民生宏观 · 周君(jūn)芝团(tuán)队

　　导(dǎo)读(dú)

　　广交会是中(zhōng)国“第一展"，疫后(hòu)线下广交终于在(zài)4月中旬重(zhòng)启。我(wǒ)们赶(gǎn)赴133届广交会，把握(wò)人流(liú)交织(zhī)背后的(de)2023年高考时间是几月几号，四川每年高考时间是几月几号中(zhōng)国出口(kǒu)暗(àn)线。

　　要(yào)点

　　4月(yuè)中国进出口商品交(jiāo)易会（即(jí)广交会(huì)）疫后重启线下开展(zhǎn)，我(wǒ)们随即赶赴广(guǎng)交会开展专项(xiàng)调研(yán)，用另一个视角观察中国出口企业(yè)现状，并捕(bǔ)捉一些(xiē)能够反映(yìng)中国出(chū)口长(zhǎng)期趋(qū)势的线(xiàn)索。

　　通过(guò)广交会观(guān)察中国企(qǐ)业出口状(zhuàng)况，有两大天然优势(shì)。

　　广交(jiāo)会规(guī)模最大、商品种类最全(quán)、参会采(cǎi)购(gòu)商数量多且(qiě)国别广，被誉为“中国第一展”。

　　以本届广交会为(wèi)例，展会面积(jī)达到(dào)150万(wàn)平方(fāng)米，时(shí)间(jiān)跨度从4月15日(rì)至(zhì)5月(yuè)5日，按(àn)照3期分别举办，涉及16个大类(lèi)品种，基本覆(fù)盖主要(yào)商品(pǐn)。

　　广交会参(cān)展企业所涉(shè)及的规模(mó)大小和(hé)所属地(dì)域(yù)非常广泛，包括大量中(zhōng)小外(wài)贸(mào)企(qǐ)业，也包括行业龙(lóng)头企业。广交会能够提供充足(zú)样(yàng)本，便于我们观察中国外贸出口企业(yè)群像，这(zhè)是广交会反馈中国(guó)出(chū)口信息的第一(yī)大优势。

　　对(duì)外贸(mào)企业而言，外贸展会是重(zhòng)要的拓客渠道。新(xīn)增(zēng)客(kè)源的数量和质量(liàng)，影响外贸企业长期新增订单。广交会参会(huì)客户及参(cān)展(zhǎn)氛围，能够为(wèi)我(wǒ)们(men)把握更长趋势(shì)的外贸大环境和出口大趋势提供线索(suǒ)。这是(shì)广交会(huì)反馈(kuì)中国出口(kǒ2023年高考时间是几月几号，四川每年高考时间是几月几号u)信息的第二大优势。

　　本次广交会调研，我们得(dé)到(dào)当下中国出口(kǒu)企业群(qún)像五点特征，或预示中国出口趋(qū)势。

　　趋势一，客(kè)流(liú)总体旺盛，然更(gèng)多来自境内采购商(shāng)，欧美采购(gòu)商流(liú)量明显低(dī)于往年。

　　本次广交会客流量相(xiāng)对旺盛，相较以往，今(jīn)年境内采购商明显增(zēng)多。境内(nèi)和境外客(kè)流比重(zhòng)达到3:1。往年国内外客户充(chōng)分交流时(shí)，境内和境外采购商比例达到1:1。

　　本(běn)次参(cān)展外商以东盟(méng)、日(rì)韩、非洲为主(zhǔ)，还包含部分中(zhōng)东和俄罗斯客户群体。欧(ōu)美客户数量(liàng)明显下降，意味(wèi)着高效益客户不足，毕竟欧(ōu)美客户属于高效益客户。

　　趋势二，“一带一路”沿(yán)线国家(jiā)（东(dōng)南亚(yà)、俄罗斯和中东）构成中国出(chū)口新(xīn)动能。

　　与我(wǒ)们之前长三角出口(kǒu)调研信息一致，本次广交(jiāo)会调研(yán)反馈，一(yī)带一(yī)路国家(jiā)订单增幅较大(dà)。其中东南(nán)亚订(dìng)单饱满，俄罗斯(sī)和中(zhōng)东因(yīn)订单(dān)总量尚小。

　　针对(duì)俄罗(luó)斯和中东(dōng)国家(jiā)订(dìng)单，中国不同类型(xíng)出(chū)口(kǒu)企业感(gǎn)受存(cún)异。部分企业(yè)表示今(jīn)年(nián)对俄快速增长，增(zēng)速甚(shèn)至(zhì)超过(guò)30％；部(bù)分企业则表示今年对俄(é)出口并未发(fā)生太大变化。

