“非农之(zhī)夜”不平静！

　　6月2日，美国劳工(gōng)部数(shù)据显示，美国5月非(fēi)农(nóng)新增(zēng)就业33.9万人，几乎是(shì)估(gū)计(jì)中(zhōng)值(zhí)19.5万(wàn)的(de)两倍，为(wèi)2023年(nián)1月以来最大增幅。5月失业率为3.7％，高于(yú)前(qián)值3.4％和预(yù)期(qī)3.5％，创下(xià)2022年(nián)10月(yuè)以来(lái)新高。

　　非(fēi)农就业(yè)数据公布后(hòu)，美国国债价格(gé)盘中跳(tiào)水，收益率拉升，对利率前景更敏感的两年(nián)期(qī)美债收益(yì)率日内(nèi)升幅扩大到10个基点以上；美元(yuán)指(zhǐ)数迅(xùn)速转涨，摆(bǎi)脱两(liǎng)周低位。互换合约定(dìng)价显示，投资者(zhě)预期的美(měi)联储(chǔ)7月加(jiā)息几率增(zēng)加，预计未来(lái)两次会议期间将加息(xī)25个基点，6月加息的几率不到50％。

　　三大美(měi)国股指集体高(gāo)开，早盘均曾涨(zhǎng)超1％，午盘刷新日高时，道琼斯工业平(píng)均指数(shù)涨超740点、涨超2.2％，标普(pǔ)500指数涨(zhǎng)近(jìn)1.7％，纳(nà)斯达克综合指数涨近1.2％。 最终，三大指数连续两(liǎng)日集体收涨。

　　道指收涨701.19点，涨幅2.12％，创(chuàng)去年11月30日(rì)鲍(bào)威尔讲话暗示(shì)12月放缓(huǎn)加息当(dāng)天以(yǐ)来最大收盘涨幅 报33762.76点，创5月1日以来收盘新高。标普收涨1.45％，创5月5日苹果一季(jì)报(bào)公(gōng)布次日以来最大(dà)涨(zhǎng)幅，报4282.37点，纳指收涨1.07％，报13240.77点(diǎn)，和标普均创(chuàng)去年4月(yuè)以来收盘新高。

　　国际(jì)原(yuán)油盘中涨近3％，美油继续(xù)脱(tuō)离(lí)两个月低谷，但未能抹平全周跌幅，和布油均三周来首次累跌，市场焦点转向本(běn)周(zhōu)末的OPEC+会(huì)议。黄金在美元和美债收益率反弹的打击下持续下行，创两周多来最差单日表现。

　　东(dōng)证(zhèng)衍生(shēng)品研究院分析师徐颖(yǐng)表示，就5月新(xīn)增就业人(rén)数(shù)而言，美国劳动力市场(chǎng)存在(zài)韧性。可以看(kàn)到，5月(yuè)美国非农新增就(jiù)业33.9万(wàn)人(rén)，好于市场预期的19万(wàn)人，同时4月非农从25.3万上修(xiū)至25.4万(wàn)，3月非农从16.5万上修(xiū)至21.7万，4月和(hé)3月合(hé)计(jì)上(shàng)修9.3万(wàn)人，2023年至(zhì)今平(píng)均每月新(xīn)增就(jiù)业31.4万。

　　具体来看(kàn)，5月新增就业主要集中在教育与医疗（+9.7万(wàn)）、休闲与酒店（+4.8万）、专业及商业服(fú)务（+6.4万），以及政府部门（+5.6万），信(xìn)息行业就业人数减少，私人服务(wù)行(xíng)业整体表(biǎo)现好于4月，生(shēng)产部门(mén)就(jiù)业稳(wěn)定，建筑(zhù)业表现亮眼(yǎn)，与(yǔ)近期房(fáng)地(dì)产市场的反弹(dàn)一致，建(jiàn)筑业新(xīn)增就业2.5万人，制(zhì)造业中非耐用(yòng)品(pǐn)生产(chǎn)连续三个月就业人数减少，与(yǔ)制(zhì)造业目前持续收缩的状态吻合。同(tóng)时她(tā)指(zhǐ)出，5月非农就业报告也(yě)显示(shì)出(chū)就业市场(chǎng)边际降温(wēn)的更多迹象，5月失业人数增加(jiā)44万(wàn)至640万，失(shī)业率从3.4％回升至3.7％，高于市场预期的3.5％。后(hòu)续随着各行业裁(cái)员人数的增加(jiā)，失业率预计会继续回(huí)升，但(dàn)3.5％的失业率水(shuǐ)平基(jī)本是60年代以来的最低水平，在(zài)失(shī)业率回升(shēng)至4％之前(qián)，预计还不会引发市场和官方(fāng)的明显(xiǎn)担忧。

