用友网络(luò)（600588）的3.0-II转型，即云(yún)服务转型第(dì)二阶(jiē)段(duàn)进展明显不(bù)佳。

　　2023年一季度，用(yòng)友(yǒu)网络净亏损3.97亿元，创公司(sī)2001年5月上市以来单季最大亏损；2022年净利(lì)润2.19亿(yì)元，同(tóng)比下降69％，是2020年(nián)以来连续(xù)第三年净利下滑。与此对应的是，2020年(nián)以(yǐ)来公司(sī)股(gǔ)价持续大跌(diē)。

　　这与用友网络3.0-I转型(xíng)阶段营收、净利(lì)同步大增、股(gǔ)价大涨的同向共振(zhèn)，大相迥(jiǒng)异。

　　目(mù)前，用友网络股价为21.61元，市值(zhí)741.9亿元。

　　俄罗斯人人均寿命，俄罗斯人寿命平均多少>

　　上(shàng)市23年来单季(jì)最大亏(kuī)损

　　净利连续三年下滑

　　用(yòng)友(yǒu)网络4月28日晚间发布2023年第一季度报告，一(yī)季度实现(xiàn)营业收入(rù)14.75亿元，同比增长15.3％；归属于上市(shì)公司(sī)股(gǔ)东的净亏损3.97亿元，创(chuàng)该公司2001年5月上市(shì)以(yǐ)来单(dān)季最大亏损。俄罗斯人人均寿命，俄罗斯人寿命平均多少p>

　　此前，用友网(wǎng)络发布的年报(bào)显示，2022年公司营收92.62亿元(yuán)，仅微(wēi)增3.69％；归母净利润2.19亿元，同比下降69％。这是在2019年创(chuàng)下净利(lì)11.8亿(yì)元的历史最高(gāo)点(diǎn)之后，用友网络连续第三年净(jìng)利下滑。

　　从股价来看，在2020年7月(yuè)创(chuàng)下(xià)历(lì)史(shǐ)新高之(zhī)后，用友网(wǎng)络股(gǔ)价就总体上(shàng)呈下降(jiàng)趋势(shì)。

　　2022年定增53亿

　　葛(gé)卫东等投资(zī)者被套(tào)

　　在2022年股价大跌(diē)前(qián)，用友网络在(zài)股价(jià)相对高(gāo)点进行(xíng)了定增融资。此次定增吸引了不少机构(gòu)参(cān)与，包括(kuò)高毅(yì)、葛卫东等知名机构和投资者。

　　2022年1月，用(yòng)友网(wǎng)络披露(lù)定增(zēng)结果，增(zēng)发数量约1.7亿(yì)股，每股价格为31.95元，定增募资约(yuē)53亿元。当(dāng)时，在(zài)定增市场颇为活跃的私(sī)募大佬葛卫(wèi)东，也参与了定增，投入资金约(yuē)2亿元。

　　但在定增结束之后，用(yòng)友(yǒu)网络发(fā)布的2021年(nián)业(yè)绩明显不(bù)及市场预(yù)期，2021年净利润为7.078亿元，同(tóng)比下(xià)28.18％。

　　此后(hòu)，用友(yǒu)网络的2022年各(gè)季(jì)度业(yè)绩更是连(lián)续爆(bào)雷(léi)：一季报净利润(rùn)-3.932亿元，同比下降2931.14％；半年报净利(lì)润-2.558亿元，同比下降218.93％；三(sān)季报(bào)净(jìng)利润(rùn)-5.395亿元(yuán)，同比(bǐ)下降(jiàng)525％。

　　在此(cǐ)背(bèi)景下，用友网络(luò)的股价从2022年2月37元的高点，最低跌至2022年9月的(de)16.28元，跌幅近(jìn)六成(chéng)。而葛(gé)卫东的总持(chí)股数，也从2022年一季(jì)度的(de)7626万股(gǔ)，到2022年三季度末退出(chū)前十大股东(dōng)，在此期(qī)间(jiān)，其减持数量至少有4100万股(gǔ)。其定增投(tóu)资也惨遭被套。