　　趋势三(sān)，相较大型(xíng)和自主品牌外(wài)贸企业，小企业(yè)和代工企业(yè)出口压力(lì)明显(xiǎn)更(gèng)大。

　　企业普遍反馈今年海外需求(qiú)较过(guò)去两年(nián)明显走弱，不同规(guī)模和(hé)类(lèi)型企业(yè)反馈，它们具体面临的出口压力存(cún)在明(míng)显(xiǎn)差(chà)异(yì)。

　　小型企业普遍反馈今年订单明(míng)显下滑，中大型企业反(fǎn)馈(kuì)今(jīn)年订(dìng)单虽(suī)有下(xià)滑(huá)，下滑程度(dù)较轻，甚(shèn)至部分大中型企业(yè)订单略有增长。

　　相较单纯的代加工企业，具备自主品(pǐn)牌的出口(kǒu)企业订(dìng)单情况(kuàng)相对较好，出(chū)口压力(lì)较轻。

　　趋势四，2023年中国出口企业仍面临一定贸易(yì)摩擦(cā)压力。

　　本次调研反馈，中国外贸企业面临(lín)较为(wèi)普遍的贸易摩擦。不仅传统的欧(ōu)美发达国家对中国(guó)外贸企(qǐ)业保有持续(xù)的贸(mào)易(yì)摩擦，甚(shèn)至发展中经济(jì)体与中国之间的(de)贸易摩擦也在加剧。

　　例如(rú)中国(guó)对非洲地区出口的贸易摩擦(cā)正在(zài)加剧，主(zhǔ)要方式为(wèi)加征关税，目(mù)的在于保护本(běn)地制(zhì)造业发展；

　　又例如，东非共同体(tǐ)对(duì)外关税税率(lǜ)分(fēn)三档，终(zhōng)端消费品25％、中间产(chǎn)品10％、原(yuán)材料(liào)和资本货物0％。设置关税的初衷(zhōng)是(shì)为保护本地制造(zào)业(yè)免受(shòu)廉(lián)价进(jìn)口竞(jìng)争。

　　趋势五，中国出口企业产业转移(yí)范围正在扩(kuò)大，转移进程正在加速。

　　调研(yán)企(qǐ)业普遍反馈，受(shòu)关(guān)税税(shuì)率(lǜ)和劳动力成本因(yīn)素影响，当前(qián)中国企业已经开始产业转移。疫情之(zhī)后产业转(zhuǎn)移浪潮加速，头部大(dà)型企(qǐ)业是这一轮产业(yè)转(zhuǎn)移(yí)浪潮中的(de)主体(tǐ)。

　　目录(lù)

　　正文(wén)

　　引言

　　3月中(zhōng)旬，我们开展杭州外贸专项(xiàng)调研(yán)，随后发(fā)布《中国出(chū)口的优势与(yǔ)忧虑(lǜ)》和《中国产业转移的三点现实》两篇专(zhuān)题报告(gào)，提示(shì)中国出口两点超预期表(biǎo)现：

　　一是(shì)今年一季(jì)度(dù)中国出(chū)口订单和金额或(huò)将大增，主因去年底订单转(zhuǎn)移至年初；

　　二是疫(yì)情之(zhī)后中国(guó)出口企业迎来产(chǎn)业转移浪(làng)潮，并影响中国出口产品(pǐn)结构(gòu)。

　　4月中(zhōng)国(guó)进出口商(shāng)品交易会(huì)（即广(guǎng)交(jiāo)会(huì)）疫后重启线下开展，我(wǒ)们前(qián)往广州进(jìn)行专项调研(yán)，从另一个角度观察中国当下出(chū)口现状以(yǐ)及中(zhōng)国出口企业(yè)面临的(de)长期(qī)趋势。

　　一、外贸展(zhǎn)会能(néng)够反映出口的(de)大(dà)环境和大趋(qū)势

　　对外贸企业而言，外贸(mào)展(zhǎn)会是一(yī)个重要的拓客(kè)渠道，能(néng)够集中高效拓(tuò)展(zhǎn)新客户群体(tǐ)。新增客(kè)源的(de)数量和质(zhì)量(liàng)，影响(xiǎng)外贸企业长期新增(zēng)订单规模。