　　此外，劳动参与率(lǜ)稳定在(zài)62.6％，4月职(zhí)位(wèi)空缺(quē)数量回升，就业市(shì)场供需矛盾仍在，但随着需求降温，已经有(yǒu)所缓解(jiě)，体现(xiàn)为工资上涨压力开(kāi)始降温(wēn)，5月(yuè)工资增速环比回落至0.3％符合市场预期，同比降至4.3％，低(dī)于市(shì)场预期，工(gōng)资(zī)对通胀(zhàng)的助推作用缓解(jiě)后，核心通胀压(yā)力减弱，美联储进一步加(jiā)息的必要性(xìng)降低。

　　她表示，美联储6月(yuè)利(lì)率会议“按兵(bīng)不动”是大(dà)概率事(shì)件(jiàn)，还需要关注(zhù)后续公布的5月美国通胀数据，当前的就(jiù)业(yè)市场(chǎng)状态可(kě)以支撑(chēng)在通胀压力较(jiào)大(dà)时继续加(jiā)息(xī)。美(měi)联(lián)储利率会议落地前，市场步入振荡盘(pán)整状态，预计美元(yuán)指数(shù)在105附近偏强运(yùn)行，随着美国政府债(zhài)务上限(xiàn)问题落地，美债收(shōu)益率风险(xiǎn)偏向上行，预计国际金价在1950美元/盎司附近筑(zhù)底。

　　又有变数(shù)？欧佩克+可能会进(jìn)一(yī)步减(jiǎn)产(chǎn)

　　据消息(xī)人士声称，在周日（6月4日）的部长级会(huì)议(yì)上，欧佩克+可(kě)能会宣布进(jìn)一步减产，以提(tí)振原(yuán)油价格。

　　据悉，可(kě)能(néng)的(de)选项之一是额(é)外减产约100万(wàn)桶/日。而此前有(yǒu)报(bào)道(dào)称，欧(ōu)佩克+不太可能在会议上决定进(jìn)一(yī)步削减石(shí)油(yóu)产能。

　　虚虚实实的消息意味着更(gèng)多(duō)的不确(què)定性，结果(guǒ)仍然不明朗。眼下欧(ōu)佩克+面临诸多挑战，不仅(jǐn)成员国之间相互争吵，美国、加拿大和巴(bā)西(xī)等国家还在蚕食(shí)该集团的市(shì)场份额，这也(yě)让分(fēn)析师(shī)们(men)左(zuǒ)右为难(nán)。

　　随着经济(jì)前(qián)景的恶化(huà)，欧佩克+成员国在(zài)4月份承诺，从(cóng)5月份开始(shǐ)自愿(yuàn)减产(chǎn)，不(bù)过这(zhè)些行动都未能(néng)止住油价的下跌势头。

　　上(shàng)周，沙(shā)特能源大(dà)臣威胁(xié)要进一步减(jiǎn)产，他告诫投机者要“当(d女生摸你头发暗示什么，女生摸你的头发代表什么āng)心”。两天后，俄罗斯副总(zǒng)理诺瓦克(kè)则与沙特能源大臣(chén)唱了(le)反调，这位俄罗斯官员(yuán)表(biǎo)示，他认为欧佩克+本(běn)周末不(bù)可能减产，布伦特油价(jià)可能会在年底前自行回升至每桶80美元(yuán)。

　　数(shù)据和分析(xī)公(gōng)司OANDA的高级市场(chǎng)分析师(shī)Edward Moya表示：“没有人想(xiǎng)在(zài)欧佩(pèi)克+会议之前做空(kōng)原油，交易员(yuán)永远(yuǎn)不应该低估(gū)沙特在欧佩克+会(huì)议期间采取行动的可能(néng)。”

