要闻速递(dì)

　　1、商务部：如(rú)美国胁(xié)迫盟友共同限制对华(huá)投资 将坚决反对(duì)

　　在(zài)11日(rì)下午举行(xíng)的例行记者会上，商务部新闻发言人束(shù)珏婷再次(cì)表(biǎo)态，如美国胁迫盟友（七国集团其他成员国）共同限制(zhì)对华投(tóu)资消(xiāo)息属(shǔ)实，中方将坚决反(fǎn)对。在本次例行记(jì)者会上，束珏婷(tíng)同时重申中(zhōng)国(guó)欢迎各国企业(yè)来华(huá)投(tóu)资。

　　2、国资(zī)委：指导推动中央(yāng)企业(yè)加大在新一代信(xìn)息技术、人工(gōng)智能、集成电路、工业(yè)母机(jī)等战(zhàn)略性新兴产(chǎn)业布局力度(dù)

　　国资委党委召开扩大会(huì)议，会议强调(diào)，要指导(dǎo)推动中央企业加大(dà)在新(xīn)一代(dài)信息技术、人工智能、集成电(diàn)路(lù)、工(gōng)业母机等战略性新兴产业布局力度，推(tuī)动传统产业数字化、智能化、绿色(sè)化转型(xíng)升级，引领带动我国产业体系加快向(xiàng)产业链、价值链高端(duān)迈进。要强化顶层设计(jì)，增强国资监管(guǎn)工(gōng)作协同和政策协同，抓紧优(yōu)化考核、薪(xīn)酬、主(zhǔ)责主业(yè)、投(tóu)融资(zī)等(děng)监管政(zhèng)策，打好(hǎo)组合拳，为(wèi)中央(yāng)企业(yè)更(gèng)好服务支撑现代(dài)化(huà)产(chǎn)业体系建设提供有(yǒu)力保障。评：战略性(xìng)新兴产(chǎn)业中的央企(qǐ)才是中特(tè)估中核心(xīn)标(biāo)的，这其(qí)中还(hái)有(yǒu)标的的值得挖掘，投资者不要在(zài)银(yín)行股上一条路走到黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央(yāng)行发布4月(yuè)金融统计(jì)数据报(bào)告，4月末(mò)，广义货币（M2）余额280.85万(wàn)亿元，同(tóng)比(bǐ)增长(zhǎng)12.4％，增速比上月末(mò)低0.3个百分(fēn)点，比上年同期高1.9个百分点。初步统计，2023年4月社会(huì)融资规模增量为1.22万亿元(yuán)，比上年同期多2729亿元。4月份人民币存款(kuǎn)减少4609亿元，同比(bǐ)多(duō)减(jiǎn)5524亿元(yuán)。其(qí)中，住户存款减少(shǎo)1.2万亿元(yuán)，非金融企业存款减少1408亿(yì)元(yuán)，财政性存款增加5028亿元，非(fēi)银行业金融机(jī)构存款增加(jiā)2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个(gè)百分点(diǎn)至12.4％，核心在(zài)于居民贷(dài)款13个(gè)月以来首次转负，同时居(jū)民存(cún)款13个月以来同比(bǐ)首(shǒu)次也转为减少，但更可能(néng)重回表(biǎo)外资(zī)产，而(ér)非用于消费(fèi)，消费在(zài)二季度同(tóng)样处于“N型”第二步中(zhōng)。

　　4、京东集团(tuán)宣布CFO许(xǔ)冉被(bèi)任命(mìng)为公司首席(xí)执(zhí)行官(guān)及(jí)执行董事(shì)

　　京东(dōng)集团公告称，本公司(sī)现(xiàn)任首席财务官(guān)许冉女士(shì)将接替(tì)徐雷先生担(dān)任(rèn)京东集团首席执行官兼执行董事。徐雷先生因个人原(yuán)因将退任(rèn)本公司首席执行(xíng)官兼执行董事(shì)职务。京东物流现任(rèn)首席财务官单苏先(xiān)生将(jiāng)担(dān)任本公(gōng)司(sī)首席财务官。评：京东在刘强(qiáng)东回归之后，内部架构(gòu)调整(zhěng)动作频频。先是高管降薪，后是京东零(líng)售事业(yè)群大调整(zhěng)，如(rú)今(jīn)公司首席执行官徐雷(léi)退休了(le)。这些架构和人员变动，能否为(wèi)京东带来新的活力，仍(réng)有待观望。

