兄弟(dì)姐妹(mèi)们(men)啊，今天风水轮(lún)流转(zhuǎn)，终于新能源反(fǎn)攻(gōng)了(le)！

　　先(xiān)来看一则(zé)今天新能源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所有(yǒu)做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能(néng)源(yuán)反(fǎn)弹(dàn)还不卖吗！” 他不回答，对柜里说(shuō)，“温两碗(wǎn)酒，要(yào)一碟茴(huí)香豆。”便排出(chū)九文大钱。他们又故(gù)意的高声嚷道，“你昨天(tiān)还在(zài)说抄底新能(néng)源，新能(néng)源每(měi)次(cì)的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新(xīn)能源(yuán)赛道稳定，走势终将完(wán)美…” “什么(me)走势完美？新能源的每一(yī)次反弹(dàn)，都是(shì)做AI 的(de)好时机啊，你敢说不是(shì)吗(ma)” “你现(xiàn)在(zài)给别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋(jīn)条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都(dōu)是泡沫，新能(néng)源马(mǎ)上(shàng)到业(yè)绩窗口了，未来几年增速(sù)稳定，成长逻辑不(bù)变，市场会(huì)发现的”，接连便是难懂的话，什(shén)么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回(huí)归，拐(guǎi)点(diǎn)明确，反转在即(jí)”之类的。引得(dé)众人都哄笑起来，店内外充满了(le)快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市(shì)共3502只个股(gǔ)上涨，1556只个股下跌。北(běi)向资金净(jìng)买入近8亿元(yuán)。

　　今天kj完是吞了还是吐了知乎，kj是不是很恶心泰勒终于可以写一下(xià)大涨原因了。

　　原因(yīn)也很简单，今天主(zhǔ)打的就是一个新能源赛道股的(de)超跌反弹，风(fēng)格突然暴力转换，新(xīn)能(néng)源大(dà)反攻。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫(cuò)，算力方向中科曙光、紫光股份、数据(jù)港(gǎnkj完是吞了还是吐了知乎，kj是不是很恶心g)跌(diē)停；CPO方向光迅科技跌停，锐(ruì)捷网络(luò)、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业(yè)富联、风语筑跌停，拓(tuò)尔思(sī)、软通动力跌超10％。

　　工业富(fù)联又(yòu)一次闪崩(bēng)，消息面(miàn)上，微软、Meta近期(qī)削减服务器(qì)订单规模。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主要集中在下半年(nián)；Meta本(běn)季就砍(kǎn)单40％，下半年释(shì)单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观(guān)看待(dài)数(shù)通砍单(dān)传闻，把握AI边际(jì)变化】

　　今早有消(xiāo)息(xī)称Meta和(hé)微软大(dà)幅(fú)削减了服务器(qì)订单(dān)，我们呼(hū)吁(xū)大(dà)家客观看待(dài)。

　　首(shǒu)先，云商在年初给到的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据(jù)此前(qián)产(chǎn)业(yè)反(fǎn)馈(kuì)，四(sì)家大厂有2家是(shì)下滑的(de)，1家持平，1家(jiā)有增长，factset的(de)一(yī)致预(yù)期看23年(nián)云商capex增长为4％。因此(cǐ)服(fú)务器，尤(yóu)其是通用(yòng)服务器的需求(qiú)放缓完全在(zài)预期(qī)内；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪(làng)潮主要拉(lā)动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在(zài)Q1收入端已(yǐ)有充分(fēn)反映。

　　其次(cì)，微软在最(zuì)新的业绩(jì)会上Capex指(zhǐ)引乐(lè)观，预计后续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将(jiāng)根据业(yè)务反(fǎn)馈(kuì)及用户转化率，继续加大AI的投(tóu)入。

　　微软(ruǎn)预(yù)计下个(gè)财季Azure收入同比(bǐ)增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市(shì)场(chǎng)就(jiù)分析到(dào)这了(le)。

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