民(mín)生(shēng)宏观 · 周君芝团(tuán)队

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　　广交(jiāo)会是(shì)中国“第一(yī)展(zhǎn)"，疫后线下广交终于在4月中旬重启。我们(men)赶赴(fù)133届广交(jiāo)会(huì)，把握(wò)人流交织背后的中国(guó)出口暗(àn)线。

　　要点

　　4月(yuè)中国(guó)进出口商品交易会（即广交(jiāo)会）疫后重启线下开(kāi)展，我们随即(jí)赶赴广交会(huì)开展专项调研，用(yòng)另一个视角(jiǎo)观察中国出口企业现状，并捕捉一些能够反(fǎn)映中国出口(kǒu)长(zhǎng)期趋(qū)势的(de)线(xiàn)索。

　　通过(guò)广交会(huì)观察中国企业出口状(zhuàng)况，有两大天然优势。

　　广交会(huì)规模最大、商品种类最全、参会采购(gòu)商数量多且(qiě)国别广，被誉为“中国第一(yī)展”。

　　以本届广交会为例，展会面积达到(dào)150万(wàn)平方米，时间跨度从4月(yuè)15日至5月5日，按(àn)照(zhào)3期分别(bié)举办，涉及16个大类品种，基本(běn)覆(fù)盖主要(yào)商(shāng)品(pǐn)。

　　广交(jiāo)会参展企(qǐ)业所涉(shè)及的规(guī)模大(dà)小(xiǎo)和所(suǒ)属地(dì)域非常广泛，包括大量(liàng)中(zhōng)小外(wài)贸企业，也(yě)包括行业(yè)龙头(tóu)企业。广交会能够提供充足样本，便于我们观察中国外贸出口企(qǐ)业(yè)群(qún)像(xiàng)，这是(shì)广交(jiāo)会反(fǎn)馈中国出口信(xìn)息的(de)第一大优势。

　　对(duì)外贸(mào)企业而(ér)言，外贸展会(huì)是重(zhòng)要的(de)拓客渠道。新(xīn)增客源的数量和质量，影响外贸企业(yè)长期新增订单。广交会参会(huì)客户及参(cān)展氛围(wéi)，能够为我们把握更长趋(qū)势的外贸大环境(jìng)和出口大趋(qū)势提供线索(suǒ)。这是广(guǎng)交会反馈(kuì)中国出(chū)口信(xìn)息(xī)的第(dì)二大优(yōu)势。

　　本次(cì)广交会(huì)调研，我们得到当下中国(guó)出口企业群像五点特征(zhēng)，或预示中(zhōng)国出口趋(qū)势。

　　趋势一，客(kè)流总体(tǐ)旺盛，然更多来自境内采(cǎi)购商(shāng)，欧美采购商流量明显低(dī)于往年。

　　本次广交会客流量(liàng)相(xiāng)对旺盛，相较以往，今年境内采购(gòu)商明显增多。境(jìng)内和境(jìng)外(wài)客流比重达到(dào)3:1。往年国(guó)内外客户充分交流时，境内和境外采(cǎi)购商(shāng)比例达到1:1。

　　本次(cì)参展外(wài)商以东盟、日韩、非洲为主，还包含部分中东和(hé)俄罗斯客户群体(tǐ)。欧美客户数量明显下降(jiàng)，意味(wèi)着高效益(yì)客(kè)户不足，毕竟欧美客户属于高(gāo)效益(yì)客户。

　　趋势二，“一(yī)带一路”沿线国(guó)家（东南亚、俄罗斯和(hé)中东）构成中国(guó)出(chū)口(kǒu)新(xīn)动能。

　　与(yǔ)我们之前长三(sān)角出口调研信息一(yī)致，本次广(guǎng)交(jiāo)会调研反馈，一带一(yī)路国家订单(dān)增幅较大。其中东南亚订单饱满，俄罗斯和中东(dōng)因订单总量尚小。

　　针对俄罗斯和中东(dōng)国家订单，中国不(bù)同类型出口(kǒu)企业感受存异。部分企业(yè)表(biǎo)示(shì)今年(nián)对(duì)俄快速(sù)增长，增速甚至超过30％；部分企业则表示(shì)今年对俄出口并未发生(shēng)太大变化。

