本(běn)轮新股中，有不少风口的企(qǐ)业(yè)，但基本(běn)面都非常垃圾(jī)，虽然(rán)表面看看似乎都有亮(liàng)点(diǎn)，但仔细看看就(jiù)发现大都是垃(lā)圾股。

　　一、晶合集成（688249）

　　晶合集(jí)成主要从事(shì)半导体晶(jīng)圆生产代工服务，为客(kè)户提供150-55nm不(bù)同制(zhì)程工(gōng)艺，成(chéng)立5年就(jiù)成长为(wèi)中国大陆收入(rù)第三大、12英寸晶圆代工产能第三(sān)大一本书多重，一本书多重有一斤吗的(de)纯(chún)晶圆代工企业。2015年，合肥市政府根据集成电路产业发(fā)展(zhǎn)规划(huà)及“芯屏器(qì)合”的产业发展战略，拟引(yǐn)进国际知(zhī)名企业合作设立晶圆代(dài)工(gōng)厂，此后，晶(jīng)合(hé)集成正式筹划建设。成立至今(jīn)，晶合集成已成为国内面(miàn)板显示(shì)驱动芯片龙(lóng)头。

　　晶圆代工(gōng)企业，疫(yì)情后业绩爆发(fā)，利润此(cǐ)前(qián)一直(zhí)大幅(fú)亏损，22年依靠收(shōu)入和产品价格上涨利润(rùn)来到(dào)了31.6亿(yì)，但(dàn)23年开始(shǐ)下(xià)游面板(bǎn)行(xíng)业(yè)需(xū)求(qiú)大幅下滑，公司选择了业绩最好(hǎo)的时(shí)候上(shàng)市，此(cǐ)后走下(xià)坡路是必(bì)然的(de)，23Q1公(gōng)司(sī)首(shǒu)付大幅下滑60％，产能大幅(fú)闲(xián)置后利润重(zhòng)回亏损（预计-3.5亿）。

　　二、三博脑科（301293）

　　三博脑科以神(shén)经学(xué)科为龙头(tóu)，强(qiáng)专科、小综(zōng)合的发展模式，形成覆盖全国核心区域的医(yī)疗服务网。服务病(bìng)种涵盖神经学科(kē)各类脑肿瘤(liú)、脑血管(guǎn)、功能神经外(wài)科、脊髓脊柱、小儿颅脑等疾病，也包(bāo)括妇科、儿科、内科、外科、疼痛、全(quán)科等疾病。

　　专(zhuān)科医院，业绩(jì)一般般，民营医院里毛(máo)利率(lǜ)算比(bǐ)较低(dī)的那一档，未来主(zhǔ)要看扩张，也要(yào)小心政策的影(yǐng)响，个(gè)人感觉比如(rú)几个国企(qǐ)医(yī)院(yuàn)（不论是收入增速还是估值），不关注了。

　　三、曼恩(ēn)斯(sī)特（301325）

　　曼(màn)恩(ēn)斯特是一(yī)家拥有高精密狭(xiá)缝式(shì)涂布模头产品(pǐn)的设计、研发和生产及(jí)涂布技术(shù)产业化整体解决(jué)方案能力的高新(xīn)技术企(qǐ)业。高精密(mì)狭(xiá)缝(fèng)式涂(tú)布(bù)模头为锂电池生(shēng)产涂(tú)布机的核心(xīn)部件(jiàn)，涂布是继制备正负极(jí)浆料完成后的下一道工序(xù)，是锂电池生产前(qián)段工(gōng)序的核心(xīn)环节，目的是将正负极(jí)浆料(liào)均匀(yún)地涂覆(fù)在铝铜箔上。目前(qián)，曼恩(ēn)斯特产品广泛应用于(yú)锂离子电池涂布、半导体(tǐ)先(xiān)进封装涂布、钙钛(tài)矿太(tài)阳能电池涂布、氢燃料电池电极涂布(bù)、液晶显示中(zhōng)的薄膜晶体管涂布等。

　　锂电池产业链公(gōng)司(sī)，业(yè)绩在21年爆发，22年(nián)业绩更进一步(bù)，但行业基(jī)本见顶，下(xià)游需求大(dà)幅放(fàng)缓，上游锂矿(kuàng)价(jià)格大(dà)幅(fú)下(xià)滑，且公(gōng)司只(zhǐ)是生产过程中(zhōng)很(hěn)小的(de)一块市场，天花板非常低，公司(sī)未来业绩压力巨大。

