要闻速递

　　1、商务部：如美国(guó)胁(xié)迫盟友(yǒu)共(gòng)同限(xiàn)制对(duì)华投资 将坚决反对(duì)

　　在11日下午举(jǔ)行的(de)例行记者会(huì)上，商务部(bù)新闻发(fā)言人(rén)束珏婷(tíng)再次表态，如美(měi)国胁迫(pò)盟友（七国集团其他成员国(guó)）共同限制对华投(tóu)资(zī)消息属实，中(zhōng)方将坚决反对。在本次例行记者会(huì)上，束珏婷同时(shí)重(zhòng)申中(zhōng)国欢迎各国企业来华(huá)投资(zī)。

　　2、国资委：指导推(tuī)动(dòng)中央企业加大(dà)在新(xīn)一(yī)代信息技术、人工智(zhì)能、集(jí)成电路、工业母机等战略(lüè)性(xìng)新(xīn)兴产业布局力度

　　国资委党委召开扩大(dà)会议，会议强调，要指导(dǎo)推(tuī)动(dòng)中(zhōng)央企业加大在新一(yī)代信息技术(shù)、人工智能、集成电路、工业母机等战略性新(xīn)兴(xīng)产业布局力度(dù)，推动(dòng)传统产业数字化、智能化、绿色化转(zhuǎn)型升(shēng)级，引领带(dài)动我国产业体系加快向产业链、价值链高(gāo)端迈进。要强(qiáng)化顶(dǐng)层设计，增(zēng)强国(guó)资监管工(gōng)作协同和政策(cè)协同(tóng)，抓紧优(yōu)化(huà)考核、薪酬、主责主业、投(tóu)融(róng)资等监管政(zhèng)策，打好组合拳，为中央企业更好服务(wù)支(zhī)撑现代(dài)化(huà)产业(yè)体系建设(shè)提(tí)供有力(lì)保(bǎo)障。评：战略性新兴产业(yè)中的央企才是中特估中核心标的，这(zhè)其中还(hái)有标的(de)的值得(dé)挖掘，投资者不要在银行(xíng)股(gǔ)上一(yī)条路走(zǒu)到黑(hēi)。

　　3、央行发布(bù)4月金融数据：M2同(tóng)比(bǐ)增长12.4％

　　央行(xíng)发布4月金融统计数据报告，4月末，广(guǎng)义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速(sù)比上(shàng)月末(mò)低0.3个(gè)百分点，比上年同期高(gāo)1.9个百分点。初步统(tǒng)计，2023年4月社会融资(zī)规模增量为1.22万亿元(yuán)，比上年同期(qī)多2729亿元。4月份(fèn)人民币(bì)存款减少4609亿元(yuán)，同比多减(jiǎn)5524亿元。其中，住户存款减少1.2万亿元，非金融企业存(cún)款减少1408亿(yì)元，财政性存(cún)款增加5028亿元，非银行业金融机构存款增(zēng)加2912亿元。评：4月(yuè)M2同比回落0.3个(gè)百分点至12.4％，核心在于居民贷款13个月(yuè)以来(lái)首(shǒu)次(cì)转负，同(tóng)时居民存款13个月以(yǐ)来同比首次(cì)也转为减(jiǎn)少(shǎo)，但更(gèng)可能重回表外(wài)资产，而(ér)非用于消费，消费(fèi)在二季度同样(yàng)处于(yú)“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣(xuān)布CFO许冉被(bèi)任命为公司首席执行官及(jí)执行(xíng)董(dǒng)事

　　京东集团公告称，本公司现任首(shǒu)席财务官(guān)许冉女士将接(jiē)替徐雷先(xiān)生担任京(jīng)东集团首席执(zhí)行(xíng)官兼(jiān)执行(xíng)董事。徐雷先生因个人原(yuán)因(yīn)将退(tuì)任本(běn)公司首席(xí)执行官兼执(zhí)行(xíng)董事职务。京(jīng)东物(wù)流现任首(shǒu)席财务官(guān)单苏先生将担(dān)任本公(gōng)司首席财务(wù)官。评(píng)：京(jīng)东在刘(liú)强(qiáng)东回归之后，内部架构调整动作频频(pín)。先(xiān)是高管(guǎn)降(jiàng)薪，后(hòu)是(shì)京东零(líng)售事业群大调(diào)整，如今公司首席执行(xíng)官(guān)徐雷退休了。这些架构(gòu)和人员变动，能否为京东(dōng)带来新的活(huó)力，仍有待观望(wàng)。