　　趋势三，相较大型和自(zì)主品牌外贸企业，小企(qǐ)业和代工企业出(chū)口压力明(míng)显更大(dà)。

　　企业普遍(biàn)反馈今年(nián)海外需求较过(guò)去两年明显走弱，不同规模和类型(xíng)企(qǐ)业反馈(kuì)，它们具体面临(lín)的(de)出(chū)口压力(lì)存在明显差异。

　　小型企(qǐ)业普遍反馈今年订单明显下(xià)滑，中大型企业反馈(kuì)今(jīn)年订(dìng)单虽(suī)有下(xià)滑，下滑(huá)程度较轻，甚(shèn)至(zhì)部分(fēn)大中型企(qǐ)业订(dìng)单(dān)略有增长。

　　相较(jiào)单纯的代加(jiā)工企业，具备自主(zhǔ)品牌(pái)的出口企业订单情况相对较好，出(chū)口压力较轻。

　　趋势四，2023年中(zhōng)国出口(kǒu)企业仍面(miàn)临一定贸易摩擦压力。

　　本次调研反(fǎn)馈，中(zhōng)国外(wài)贸(mào)企业面临较(jiào)为(wèi)普(pǔ)遍的(de)贸易(yì)摩擦。不(bù)仅传(chuán)统(tǒng)的欧美(měi)发(fā)达国家对中国外贸企业(yè)保有持续的(de)贸(mào)易摩擦，甚至(zhì)发展中经济体(tǐ)与中国之(zhī)间的贸易摩擦(cā)也在加剧。

　　例如中国对非洲地区出口的(de)贸易(yì)摩擦正(zhèng)在加剧(jù)，主要方式为加(jiā)征关税，目的(de)在于保护(hù)本地制造业发(fā)展；

　　又(yòu)例如(rú)，东非共同体对外关税(shuì)税率(lǜ)分三(sān)档，终端消费(fèi)品(pǐn)25％、中间产品10％、原材料和(hé)资(zī)本货物0％。设置关税的初衷是为保(bǎo)护(hù)本地制造业免受(shòu)廉价进口竞(jìng)争。

　　趋势五，中国出口企业(yè)产业转移(yí)范围正在(zài)扩大，转移进程正在加速。

　　调研企(qǐ)业(yè)普(pǔ)遍反馈(kuì)，受(shòu)关(guān)税税率和(hé)劳动力成(chéng)本(běn)因(yīn)素影响，当前中国企(qǐ)业已经开始产(chǎn)业转移。疫情之后(hòu)产业(yè)转(zhuǎn)移浪(làng)潮加速，头部大型企业是(shì)这一轮(lún)产业转移浪潮中(zhōng)的主体。

　　目(mù)录

　　正文

　　引言

　　3月中旬，我们开展杭州外贸(mào)专(zhuān)项调研，随后发布《中国出口的优势与忧虑》和《中(zhōng)国产业转移的三点现(xiàn)实》两篇专题报告，提示(shì)中国出口两(liǎng)点超预期表现(xiàn)：

　　一是今年一季(jì)度中国出口订单和金额或将大增(zēng)，主因去年底(dǐ)订单转移至年初(chū)；

　　二是疫(yì)情之后中(zhōng)国出口企业迎(yíng)来(lái)产业转移浪潮(cháo)，并影响(xiǎng)中(zhōng)国出口产品结构。

　　4月中国进出口商品交易会(huì)（即广交(jiāo)会）疫(yì)后重启线(xiàn)下(xià)开(kāi)展，我们前往广州进(jìn)行专(zhuān)项(xiàng)调研，从(cóng)另(lìng)一个角度(dù)观察中国(guó)当下出口现(xiàn)状以及中(zhōng)国出口(kǒu)企业面临(lín)的长(zhǎng)期趋势。

　　一(yī)、外贸(mào)展会能够反映出口的(de)大环境和大(dà)趋势

　　对外贸企(qǐ)业而言，外贸展会(huì)是一个(gè)重(zhòng)要的拓(tuò)客(kè)渠道，能(néng)够集中高效拓(tuò)展新客户群体。新增(zēng)客(kè)源的数量和质量(liàng)，影响(xiǎng)外贸企业长期新增订单规模。

　　值得注意的(de)是，外贸展会新拓客户并不(bù)意味着当期订单暴增(zēng)。短期之内(nèi)海关(guān)总署(shǔ)统(tǒng)计(jì)的出口订单主要与(yǔ)之前客(kè)户签(qiān)订(dìng)的老(lǎo)订单相关。外贸展(zhǎn)会反映(yìng)的是更长期(qī)的外贸(mào)大环境和出口大趋势。