　　伊拉(lā)克(kè)石油部长Hayan Abdel-Ghani最(zuì)新(xīn)表示，欧佩克+希(xī)望(wàng)维持石油市场稳定，我(wǒ)们将毫不(bù)犹豫地做出任(rèn)何决定，以使市场更加平衡。他似乎支(zhī)持进一步(bù)减(jiǎn)产。

　　Rapidan Energy Group的分析师认为，进(jìn)一步(bù)减产的(de)可(kě)能性为40％。他们(men)写道：“各国(guó)石油(yóu)部长(zhǎng)们决心避免(miǎn)重蹈(dǎo)2008年的覆辙，当时全球经济(jì)和(hé)金(jīn)融稳(wěn)定突然崩溃，导致原油价格在六(liù)个月内(nèi)从逾(yú)140美(měi)元跌(diē)至35美元。”

　　泽连斯基：俄乌冲突期间，乌(wū)克兰不会成为北约成员！

　　当地时间6月2日(rì)，乌克兰(lán)总统(tǒng)泽连(lián)斯基在(zài)与爱(ài)沙(shā)尼亚总统的联合新闻(wén)发布会上表示，在俄乌冲突进行(xíng)期间，乌克兰不会(huì)成为北约(yuē)成员(yuán)。泽连斯基(jī)说，不是因为不想，而是因为目前很难。乌克兰只是希望北约合作(zuò)伙(huǒ)伴(bàn)听到声音，这一点非常重要。

　　同时，他指出，乌克兰在(zài)成为北约成员国(guó)之(zhī)前需要更多安全保障，乌克兰需要把这些保障(zhàng)都写在(zài)纸上，直到乌(wū)克(kè)兰(lán)能真正获得安全保证，有资格成为北约成员(yuán)。

　　据(jù)参考消息(xī)援引俄(é)新社莫斯科5月31日报道，英(yīng)国《金融时(shí)报》援引知情人士的话报道(dào)称，乌克(kè)兰总统泽连斯基向北约各(gè)国(guó)领导人明确表(biǎo)示，除非向基辅提供(gōng)加(jiā)入北约的路线(xiàn)图，否则他将不会(huì)出席7月(yuè)举行的维尔纽斯峰会。此外，泽连斯基(jī)6月1日在访问(wèn)摩尔多瓦时(shí)表(biǎo)示(shì)，乌克(kè)兰已经做好了加入北约的(de)准备，基辅正在等(děng)待北(běi)约接纳乌(wū)克兰。

　　对乌克兰(lán)近(jìn)期加(jiā)入北(běi)约一事，法国(guó)、德国等北约(yuē)国家持反对意见(jiàn)。

　　德国国外长贝(bèi)尔伯(bó)克当地时间(jiān)6月1日在奥斯陆参加北约外长会期间表示，德国(guó)不认为北约应该(gāi)在近期内接(jiē)纳乌(wū)克兰。此(cǐ)外，包括法(fǎ)国在内的其(qí)他一(yī)些北约(yuē)成(chéng)员国也不希望乌克兰迅(xùn)速成为(wèi)北约成员国，而只是希望为乌克兰提供安全保(bǎo)障(zhàng)。

　　进入6月(yuè)，在宏(hóng)观市(shì)场情绪回暖影响下，大宗商品市场出现普涨行(xíng)情。从海(hǎi)外宏观(guān)层面来看，美(měi)国债务上限危机“闹剧”落幕，美国参议院通过债务上限法案，暂时取消了(le)政府(fǔ)31.4万(wàn)亿(yì)美(měi)元的债务(wù)上限，避(bì)免(miǎn)了可能出现的美国有史(shǐ)以来首(shǒu)次(cì)违约，使得(dé)市场(chǎng)避险(xiǎn)情绪消退。同时(shí)在美联储(chǔ)本月会议或暂(zàn)停加(jiā)息的预期推动下，美元(yuán)指数回(huí)落至一(yī)周低点，对风险资产的压制(zhì)减弱。

　　国内方面(miàn)，中国5月财新(xīn)PMI重返50上方，好(hǎo)于预期的(de)数据改善了市(shì)场情绪，同时市场也(yě)在翘首等待新一(yī)轮稳(wěn)增长政(zhèng)策(cè)的(de)出台。

