用友网(wǎng)络(luò)（600588）的3.0-II转型，即云(yún)服务(wù)转型第二阶段进展明显不佳。

　　2023年一(yī)季度，用友网络净亏损3.97亿元，创(chuàng)公司2001年5月上市(shì)以来单(dān)季最大亏损；2022年净利润(rùn)2.19亿元，同比下降(jiàng)69％，是2020年(nián)以来(lái)连续第三年净(jìng)利下滑。与(yǔ)此对应(yīng)的是，2020年以来公司股价(jià)持(chí)续大跌。

　　这与用友(yǒu)网络3.0-I转型阶段营收、净利同步大增、股价大涨的同(tóng)向共(gòng)振，大相迥异。

　　目前，用友网络股价为21.61元，市值741.9亿元(yuán)。

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　　上市(shì)23年来单季最大亏(kuī)损(sǔn)

　　净(jìng)利(lì)连(lián)续三(sān)年下滑

　　用友网络4月28日晚间(jiān)发(fā)布2023年第一(yī)季度报告，一季度实现营业收(shōu)入14.75亿元，同比增长15.3％；归属于上市(shì)公司股(gǔ)东的净亏损(sǔn)3.97亿(yì)元，创该公司(sī)2001年5月上市以(yǐ)来单季最(zuì)大亏损(sǔn)。

　　此前，用友网络发布的年报显(xiǎn)示，2022年公(gōng)司营收92.62亿(yì)元，仅微(wēi)增3.69％；归母净(jìng)利(lì)润(rùn)2.19亿元，同比(bǐ)下(xià)降69％。这是在2019年创下净利11.8亿元的历史最(zuì)高点(diǎn)之后(hòu)，用友网络连续(xù)第三年净利下滑。

　　从股价(jià)来(lái)看，在2020年(nián)7月(yuè)创下历(lì)史新高之后(hòu)，用友(yǒu)网络股价就总体上呈下降(jiàng)趋势。

　　2022年(nián)定(dìng)增53亿

　　葛卫东等投资者被套(tào)

　　在(zài)2022年股价大跌前，用(yòng)友网络在股价相对高点进行了定增融资(zī)。此次定增吸引了不少机构(gòu)参与，包括高毅、葛(gé)卫(wèi)东等(děng)知(zhī)名(míng)机构(gòu)和投资者(zhě)。

　　2022年(nián)1月，用友网络披(pī)露定(dìng)增结果，增发数量约(yuē)1.7亿股，每股价格(gé)为31.95元，定增募资约53亿元(yuán)。当(dāng)时，在定增市(shì)场颇为活跃(yuè)的私(sī)募大佬葛卫东，也参(cān)与了定增，投入资金约2亿元(yuán)。

　　但在定增(zēng)结束之后(hòu)，用友网(wǎng)络发布的2021年业(yè)绩明显(xiǎn)不及市(shì)场(chǎng)预期，2021年净(jìng)利(lì)润为(wèi)7.078亿元，同(tóng)比下28.18％。

　　此后(hòu)，用(yòng)友网络(luò)的2022年各季度业绩更是连续(xù)爆雷(léi)：一季报净利润-3.932亿(yì)元，同(tóng)比下降2931.14％；半年报净(jìng)利润-2.558亿元(yuán)，同(tóng)比下降218.93％；三(sān)季(jì)报净利润-5.395亿元，同比下降525％。

　　在此(cǐ)背景下，用友网(wǎng)络(luò)的股价从2022年2月37元的高点，最低跌(diē)至2022年9月的16.28元(yuán)，跌幅近六成。而葛卫东的总(zǒng)持股数，也从(cóng)2022年(nián)一季度的7626万股，到2022年三季(jì)度末退出(chū)前十大股东，在(zài)此期间，其减持数量至少有4100万股。其定(dìng)增投资也惨遭被套。

　　2022年以来，用(yòng)友网(wǎng)络股价大跌。

　　云服务(wù)转型第二阶(jiē)段道阻且长

　　在用友网络(luò)的发展历史上，其1.0阶段是通(tōng)过财务软件服务企业的会计(jì)电(diàn)算化，2.0阶段是通过ERP软件服务企业的信息化，现在的(de)3.0阶段是服务企业的数智化(huà)。