　　二、广交会(huì)为(wèi)中国最(zuì)大外(wài)贸展会，可观(guān)察样(yàng)本(běn)充(chōng)足

　　广交会(huì)作为(wèi)中(zhōng)国最大(dà)的进出(chū)口商品(pǐn)展会，已经举办133届，为中(zhōng)国(guó)历史最长的外(wài)贸展会，被誉为“中国第一展(zhǎn)”。

　　广交(jiāo)会的(de)会展规模最大、商(shāng)品种类(lèi)最全、企(qǐ)业类型(xíng)最多、参(cān)会采购商数量最多、国(guó)别最(zuì)广，能够为(wèi)我们观察中国外贸出口现状(zhuàng)和趋势提供充足样本。

　　133届广交会的展会(huì)面积(jī)达到150万平方米，时间跨度从4月15日至5月5日，按(àn)照(zhào)3期(qī)分(fēn)别举(jǔ)办，每期涉及商品种类包括：

　　第一期：电子及(jí)家(jiā)电(diàn)、照明、车辆及(jí)配件、机械(xiè)、五金工具(jù)、建材、化工产品、能源；

　　第二期：日用(yòng)消费品、礼(lǐ)品、家居装饰品；

　　第三期(qī)：纺织服(fú)装(zhuāng)、鞋(xié)、办公箱包及休闲用(yòng)品、医药及(jí)医疗(liáo)保健、食品。

　　133届广交(jiāo)会第1、2期累计(jì)参展企(qǐ)业数量达到2.5万家，参(cān)展数(shù)量较多。

　　三、今年广交会(huì)反(fǎn)映当前外贸环(huán)境五(wǔ)点(diǎn)特(tè)征

　　第一，客流旺盛，更多来(lái)自境(jìng)内采(cǎi)购商，欧(ōu)美采购商流量明显低于往年。

　　结(jié)合现场调研企业反馈，本次广交(jiāo)会客流量相(xiāng)当旺盛，但相较往期(qī)展(zhǎn)会，本次广(guǎng)交会开放境(jìng)内(nèi)采(cǎi)购商名额(é)，客流(liú)结构(gòu)上境内采购商与境外采(cǎi)购商占比为3 ：1。换言之，本次展会更多人流来自(zì)于境内采购商，往年内(nèi)外(wài)交流比较充分时，境内和境(jìng)外采购商比例达到1:1。

　　本(běn)次(cì)外商结构中(zhōng)，欧美客户数量明显不(bù)足，本次境(jìng)外采购(gòu)商主要为东盟(méng)、日韩、中东、俄罗斯和非洲等客户(hù)群(qún)体。

　　对中(zhōng)国外贸企业而言，欧美客户属于高效益客户(hù)，欧美采购商数量下降，意味着本次广交会反(fǎn)馈(kuì)出(chū)来(lái)的信息(xī)是当下高效益客户(hù)占比有(yǒu)所下降。

　　根据部(bù)分(fēn)企业(yè)反馈，本次欧美客户数量偏少(shǎo)，可能和过去(qù)3年欧(ōu)美跨境电商发展迅速(sù)有关，部分(fēn)采购(gòu)商已(yǐ)经不直接前往线下展会。

　　第二，“一带一路”沿线国家(jiā)构成出口(kǒu)新动能。

　　与近期出口数据相匹(pǐ)配，调研企业反馈“一带一路”国家的订单(dān)增幅较为明显。除东南亚外，俄罗斯和中东整体的采购规模相对偏(piān)小(xiǎo)。

　　因此(cǐ)，针(zhēn)对俄罗斯和中东客户订单，不同企业之间感受(shòu)存在明显差(chà)异。部分企业表示今年对俄增长超过30％，部分企(qǐ)业则(zé)表示对俄(é)出口(kǒu)并未增长。

　　和前次调(diào)研结果相近(jìn)，企业普(pǔ)遍反馈欧美出口动能最为疲弱(ruò)，日(rì)韩需求相对(duì)平(píng)稳。

　　第三，相较大型和自主品牌外贸企(qǐ)业，小(xiǎo)企业(yè)和代工企业(yè)出(chū)口压力(lì)明(míng)显更大(dà)。

　　企业普遍反(fǎn)馈目(mù)前海外(wài)需求(qiú)较过去2年有明显走(zǒu)弱，不同规模(mó)和(hé)类型的企业所面临的出口压力存在明(míng)显(xiǎn)差异。