　　天胶价格(gé)重(zhòng)返万二关口

　　周五，在市(shì)场(chǎng)情(qíng)绪回暖的带动下，天(tiān)然橡胶期货价(jià)格回升。截至收(shōu)盘(pán)，天(tiān)然橡胶(jiāo)期货主力(lì)合约站上12000元/吨(dūn)的整数关口。纵观本周，沪胶期货主力价格表现振荡微升，周度收涨1.05％。整(zhěng)体来看(kàn)，本(běn)周国内天胶市场利好支撑(chēng)疲软，胶价维持宽幅振荡格局。

　　可以(yǐ)看到，近(jìn)两个月以(yǐ)来，天然橡胶市场消息比较热(rè)闹，前有(yǒu)云(yún)南旱灾消息发酵，后有收(shōu)储传(chuán)闻(wén)，然而天然橡胶期价(jià)终究支(zhī)撑不力，逐步归于平静。从整(zhěng)个5月行情来看，生意社指出，5月天然橡胶行情上半月上行，下半月(yuè)回(huí)调，全月呈倒“V形”走势。生意社商品行女生摸你头发暗示什么，女生摸你的头发代表什么情(qíng)分(fēn)析系统(tǒng)监测显示，5月沪胶持续小(xiǎo)幅(fú)波(bō)动，12000元/吨点位轻易被破，行情维持偏弱振荡。综合来看(kàn)，5月(yuè)天然橡胶盘面微涨(zhǎng)1.04％，行情短期受消(xiāo)息提振有小幅上行，但市场(chǎng)供多需少，终究无力(lì)支撑(chēng)，上(shàng)行态(tài)势转而向(xiàng)下。

　　五一(yī)假期归来，市场传言(yán)称国储今年将收储(chǔ)10万(wàn)吨天(tiān)然橡(xiàng)胶新(xīn)胶(jiāo)，天(tiān)胶(jiāo)价(jià)格(gé)应声上涨，影响(xiǎng)持续多日。直至5月月中(zhōng)，收储传闻叠加产区降雨，市场氛围再次提升，沪胶突破12300元(yuán)/吨，国产全(quán)乳现货(huò)胶主流报价至11880元/吨。而后该消(xiāo)息(xī)始(shǐ)终未(wèi)得到(dào)证实，市场影(yǐng)响逐步消失匿迹。

　　可以看到，继此前云南干旱传闻发酵后，5月(yuè)以收储为核心展开的(de)新(xīn)一(yī)季交(jiāo)割品博弈仍然激烈。中信(xìn)建投期货(huò)能化分析师童长征表示(shì)，天然(rán)橡胶此轮的上涨与下(xià)跌(diē)，与收储(chǔ)这一传闻息息(xī)相关。他指出，国储(chǔ)收储的(de)政治、战略(lüè)意义大(dà)于经(jīng)济意义，橡(xiàng)胶与石油(yóu)、钢铁、煤炭并称为四大工业原料，是(shì)关系(xì)国计(jì)民生(shēng)、国(guó)防(fáng)安(ān)全的重要战略(lüè)物资。毫无疑问(wèn)的(de)是，对(duì)于全(quán)球来说，天(tiān)然(rán)橡胶是(shì)严(yán)重过(guò)剩(shèng)的。但要考虑到一个事(shì)实(shí)：中国的(de)天(tiān)然橡胶的(de)自(zì)给率不足20％，高度(dù)依赖进(jìn)口。从中国本身的天然橡胶来说，是(shì)供不应求的。因此，在当(dāng)前诡谲(jué)多变的国际政治格局中，对天(tiān)然橡胶的储备其实是有很(hěn)高(gāo)的必(bì)要性。

