡胶(jiāo)来(lái)说，是供不(bù)应求的(de)。因此，在当前诡谲(jué)多变(biàn)的国际政治格局(jú)中，对天(tiān)然(rán)橡胶的储备其实是有很高的(de)必要性。

　　“此(cǐ)前橡胶收(shōu)储(chǔ)传闻(wén)的收储量为(wèi)10万吨，收储的对象是国产全乳(rǔ)胶（即期货(huò)交(jiāo)割(gē)品）。10万吨的量(liàng)相对于整个(gè)天然橡胶的年(nián)产量来说非常(cháng)小，不(bù)过才占0.7％，即便对中国全年(nián)的消(xiāo)费量(liàng)来(lái)说也只占1.7％。从(cóng)这个角度来说，对(duì)天然橡胶整(zhěng)体的供(gōng)求(qiú)几无影响。但是如果收(shōu)储的对(duì)象是交割品的话，性质就不(bù)同了(le)。因为(wèi)目前全年国产(chǎn)全乳的最大产(chǎn)量不过30万吨（去年(nián)仅17万吨，今(jīn)年估计在(zài)20万(wàn)—25万吨(dūn)），那么收储的量其实占到(dào)相当(dāng)全(quán)年交割品(pǐn)产(chǎn)量的1/3—1/2，这是非常大的一个比例。”在童长征看(kàn)来(lái)，如果国(guó)储轮储橡(xiàng)胶事件(jiàn)成立，根据交割(gē)品(pǐn)的供求判断影响，再结合历史上(shàng)收储的(de)影响，RU的(de)价(jià)格有可能会(huì)更(gèng)上一层楼(lóu)。但是，由于整个事件的肠粉用什么粉做最好，肠粉一般用什么粉做的进程会非常缓(huǎn)慢，价格的反(fǎn)应不(bù)会即刻见效。

　　供应旺季来袭 基本面难言乐观

　　进入6月，伴(bàn)随着物候(hòu)条件的(de)改变，产区全面开割(gē)上量，橡(xiàng)胶供(gōng)应旺季到(dào)来，然而天胶下游需(xū)求并(bìng)未有(yǒu)趋势性改(gǎi)善(shàn)，胶价上(shàng)涨动(dòng)能(néng)驱(qū)动(dòng)依旧缺乏。

　　国投安信期(qī)货能(néng)化分(fēn)析师胡华钎告诉记者，目前(qián)全球天(tiān)然橡(xiàng)胶供应进入(rù)季节性的增产期，中国云(yún)南天然橡(xiàng)胶(jiāo)产区加速恢肠粉用什么粉做最好，肠粉一般用什么粉做的复开割，预计6月中旬全(quán)面(miàn)开割，海南产(chǎn)区(qū)已经(jīng)全面开割，海(hǎi)外越南天然橡胶产区也全面开割，目(mù)前主要(yào)产胶国(guó)产区逐渐进入雨季(jì)，物候条件已经(jīng)由差变好。但(dàn)是由于目前(qián)天然橡胶上游(yóu)原料(liào)价格相对(duì)偏(piān)低，胶农割胶积极性不高，加工厂利润也偏低，工(gōng)厂加(jiā)工积极性也(yě)不高。

　　大地期货(huò)橡胶研(yán)究员唐逸表(biǎo)示，后续橡胶(jiāo)供应端将逐步恢复(fù)正常，产量逐渐增(zēng)加。目前云南(nán)产区大(dà)面积开割，预计后市仍有(yǒu)较(jiào)多(duō)降雨，干旱情况已得到缓解。海南日(rì)收胶量在3500—4000吨/天，供应(yīng)相对正常。泰国(guó)东(dōng)北部(bù)产区逐(zhú)步(bù)上量，南(nán)部产出仍(réng)在低位(wèi)，本周以及(jí)下周预计雨水较多。越南、柬埔寨产区已大面积开割，原料数量逐步(bù)增加。同时根据历(lì)史降雨(yǔ)数据来(lái)看，厄尔尼诺现象下橡胶产区降雨(yǔ)量虽(suī)然(rán)处于历史均值(zhí)以(yǐ)下的概率较高，但由(yóu)于季节(jié)性(xìng)的因素，降雨绝对(duì)数量(liàng)仍然能(néng)够保证(zhèng)。因此，他预计后市“厄尔尼诺”现象不(bù)会是引(yǐn)发(fā)行情上涨的(de)主(zhǔ)要(yào)因素。

　　从(cóng)需求端来(lái)看，东证(zhèng)衍生品(pǐn)研究院能化高级分析师(shī)曹(cáo)璐(lù)表示，目前轮胎厂家外贸订单量较为充足(zú)，对开工(gōng)率形(xíng)成一定(dìng)支撑，加(jiā)上轮(lún)胎用(yòng)原料价格(gé)处于低位，轮胎厂家开工积(jī)极性尚可。而内销市场需求表现依然偏弱，各层级经销商(shāng)仍以消耗前期(qī)库存(cún)为主，对(duì)后(hòu)市较(jiào)为悲观、谨(jǐn)慎(shèn)补货。