　　小型企业(yè)普遍(biàn)反馈(kuì)今年订单下滑明(míng)显，而中大(dà)型企业则反(fǎn)馈今年(nián)订单虽(suī)有下滑(huá)，但程(chéng)度相对较(jiào)轻(qīng)，甚至部分企(qǐ)业存在订单略增的情况。

　　此外，相(xiāng)较于单纯的代(dài)加(jiā)工企业，具备自主(zhǔ)品(pǐn)牌的外贸企(qǐ)业反馈今年订单情(qíng)况相对较好，出口压力较轻。

　　第四，2023年(nián)中国出口企业(yè)仍(réng)面临一定贸易摩(mó)擦压力。

　　本(běn)次广交(jiāo)会参展(zhǎn)企业反馈，中国外贸企(qǐ)业正面临较为广泛的贸易(yì)摩擦(cā)。中(zhōng)国和(hé)欧美发达(dá)国家之间存在贸易摩(mó)擦，除此之外，中(zhōng)国企业同样面(miàn)临其他地区(qū)贸(mào)易摩擦增大，例如中国对(duì)非(fēi)洲(zhōu)地区出口的贸易(yì)摩(mó)擦正在加剧，主要(yào)方式为(wèi)加征(zhēng)关税(shuì)，目的在于保(bǎo)护(hù)本地制(zhì)造业发展。

　　2022年7月东非共同体正(zhèng)式(shì)实(shí)行第四档35％的共同对(duì)外(wài)关税的决定(dìng)，计划纳(nà)入的商品包(bāo)括：乳制(zhì)品、肉(ròu)产品、谷物、食用油、饮料和酒类、食糖及糖果、水果(guǒ)、坚果、咖啡、茶叶、鲜(xiān)花、调味品、家具(jù)、皮(pí)革品、棉纺(fǎng)织(zhī)品、服装、钢铁产品(pǐn)和(hé)陶瓷(cí)产品等。

　　原先(xiān)东(dōng)非共体共同对外关税税(shuì)率分三档，终端消费(fèi)品25％、中间产品10％、原材(cái)料和资本货物0％。初(chū)衷是保(bǎo)护本地制造(zào)业免受廉价进口(kǒu)竞争。

　　第五，中(zhōng)国出口企业产业转移范围(wéi)正在(zài)扩(kuò)大，转移进程正(zhèng)在加速。

　　调研(yán)企业普遍(biàn)反馈，受关税(shuì)税率和(hé)劳动力成本因素影响，当(dāng)前中国企业存在(zài)产业转移。疫(yì)情之后产业转(zhuǎn)移浪潮加速，头部大型企业(yè)是产业转移(yí)的主要主体。

　　企业反馈产业转移主要(yào)流向东(dōng)南(nán)亚，目前也(yě)开始流向非洲等地。产业转移至(zhì)当(dāng)地(dì)，生(shēng)产得(dé)到的产成品(pǐn)也主要(yào)是为销(xiāo)售于当地(dì)。

　　此(cǐ)外，产业(yè)转移(yí)对(duì)中国出口份额影响上(shàng)，企业反馈和宏(hóng)观数据表(biǎo)现(xiàn)有所差异(yì)。其中，出口份额数据显示，中(zhōng)国(guó)出口(kǒu)劳(láo)动密(mì)集型产品(pǐn)的订(dìng)单(dān)近年来呈现持续下降；但(dàn)大部分调研企业(yè)认(rèn)为转(zhuǎn)移产能(néng)尚不构成竞争威(wēi)胁，向东(dōng)南亚转移的订单(dān)规(guī)模较小。

　　风险提(tí)示(shì)

　　调研95311怎么转人工服务，95311怎么转人工服务直接通(yán)样(yàng)本(běn)企业数量与(yǔ)范围有限；海外经济衰退(tuì)超(chāo)预期(qī)。

　　本文(wén)来(lái)自(zì)民生证券(quàn)研(yán)究院(yuàn)于(yú)2023年5月8日发布的报告《民生宏观调研系列(liè)之三(sān)：广交(jiāo)会(huì)下的出(chū)口(kǒu)群像》

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