　　5、交易商(shāng)协会对建(jiàn)设银(yín)行启动(dòng)自律调查

　　基于监管部门反馈线索，依据《银行间债券市场自(zì)律处分规(guī)则》，交易(yì)商协会已对中国建设(shè)银行股份有限公司债务融资工具(jù)承销业(yè)务涉嫌违规行为(wèi)开(kāi)展自(zì)律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大幅(fú)下跌 M10单晶硅片周环比降(jiàng)幅16.4％

　　中国有色(sè)金(jīn)属工业协会硅业(yè)分会最新发文称，本周硅片价格(gé)大幅(fú)下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区(qū)间在5.0-5.4元/片，成交均(jūn)价降至5.25元(yuán)/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区(qū)间在7.0-7.6元/片(piàn)，成交均价降(jiàng)至7.28元(yuán)/片，周(zhōu)环比降(jiàng)幅为9％。本周市场成交(jiāo)价格(gé)混乱，成交量普(pǔ)遍偏(piān)小。价格(gé)大(dà)幅(fú)下跌主要(yào)由于两(liǎng)方面原(yuán)因，其一是(shì)本周价(jià)格降幅横跨两周，因此跌幅略(lüè)显夸(kuā)张，但实则(zé)经历了两轮阶段(duàn)性(xìng)调价；其二是传导原(yuán)材料降价空间，并持续向下(xià)游释放利润。评：以(yǐ)隆基股份为首的光伏(fú)赛道最近跌的不要不要的，没(méi)有最惨，只有更惨(cǎn)。慢(màn)慢熬吧，等着(zhe)行业周期的复苏。

　　7、中芯(xīn)国际：一季度净(jìng)利润15.9亿元 同比(bǐ)下(xià)降(jiàng)44％

　　中芯(xīn)国际公告(gào)，2023年第一季度公司实现营业(yè)收入102.09亿元，同比下(xià)降13.9％；净利润15.91亿元，同比下(xià)降44％。主要是由于晶圆销售(shòu)量减(jiǎn)少及产(chǎn)能利用(yòng)率下降所致。二(èr)季(jì)度，公司预计产能(néng)利(lì)用率和出货量(liàng)都(dōu)高(gāo)于一季度(dù)，销售收入预计环比增长5％到7％，平均晶圆单价受产品组(zǔ)合变动影响环比下降；毛利(lì)率预计在19％到21％之(zhī)间。评：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿元(yuán)，据此(cǐ)计算(suàn)，Q1净(jìng)利(lì)环(huán)比(bǐ)下降42％。芯(xīn)片股(gǔ)在做了一轮过(guò)山车后，处于相对(duì)低点的位置，中芯国际这个业(yè)绩的(de)杀伤力没有那么足。

　　8、北向资金周四净(jìng)买入0.29亿元 宁德时(shí)代净买入13.22亿元

　　北向资金周四(sì)净买入0.29亿元(yuán)。宁德时代(dài)、中际旭创、亿(yì)纬锂能分别(bié)获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅(máo)台净卖出(chū)额居首，金(jīn)额为5.44亿元。<一个团几个营几个连，一军一师一团一营一连一排/p>

　　9、美国(guó)上周首次申(shēn)领失(shī)业(yè)救(jiù)济人数增加2.2万人(rén)至26.4万人(rén) 创18个月以来新(xīn)高

　　美国上周首次申领失(shī)业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当周以来新高；预估为24.5万人(rén)，前(qián)值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上(shàng)升2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月(yuè)回(huí)落。美国4月(yuè)PPI环比上升0.2％，预期(qī)上升0.30％，前值(zhí)为(wèi)下降0.50％。 评(píng)：美国(guó)4月PPI同比增(zēng)速为2.3％，增幅不及预(yù)期，更(gèng)是创下2021年1月以来(lái)新(xīn)低。上(shàng)周美联储自2007年以来(lái)首次将利率上(shàng)调至(zhì)5％以上(shàng)，目前正密(mì)切关注服务价格，寻找通(tōng)胀压力明(míng)显减(jiǎn)弱的迹象。若(ruò)该数据进一(yī)步走弱(ruò)，将给美(měi)联(lián)储暂停加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继(jì)CPI同比增速意外两年来首(shǒu)次低于5％之后，PPI意外创两年多(duō)最低(dī)同比增速且(qiě)首(shǒu)次(cì)申请失业救济人数连(lián)续第二周超预(yù)期增(zēng)长无疑体现了美联储持续一年的(de)加息影响，但疲软(ruǎn)的(de)企业(yè)财报以及地区银行危机(jī)担(dān)忧重燃再度对股市形(xíng)成双重打击，美股全天震荡收盘涨(zhǎng)跌互现(xiàn)；中概股在京(jīng)东超预期业绩提振(zhèn)下普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼(pīn)多多涨超7％，好未来涨逾8％，图(tú)森未来因退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数(shù)据令美元指(zhǐ)数加速(sù)反弹，一周多来首次盘中重上102.00；两年期美债(zhài)收益率一度降10个(gè)基点；大宗商品全线(xiàn)下跌，黄金(jīn)盘(pán)中反弹失利收盘下跌至2020.50美元(yuán)，白银(yín)期货收于24.42美元，创2月以来最大(dà)单日百分比跌幅(fú)；7月(yuè)铜期货(huò)收于3.一个团几个营几个连，一军一师一团一营一连一排71美元，为11月29日以来的最低收盘价；原油期(qī)货连续两(liǎng)日收跌，纽约(yuē)原油跌幅为2.3％收(shōu)于(yú)70.87美元。

