财联社4月30日讯，4月的交易已于(yú)本周(zhōu)五结束。本(běn)月A股三大指数(shù)一红(hóng)两绿，整体处于震荡上行的态势。分板块看，石油(yóu)板块(kuài)表现强势，万亿巨头中国石油(yóu)4月涨(zhǎng)幅(fú)达33.28％；传媒板块牛股扎(zhā)堆(duī)，板块个股(gǔ)中国科传、唐德影(yǐng)视单月翻倍。

　　5月份(fèn)有哪些机会值(zhí)得把握？从财联社(shè)梳理的十家券商5月金股名单来看，AI应(yīng)用端、中字头等(děng)值得(dé)关(guān)注。

　　具(jù)体来看，AI应用(yòng)端中金山办公、科大(dà)讯(xùn)飞、完(wán)美世界各被推荐两次(cì)；中字头(tóu)方面，中(zhōng)国(guó)移动、中国中(zhōng)铁(tiě)各被推荐两次，除此之外，中国太(tài)保(bǎo)、中国铝业(yè)也获得了个(gè)别券商(shāng)的(de)推(tuī)荐。

　　目前市场关注的(de)重(zhòng)点已经逐渐从AI硬件端转为(wèi)应用端。从推荐的情况看，AI+办公(gōng)（金山办(bàn)公）、AI+游戏（完美(měi)世界(jiè)）是其中的(de)重点(diǎn)。

　　关于(yú)AI+办公方(fāng)面(miàn)，有券(quàn)商(shāng)指(zhǐ)出(chū)，在所有AI的使用(yòng)场景(jǐng)中，办公场景进展相对较快。中(zhōng)金公司指出，年初至今市场对AI关注度持续高企，上一(yī)轮行情催化主要集中于大模型的(de)突破(pò)进展；而4月以来(lái)，观察(chá)到各个领域的(de)应用厂(chǎng)商(shāng)正加(jiā)速AI融合应用产品的研发和发(fā)布(bù)，其中办公(gōng)场景进(jìn)展相(xiāng)对较快(kuài)，预计(jì)5月之后将进入AI应用的加速繁(fán)荣阶段。

　　关于AI+游戏(xì)方面，有券商预(yù)计(jì)AI对游戏值勤执勤的区别，值勤跟执勤的区别行业(yè)能(néng)起(qǐ)到(dào)将本增效的作用，而“增(zēng)效(xiào)”作用(yòng)被市场所低估。开源证券指(zhǐ)出(chū)，AI绘图工具替代美术(shù)外包等带(dài)来的“降本(běn)”或已有市场预(yù)期，但不仅(jǐn)仅是(shì)降本，AIGC带来(lái)的更智能化NPC、更人性化(huà)的对话(huà)系统及更自由的场景(jǐng)生成(chéng)或大幅提升玩(wán)家体验感及游戏社交属性(xìng)，从而推动游戏用户数、时长及ARPU提升，进而“增收”，而市(shì)场对(duì)于(yú)“增收(shōu)”预(yù)期尚不(bù)充分(fēn)，AIGC驱(qū)动板块估值有(yǒu)进一(yī)步提升空间。另外值得关注的(de)是，MetaSAM为代表(biǎo)的图(tú)片分(fēn)割模型及Gen-2为代表(biǎo)的视(shì)频(pín)生成模型(xíng)或进一步推(tuī)动多(duō)模态(tài)大模型发展，从而推动IP从自上(shàng)而(ér)下变现效率提(tí)升，拥有IP储备优(yōu)势的内容公司商业化空间或打(dǎ)开。

　　关于中字头(tóu)板块(kuài)，值勤执勤的区别，值勤跟执勤的区别华安证券认为值(zhí)得布局的有三大方向。

　　方向一(yī)：中(zhōng)国特(tè)色估值体系与优化(huà)国有资本布局。关注：①中国特色估值体系下，关注ESG与资产注入带来的拔估(gū)值机会。②优化国有资本布局关注能源、电力、粮食等(děng)企业。

　　方(fāng)向二：新(xīn)型(xíng)举国体制的科技创新方向。关注：①科创(chuàng)型央(yāng)国(guó)企(qǐ)“领头”改革转型(xíng)。②数字经济领域国资云及信创等标的。③半导体、科学仪器等领域的装备国(guó)产化(huà)。

　　方向三(sān)：“一带一路”有望在2023年(nián)继续(xù)发力。关注：关注建筑、能源、交通、冶金等(děng)有望获得订单增量(liàng)企业。此(cǐ)外，创建(jiàn)世界一流示范企业名(míng)单对应的上市公司也值得关注。

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