近期《2023年五一假期旅游(yóu)预测报告》显示(好好记住我在你体内的感觉shì)，该平台假期国内酒店、景区(qū)门(mén)票(piào)、机票订(dìng)单量均反(fǎn)超(chāo)2019年水平。同时民航局(jú)披(pī)露，从机(jī)票(piào)预订数据(jù)看，五一假期订(dìng)票(piào)已超600万人次，或成为(wèi)史上旅游(yóu)出行热度最高的五一假(jiǎ)期。此(cǐ)外近20部影片定档五一，节(jié)假日院线有(yǒu)望(wàng)迎来(lái)强复苏。在消费需求火(huǒ)爆下，可以关注交运(yùn)、旅游、影视等行业机会。

　　五一(yī)订单火爆(bào)

　　旅游出行旺(wàng)季来(lái)临

　　自去年疫情(qíng)防控优化调(diào)整(zhěng)以(yǐ)来，国(guó)内(nèi)疫后(hòu)复苏趋势较强。近日某酒店(diàn)龙头企业(yè)发(fā)布一季度经营数据，公司一季度整体入住率同比增长16.4％，平均房价(jià)、RevPAR（每间可(kě)供(gōng)租出客房产生的平均实(shí)际营业收(shōu)入）分别同比增(zēng)长23.9％、58.3％，恢复至2019年同期的95％、125％和(hé)118％。

　　交运方面，据民航局数据，一季度民航运输共完成运输(shū)总(zǒng)周转量239.9亿(yì)吨(dūn)公里(lǐ)，同(tóng)比(bǐ)增长39.7％，行业(yè)总(zǒng)体运输规(guī)模相当(dāng)于2019年同期的77.6％，较2022年四季度(dù)大幅提升38.5个百分(fēn)点；一季度共完成旅客(kè)运输量1.29亿人次(cì)，同比增长68.9％，旅客(kè)运输规(guī)模相当于(yú)2019年(nián)同期的80.0％，较2022年四季度(dù)大幅提(tí)升51％。

　　五(wǔ)一假期出(chū)行需求更是火爆。4月20日的《2023年五一(yī)假(jiǎ)期旅游预测报告》显示，距离假(jiǎ)期不到10天，特别是住宿火爆程度(dù)远超预期，五一(yī)境内酒店(diàn)市场搜索热度已达(dá)2022年同期9倍以上，相较2019年五一同期也增(zēng)长(zhǎng)近200％。今(jīn)年(nián)五一也是出(chū)境团队游(yóu)试点恢复(fù)后的首个长假。数据显(xiǎn)示，出境机(jī)票搜索热度同比2019年(nián)同期恢复至大约(yuē)120％，出境(jìng)游酒店搜索热度同比2019年(nián)恢复至大约(yuē)70％。

　　同时，4月25日(rì)，外交部宣布(bù)自4月29日起，所有来(lái)华(huá)人员(yuán)可以登机前48小时内抗原检测(cè)代(dài)替核酸检测，航空公司不再查验登(dēng)机前检测证明。针对(duì)来华人员的防疫政(zhèng)策放宽后，入境客(kè)流量有望进一步提(tí)升，继续刺激国际客(kè)流复苏。

　　与此同时，民航局(jú)预(yù)计，五(wǔ)一假期民航将运输(shū)旅客900万人次(cì)左右。2019-2021年的民航旅客量分别为691万、316万、866万，去年相关数据未公(gōng)布(bù)，不过民航局当时预计旅客量(liàng)为(wèi)200万人(rén)次。因此(cǐ)今年有(yǒu)望将超(chāo)过疫情前(qián)水平，成为史上旅游出行热度最(zuì)高的五一假期(qī)。