　　值得注意的是，外(wài)贸展会新(xīn)拓客(kè)户并不意味着当期订单暴增。短期之(zhī)内海关总署统计的出口订单主(zhǔ)要(yào)与(yǔ)之前客户(hù)签订的老订(dìng)单相关。外贸展会反映的是更长(zhǎng)期的外贸大环境和出口(kǒu)大趋势。

　　二、广交会为(wèi)中国最(zuì)大外贸(mào)展(zhǎn)会，可观察样(yàng)本充足

　　广交(jiāo)会作为中国最(zuì)大(dà)的进(jìn)出口商(shāng)品展会，已(yǐ)经举办133届，为(wèi)中国(guó)历史(shǐ)最长的外贸展(zhǎn)会，被誉为“中国(guó)第一展(zhǎn)”。

　　广交会(huì)的会展(zhǎn)规模最大(dà)、商品种类最全、企业(yè)类型最(zuì)多、参(cān)会采购商数量最多、国别(bié)最广(guǎng)，能够为我(wǒ)们观察中(zhōng)国外贸(mào)出口(kǒu)现状和趋(qū)势(shì)提供充(chōng)足样本。

　　133届广交(jiāo)会的展会面积达到150万(wàn)平方米(mǐ)，时间跨(kuà)度从(cóng)4月(yuè)15日至5月5日，按照3期分别(bié)举办，每期(qī)涉及商(shāng)品种(zhǒng)类包(bāo)括：

　　第一期：电(diàn)子及家电、照(zhào)明、车(chē)辆及(jí)配件、机械、五金工具、建材、化工产(chǎn)品(pǐn)、能源(yuán)；

　　第二期(qī)：日用(yòng)消(xiāo)费品、礼品、家居装(zhuāng)饰品；

　　第(dì)三期：纺织服装、鞋(xié)、办(bàn)公箱包及(jí)休闲(xián)用品、医药及医疗保健、食(shí)品。

　　133届广交会第(dì)1、2期累计参(cān)展(zhǎn)企业数(shù)量达到(dào)2.5万家，参(cān)展数量较(jiào)多。

　　三、今年广(guǎng)交会反映当前外贸环境五点特征

　　第一(yī)，客流旺(wàng)盛(shèng)，更(gèng)多来自境内采购商(shāng)，欧美采购商流量明显低于往年。

　　结合现场(chǎng)调研企(qǐ)业反馈，本次广交(jiāo)会客流量相当(dāng)旺盛，但相(xiāng)较往期展会，本次广(guǎng)交(jiāo)会开放境内采(cǎi)购商名(míng)额(é)，客流结(jié)构(gòu)上境内采购商与境外(wài)采(cǎi)购商占比为3 ：1。换言(yán)之(zhī)，本次展会更多(duō)人流来自于(yú)境内采购商，往年内外交流比较充分时(shí)，境(jìng)内和境外采(cǎi)购商比例达到1:1。

　　本次外(wài)商结构(gòu)中，欧(ōu)美客户数量(liàng)明显不(bù)足，本(běn)次境外采购(gòu)商主要为东(dōng)盟、日韩、中东(dōng)、俄罗斯和非洲等客户群体。

　　对中(zhōng)国外贸企(qǐ)业而言(yán)，欧美客户(hù)属于高效益客户，欧美采购商(shāng)数(shù)量(liàng)下降，意味(wèi)着本次广(guǎng)交会(huì)反馈出来的(de)信(xìn)息是当下高效(xiào)益客户占比有(yǒu)所下降(jiàng)。

　　根据部分企(qǐ)业(yè)反(fǎn)馈，本次欧美客(kè)户(hù)数(shù)量偏少，可能和过去(qù)3年欧美跨境(jìng)电(diàn)商(shāng)发展迅(xùn)速有关，部分采购商已经不直接(jiē)前往线下展会。

　　第二，“一带一路”沿线国家构成出口新动能(néng)。

　　与近期出口数据(jù)相匹配，调研企(qǐ)业反馈“一带一路”国家的订单增幅较为明显。除东南亚外，俄罗斯和中东整(zhěng)体的采购规模相对偏小(xiǎo)。

　　因此，针对俄罗斯和中东(dōng)客户订(dìng)单(dān)，不同企业之间感(gǎn)受存在(zài)明显(xiǎn)差异(yì)。部(bù)分企(qǐ)业表示今年对俄增长超过30％，部分企(qǐ)业则表(biǎo)示对(duì)俄出口并未增长。

