海通策略认为，全(quán)A盈利拐点已现，23Q1全A归(guī)母(mǔ)净(jìng)利润累计同比为1.4％，22Q4为0.9％ ，预计(jì)23年增(zēng)速(sù)为10-15％。23Q1全A ROE（TTM，下同）为8.8％，预计23年(nián)ROE为9.3％。 上游盈利增速持续(xù)下滑，利润(rùn)向下(xià)游(yóu)转移；中游制造盈利增速走(zǒu)阿富汗玉为什么便宜，阿富汗玉为什么不值钱弱，TMT降幅(fú)收窄，计算机和(hé)传(chuán)媒表现亮眼；下游消费盈(yíng)利改善幅度放缓(huǎn)，券商和保险(xiǎn)盈利大增。 数字经济归母(mǔ)净利单(dān)季同比已经开(kāi)始回升，AI和半导体产业盈利有待改善(shàn)，其(qí)中受益于国产替代的半导体材料和半导体设备维(wéi)持较(jiào)高增速，其中设备盈利加速(sù)增长；低碳经济景(jǐng)气(qì)度高位回落，新型电网盈利增速持续(xù)提(tí)升，主要受益于储能的快速(sù)发展。

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