　　四(sì)、中芯集成（688469）

　　中芯集成成立于2018年3月，总部位于浙江绍兴，是一家专一本书多重，一本书多重有一斤吗注于功率、传感(gǎn)和传输应(yīng)用(yòng)领域，提(tí)供模(mó)拟(nǐ)芯片(piàn)及模块封装(zhuāng)的(de)代工服务的制造商。中芯集成以晶圆代工为起(qǐ)点(diǎn)，向下延(yán)伸(shēn)到模组(zǔ)封(fēng)装，为国内外客户提供一站式代工解决(jué)方案，为功(gōng)率、传感和传输等领(lǐng)域的(de)半导体产(chǎn)品公(gōng)司提(tí)供完整(zhěng)生产制造平台，支持客户研发以(yǐ)及(jí)大规模量(liàng)产。

　　晶圆代工(gōng)企业(yè)，中芯(xīn)国际关联企(qǐ)业，处(chù)于规模扩张阶段，但(dàn)由于规模扩大太快(kuài)，折旧研发投入初期非常高，因此(cǐ)利润大幅亏损(sǔn)，好不容易快熬(áo)出头了（资本支(zhī)出(chū)高峰在22年结束），公司也预期(qī)23年底会转为盈(yíng)利(lì)，但(dàn)下游需求在(zài)23年大(dà)幅放(fàng)缓，公司面(miàn)对的(de)压(yā)力显然是要(yào)比(bǐ)那些(xiē)已经规模化完成(chéng)有(yǒu)利润的公(gōng)司大得多(duō)，且公(gōng)司(sī)过于依赖中(zhōng)芯国际，未来还有(yǒu)可能面临同(tóng)业(yè)竞争而收回许可的风险。IPO募资高达219亿，非常大的IPO了，不太(tài)乐观未来的走势。

　　五、万丰股(gǔ)份（603172）

　　万丰股份主要从事(shì)分散(sàn)染(rǎn)料及(jí)其滤饼的研发(fā)、生(shēng)产及销售，产品(pǐn)以中高端分散(sàn)染料为主，主要用于涤(dí)纶及其混纺(fǎng)织物的染(rǎn)色和印(yìn)花，经(jīng)分散染料(liào)印染加工的(de)化纤纺织品，色泽艳丽，耐(nài)洗牢度(dù)优良，用途广泛。其中部(bù)分终(zhōng)端应用(yòng)品牌(pái)包括：安踏(tà)、李宁(níng)、阿迪达斯、耐克、优(yōu)衣库、迪卡(kǎ)侬(nóng)等。

　　传统染(rǎn)料公司，毫无亮点，业绩(jì)在(zài)19年(nián)后一路下(xià)滑，22年利(lì)润只有19年的一半都不到，下游服装行业景气度也一般，不关注了。

　　六、友车科技（688479）

　　用友汽车成立于2003年，自设立以来，公司主营业(yè)务一(yī)直聚焦于汽车行业营销(xiāo)与(yǔ)后市场(chǎng)服务领域，为客户(hù)提供相关(guān)软件产品及服务。2010年被用友网络收购(gòu)后，公司继(jì)续独(dú)立经(jīng)营上述业务。用友汽车主(zhǔ)要面向汽车(chē)行业的(de)整车厂、经销商、服务(wù)站等客户(hù)，提供营(yíng)销(xiāo)与后市场服务领域(yù)的数智(zhì)化(huà)解决方案、云服务、软件(jiàn)及专(zhuān)业服务。

　　用友集团旗(qí)下(xià)子公司(sī)分拆(chāi)上市，汽车软件服务，汽车数字(zì)化是(shì)趋(qū)势，且随着(zhe)人均(jūn)保有量的增长，公司行业前景不算很差，但公司(sī)自身技术含(hán)量较低，产品以车企营销系统为主，基本没什么研发，都靠销售，且汽车行业有明(míng)显周期性(xìng)。

　　七、经纬(wěi)股份（301390）

　　成立(lì)于2003年3月的经纬股份主要从事电力工程技术服务及地理信息技术服务。电力(lì)工程技术(shù)服务占主营业务(wù)收入比重超(chāo)过80％，是公司主要收(shōu)入和利润(rùn)来(lái)源。电力(lì)工(gōng)程技术服务主要系为电网企业、工商业企(qǐ)业电力相关工程提供(gōng)规划咨询(xún)、设计、工程建设等服务。

　　电网和地理信息设计咨询公(gōng)司(sī)，主要是电力工程技(jì)术服(fú)务收入为主，比较依赖内(nèi)蒙和浙(zhè)江地区的国家电网，本质(zhì)上是(shì)工(gōng)程(chéng)类企业，设(shè)备施工业务，所以应(yīng)收(shōu)款高，坏账多，现(xiàn)金流差，不关注了。