　　5、交(jiāo)易商协会(huì)对建(jiàn)设银行启动自(zì)律(lǜ)调查

　　基于监管部门反(fǎn)馈(kuì)线索(suǒ)，依据(jù)《银行(xíng)间(jiān)债券市场(chǎng)自律处分规则》，交易(yì)商协(xié)会已对中国建设(shè)银行股份有限(xiàn)公司债务融资工具承(chéng)销业务涉嫌(xián)违(wéi)规行为(wèi)开展自律(lǜ)调(diào)查。

　　6、硅(guī)业分(fēn)会(huì)：本周(zhōu)硅片价格(gé)大幅下跌(diē) M10单晶硅片周环比(bǐ)降幅(fú)16.4％

　　中国(guó)有(yǒu)色金属工业协会(huì)硅业分会(huì)最新发(fā)文称，本周硅片价格大(dà)幅(fú)下(xià)跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元(yuán)/片，成(chéng)交均价(jià)降至5.25元/片，周环(huán)比降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶硅(guī)片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均价降至(zhì)7.28元/片，周环(huán)比降幅(fú)为9％。本(běn)周市场(chǎng)成交价格混乱，成交(jiāo)量普遍偏小。价格(gé)大幅下(xià)跌主要由于两方面原因(yīn)，其(qí)一是本(běn)周价格降幅横跨两周，因此跌幅(fú)略显夸张，但(dàn)实则经历了两轮阶段性(xìng)调(diào)价；其二是传(chuán)导原(yuán)材(cái)料降价空间，并(bìng)持续向下游(yóu)释(shì)放利润。评：以隆基股份为首的光伏赛道最近跌的(de)不要不要的，没有最惨，只有更惨(cǎn)。慢慢(màn)熬(áo)吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中(zhōng)芯国际：一季度净利润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　中芯国际公告(gào)，2023年第(dì)一季度公司实现营业收入102.09亿元(yuán)，同比下(xià)降13.9％；净利润15.91亿(yì)元，同比下降(jiàng)44％。主要是由于晶圆销售量减少及(jí)产能利用率下降(jiàng)所(suǒ)致。二季度，公司(sī)预(yù)计产能利用率和出货量都高于一季度(dù)，销售(shòu)收入预计环(huán)比增长5％到7％，平均(jūn)晶圆单价受产品组合变动影响环比(bǐ)下降；毛利率预计在(zài)19％到(dào)21％之间。评：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿元，据此计算，Q1净(jìng)利环比下降42％。芯(xīn)片股(gǔ)在做了(le)一轮过山车后(hòu)，处(chù)于(yú)相对低(dī)点的(de)位(wèi)置(zhì)，中芯国际这个业绩的杀(shā)伤力没(méi)有那么足。

　　8、北向资金周(zhōu)四净买入0.29亿元 宁德时(shí)代净买入13.22亿元

　　北向资金周四(sì)净买入0.29亿元。宁德(dé)时代、中际旭创、亿纬锂能分别(bié)获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州(zhōu)茅台(tái)净卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周(zhōu)首(shǒu)次申领(lǐng)失业救济(jì)人(rén)数增加2.2万(wàn)人至(zhì)26.4万(wàn)人 创18个月以(yǐ)来新高

　　美国上周首次申领(lǐng)失业救济人数为26.4万(wàn)人(rén)，为(wèi)2021年(nián)10月30日当周以来新高；预估(gū)为24.5万(wàn)人(rén)，前值(zhí)为24.2万(wàn)人。此(cǐ)外，美(měi)国(guó)4月PPI同比上(shàng)升2.3％，预期上升(shēng)2.4％，前值(zhí)为上升2.70％。PPI同(tóng)比(bǐ)增速连(lián)续10个月回落。美(měi)国4月PPI环(huán)比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降(jiàng)0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同(tóng)比增速为2.3％，增幅不及预期，更(gèng)是创下2021年1月(yuè)以来(lái)新(xīn)低。上周美(měi)联(lián)储自2007年以(yǐ)来首次将利率上调至5％以上(shàng)，目前(qián)正密切(qiè)关注服务价(jià)格，寻(xún)找通(tōng)胀压力明显减弱的(de)迹象。若该(gāi)数(shù)据进一步(bù)走弱，将给美(měi)联储暂(zàn)停加息提供理(lǐ)由。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股：继(jì)CPI同(tóng)比增速意外两年来首次低(dī)于(yú)5％之(zhī)后，PPI意外创两年多(duō)最(zuì)低同比增(zēng)速且首次申(shēn)请失业救(jiù)济人数(shù)连(lián)续第二(èr)周超预期增长无疑体现了美联(lián)储持续(xù)一年的加息影响，但疲(pí)软的企业财报以及地区银行危机担忧(yōu)重燃再度对股(gǔ)市形成双重打击，美股全天(tiān)震(zhèn)荡收盘涨跌互现；中概(gài)股在(zài)京东(dōng)超预期业(yè)绩提振下普(pǔ)遍上涨(zhǎng)，达(dá)达涨(zhǎng)近15％，京东、拼多多涨超7％，好(hǎo)未来涨(zhǎng)逾8％，图森(sēn)未来因退市在即暴跌30％。