　　“此前橡胶收(shōu)储(chǔ)传闻(wén)的(de)收储量为(wèi)10万吨，收(shōu)储(chǔ)的对象(xiàng)是(shì)国产全乳胶（即期货交割(gē)品）。10万吨的量相对(duì)于整个天然(rán)橡(xiàng)胶的年产量来说非常小，不过才占(zhàn)0.7％，即便(biàn)对中国全年的(de)消(xiāo)费量来说(shuō)也只占1.7％。从这个角度来(lái)说，对(duì)天(tiān)然橡胶整体(tǐ)的供(gōng)求几(jǐ)无影响(xiǎng)。但是如果收储的对(duì)象是交割品的话(huà)，性质就(jiù)不同了。因为(wèi)目前(qián)全年国(guó)产全乳的最大产量(liàng)不过30万(wàn)吨(dūn)（去年仅17万吨，今年估计(jì)在20万—25万吨），那么收(shōu)储的量其实占到(dào)相(xiāng)当全(quán)年交割品产量的1/3—1/2，这是(shì)非常大的(de)一个比例。”在童(tóng)长征看来(lái)，如果国储轮储橡胶事(shì)件成立，根据交割品的(de)供(gōng)求判(pàn)断影响，再(zài)结(jié)合历史上收储的影响，RU的价格有(yǒu)可(kě)能会更上一(yī)层楼。但(dàn)是，由(yóu)于(yú)整个(gè)事件(jiàn)的(de)进程(chéng)会非常缓(huǎn)慢(màn)，价格的反(fǎn)应不会即刻见效(xiào)。

　　供(gōng)应旺季来袭(xí) 基本(běn)面难言(yán)乐观

　　进入6月(yuè)，伴(bàn)随(suí)着物候条件的改变，产区全(quán)面(miàn)开(kāi)割上量，橡胶供(gōng)应旺季(jì)到来，然(rán)而天胶下游需求并(bìng)未有趋(qū)势性改(gǎi)善，胶(jiāo)价上(shàng)涨动能(néng)驱(qū)动(dòng)依旧缺乏。

　　国投安(ān)信期货能化(huà)分析师胡华钎告诉记者，目前(qián)全球天(tiān)然橡(xiàng)胶供应(yīng)进入季节性的增(zēng)产(chǎn)期(qī)，中国云南天然橡胶(jiāo)产区加(jiā)速恢复开割(gē)，预(yù)计6月中旬全面开割，海南(nán)产(chǎn)区已经全面开割，海(hǎi)外越南天然(rán)橡胶产区(qū)也全面开割，目(mù)前主要产胶国(guó)产区(qū)逐渐进入雨季，物候(hòu)条件(jiàn)已经由差变好。但是由于目(mù)前天然橡胶上游原料价格相对(duì)偏低，胶(jiāo)农割胶积极性不高，加工厂利润也偏(piān)低，工(gōng)厂加工积极(jí)性也不高。

　　大地期货(huò)橡(xiàng)胶研究员唐逸(yì)表(biǎo)示，后续(xù)橡(xiàng)胶(jiāo)供应端将逐步恢复正常，产量逐渐增加。目前云南产(chǎn)区(qū)大(dà)面积开割，预计后市仍有(yǒu)较多降雨，干旱情况已得到缓解。海南日收胶量在3500—4000吨/天，供应相(xiāng)对正常。泰国东北部(bù)产区逐步(bù)上(shàng)量，南部产出(chū)仍(réng)在低位(wèi)，本(běn)周以及下(xià)周预(yù)计(jì)雨水较多。越南、柬(jiǎn)埔(pǔ)寨(zhài)产区(qū)已(yǐ)大面积开割，原料数量(liàng)逐步(bù)增加。同时根据历史(shǐ)降雨数据来(lái)看，厄尔尼诺现象下橡胶产区(qū)降(jiàng)雨量虽(suī)然处于历史均值以(yǐ)下(xià)的概率(lǜ)较(jiào)高，但由于季(jì)节性的(de)因素，降雨绝对数量仍然(rán)能(néng)够保证。因此，他预计后市“厄(è)尔尼(ní)诺(nuò)”现象不会是引发行情(qíng)上涨的主要因素。

　　从需求(qiú)端来看，东证衍(yǎn)生品研(yán)究院能(néng)化高级分(fēn)析师(shī)曹璐(lù)表示，目前轮胎厂家外(wài)贸(mào)订单量(liàng)较为充(chōng)足，对开工率形成一定支撑(chēng)，加上轮(lún)胎(tāi)用原料价格处于低位，轮(lún)胎(tāi)厂(chǎng)家开工积极性尚可。而内(nèi)销市场需求表现依然(rán)偏弱，各层级经销商仍(réng)以消耗前期库存为主(zhǔ)，对后市(shì)较为悲(bēi)观(guān)、谨慎补(bǔ)货(huò)。

