要闻速递

　　1、商务部(bù)：如美国(guó)胁(xié)迫盟友(yǒu)共(gòng)同限制对华投资 将坚决反(fǎn)对

　　在11日下午举行(xíng)的例行(xíng)记者会上，商务部新闻发(fā)言人束(shù)珏婷再次表态(tài)，如(rú)美国胁迫盟友（七(qī)国集团(tuán)其他成员国(guó)）共同限制(zhì)对华投资消息属实，中方将(jiāng)坚(jiān)决反(fǎn)对。在本次例行记者会上，束珏(jué)婷同时重申中国欢迎(yíng)各(gè)国企业来华投资。

　　2、国资委：指导推动中(zhōng)央企业加大在(zài)新(xīn)一代信息技(jì)术、人工(gōng)智(zhì)能、集(jí)成电路(lù)、工业(yè)母(mǔ)机等战略(lüè)性新兴(xīng)产业布局力度(dù)

　　国资委(wěi)党(dǎng)委召开(kāi)扩(kuò)大会议，会议强调，要指导推动(dòng)中央企业加大在新一(yī)代(dài)信息技术(shù)、人工智能(néng)、集成电路、工业母机等战略性(xìng)新兴产业布局力度，推(tuī)动传统产业数字化(huà)、智(zhì)能化、绿(lǜ)色化转(zhuǎn)型升级，引(yǐn)领带动我国产业(yè)体系加快向产业链、价值链高端迈(mài)进。要强化顶层设计，增强(qiáng)国资(zī)监(jiān)管(guǎn)工(gōng)作协同和政策协同，抓紧优化考核、薪酬、主责主(zhǔ)业、投融(róng)资等监(jiān)管政策(cè)，打好组(zǔ)合拳，为中(zhōng)央企业更好服务支撑现(xiàn)代化(huà)产业体系建设提供有力保(bǎo)障。评(píng)：战略性新兴产(chǎn)业中的央企(qǐ)才是中特(tè)估中核心标的，这(zhè)其中还(hái)有(yǒu)标的的值得挖掘，投资者不要在银行股上一条路(lù)走到黑。

　　3、央行发布4月(yuè)金融数据：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央(yāng)行发布4月金融统(tǒng)计数(shù)据(jù)报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上月末低0.3个百分(fēn)点，比(bǐ)上年同期高1.9个百分点。初步统计(jì)，2023年(nián)4月社会融资规模增量为1.22万亿元，比(bǐ)上年同期多2729亿元。4月(yuè)份人民币(bì)存(cún)款(kuǎn)减少4609亿元，同比(bǐ)多减(jiǎn)5524亿元。其中，住(zhù)户(hù)存款减少(shǎo)1.2万亿元，非金(jīn)融企业存款减少1408亿元，财政性(xìng)存款(kuǎn)增加5028亿元，非银(yín)行业金融(róng)机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心(xīn)在于居民贷款13个月以来首次(cì)转负，同(tóng)时居(jū)民存款13个月以来同(tóng)比首次(cì)也转为(wèi)减少，但更可能重回表外资产，而(ér)非用于消费，消费在二(èr)季度同样处于(yú)“N型”第二步(bù)中(zhōng)。

　　4、京(jīng)东集团宣布(bù)CFO许冉(rǎn)被任(rèn)命(mìng)为公司首席执行(xíng)官(guān)及执(zhí)行董事(shì)

　　京东集团公告称(chēng)，本公司现任首席财务官许冉女士(shì)将接(jiē)替徐(xú)雷先生(shēng)担任京(jīng)东集(jí)团首席执(zhí)行官兼执行董事。徐(xú)雷先生因个(gè)人原因将(jiāng)退任(rèn)本公司(sī)首(shǒu)席执行官兼执行董(dǒng)事职务。京东(dōng)物流(liú)现任首席财(cái)务官单苏先生将担任(rèn)本公司首席(xí)财务(wù)官。评：京(jīng)东(dōng)在刘强东回归之后，内(nèi)部架构调整动作频(pín)频。先(xiān)是高管降(jiàng)薪，后(hòu)是(shì)京东零售事业(yè)群大调整(zhěng)，如今公(gōng)司首席(xí)执行官徐雷(léi)退休了。这些(xiē)架(jià)构和人员变动，能否为京东带来新的活力，仍有待(dài)观望。