　　具体来(lái)说，从2016年起，用友的(de)3.0-I战略是转(zhuǎn)型云服(fú)务业务，引领(lǐng)中国企业级服务市场(chǎng)。在此基(jī)础(chǔ)上，公司2020年(nián)进入新(xīn)的战略发(fā)展阶段（3.0-II），战(zhàn)略目(mù)标是构建(jiàn)和运营全球领先的企业云服务(wù)平台。

　　2015年，用友网络正式发布了完全(quán)基(jī)于互(hù)联网架构的企业互联网(wǎng)开发(fā)平台。2017年以来(lái)，其(qí)云平(píng)台、财务云、人(rén)力云(yún)等云产品得到逐步发展，各(gè)领(lǐng)域(yù)云(yún)上线运营、逐(zhú)步融合。

　　从2017年开始，用友BIP经(jīng)历(lì)了第一个阶(jiē)段的”用友(yǒu)云”面世、云平(píng)台及领域服务(wù)快速发展，第二(èr)个阶段的统一(yī)底座(zuò)和(hé)服务融合。2022年(nián)8月，经过6年的规模(mó)研发和(hé)持续迭(dié)代，用友的BIP 3正式发布，用友(yǒu)云进(jìn)入新的(de)发展阶段。

　　从公司业(yè)务(wù)占比来(lái)看，用(yòng)友网络(luò)云服务转(zhuǎn)型取得(dé)了较(jiào)大成(chéng)功。

　　2022年(nián)，其(qí)云服(fú)务(wù)业务实现收入63.53亿(yì)元(yuán)，同比增长19.4％，占总营收(shōu)的比重为68.6％，较2021年提升(shēng)9个百分点，已(yǐ)成为公司主要收(shōu)入来(lái)源(yuán)并继续扩大(dà)收入占比。

　　但从高(gāo)端市(shì)场(chǎng)份额来看，用友却(què)还是没有多大突破。《2021年中国工业软件(jiàn)发展白皮书》显示，国产ERP软件整体市(shì)占率超过70％，其中用友市(shì)占率达到40％。但在高(gāo)端ERP市场，国(guó)产ERP软件占有率仅有25％，国外巨(jù)头SAP和Oracle占(zhàn)比达到53％。

　　3月20日，在市(shì)场曝(pù)出(chū)华为(wèi)将在4月启用自己研发的(de)MetaERP软件之后，用友网络(luò)股价直(zhí)接跌(diē)停。尽管华为目前仅为(wèi)自用，并不一定会面向外部市场提供高端ERP软件，但股价的(de)跌停，反应出市(shì)场对(duì)用(yòng)友在高端ERP软件市场(chǎng)竞(jìng)争力信心的严重不足，也反(fǎn)应(yīng)了其(qí)在高端(duān)市场的进展不佳。

　　具(jù)体到(dào)财务(wù)和股价上，在用友网络3.0转型第(dì)一阶(jiē)段，即2016年-2019年，在其营收逐渐增长(zhǎng)的同时，净利润也(yě)在同时逐年增(zēng)长(zhǎng)，且增幅(fú)远高于营(yíng)收增(zēng)幅。对(duì)应(yīng)到股价上，在此(cǐ)期间，用友网(wǎng)络股价大(dà)涨约8倍。

　　但在用(yòng)友网(wǎng)络3.0转型的第二阶段，即2020年至今(jīn)，其营收仅(jǐn)仅小幅增长，几乎(hū)可(kě)以(yǐ)说是踏步不前，净利(lì)润(rùn)却(què)大幅下跌(diē)，股价也因此(cǐ)大跌，公司市值严重缩水。

　　用友网络(luò)董事长王文京在2022年曾(céng)表(biǎo)示，3.0阶(jiē)段，用友(yǒu)的市值还是有很大的提(tí)升空(kōng)间。但从目前的情(qíng)况来看，用(yòng)友3.0的第二阶(jiē)段，道(dào)阻(zǔ)且(qiě)长。

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