　　隆众资讯(xùn)最新数据显示(shì)，目前下(xià)游外(wài)贸订单充(chōng)足，加之内销订单缺货(huò)现(xiàn)象仍(réng)存，企业排产积极性(xìng)不减。半钢胎样本企业产能利用率为77.43％，环比(bǐ)0.12％，同(tóng)比 15.41％。不过全(quán)钢胎厂开(kāi)工小降，个别企(qǐ)业因内(nèi)销出货压(yā)力加(jiā)大(dà)，为控制成品(pǐn)库(kù)存压力，存适度降负现象，全钢胎样(yàng)本企业(yè)产(chǎn)能(néng)利用率(lǜ)为(wèi)66.34％，环(huán)比(bǐ)-0.34％，同比 8.48％。

　　整体来看，胡(hú)华(huá)钎认为(wèi)，目前天然橡胶基本面处于供(gōng)需两(liǎng)弱的格局中，尤其是(shì)下游(yóu)需求分(fēn)歧较(jiào)大。“主要是不同的市场主(zhǔ)体(tǐ)预期不同，但是整(zhěng)体来说(shuō)此前(qián)市(shì)场对今年的预期过高。从下游轮胎行业来看(kàn)，今(jīn)年以来国(guó)内轮(lún)胎开工(gōng)、产量和出口同比数据还是(shì)不错的，反映国(guó)内实际需求并不差。但是从汽(qì)车行业(yè)来看，由于汽车刺(cì)激政策退出(chū)，今年国内汽车市场相对疲(pí)软，价(jià)格战等负面消息较多，市场总体上偏(piān)悲观。此外，青岛地区(qū)天然橡(xiàng)胶(jiāo)现货库存持(chí)续攀升，有些人认为是国内需求(qiú)不行，但是其实是进(jìn)口过多(duō)导致(zhì)的。”

　　在(zài)胡华钎(qiān)看来(lái)，目前主要还(hái)是宏观面主导胶价走势，一方面中(zhōng)国经济复苏进程(chéng)、人民币汇率(lǜ)波动；另一方(fāng)面(miàn)美联储加息进程(chéng)，以(yǐ)及(jí)美国银行危机和美债上限(xiàn)问(wèn)题(tí)等。看(kàn)向下半年，他认为天然(rán)橡胶(jiāo)基本(běn)面仍(réng)然缺乏指引，只有天气(qì)和轮储仍有可能(néng)“掀起波澜“，而宏观面(miàn)预(yù)计(jì)比上半年好，比(bǐ)如美联储加(jiā)息步伐暂(zàn)缓、国内(nèi)经济(jì)回暖等，因(yīn)此对天然橡(xiàng)胶(jiāo)市场不(bù)宜过度悲观。

　　“短期(qī)市场没有明确方(fāng)向，主要跟(gēn)随宏观(guān)因素(sù)波动(dòng)。”唐逸(yì)认为(wèi)，“供(gōng)应(yīng)端仍(réng)然是主导后市胶(jiāo)价走势的主要因素，随着各产区(qū)开割后产量逐渐增(zēng)加，海外恢复速(sù)度仍然偏慢，预计干(gàn)胶的数(shù)量(liàng)并(bìng)不会少，包括今年交割(gē)品的数量。我们中期观(guān)点仍然偏(piān)空，后市预计存在(zài)下跌的空间。”

　　曹璐则表示，在(zài)供给(gěi)端没(méi)有天气影响的情(qíng)况下，后(hòu)续主(zhǔ)导胶价的因素主要(yào)在需求(qiú)端。从下半年来看，外需受海外经济衰退和汽车半导体(tǐ)短(duǎn)缺(quē)影(yǐng)响，预(yù)计难有起色。外需走弱也导致海外货源涌入国(guó)内，对国内现货端(duān)构成压力。内需方面(miàn)，春节前市场基于内需复苏的逻(luó)辑，已经出(chū)现一波(bō)反弹(dàn)行情，但(dàn)节后市场从交易预期开始转向交易现实(shí)，由于国内需(xū)求复(fù)苏不及(jí)预期(qī)，胶价因此持续承压运行。整体来(lái)看，她(tā)表示短期胶价(jià)基(jī)本面(miàn)缺乏(fá)向上驱(qū)动(dòng)，只有价(jià)格的绝(jué)对低位才能刺激有效的(de)去库和资金再次做多的意愿。后续(xù)还需(xū)继续(xù)关注(zhù)天气(qì)端是否有扰动因素，一旦天气(qì)出现异常状况，或将带来新(xīn)的(de)阶段性行情。（有(yǒu)删减）

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