兄弟姐妹们啊，今天风(fēng)水轮(lún)流转，终于(yú)新(xīn)能源反(fǎn)攻了！

　　先来看一则今天新能源的(de)段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人便都看着他笑，有(yǒu)的(de)叫道，“XXX，新能(néng)源反弹(dàn)还不卖吗！” 他不回(huí)答(dá)，对柜里(lǐ)说，“温两碗酒，要一碟茴(huí)香豆。”便(biàn)排出九文大钱。他们又(yòu)故意(yì)的(de)高声(shēng)嚷道，“你昨天还在说抄底(dǐ)新能(néng)源，新能源每次(cì切成两半的鸡蛋可以放微波炉吗，微波炉热鸡蛋如何不炸)的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新(xīn)能源赛(sài)道稳定，走势终将(jiāng)完(wán)美…” “什么走(zǒu)势完美？新能源的每(měi)一次反弹，都(dōu)是做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说(shuō)不是吗” “你(nǐ)现在(zài)给别人吹新(xīn)能(néng)源，是(shì)要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额(é)上的(de)青筋条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概念炒作(zuò)，都(dōu)是泡沫(mò)，新能源(yuán)马上到(dào)业(yè)绩窗(chuāng)口了，未来几年增速(sù)稳定，成长逻辑不变，市(shì)场会发(fā)现的”，接连(lián)便是(shì)难懂(dǒng)的话，什么“增(zēng)长韧(rèn)性不改，估(gū)值修复，贝塔回归，拐点明确(què)，反转在即(jí)”之类的。引得(dé)众人都哄笑起来(lái)，店内外充满了快活的空(kōng)气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共(gòng)3502只个(gè)股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北(běi)向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以写一(yī)下大涨原因了(le)。

　　原因(yīn)也很简单，今天主打(dǎ)的就是一个新能源赛道股的超跌反(fǎn)弹(dàn)，风(fēng)格突(tū)然(rán)暴力转换，新能源大反攻(gōng)。

　　锂电、光(guāng)伏等板(bǎn)块掀涨(zhǎng)停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概(gài)念股全线下挫，算力方向中科曙光(guāng)、紫(zǐ)光(guāng)股份(fèn)、数据港跌(diē)停；CPO方向光迅科(kē)技跌停(tíng)，锐捷(jié)网(wǎng)络(luò)、博创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业(yè)富联、风(fēng)语筑跌停，拓尔(ěr)思、软通动(dòng)力跌(diē)超10％。

　　工(gōng)业富联又一(yī)次(cì)闪(shǎn)崩，消(xiāo)息面(miàn)上(shàng)，微软、Meta近期(qī)削(xuē)减(jiǎn)服务器订单规模。其中，微(wēi)软全年调降幅度(dù)最高达30％，主要集(jí)中在(zài)下半年(nián)；Meta本(běn)季就砍单(dān)40％，下半年释单转(zhuǎn)为保(bǎo)守。

　　券(quàn)商也发(fā)来(lái)了解读(dú)：【客观看(kàn)待(dài)数通砍单(dān)传闻，把握AI边际(jì)变化】

　　今(jīn)早有消(xiāo)息称Meta和微软(ruǎn)大幅削减了服(fú)务器订(dìng)单，我们呼吁大家客观(guān)看待。

　　首先(xiān)，云商在年(nián)初给到的23年(nián)Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据此前产(chǎn)业反馈，四家大厂有2家是下滑(huá)的，1家持平，1家有(yǒu)增长(zhǎng)，factset的一致预期看23年云商capex增(zēng)长为4％。因(yīn)此服务(wù)器，尤其(qí)是通用服务器的需求放缓(huǎn)完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮(cháo)主(zhǔ)要拉动AI服务(wù)器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息(xī)确认(rèn)，因此(cǐ)200G/400G需求(qiú)走弱(ruò)，在(zài)Q1收入端已有充分反映。

　　其(qí)次，微软(ruǎn)在最新的业绩会(huì)上Capex指引乐观，预计(jì)后续(xù)财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据业务反馈及(jí)用户转化率，继(jì)续加大AI的(de)投入。

　　微软(ruǎn)预计下个(gè)财季Azur切成两半的鸡蛋可以放微波炉吗，微波炉热鸡蛋如何不炸e收(shōu)入同比(bǐ)增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速(sù)拉动(dòng)来自(zì)AI。

　　今天的市(shì)场(chǎng)就分析到这(zhè)了。

未经允许不得转载：太仓网站建设,太仓网络公司,太仓网站制作,太仓网页设计,网站推广-昆山云度信息科技有限公司 切成两半的鸡蛋可以放微波炉吗，微波炉热鸡蛋如何不炸