　　市场策略

　　周(zhōu)四两(liǎng)市(shì)各股指震荡，中特估(gū)再(zài)度大(dà)幅走弱，中国外运、中油(yóu)资(zī)本、中(zhōng)船科技(jì)、中信金属跌停。影视股表现强势，多(duō)股出现涨停。20日(rì)线反压，10日线(xiàn)、30日线(xiàn)失守，价跌量(liàng)缩的量价关系(xì)，意味着(zhe)短线大盘(pán)杀跌动力衰竭，但上涨动力也不(bù)足，从K线组合(hé)形态(tài)来看(kàn)，短(duǎn)线(xiàn)盘(pán)中有一定的(de)回调压力，60日线附(fù)近(jìn)仍有较强支撑。

　　题材(cái)掘金

　　虚(xū)拟人(rén)：美(měi)国一位23岁的女网红(hóng)发布(bù)了(le)一款基(jī)于自(zì)己声音(yīn)、行为和个(gè)性的AI语音(yīn)聊天机器人，可(kě)以作为用户(hù)的“虚拟女友”，每(měi)分钟费用1美元。在过去一周，该Al创收了7.16万美元（约合人民币近(jìn)50万元），已经(jīng)吸引了超过(guò)1000名付费粉(fě一个团几个营几个连，一军一师一团一营一连一排n)丝另悉，近(jìn)日(rì)“AI孙(sūn)燕姿(zī)”在全网走红，B站上与(yǔ)“AI孙(sūn)燕姿”有关(guān)的(de)视频已(yǐ)经近千条，其(qí)中AI孙燕姿翻唱的《下雨(yǔ)天》《发如(rú)雪(xuě)》在B站点击量破百(bǎi)万。

　　标的：天地(dì)在线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒(méi)体报(bào)道，三星电子(zi)已经通知分销商，将不再以低于(yú)当前价(jià)格的(de)价(jià)格出(chū)售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价(jià)格(gé)最近停止下(xià)跌(diē)明(míng)显(xiǎn)早于预期。

　　标(biāo)的：江波龙（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮食烘干(gàn)机：农业农村部网站(zhàn)5月(yuè)11日发布由(yóu)农业农(nóng)村部、国家(jiā)发(fā)展改革委、财(cái)政部等六部门共同印发的关于加快粮(liáng)食(shí)产地(dì)烘(hōng)干(gàn)能力建设的意见，其中提到(dào)，力争通过三(sān)年左右时间，补上粮食(shí)产地烘干设施装备短板，建成布(bù)局合理、体系完善的粮食产地烘干体系，烘干能力基本(běn)满足全国粮食产(chǎn)地烘干(gàn)需求，应急(jí)烘干作(zuò)业能(néng)力齐(qí)备，粮食产(chǎn)后损失显著(zhù)下降，粮食产(chǎn)能得到(dào)进一步巩固提(tí)升(shēng)。

　　标的：天(tiān)鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大事(shì)项】

　　中芯国际 688981：一(yī)季(jì)度(dù)净(jìng)利润15.9亿元 同(tóng)比下(xià)降44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收问询函：要求说明(míng)与澜舟科技战略(lüè)合作协议所指(zhǐ)向的(de)具体合作内容

　　荣信文化 301231：与科(kē)大讯(xùn)飞 签(qiān)订战(zhàn)略(lüè)合作协议 公司(sī)并非AI技(jì)术的研发方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问询(xún)函：要求说(shuō)明汤姆(mǔ)猫主题(tí)乐园建(jiàn)设进(jìn)展(zhǎn)