　　八、慧智微(wēi)（688512）

　　慧智(zhì)微(wēi)是一家(jiā)为智(zhì)能手机、物(wù)联(lián)网等(děng)领域提供射(shè)频(pín)前端的(de)芯(xīn)片设(shè)计公司，主营(yíng)业务为射频(pín)前端芯片及模组的研发、设计和销售。慧(huì)智(zhì)微具备全套射(shè)频前端芯(xīn)片设计能力(lì)和集成化(huà)模(mó)组研发能力，技(jì)术体(tǐ)系以功(gōng)率放大器（PA）的设计能力为(wèi)核心，兼具低噪声放大器（LNA）、射(shè)频开关(guān)（Switch）、集成(chéng)无源器件滤波(bō)器（IPDFilter）等射频(pín)器件的设计能力，产(chǎn)品系列覆(fù)盖(gài)的通(tōng)信频段需求包(bāo)括2G、3G、4G、3GHz以下(xià)的5G重耕(gē一本书多重，一本书多重有一斤吗ng)频段、3GHz~6GHz的5G新频段(duàn)等(děng)，可为客(kè)户提供无线(xiàn)通信射频前端发射模组(zǔ)、接收模组(zǔ)等(děng)。

　　射频前端(duān)芯片模组公司，下游主要是(shì)消费电子，22年业绩大幅放(fàng)缓，下游砍单存货大(dà)幅增(zēng)长，亏损不断扩大，主要是大量研发投入，但高(gāo)研发下，公司(sī)毛利率(lǜ)极低，远(yuǎn)低于同行业公司(sī)，但即便(biàn)这样(yàng)，估值却一路(lù)上升到150亿，在IPO之前大量机构（近40家）参股（未来解(jiě)禁(jìn)后都(dōu)会成为抛售的主力）。搞不懂(dǒng)这公司(sī)的(de)价值在哪里，但现在风口，很可能被炒(chǎo)作。

　　九、航天南湖（688552）

　　航天南湖是一家主要从事防空预警雷达研(yán)发、生(shēng)产、销售和服务(wù)的(de)国家级高新技术和专(zhuān)精特新“小巨(jù)人(rén)”企业。公(gōng)司(sī)产品主要包括雷达(dá)及(jí)配(pèi)套装备(bèi)，重点(diǎn)供(gōng)应国内军方客户和军工集团。成立至今(jīn)，航天(tiān)南湖已成为我国防空预警雷达主要生(shēng)产(chǎn)单(dān)位之(zhī)一。

　　军工雷达企业，21年后业(yè)绩大幅下滑，22年虽然收入增长(zhǎng)较快，但利润远没有回到20年(nián)，且(qiě)关联交易(yì)占比越来越高，对于这种客户不透明度极(jí)高的(de)军工企业，实在无法判断未来(lái)的(de)价(jià)值。

　　十(shí)、蜂(fēng)助手（301382）

　　蜂助手是一家互联(lián)网数字化虚(xū)拟(nǐ)商品综(zōng)合(hé)服务提供商，主要为移动互联网相关场景(jǐng)客户提供移动互联(lián)网数字(zì)化(huà)虚拟商品聚合运营(yíng)、融合运营、分发(fā)运营等(děng)综合(hé)运(yùn)营服务，为物联(lián)网相关场景提供物联(lián)网(wǎng)流(liú)量(liàng)接入、硬件(jiàn)方案、场景(jǐng)应(yīng)用等(děng)综(zōng)合解决方案及(jí)云终(zhōng)端解决方案，并根据客户需求提(tí)供(gōng)定(dìng)制化的(de)运(yùn)营支(zhī)撑服务及技术服务(wù)。一家售卖移动(dòng)流量(liàng)、话(huà)费(fèi)、爱优芒会(huì)员卡(kǎ)等数字化虚拟(nǐ)商(shāng)品(pǐn)的综合型中间商(shāng)，其主要盈利模式是获得购销差价或(huò)服务佣金，占公司(sī)总收入超过(guò)9成。

　　流量中间商，互联网卖流量的公司，主要是卖(mài)视频会(huì)员(yuán)和其他通(tōng)用流(liú)量，业绩过去几年看(kàn)起(qǐ)来不(bù)错(cuò)，但公司现(xiàn)金流越(yuè)来越差，且互联网流(liú)量已经见顶，大互联(lián)网公司越来越不依赖买量来拓广(guǎng)业务，感(gǎn)觉上市(shì)就(jiù)是业绩顶峰(fēng)。

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