　　隆众资讯(xùn)最新数据显示，目前(qián)下游外贸订单充(chōng)足，加之内销订单缺货现象仍存，企业排(pái)产积极性不减。半钢胎样本企业产(chǎn)能利用率为77.43％，环比0.12％，同比(bǐ) 15.41％。不过全钢胎厂(chǎng)开工小降，个别企(qǐ)业因内(nèi)销(xiāo)出货压力加大，为控制(zhì)成(chéng)品库存压力，存(cún)适(shì)度(dù)降负现象，全钢胎样本企业产能利用率为(wèi)66.34％，环比-0.34％，同比 8.48％。

　　整体来看，胡华钎认为，目前天(tiān)然橡胶基本面(miàn)处于供需两(liǎng)弱的(de)格局中(zhōng)，尤其是下游需求分歧较大(dà)。“主要是不同的市场主体预期不(bù)同，但是整体来说此前市场对今年(nián)的(de)预期过(guò)高。从下(xià)游轮胎行业来看，今年以来国(guó)内(nèi)轮(lún)胎开工、产量和(hé)出口同比数据还(hái)是不(bù)错的，反映国内(nèi)实际(jì)需求并不差(chà)。但是(shì)从汽车行业来看，由于汽(qì)车刺激政(zhèng)策退出，今年(nián)国内汽车市场相对(duì)疲软，价格战等负面消息较(jiào)多，市场总体上偏悲观。此(cǐ)外，青岛地区天然橡胶现货库存持续攀升，有些(xiē)人认(rèn)为是(shì)国内需求不行，但是其(qí)实是进(jìn)口(kǒu)过多导(dǎo)致的。”

　　在胡(hú)华钎看(kàn)来，目前(qián)主要(yào)还是宏观面主导胶价走势，一方面中国(guó)经济复苏进程、人(rén)民币汇率波动；另一方面美联储加息进程(chéng)，以(yǐ)及美国银行(xíng)危(wēi)机和(hé)美(měi)债(zhài)上限(xiàn)问题等。看向下半年，他认(rèn)为天然橡胶基(jī)本面仍然缺乏指引(yǐn)，只有天气和(hé)轮储仍(réng)有(yǒu)可能(néng)“掀起波澜“，而宏观面预计比(bǐ)上半(bàn)年好，比如美联储(chǔ)加息步伐暂缓、国内(nèi)经济回暖等(děng)，因此(cǐ)对天然橡胶(jiāo)市场(chǎng)不(bù)宜(yí)过(guò)度悲观。

　　“短期市场没(méi)有明确(què)方向，主要跟(gēn)随宏(hóng)观因素波(bō)动。”唐逸认为，“供(gōng)应端仍然是主导(dǎo)后(hòu)市胶价走势(shì)的主要(yào)因素(sù)，随(suí)着各产区开割后产量逐渐增加，海(hǎi)外恢复速度仍然(rán)偏慢，预计干胶的数量并不会少(shǎo)，包括(kuò)今年交割品的(de)数(shù)量。我们中期(qī)观点仍然(rán)偏空，后(hòu)市(shì)预计存(cún)在(zài)下(xià)跌的空间。”

　　曹璐则(zé)表示，在供给端(duān)没有天气影响的情(qíng)况下，后(hòu)续主导胶(jiāo)价的因素主要在需(xū)求端。从下半年(nián)来看，外需受(shòu)海外经(jīng)济(jì)衰退和(hé)汽车半(bàn)导体短缺影响，预计难有起色。外需走弱也导致海外(wài)货源涌(yǒng)入国(guó)内，对国内现货端构成压力。内需(xū)方面，春节前市场基于内需复苏的逻(luó)辑(jí)，已(yǐ)经出(chū)现(xiàn)一波反弹(dàn)行情，但节(jié)后市(shì)场(chǎng)从交(jiāo)易(yì)预期开始转向(xiàng)交易现实，由于国内需求复苏不及预期，胶价因此持续承压(yā)运行(xíng)。整体来看(kàn)，她表示短期胶价基本面缺乏向上驱动，只有价(jià)格(gé)的绝对低位才(cái)能刺激有(yǒu)效的(de)去库(kù)和资(zī)金再次做多(duō)的(de)意(yì)愿。后续还需继续关注(zhù)天气端是否有扰动因素，一(yī)旦天气出现异(yì)常(cháng)状(zhuàng)况，或将带来新的阶段(duàn)性行情(qíng)。（有删减）

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