　　5、交(jiāo)易商协会(huì)对(duì)建设银行启(qǐ)动(dòng)自律调查

　　基于监管部门(mén)反馈(kuì)线(xiàn)索，依据《银(yín)行间(jiān)债券(quàn)市场自律处分(fēn)规则(zé)》，交易商协会已对中(zhōng)国(guó)建设银行股份(fèn)有限公司债务融资工具承销业(yè)务涉(shè)嫌违规行(xíng)为开展自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大幅(fú)下跌 M10单晶硅片周(zhōu)环比降(jiàng)幅16.4％

　　中国有色金属工(gōng)业(yè)协(xié)会硅业分会最新发文(wén)称，本周硅片价格(gé)大幅下跌。M10单晶(jīng)硅(guī)片（182 mm /150μm）价格区间在(zài)5.0-5.4元/片(piàn)，成交均价降至5.25元/片(piàn)，周环比降幅为16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区间在7.0-7.6元(yuán)/片，成(chéng)天可汗是什么意思指的是谁，天可汗正确读音交均价降至7.28元/片，周环比(bǐ)降幅为9％。本周市场成(chéng)交价格混乱，成交量(liàng)普遍偏小。价格(gé)大幅下跌主要由于两方面(miàn)原因，其(qí)一(yī)是(shì)本周价格降幅横(héng)跨两周(zhōu)，因(yīn)此跌幅(fú)略显夸张(zhāng)，但实则经(jīng)历(lì)了两(liǎng)轮阶段性调价(jià)；其二是传导(dǎo)原(yuán)材(cái)料降价空间(jiān)，并持续向下游释放利润。评：以隆(lóng)基(jī)股份为(wèi)首(shǒu)的光伏赛道最近跌的不要不要的，没有最惨(cǎn)，只有更惨(cǎn)。慢慢熬吧，等着行业周期的(de)复苏。

　　7、中芯国际：一季度(dù)净利润15.9亿元 同(tóng)比下(xià)降(jiàng)44％

　　中芯国际公告，2023年第一(yī)季度公司实(shí)现营业收(shōu)入102.09亿元，同比下降13.9％；净(jìng)利润15.91亿元，同(tóng)比(bǐ)下降44％。主要是由于晶圆销售量减少及产能(néng)利用率下(xià)降所致(zhì)。二季度(dù)，公司预计产(chǎn)能利用率和出货量都高(gāo)于一(yī)季度，销(xiāo)售收入预计环比增长5％到7％，平均晶圆单价受产品组(zǔ)合(hé)变动影(yǐng)响环(huán)比下降；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利(lì)润27.44亿元，据此计算(suàn)，Q1净利环比(bǐ)下(xià)降(jiàng)42％。芯片股在(zài)做了一轮过山车(chē)后，处于相对低点的位置，中芯国际这个业(yè)绩(jì)的杀(shā)伤力没(méi)有(yǒu)那么足。

　　8、北向(xiàng)资金(jīn)周四净(jìng)买(mǎi)入0.29亿元 宁(níng)德(dé)时(shí)代净(jìng)买入(rù)13.22亿元

　　北向资(zī)金周四净买入0.29亿元。宁(níng)德时代、中际(jì)旭创、亿纬锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台(tái)净卖出额(é)居首，金(jīn)额为5.44亿元。

　　9、美国上(shàng)周首次(cì)申领失业救济人数增加2.2万人至(zhì)26.4万人 创18个月以来(lái)新高

　　美国上周首次申领失业救(jiù)济人数为26.4万人，为(wèi)2021年(nián)10月30日当(dāng)周以来新(xīn)高；预估为24.5万(wàn)人，前(qián)值为24.2万人。此外，美国(guó)4月PPI同比上升2.3％，预(yù)期上升2.4％，前(qián)值为上升(shēng)2.70％。PPI同比增速连(lián)续(xù)10个月回落。美(měi)国(guó)4月PPI环比上升(shēng)0.2％，预期(qī)上升0.30％，前值为下降0.50％。 评(píng)：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不(bù)及预(yù)期，更是创下2021年1月以来(lái)新低(dī)。上(shàng)周美(měi)联(lián)储自2007年以(yǐ)来(lái)首次将利率上(shàng)调至5％以(yǐ)上，目前正密切关注服(fú)务(wù)价格，寻找通(tōng)胀(zhàng)压(yā)力明显减(jiǎn)弱的迹象。若(ruò)该(gāi)数据进一步走弱，将给美联储暂停加息提供(gōng)理由。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股：继CPI同比(bǐ)增速意外(wài)两年来首次(cì)低于5％之后(hòu)，PPI意外创两(liǎng)年多最低(dī)同比(bǐ)增(zēng)速且(qiě)首次(cì)申请失业救济(jì)人数(shù)连续(xù)第(dì)二周超预期(qī)增(zēng)长无疑体现了(le)美联储持续一年的(de)加(jiā)息影响(xiǎng)，但疲软的企业财报以及地区银行危机担(dān)忧重燃再(zài)度对股市(shì)形(xíng)成双重打击(jī)，美股全天震荡收盘涨跌互现(xiàn)；中概(gài)股在京东超预期业绩提振下(xià)普遍上涨，达达涨(zhǎng)近15％，京东、拼(pīn)多多涨超7％，好未来涨(zhǎng)逾(yú)8％，图森未来因退市在即暴(bào)跌30％。