　　隆(lóng)基绿能 601012：与韩华正式(shì)达成专利交叉(chā)许可

　　【并购重组(zǔ)】

　　富春(chūn)环保 002479：向特定对象发行股(gǔ)票(piào)的(de)审核程(chéng)序中止

　　【增(zēng)持(chí)减持】

　　棒杰股份 002634：董(dǒng)事(shì)长及其一致行动人(rén)拟增持(chí)公司股份

　　沃尔德(dé) 688028：拟以(yǐ)2000万元(yuán)-4000万元回购股(gǔ)份(fèn)

　　祥明智(zhì)能 301226：祥光投资、昆山超(chāo)辉(huī)拟(nǐ)合计减持不超6％股份(fèn)

　　汇嘉时代(dài) 603101：控股股东拟减持(chí)不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股东拟减持(chí)不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公(gōng)司股(gǔ)份偿(cháng)还(hái)债务

　　天岳(yuè)先进 688234：辽宁中德、海通新能(néng)源(yuán)拟减持不超过2％股份(fèn)

　　宇环数控 002903：副总经(jīng)理(lǐ)许亮(liàng)拟减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持(chí)不超6％股份

　　中(zhōng)公教育 002607：股东(dōng)拟减持不超1％公司(sī)股份(fèn)

　　双成药(yào)业 002693：副总经理姚忠拟减持不超8.1万(wàn)股

　　【其(qí)他事项】

　　白云(yún)机场(chǎng) 600004：全资(zī)子公(gōng)司(sī)签署T1航站楼广告经营合(hé)同

　　上海谊(yì)众(zhòng) 688091：核心产品紫杉醇胶(jiāo)束(shù)列入(rù)“新优药械”产品目录

　　富煌钢(gāng)构(gòu) 002743：与万华物资签(qiān)订11.68亿(yì)元采购框(kuāng)架(jià)合同(tóng)

　　美(měi)畅股份 300861：子公司拟不超(chāo)4亿元投(tóu)建高效电镀金刚石线生产线(xiàn)建设项目

　　集智股份 300553：参(cān)股(gǔ)公司中芯(xīn)集成5月10日科创板上(shàng)市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司(sī)签署合(hé)资框架协议

　　泰山石(shí)油 000554：与岱(dài)岳新城签订战略合(hé)作(zuò)协议(yì)

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子公司(sī)就超产情形(xíng)提交第四批合规(guī)方(fāng)案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临(lín)床试验完成首例受试者给药

　　中国人保 601319：王廷科因(yīn)工作调(diào)整辞去公司总裁职(zhí)务

　　智(zhì)飞(fēi)生物 300122：治疗用卡介苗(miáo)获(huò)得临床(chuáng)试(shì)验批准(zhǔn)

　　启(qǐ)迪设计 300500：控股股东拟转让公司(sī)19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟(nǐ)3亿元新疆设子公司 善西北区(qū)域市场(chǎng)布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订《战略合作框架协议》

　　长阳科技(jì) 688299：拟1.87亿(yì)元投(tóu)建锂离子电池隔膜项(xiàng)目

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟与(yǔ)天(tiān)燕(yàn)公(gōng)司(sī)合资设立(lì)项目公(gōng)司(sī)

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深交所(suǒ)提(tí)交听证申请

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂获FDA临(lín)床试(shì)验批准

　　九号公司 689009：拟开展(zhǎn)总(zǒng)部研发(fā)及办(bàn)公大楼的建设

　　*ST红(hóng)相(xiāng) 300427：收到(dào)证监(jiān)会立(lì)案告(gào)知书

　　杭氧(yǎng)股份(fèn) 002430：拟与华友钴(gǔ)业 603799：成立合(hé)资(zī)公司

　　机器人 300024：子公(gōng)司拟以增资扩股的方式引入战略投资者

　　中创(chuàng)环保 300056：拟成立合资公(gōng)司开(kāi)发钙钛矿太阳能电池项目(mù)

　　ST交投 002200：联合预中标高速(sù)公路特许经营项目

　　川金诺 300505：子公(gōng)司近期签(qiān)署1200吨(dūn)磷酸(suān)铁锂采购订(dìng)单

　　永泰运(yùn) 001228：拟(nǐ)收购江宸智能(néng)部分股权

　　易事特 300376：公司及第一大股东之控制人收到证监会立(lì)案告知书

　　交易(yì)提示

　　【新(xīn)股(gǔ)申(shēn)购】

　　1.亚华(huá)电(diàn)子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技(jì)（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发行市(shì)盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦(bāng)科技(jì)（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债(zhài)交易提示】

　　万兴(xīng)转债赎(shú)回，进入最后交易日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司股票(piào)简称(chēng)将变更为(wèi)“尤(yóu)夫股份(fèn)” 12日起复牌

　　【限售解(jiě)禁】

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