　　期货市场(chǎng)：经(jīng)济数据令美元指数(shù)加(jiā)速(sù)反(fǎn)弹，一周(zhōu)多来首次(cì)盘中重(zhòng)上(shàng)102.00；两年期美债收益率一(yī)度降10个(gè)基(jī)点；大宗(zōng)商(shāng)品全线下跌，黄金盘中反弹失(shī)利(lì)收盘(pán)下(xià)跌至2020.50美(měi)元，白银期货收(shōu)于(yú)24.42美元，创2月以(yǐ)来最大单日百分比跌幅；7月铜期货收于(yú)3.71美元(yuán)，为11月29日(rì)以来的最(zuì)低收盘价；原(yuán)油期货(huò)连续两日收跌，纽约原(yuán)油跌幅为2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市场策略

　　周(zhōu)四两市各股指震(zhèn)荡，中特估再度大幅(fú)走弱，中国外运、中油资本、中(zhōng)船科技、中信金属跌(diē)停。影视股表现强势，多股出现(xiàn)涨(zhǎng)停。20日线(xiàn)反压，10日线、30日线失守，价跌量缩的(de)量价关系，意味着短线大盘杀跌(diē)动力衰竭，但上涨动力也不足，从K线组合形态来看，短(duǎn)线(xiàn)盘中有一定的(de)回调(diào)压力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人(rén)：美国一位(wèi)23岁的女(nǚ)网红发布了一款基于自己声音、行为和个性的AI语音聊(liáo)天机(jī)器(qì)人(rén)，可以作为用户的“虚(xū)拟女友”，每分钟(zhōng)费用1美(měi)元。在过去一周，该(gāi)Al创收(shōu)了7.16万美元(yuán)（约合人民币近(jìn)50万元），已经吸(xī)引了(le)超过1000名付(fù)费粉丝(sī)另悉(xī)，近日“AI孙燕姿”在全(quán)网走红，B站上与(yǔ)“AI孙燕姿”有关的视频已经近千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下(xià)雨天(tiān)》《发如(rú)雪(xuě)》在(zài)B站点击量破百万。

　　标(biāo)的：天(tiān)地(dì)在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体报道，三星(xīng)电子(zi)已经通知分销商，将不再以(yǐ)低于当前价格的价(jià)格出售(shòu)DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价格(gé)最近停止下(xià)跌明显早(zǎo)于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业(yè)农村(cūn)部网站5月11日发布由(yóu)农业农村部、国家发展改革委、财政(zhèng)部等六(liù)部门共同印发的(de)关于加快粮食产地烘干能力建设的意(yì)见(jiàn)，其(qí)中(zhōng)提到，力争通过(guò)三年左右时间(jiān)，补(bǔ)上粮食(shí)产(chǎn)地(dì)烘干设施装备短板，建成布(bù)局合(hé)理(lǐ)、体系完善的粮食产地烘干体系，烘干(gàn)能力(lì)基本满足全国粮食产地烘干需求，应急(jí)烘干作业能力齐备(bèi)，粮食产(chǎn)后损失(shī)显著下降，粮食产能得到进一步(bù)巩固提(tí)升(shēng)。

　　标的(de)：天鹅股份（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重(zhòng)大(dà)事项】

　　中(zhōng)芯(xīn)国际 688981：一季度净利润(rùn)15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　引(yǐn)力传媒(méi) 603598 收问(wèn)询(xún)函：要求说明与澜舟(zhōu)科技(jì)战略合作协议所指向(xiàng)的具体合作内容

　　荣(róng)信文化(huà) 301231：与科大讯飞 签订战(zhàn)略合作协议 公司并非(fēi)AI技术的研(yán)发方

　　汤(tāng)姆猫(māo) 300459收问(wèn)询函：要求说明汤姆猫主题乐园建(jiàn)设进(jìn)展

　　隆基(jī)绿能 601012：与韩(hán)华正(zhèng)式达成(chéng)专利交叉许可

　　【并(bìng)购重组】

　　富春环保 002479：向特定对象发行股票的审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致行动人(rén)拟增持公司股份