　　期货市场：经济(jì)数(shù)据令美元指数加速反弹，一周多来首次盘中重上102.00；两年期美债收益率一(yī)度(dù)降(jiàng)10个基(jī)点(diǎn)；大宗商品全(quán)线(xiàn)下跌，黄金盘中反弹(dàn)失利收盘下(xià)跌至(zhì)2020.50美元，白银期货收(shōu)于(yú)24.42美(měi)元，创(chuàng)2月(yuè)以来最(zuì)大单日百分比(bǐ)跌幅；7月铜期货收于3.71美(měi)元，为11月29日(rì)以来的最低收(shōu)盘价(jià)；原油期货连续两日收跌，纽约(yuē)原(yuán)油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场(chǎng)策略

　　周四两市各股指震荡，中特估再度大幅走(zǒu)弱(ruò)，中国(guó)外运、中油资本、中(zhōng)船(chuán)科技(jì)、中信金属跌(diē)停天可汗是什么意思指的是谁，天可汗正确读音。影视股表现(xiàn)强势(shì)，多股出现(xiàn)涨停。20日线反压，10日(rì)线(xiàn)、30日线(xiàn)失(shī)守，价(jià)跌量缩的量(liàng)价关系，意(yì)味着短线大盘杀跌动力衰竭，但上涨动力也不足(zú)，从K线组合形态来(lái)看，短线盘中(zhōng)有一(yī)定的回调压(yā)力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国(guó)一位(wèi)23岁的女(nǚ)网红发布了一款基(jī)于自己(jǐ)声音(yīn)、行为和个性的AI语音聊天机器人，可以作(zuò)为用(yòng)户的“虚拟女(nǚ)友(yǒu)”，每分(fēn)钟费用1美元(yuán)。在过去一(yī)周(zhōu)，该(gāi)Al创(chuàng)收了(le)7.16万美(měi)元(yuán)（约合人民币近50万元），已经吸引了超过1000名(míng)付(fù)费粉丝另(lìng)悉，近(jìn)日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视(shì)频已经近千(qiān)条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站点击量(liàng)破百(bǎi)万。

　　标(biāo)的(de)：天地在(zài)线(xiàn)（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据(jù)科(kē)技媒体报道，三星电子已经通(tōng)知分销(xiāo)商，将(jiāng)不再以(yǐ)低于当前(qián)价格(gé)的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格(gé)最近停止下跌明显早于(yú)预期。

　　标的：江(jiāng)波龙（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮(liáng)食烘干机：农业农(nóng)村部(bù)网站5月11日发布由农业农村部(bù)、国(guó)家发展改革(gé)委、财政部(bù)等六部门共同印发的关(guān)于加快粮食产地(dì)烘干能力建设的(de)意见，其中提到，力争通(tōng)过三年(nián)左右时间，补上粮食产(chǎn)地烘干(gàn)设施装(zhuāng)备短(duǎn)板，建成布局合(hé)理、体系完善的(de)粮食产地烘干体系，烘干能力基本满足(zú)全国粮食产(chǎn)地烘(hōng)干(gàn)需求(qiú)，应(yīng)急(jí)烘干作业能力齐备，粮(liáng)食(shí)产(chǎn)后损(sǔn)失显著(zhù)下(xià)降，粮食产能(néng)得到进一(yī)步巩固提升(shēng)。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度(dù)净利(lì)润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求(qiú)说(shuō)明与澜(lán)舟科技战(zhàn)略合作(zuò)协议所指向的具体(tǐ)合(hé)作(zuò)内容

