本(běn)轮新(xīn)股中，有不(bù)少风口的企(qǐ)业，但基(jī)本面都非常垃圾，虽然(rán)表(biǎo)面看看似乎都有亮点，但仔细看看就发现大都是垃圾股。

　　一(yī)、晶合集成（688249）

　　晶合集成(chéng)主要从事半导体晶(jīng)圆生(shēng)产代工服(fú)务，为客户提供150-55nm不同制程工(gōng)艺，成立5年(nián)就成长为中(zhōng)国大陆收入第三大(dà)、12英寸晶圆代工产能第三大的纯(chún)晶(jīng)圆代工(gōng)企(qǐ)业。2015年，合(hé)肥市政府根据集(jí)成电路产(chǎn)业发(fā)展(zhǎn)规划及“芯(xīn)屏(píng)器合”的产业发展(zhǎn)战(zhàn)略(lüè)，拟(nǐ)引进(jìn)国际知(zhī)名企业合作设立晶圆(yuán)代工厂，此(cǐ)后，晶合集成正(zhèng)式(shì)筹划建(jiàn)设。成立至今(jīn)，晶合集成已成为(wèi)国内面(miàn)板(bǎn)显示(shì)驱动(dòng)芯(xīn)片龙(lóng)头。

　　晶圆代工企业，疫情后业绩爆发，利润此前一(yī)直大幅亏损，22年依靠收(shōu)入和产品(pǐn)价格上涨利润来到了31.6亿，但23年(nián)开始下游面板行业需求大幅下滑，公司选(xuǎn)择(zé)了业绩最好的时候(hòu)上(shàng)市，此后走(zǒu)下坡(pō)路是必然(rán)的，23Q1公(gōng)司首付(fù)大(dà)幅(fú)下(xià)滑60％，产能大幅(fú)闲(xián)置(zhì)后利润重回亏损（预计-3.5亿）。

　　二(èr)、三博脑科（301293）

　　三博脑科以(yǐ)神经(jīng)学(xué)科为龙(lóng)头(tóu)，强专科、小综合的发展模式，形成覆盖全国核(hé)心(xīn)区(qū)域的医(yī)疗服务(wù)网。服务病种涵(hán)盖(gài)神经(jīng)学科各(gè)类(lèi)脑肿瘤(liú)、脑血(xuè)管、功能神经外科、脊髓(suǐ)脊柱、小儿颅脑(nǎo)等疾病，也包括妇科、儿科、内科、外科、疼痛、全科等疾(jí)病。

　　专科医院(yuàn)，业绩一般般，民营(yíng)医院里毛利率算比较低的那一档，未来主要(yào)看扩张，也要小(xiǎo)心政策的影响，个人(rén)感觉比如几个国企(qǐ)医院（不论(lùn)是(shì)收入增速还是估(gū)值），不关注了(le)。

　　三、曼恩斯特（301325）

　　曼恩斯特是一(yī)家拥有高精密(mì)狭缝式涂布(bù)模头产品的设计、研发和(hé)生产及涂(tú)布技术(shù)产业化(huà)整体解决方案(àn)能力的高新技(jì)术企业。高(gāo)精密狭缝式涂布模头(tóu)为锂电池生产涂布机的核心(xīn)部件，涂布(bù)是继制备正负极(jí)浆(jiāng)料(liào)完成(chéng)后的(de)下一道工序，是锂电池生(shēng)产前段工序的(de)核(hé)心(xīn)环节，目的是将(jiāng)正负极浆料(liào)均匀(yún)地(dì)涂覆(fù)在铝铜(tóng)箔(bó)上。目前，曼恩斯特产品广泛应用于锂离子电(diàn)池涂布、半导体先进(jìn)封(fēng)装涂布、钙(gài)钛矿(kuàng)太阳能电池(chí)涂(tú)布、氢燃料电池电极涂(tú)布(bù)、液晶显示中的薄膜(mó)晶体(tǐ)管涂布等。

　　锂(lǐ)电池产(chǎn)业(yè)链公(gōng)司，业(yè)绩在21年爆发，22年业(yè)绩更(gèng)进一步，但行业基本见顶(dǐng)，下(xià)游需求(qiú)大幅放缓，上游锂矿价(jià)格(gé)大(dà)幅下滑，且公司只是生产过程中(zhōng)很小(xiǎo)的一(yī)块市(shì)场，天花板非常低，公司未来业绩(jì)压力巨(jù)大(dà)。