　　沃尔(ěr)德(dé) 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份(fèn)

　　祥明智能(néng) 301226：祥光投资、昆山超辉(huī)拟合计减持不超(chāo)6％股(gǔ)份

　　汇嘉时(shí)代 603101：控股股东(dōng)拟减持不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股东拟(nǐ)减持(chí)不超过1％股份

　　拓(tuò)新药业(yè) 301089：新华联(lián)拟转让1.44％公(gōng)司股份偿还债(zhài)务

　　天岳(yuè)先(xiān)进(jìn) 688234：辽(liáo)宁中德、海通新(xīn)能(néng)源拟减持不超过2％股(gǔ)份(fèn)

　　宇环数控 002903：副总(zǒng)经理许(xǔ)亮拟减持不超1％股份

　　康(kāng)惠制(zhì)药(yào) 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教(jiào)育(yù) 002607：股东拟减(jiǎn)持不超(chāo)1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经理姚(yáo)忠拟减持不(bù)超(chāo)8.1万股

　　【其他事(shì)项】

　　白云机(jī)场 600004：全资子公(gōng)司签署T1航站楼广(guǎng)告经营(yíng)合(hé)同

　　上海谊众 688091：核心产品(pǐn)紫杉醇胶束列(liè)入“新优药械(xiè)”产品目录

　　富煌钢构(gòu) 002743：与(yǔ)万华物(wù)资签订11.68亿元采(cǎi)购框架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟(nǐ)不(bù)超4亿元投建高效电镀(dù)金刚石(shí)线生产(chǎn)线(xiàn)建设项(xiàng)目

　　集智股份 300553：参股公(gōng)司中(zhōng)芯集成5月(yuè)10日科创板(bǎn)上市(shì)

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保(bǎo)全资子公司签署合资框(kuāng)架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订战略合作协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情形(xíng)提交(jiāo)第四批合规方案(àn)

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射(shè)液(yè)Ib/II期临床试(shì)验完(wán)成(chéng)首例(lì)受试者给药(yào)

　　中国(guó)人保 601319：王廷科因工作调整辞(cí)去公(gōng)司总裁职务

　　智飞生(shēng)物 300122：治疗用卡介苗获(huò)得临床试验批准

　　启迪设(shè)计 300500：控股股(gǔ)东拟(nǐ)转让公司19.99％股份引(yǐn)入战投

　　东华软(ruǎn)件(jiàn) 002065：拟3亿元新(xīn)疆设子公(gōng)司 善西北区域市(shì)场布局(jú)

　　广晟(chéng)有色(sè) 600259：与兰(lán)州大学签订《战略合作框(kuāng)架协(xié)议》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿元(yuán)投(tóu)建锂离子电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与(yǔ)天(tiān)燕公司合资(zī)设(shè)立项目公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深交所提交听证申请

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸入剂(jì)获FDA临床试验批准

　　九号(hào)公司 689009：拟(nǐ)开展总部(bù)研(yán)发(fā)及办公(gōng)大楼的建设(shè)<龙湖陈序平出生日期 龙湖是国企还是民营企业/p>

　　*ST红相 300427：收(shōu)到(dào)证监会立案告知书

　　杭氧(yǎng)股份(fèn) 002430：拟与(yǔ)华友钴(gǔ)业(yè) 603799：成立合资公司(sī)

　　机器人(rén) 300024：子公司拟以增(zēng)资扩股的方式引入战略(lüè)投资者

　　中(zhōng)创(chuàng)环保(bǎo) 300056：拟成立(lì)合(hé)资公司开发钙钛(tài)矿太阳能(néng)电(diàn)池项目

　　ST交投(tóu) 002200：联合预中标高速公路特许经营项(xiàng)目

　　川金诺 300505：子(zi)公司近期签署1200吨磷酸(suān)铁(tiě)锂采(cǎi)购订单(dān)

　　永(yǒng)泰运(yùn) 001228：拟(nǐ)收购江宸智(zhì)能部分股(gǔ)权

　　易事特 300376：公司及(jí)第一大股东之控制人收到证监会(huì)立(lì)案告知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚(yà)华电(diàn)子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申(shēn)购评级：建议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代(dài)码(mǎ)：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建(jiàn)议申购

　　3.美(měi)邦(bāng)科技（北(běi)交所）<龙湖陈序平出生日期 龙湖是国企还是民营企业/p>

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可转债交易(yì)提示】

　　万兴转债赎回，进(jìn)入最后交易日(rì)

　　【停复牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司股票简(jiǎn)称将变更为“尤夫股份” 12日起复(fù)牌

　　【限售解禁】

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