　　五一假期预售数据仍然乐(lè)观，叠(dié)加出入境政策进一步放(fàng)开，旅游出(chū)行市(shì)场(chǎng)均呈向好态势。

　　“红五月”可(kě)期

　　消费(fèi)复苏有望接棒成主线

　　年报、一季报(bào)披(pī)露节前结束(shù)，截至4月28日，已经披露一季报(bào)的上(shàng)市公司(sī)接近4000家。从目前财报披露情况看，旅游出行相关板块景气度显著恢复，用整体(tǐ)法(fǎ)测算，申(shēn)万社会服务行业一季度(dù)归(guī)母(mǔ)净利润增(zēng)速达到144.40％，交通运输行业一季(jì)度归(guī)母(mǔ)净利润增(zēng)速则是142.55％。

　　由于(yú)2023年春节是(shì)疫情放开后(hò好好记住我在你体内的感觉u)第一个(gè)长假，积压(yā)的(de)旅游(yóu)出行需(xū)求集(jí)中释放，且春节后旅游行情转入淡(dàn)季(jì)，市场普遍预(yù)期(qī)旅游(yóu)业复苏(sū)趋缓(huǎn)。但从五一的数据来看，伴随着景气复苏的持续兑现，行业有望重(zhòng)获市(shì)场关注。

　　另一方面，民航出(chū)行需求恢(huī)复有望贯穿全年。同时供给端，疫情期间我国机(jī)队引进(jìn)收紧，飞(fēi)行员(yuán)结(jié)构性短缺(quē)问题凸显，后续或(huò)将逐步好(hǎo)转。叠加票(piào)价改革仍在推进(jìn)，看好(hǎo)后(hòu)续票(piào)价及客(kè)座率表现。

　　此外，作为国内重(zhòng)要节假日(rì)，“五一档(dàng)”电影票房市场也有(yǒu)较(jiào)高(gāo)占比。从历史数据看(kàn)，国内(nèi)电影总票(piào)房(fáng)自(zì)2017年的7.84亿元连升至2021年的16.74亿元，五一(yī)档(dàng)期(qī)票房(fáng)占全年票(piào)房比(bǐ)例从1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年由于影院大范围关停，五一档期电影纷纷撤档，票房远不及(jí)预期(qī)，而2023年影院全面恢(huī)复运营，撤(chè)档重点影片(piàn)加码五(wǔ)一档期，叠加(jiā)观众报复性消费热(rè)情，预计(jì)今年(nián)五一档期(qī)将回升至2021年水平，延续(xù)此前连涨态势。

　　从(cóng)影片(piàn)供给来看，已有近20部影(yǐng)片(piàn)宣布进入今年(nián)“五一”档(dàng)，数量(liàng)上已超(chāo)过历年同档(dàng)期，重(zhòng)点电影(yǐng)包(bāo)括《惊天救援》、《长空(kōng)之王(wáng)》、《检(jiǎn)察风云(yún)》等。此外(wài)，已上映(yìng)的电影《灌篮高手》累计票房破(pò)4亿元（猫眼数(shù)据(jù)，截(jié)至4月28日），热度也有望延续(xù)。

　　而对于影视行业来(lái)说(shuō)，AIGC的(de)变(biàn)革也会带来内容生产(chǎn)效率的提升。前期策(cè)划(huà)，AI可辅助剧(jù)本生成，并(bìng)把剧(jù)本中(zhōng)角(jiǎo)色、场(chǎng)景、道(dào)具(jù)、特效等(děng)元素转(zhuǎn)换成拍(pāi)摄日程和(hé)预算。中(zhōng)期拍摄，AI可生成布景(jǐng)，换脸(liǎn)换声(shēng)，或(huò)直接(jiē)使用虚拟人替代真(zhēn)人演(yǎn)员。后期制作，AI可辅(fǔ)助生(shēng)成(chéng)音(yīn)频(pín)、特效、编(biān)辑视频。宣发环节，AI可辅助生成(chéng)海报、预告片(piàn)等宣传素(sù)材。种种因素叠加，该赛道催化密集，当前投资机会凸显(xiǎn)。

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