　　荣信(xìn)文(wén)化 301231：与科大讯飞(fēi) 签订战略合作协(xié)议 公司并非AI技术的(de)研发(fā)方(fāng)

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说(shuō)明汤姆猫主题乐园(yuán)建(jiàn)设进展

　　隆(lóng)基(jī)绿能 601012：与韩华正式达成专利(lì)交叉许可

　　【并(bìng)购重组】

　　富春环保 002479：向特(tè)定对象(xiàng)发行股票的(de)审核程序中止(zhǐ)

　　【增持(chí)减持】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董(dǒng)事(shì)长(zhǎng)及其一致行(xíng)动(dòng)人拟增(zēng)持公司股份(fèn)

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万元(yuán)回购(gòu)股份

　　祥明智能 301226：祥(xiáng)光投(tóu)资、昆(kūn)山超辉拟合(hé)计减(jiǎn)持不(bù)超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持(chí)不超6％公司(sī)股份

　　通合科技(jì) 300491：特定(dìng)股东拟减持不超过1％股(gǔ)份

　　拓新药业 301089：新华(huá)联拟转让1.44％公司股份偿(cháng)还债务

　　天岳先进 688234：辽(liáo)宁中(zhōng)德、海通新能源拟(nǐ)减持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮(liàng)拟减持(chí)不超1％股份(fèn)

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持(chí)不超6％股(gǔ)份

　　中公教育 002607：股东拟减(jiǎn)持不(bù)超1％公司股份

　　双(shuāng)成(chéng)药业 002693：副总(zǒng)经(jīng)理姚忠拟减持(chí)不(bù)超8.1万股(gǔ)

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资(zī)子公司(sī)签署T1航站楼广告(gào)经营合同

　　上海谊(yì)众 688091：核心产(chǎn)品(pǐn)紫杉醇胶束列入“新优(yōu)药械”产品目录

　　富煌钢(gāng)构 002743：与万华(huá)物资签订(dìng)11.68亿元(yuán)采购(gòu)框架合(hé)同(tóng)

　　美(měi)畅股份 300861：子公司拟(nǐ)不超4亿元投建高效电镀金(jīn)刚石线生(shēng)产线建设项目

　　集智股份 300553：参股公(gōng)司中(zhōng)芯集成(chéng)5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保(bǎo)全资子(zi)公司签署合(hé)资(zī)框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订战略合作协(xié)议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利子(zi)公司就(jiù)超产情形(xíng)提交第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临床试验(yàn)完(wán)成首例受(shòu)试者给药(yào)

　　中国人(rén)保 601319：王廷科因(yīn)工(gōng)作调整(zhěng)辞去公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗(liáo)用卡介(jiè)苗获得(dé)临床试(shì)验批准

　　启(qǐ)迪设计 300500：控股股东(dōng)拟转(zhuǎn)让公司19.99％股份(fèn)引入战投

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟3亿(yì)元新疆设子公司(sī) 善西北(běi)区域市场(chǎng)布局

　　广晟有色(sè) 600259：与兰州大学签订《战略合(hé)作框架协议》

　　长阳科(kē)技 688299：拟1.87亿元投建(jiàn)锂离(lí)子电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合资设立项目公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向深(shēn)交(jiāo)所提交听(tīng)证申请(qǐng)

　　悦康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获(huò)FDA临床试(shì)验批准

　　九号公司(sī) 689009：拟开(kāi)展总部研发及办公(gōng)大楼的建设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证(zhèng)监(jiān)会立案告知(zhī)书

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合(hé)资公司

　　机器(qì)人 300024：子公司(sī)拟以(yǐ)增资扩股的方式引入战略投资者

　　中创(chuàng)环保 300056：拟成立合资公司开(kāi)发钙钛矿太阳能电(diàn)池项目

　　ST交投(tóu) 002200：联合(hé)预中标高速(sù)公(gōng)路特许经营(yíng)项目(mù)

　　川金诺 300505：子公司近(jìn)期签署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购(gòu)江宸智(zhì)能部分股权

　　易事特 300376：公司及第一(yī)大股东之控制人收(shōu)到证监会立案告知书

　　交易提(tí)示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创(chuàng)业板）

　　申(shēn)购(gòu)代码(mǎ)：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申(shēn)购评级：建议申(shēn)购

　　2.英(yīng)特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评(píng)级：建议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转(zhuǎn)债赎(shú)回，进入(rù)最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变(biàn)更为“尤夫股(gǔ)份(fèn)” 12日起复(fù)牌

　　【限售解禁】

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