　　四、中芯(xīn)集成(chéng)（688469）

　　中芯集成(chéng)成立于(yú)2018年3月，总(zǒng)部位于浙江绍兴，是一家专注于功率、传感(gǎn)和传输应用领域，提供模拟(nǐ)芯片及模块封(fēng)装的代工服务的(de)制(zhì)造商。中芯集(jí)成(chéng)以晶圆代工为起(qǐ)点，向下延伸(shēn)到模组封装(zhuāng)，为国内外客户提(tí)供一15min什么意思多少分钟，15min等于多少分钟站式(shì)代工(gōng)解决方案，为功率(lǜ)、传感(gǎn)和传输(shū)等领域的半导体(tǐ)产品公司提供完整生产制造平台，支(zhī)持客户研发(fā)以(yǐ)及大规模量产。

　　晶圆代工企(qǐ)业(yè)，中芯(xīn)国际(jì)关联(lián)企业，处于规模扩张阶段，但由于规(guī)模扩大太快，折旧研(yán)发投入初期非常高(gāo)，因(yīn)此利润大幅亏损，好不容易快熬出头(tóu)了（资本支出高峰在22年(nián)结束），公司也预期(qī)23年(nián)底会(huì)转为盈利(lì)，但下游需(xū)求在23年大(dà)幅放(fàng)缓，公(gōng)司面对(duì)的压力显然(rán)是要比那些已经(jīng)规模化完成有利润(rùn)的(de)公司大得多，且公(gōng)司过(guò)于(yú)依赖中芯国(guó)际(jì)，未来还有可能(néng)面临同(tóng)业(yè)竞争(zhēng)而收(shōu)回(huí)许可的风险。IPO募资(zī)高达219亿，非常大的IPO了，不太乐观(guān)未来的走势。

　　五(wǔ)、万丰股份（603172）

　　万丰股份主要从事分散染料及其(qí)滤饼的研发、生产及(jí)销售，产品以中(zhōng)高端分散染料为主，主要用(yòng)于(yú)涤纶及其混纺织物(wù)的(de)染色和印花，经(jīng)分(fēn)散染料印染加工的化纤纺织品，色泽艳丽，耐洗牢度优(yōu)良，用途广(guǎng)泛(fàn)。其中部分终端应用品牌包括：安(ān)踏(tà)、李(lǐ)宁、阿迪达斯、耐克、优衣库、迪卡侬等。

　　传(chuán)统(tǒng)染料公司，毫(háo)无(wú)亮点(diǎn)，业绩在(zài)19年(nián)后一路下(xià)滑，22年利润只有19年的一半(bàn)都不(bù)到，下(xià)游(yóu)服装行业景气度也一(yī)般，不(bù)关注了。

　　六、友车科技（688479）

　　用(yòng)友汽车成立(lì)于2003年(nián)，自设(shè)立以来，公司主营(yíng)业务一直聚焦于汽车行业营销与后市(shì)场(chǎng)服务领域，为客户提(tí)供相关软(ruǎn)件产品及(jí)服务(wù)。2010年被用友网络收购后，公司继续独(dú)立经营(yíng)上述(shù)业(yè)务。用友(yǒu)汽(qì)车主要面向汽车(chē)行业的整车厂、经销(xiāo)商、服(fú)务站等客户，提供营销与后市场服务(wù)领域的(de)数(shù)智(zhì)化解决方案、云服务、软件及专业服务(wù)。

　　用友(yǒu)集团旗下(xià)子公司分拆上市，汽车(chē)软件服务，汽车数(shù)字化是(shì)趋势，且随着人均(jūn)保有量(liàng)的增(zēng)长，公司行(xíng)业(yè)前景(jǐng)不算很(hěn)差，但公司自身技术含(hán)量较低(dī)，产品以车企营销系统为主(zhǔ)，基本没什么研发，都靠销售，且汽车行(xíng)业有明显周期性。

　　七、经纬股(gǔ)份（301390）

　　成立于2003年3月的经(jīng)纬(wěi)股份主要从事电力工程技(jì)术服务(wù)及地理信息技术服(fú)务。电(diàn)力工(gōng)程技术服务(wù)占主(zhǔ)营业务收入比重超过80％，是公(gōng)司主要收入和利润来源。电力(lì)工(gōng)程技术服(fú)务主要(yào)系为电(diàn)网企业、工商业企业电力相关工程提(tí)供(gōng)规划咨询、设计、工程建(jiàn)设等(děng)服(fú)务。

