海(hǎi)通策略(lüè)认(rèn)为，全(quán)A盈利拐点已现，23Q1全A归母净利润累计同比为1.4％，22Q4为0.9％ ，预计23年增速为10-15％。23Q1全A ROE（TTM，下同）为8.8％，预(yù)计23年ROE为(wèi)9.3％。 上游盈利增速持(chí)续(xù)下(xià)滑，利(lì)润向下游转移；中游制造盈利增速走弱，TMT降幅收窄，计(jì)算机和传媒表现(xiàn)亮(liàng)眼(yǎn)；下(xià)游消费盈利(lì)改善幅度放(fàng)缓，券商和(hé)保险盈利大增。 数字(zì)经济归母净利单季同比已(yǐ)经(jīng)开(kāi)始回(huí)升，AI和半导体产业盈(yíng)利有待(dài)改善，其中受益于国产替(tì)代的(de)半(bàn)导体材料和(hé)半(bàn)导(dǎo)体设备维(wéi)持较高增(zēng)速，其中(zhōng)设备盈利(孙正义为什么是中国姓 孙正义有中国血统吗lì)加速增长；低碳(tàn)经(jīng)济景气(qì)度(dù)高位回落，新型(xíng)电(diàn)网盈利增(zēng)速持续提升，主(zhǔ)要受益(yì)于储能的快(kuài)速发展。

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