　　2022年以来，用友网络股价(jià)大跌。

　　云(yún)服务转型第二阶段道(dào)阻且长

　　在(zài)用(yòng)友网(wǎng)络(luò)的发展历史上，其(qí)1.0阶段是(shì)通过财务软件服务企业的会计电(diàn)算(suàn)化(huà)，2.0阶段(duàn)是通过ERP软件(jiàn)服务企业的(de)信息化，现在的3.0阶段是服务企(qǐ)业的(de)数智(zhì)化。

　　具体来说，从(cóng)2016年起，用友的(de)3.0-I战略是转型云服务业(yè)务，引领中国企业级服务市场。在此基础上，公司2020年进入新(xīn)的(de)战略(lüè)发(fā)展(zhǎn)阶段(duàn)（3.0-II），战略目(mù)标是构建和(hé)运(yùn)营(yíng)全(quán)球领先(xiān)的(de)企业云(yún)服(fú)务平台。

　　2015年，用友网(wǎng)络正式发布了(le)完全基(jī)于互联网(wǎng)架构的企业(yè)互联网开发平台。2017年以(yǐ)来，其(qí)云平台(tái)、财务云、人力云等(děng)云产品得到(dào)逐步发展，各(gè)领域云(yún)上线运营、逐(zhú)步融合(hé)。

　　从2017年开(kāi)始，用友BIP经历(lì)了(le)第一个阶段(duàn)的”用(yòng)友云”面世、云平台及领域(yù)服务(wù)快速(sù)发展，第二(èr)个阶段的统一底座(zuò)和服务(wù)融合。2022年8月，经(jīng)过6年的规模研发(fā)和(hé)持(chí)续迭代，用友的(de)BIP 3正式发布，用友(yǒu)云进(jìn)入新的发展阶段。

　　从公司业务占比来看(kàn)，用(yòng)友网络云服务转型取得了较(jiào)大成功。

　　2022年，其云服务业务实现(xiàn)收入63.53亿(yì)元，同比(bǐ)增长19.4％，占总营收的(de)比重为68.6％，较2021年(nián)提(tí)升9个百分点，已成为公司主要收(shōu)入来源(yuán)并继续扩大收入占比。

　　但(dàn)从高端市场份额来看，用(yòng)友却还是(shì)没有多(duō)大突(tū)破。《2021年中(zhōng)国工(gōng)业软件(jiàn)发(fā)展白(bái)皮书》显示，国产ERP软件整体(tǐ)市占(zhàn)率超过70％，其中用友市(shì)占率达到40％。但(dàn)在(zài)高端ERP市(shì)场，国产ERP软件占有率仅有25％，国外巨头SAP和(hé)Oracle占比达到53％。

　　3月20日，在市场(chǎng)曝(pù)出华为将在4月(yuè)启用自(zì)己(jǐ)研发(fā)的MetaERP软(ruǎn)件之后(hòu)，用友网(wǎng)络股价直(zhí)接跌停。尽管(guǎn)华为目(mù)前(qián)仅为自用，并不(bù)一(yī)定会面向外部市场提供高端ERP软件，但股价的跌(diē)停，反应出市场对(duì)用友在高端ERP软(ruǎn)件(jiàn)市场竞争力信心的严重(zhòng)不足，也反应了其在高端(duān)市场的进展不(bù)佳。

　　具体到财务(wù)和股价上，在用友网(wǎng)络3.0转型(xíng)第一阶(jiē)段(duàn)，即(jí)2016年-2019年(nián)，在其营收(shōu)逐渐增长的(de)同(tóng)时，净利润也在(zài)同时逐年增长，且(qiě)增幅远高于(yú)营收增幅。对应到(dào)股(gǔ)价上，在此(cǐ)期间，用(yòng)友网络(luò)股价(jià)大(dà)涨约(yuē)8倍(bèi)。

　　但(dàn)在用友(yǒu)网络(luò)3.0转型的第二阶段，即2020年(nián)至今，其营收仅仅小幅增长，几乎(hū)可以说(shuō)是踏步不(bù)前，净(jìng)利润(rùn)却大幅下跌(diē)，股(gǔ)价(jià)也(yě)因此大跌(diē)，公司市值严(yán)重缩水。

　　用友(yǒu)网络董(dǒng)事长(zhǎng)王文京在(zài)2022年曾表示，3.0阶段，用友的(de)市值还(hái)是有很(hěn)大的提升空间。但从(cóng)目(mù)前的情况来(lái)看，用友3.0的第二(èr)阶段，道阻且长(zhǎng)。

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