　　电网和地理(lǐ)信(xìn)息设计咨询公司(sī)，主要是电力(lì)工程技术服务(wù)收入(rù)为主(zhǔ)，比较依赖内蒙和浙江(jiāng)地区的国家电网，本质(zhì)上是工程类企业，设(shè)备施(shī)工业(yè)务，所以应(yīng)收款高，坏账多，现金流差(chà)，不关注了。

　　八、慧智微（688512）

　　慧智微是(shì)一家为(wèi)智能手机(jī)、物联网等领域提供射频(pín)前端的芯片设(shè)计公司，主营(yíng)业务为射(shè)频(pín)前端芯片(piàn)及模组的研(yán)发、设计和(hé)销售。慧(huì)智微具备全套射(shè)频前端芯片(piàn)设计能(néng)力和集(jí)成化模组研发能力，技术体(tǐ)系以功率放大器（PA）的设计能力(lì)为核心，兼具低噪声放大(dà)器（LNA）、射(shè)频开(kāi)关（Switch）、集(jí)成无(wú)源器(qì)件滤波器（IPDFilter）等射频器件的设计能力，产品系列(liè)覆盖的通信频段(duàn)需求包括2G、3G、4G、3GHz以下的5G重耕(gēng)频(pín)段、3GHz~6GHz的5G新(xīn)频段等，可为客户提供无线通信射频前(qián)端发射模组、接收模组等。

　　射频(pín)前端芯片模组公司(sī)，下(xià)游主要是消费电子，22年业绩大幅放缓，下游砍单存(cún)货大幅增(zēng)长，亏损不断扩大(dà)，主(zhǔ)要(yào)是(shì)大量研(yán)发投(tóu)入，但高15min什么意思多少分钟，15min等于多少分钟研发下，公司毛利(lì)率极低，远低于同行业公司，但(dàn)即便这样，估值却(què)一路上升到150亿，在IPO之前大量机构（近40家）参股（未来解禁后都会成为抛售的主力）。搞(gǎo)不懂这公司(sī)的价值在哪里，但现在风口，很可(kě)能被炒作。

　　九、航天南(nán)湖（688552）

　　航天南湖(hú)是一(yī)家主要从事防空预警雷达研发(fā)、生(shēng)产、销售和服务的国(guó)家级高新技术和专精特新“小巨人”企业(yè)。公司产品主要包括(kuò)雷(léi)达及配套装备(bèi)，重(zhòng)点供应国内军方(fāng)客户和(hé)军工集团。成立至今(jīn)，航天南湖已成为我国防空(kōng)预(yù)警雷(léi)达主要生(shēng)产单位之一。

　　军工雷达企业，21年后业绩(jì)大幅下滑，22年虽(suī)然(rán)收入增长较快，但利润远没有(yǒu)回(huí)到20年，且关联交易占比越来越高，对(duì)于这种客户不透(tòu)明度极高(gāo)的军工企业，实在(zài)无法(fǎ)判断(duàn)未来的价值。

　　十、蜂助手（301382）

　　蜂助手是一(yī)家互联网数字化虚拟商品综合(hé)服务提供商，主要为移动互联(lián)网相关场景客户提供移动互联(lián)网(wǎng)数字化虚拟(nǐ)商品聚合运(yùn)营、融合(hé)运营、分(fēn)发运营等综合运营(yíng)服务(wù)，为物联网相关场景提供物联网流量接入、硬件方案(àn)、场(chǎng)景应用等综(zōng)合解决方(fāng)案及云终端解决方案，并根(gēn)据客(kè)户需求提供定制(zhì)化的运营(yíng)支(zhī)撑服务及技(jì)术(shù)服务。一(yī)家售卖移(yí)动流量、话费、爱优芒会员卡等(děng)数字化虚拟商品的(de)综合型中(zhōng)间商，其主要盈利模(mó)式是获得(dé)购销(xiāo)差价或服务佣金，占公司(sī)总收(shōu)入超(chāo)过9成。

　　流量中间商，互联(lián)网卖流量的(de)公司(sī)，主要是(shì)卖视频会员和其(qí)他通(tōng)用流量，业绩过去几年看起来(lái)不(bù)错，但公(gōng)司现金流越来越(yuè)差(chà)，且互联网(wǎng)流量已经见顶，大互联网公司越来越不(bù)依赖买量来(lái)拓广业务，感觉(jué)上市就是业(yè)绩顶峰。

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