　　和前(qián)次调研(yán)结果相近，企业普遍反馈欧美出口动能最为(wèi)疲弱，日韩需求相(xiāng)对平稳。

　　第三，相较(jiào)大型和自主品牌外贸企业(yè)，小企业和(hé)代工(gōng)企业出口压力明显更大。

　　企业普遍反馈目(mù)前(qián)海外需求较过去2年有明显走弱，不同规模和类型的企业所面临的(de)出(chū)口压力存(cún)在(zài)明(míng)显差异。

　　小型企业普(pǔ)遍(biàn)反(fǎn)馈今(jīn)年订单下滑明(míng)显，而(ér)中大型企业则反馈(kuì)今年订单(dān)虽(suī)有下滑，但(dàn)程度(dù)相(xiāng)对较轻(qīng)，甚至部分企业存在(zài)订单略(lüè)增的情(qíng)况。

　　此外(wài)，相较于(yú)单纯的代(dài)加工企业(yè)，具(jù)备(bèi)自主(zhǔ)品牌的(de)外贸企(qǐ)业反馈今(jīn)年(nián)订单情况(kuàng)相对较(jiào)好(hǎo)，出口压力较(jiào)轻(qīng)。

　　第四，2023年中国(guó)出口企业仍面临一定(dìng)贸易(yì)摩擦压力。

　　本次广交(jiāo)会参展企业反馈(kuì)，中国外(wài)贸企业(yè)正面(miàn)临较(jiào)为广泛的贸易(yì)摩擦。中国和欧美发达国(guó)家之间存在贸易摩擦，除此(cǐ)之外(wài)，中国企业同样(yàng)面临其他地(dì)区贸(mào)易摩擦增大(dà)，例(lì)如中国(guó)对非洲(zhōu)地(dì)区出口的贸易摩(mó)擦正(zhèng)在加剧，主要(yào)方式(shì)为加征(zhēng)关(guān)税，目(mù)的(de)在(zài)于保护(hù)本地(dì)制造业发展。

　　2022年7月东(dōng)非(fēi)共同体正式实(shí)行第四档(dàng)35％的共(gòng)同(tóng)对(duì)外关税的决定，计(jì)划纳入的商品包括：乳制品、肉产品、谷物(wù)、食用(yòng)油、饮料和酒类、食糖及糖(táng)果、水果、坚果、咖啡、茶叶、鲜花、调味品、家具、皮革品、棉纺织品(pǐn)、服装、钢铁产品和陶瓷(cí)产品等。

　　原(yuán)先东非共体共(gòng)同对外关税税率分三档(dàng)，终端消费品25％、中间产品(pǐn)10％、原材料和资本货物0％。初衷是保护本地制造业免受廉价进口(kǒu)竞争(zhēng)。

　　第五，中国出口企业产业转移(yí)范围正在扩(kuò)大，转移进程正(zhèng)在加速。

　　调研企(qǐ)业普遍反馈(kuì)，受(shòu)关税(shuì)税率和劳动力成本(běn)因素影响，当(dāng)前中国(guó)企业存(cún)在(zài)产(chǎn)业转移(yí)。疫情之(zhī)后产业转移浪(làng)潮加速，头(tóu)部大型(xíng)企业是产业(yè)转移的主要主体。

　　企业反(fǎn)馈产业转移主(zhǔ)2023年高考时间是几月几号，四川每年高考时间是几月几号要流向东南亚，目前也开始流(liú)向(xiàng)非洲(zhōu)等地。产业转移至当地(dì)，生产得(dé)到的产成品也主要是为销售于(yú)当地。

　　此(cǐ)外，产业转(zhuǎn)移(yí)对中国(guó)出口份额影响上，企业反(fǎn)馈和宏观(guān)数据表现有所差异。其中，出口份(fèn)额数据显示(shì)，中国(guó)出(chū)口劳动密集(jí)型(xíng)产品(pǐn)的订(dìng)单(dān)近(jìn)年来呈现持续下降(jiàng)；但大部分调研企业认为转移产能尚(shàng)不(bù)构成竞争威(wēi)胁，向东(dōng)南亚(yà)转移(yí)的订单规(guī)模较小。

　　风险提示(shì)

　　调研样本企(qǐ)业数量(liàng)与范围(wéi)有限；海(hǎi)外(wài)经济衰退超预期(qī)。

　　本文来自民生证券研究院于2023年5月8日发布的报告《民生宏观调(diào)研系列之三(sān)：广交会(huì)下(xià)的出口群像(xiàng)》

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