兄弟姐妹们啊(a)，今天风(fēng)水轮流转，终于新(xīn)能源反攻了！

　　先(xiān)来看一则今天新能(néng)源的段子：

　　XXX一(yī)到店(diàn)，所有做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源(yuán)反弹还不(bù)卖吗(ma)！” 他(tā)不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故意的高(gāo)声嚷(rǎng)道，“你昨天还在说(shuō)抄底新能源，新能源(yuán)每(měi)次的反弹就(jiù)一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源赛道稳定，走势终将完(wán)美…” “什么走(zǒu)势完(wán)美？新能源的每(měi)一次(cì)反弹(dàn)，都是(shì)做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说(shuō)不是(shì)吗” “你现(xiàn)在(zài)给别人吹(chuī)新能源，是(shì)要被吐口水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的(de)青筋(jīn)条(tiáo)条(tiáo)绽出(chū)，争辩道，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未来几年增速(sù)稳定，成长(zhǎng)逻辑不变(biàn)，市(shì)场会发现(xiàn)的”，接连便是难懂的话(huà)，什么“增长韧性(xìng)不(bù)改，估(gū)值(zhí)修复，贝(bèi)塔回(huí)归，拐点明(míng)确，反(fǎn)转在即”之(zhī)类(lèi)的。引得众(zhòng)人都哄笑起(qǐ)来，店内外充(chōng)满了快活的空气。

　　截至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只个(gè)股上涨，1556只个股下(xià)跌。北向资(zī)金(jīn)净买入(rù)近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒(lēi)终于(yú)可以写一下大涨原(yuán)因(yīn)了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天主打的就是一(yī)个新能(néng)源赛道股的超跌反弹(dàn)，风(fēng)格突然暴力转(zhuǎn)换，新能源大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智(zhì)能概念股全线下挫，算力(lì)方向中科曙光、紫光股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科(kē)技跌(diē)停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风语筑跌(diē)停，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工业富(fù)联又一次闪(shǎn)崩(bēng)，消息(xī)面上，微软、Meta近期(qī)削减服务器订单规模。其(qí)中，微软全年调降幅(fú)度最高达30％，主要(yào)集中在(zài)下半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年释单转为保守。

　　券(quàn)商(shāng)也发来(lái)了解读：【客观看待数通砍(kǎn)单传(chuán)闻(wén)，把(bǎ)握(wò)AI边际变化】

　　今早有消息称(chēng)Meta和(hé)微软大幅削减了服(fú)务器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先(xiān)，云商在年初(chū)给到的23年Capex指引(yǐn)已比较悲观，据此前产(chǎn)业反馈(kuì)，四家大(dà)厂有2家是沪上两支花暗指谁 沪上两支花是哪两家下滑的，1家持(chí)平，1家(jiā)有增长(zhǎn沪上两支花暗指谁 沪上两支花是哪两家沪上两支花暗指谁 沪上两支花是哪两家pan>g)，factset的一致(zhì)预(yù)期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用(yòng)服(fú)务器的需(xū)求放缓完(wán)全(quán)在预期内；

　　而本轮(lún)AI大模(mó)型(xíng)的浪潮主要拉动(dòng)AI服(fú)务器(qì)。从(cóng)光模块板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍(kǎn)单(dān)消(xiāo)息确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分(fēn)反映(yìng)。

　　其(qí)次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季(jì)Capex将有(yǒu)“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环(huán)比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也(yě)将根据业务反馈(kuì)及用户转化率，继续加大AI的投(tóu)入(rù)。

　　微(wēi)软(ruǎn)预计下个财季Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今天(tiān)的市场就分(fēn)析(xī)到这了。

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