民(mín)生宏(hóng)观 · 周君芝团队

　　导读(dú)

　　广(guǎng)交(jiāo)会是(shì)中国“第一展"，疫后线下广交(jiāo)终于(yú)在4月中旬(xún)重启(qǐ)。我们赶赴133届广(guǎng)交会(huì)，把握人流交织均码一般是什么码，均码一般是什么码数背(bèi)后的(de)中国(guó)出口(kǒu)暗线。

　　要点

　　4月(yuè)中(zhōng)国(guó)进出口商(shāng)品交易会（即(jí)广交会）疫后重(zhòng)启线下(xià)开展，我们随即赶赴(fù)广交(jiāo)会开展(zhǎn)专项调研，用另一个视角观察中国(guó)出(chū)口企业(yè)现状，并捕捉一些(xiē)能够反(fǎn)映中(zhōng)国出口长(zhǎng)期趋势的线索。

　　通过广交会观察中(zhōng)国企业出口状(zhuàng)况，有(yǒu)两大天(tiān)然(rán)优势。

　　广(guǎng)交会(huì)规(guī)模最(zuì)大、商(shāng)品种类最全、参会采(cǎi)购(gòu)商数量多且国别广，被誉(yù)为“中国第一展”。

　　以(yǐ)本届广交会为例，展会面积达到150万平(píng)方米，时(shí)间跨度从4月15日至5月5日(rì)，按照3期分别举办，涉(shè)及16个大类(lèi)品种，基本(běn)覆盖(gài)主要商品。

　　广交会参展企业所(suǒ)涉(shè)及的规模大(dà)小和所属地(dì)域非常广泛，包括大(dà)量中小外贸企业，也包括(kuò)行业龙(lóng)头企业。广(guǎng)交会能(néng)够提供充足样本，便于我(wǒ)们观察(chá)中国(guó)外贸出(chū)口(kǒu)企(qǐ)业群像，这是(shì)广(guǎng)交会反馈中(zhōng)国出口(kǒu)信(xìn)息的第一大优势。

　　对外贸企业而言，外贸展会是重要的拓客渠(qú)道。新增客源的数(shù)量和质量(liàng)，影(yǐng)响外贸企(qǐ)业长期新增订单(dān)。广(guǎng)交会(huì)参会客户及参展氛(fēn)围，能够(gòu)为(wèi)我们把握更长(zhǎng)趋势的(de)外(wài)贸大环境和出口(kǒu)大趋势(shì)提供线索。这是广交会反(fǎn)馈(kuì)中国(guó)出(chū)口(kǒu)信息的第二大优势。

　　本次广交(jiāo)会调研，我们得到当(dāng)下中国出(chū)口企业群像五(wǔ)点特征，或(huò)预示中(zhōng)国出口趋势。

　　趋(qū)势(shì)一，客流总体旺盛，然更多来自境内采购商，欧(ōu)美采购商流量明显低于往年。

　　本次广交会客(kè)流量相对旺盛(shèng)，相较以往，今年境内(nèi)采购商明(míng)显增多(duō)。境内和(hé)境外客流(liú)比重达到(dào)3:1。往年国(guó)内(nèi)外客户充分交(jiāo)流时，境(jìng)内和(hé)境外采购商比例达到1:1。

　　本次(cì)参(cān)展(zhǎn)外商以东盟、日(rì)韩、非洲为主(zhǔ)，还包含部分中东和(hé)俄(é)罗斯客(kè)户(hù)群(qún)体(tǐ)。欧美客户数量明显下降，意味着高效益客户不(bù)足，毕竟(jìng)欧美客户属于(yú)高效(xiào)益客户。

　　趋势(shì)二(èr)，“一带一路”沿(yán)线国家(jiā)（东南亚、俄(é)罗斯和中东）构成中(zhōng)国出(chū)口新动能。

　　与我们之前长三角(jiǎo)出口(kǒu)调研信息一致，本次广交(jiāo)会调(diào)研反馈，一带一路国(guó)家订(dìng)单增幅较大(dà)。其中东南(nán)亚订单饱满，俄(é)罗(luó)斯和中(zhōng)东(dōng)因(yīn)订单总量尚(shàng)小。

　　针对(duì)俄罗斯(sī)和中东国家订单，中国不同(tóng)类(lèi)型出口企业(yè)感(gǎn)受存(cún)异。部分企(qǐ)业表示今年对俄快速增长，增速(sù)甚至(zhì)超(chāo)过(guò)30％；部分企业则表示今年对俄出口并未发生太大(dà)变(biàn)化(huà)。

　　趋势三(sān)，相较大型和(hé)自(zì)主品牌外(wài)贸企业，小企业和(hé)代工企业出口压(yā)力(lì)明(míng)显更大。

　　企业普遍反馈今年(nián)海外需求较(jiào)过去两年明显走弱，不同规模和类型企(qǐ)业反(fǎn)馈，它们具体(tǐ)面(miàn)临的(de)出口压力存(cún)在(zài)明显差异。

　　小型企业普遍反馈今(jīn)年订单明显(xiǎn)下滑，中(zhōng)大型企(qǐ)业反馈今年订单虽有下滑，下滑程度(dù)较轻，甚(shèn)至部分大中型企业订单略有增长。

　　相较单纯的(de)代加工企业，具备自(zì)主品牌的(de)出口企业订(dìng)单情况相对(duì)较好，出口压力较轻。

　　趋势(shì)四，2023年(nián)中(zhōng)国(guó)出口企业仍面临一定贸(mào)易摩擦压(yā)力。

　　本次调研反馈，中国外贸企业面临较(jiào)为普遍的贸(mào)易摩擦(cā)。不仅传统的欧(ōu)美(měi)发达国家对中国外贸企业(yè)保有持续的贸易(yì)摩擦(cā)，甚(shèn)至发(fā)展中经济(jì)体与(yǔ)中国之间的(de)贸(mào)易摩擦也在(zài)加剧。

　　例如中国对非洲(zhōu)地区出口的贸易(yì)摩擦正在加剧，主(zhǔ)要(yào)方式为加(jiā)征(zhēng)关税，目的在于保护本(běn)地制造(zào)业发(fā)展；

　　又例如(rú)，东非(fēi)共同体对外关税税率分三档，终端消费品25％、中间产品10％、原材(cái)料和资(zī)本货物0％。设(shè)置关(guān)税的初衷是为(wèi)保(bǎo)护(hù)本(běn)地(dì)制造(zào)业免(miǎn)受廉(lián)价(jià)进口竞争。

　　趋(qū)势五(wǔ)，中国(guó)出口(kǒu)企业(yè)产业转移(yí)范围正(zhèng)在扩(kuò)大，转(zhuǎn)移进程正在加速。

　　调研企业普遍(biàn)反馈，受关税税率和劳动(dòng)力成本因(yīn)素影响，当前中国(guó)企业已经开始(shǐ)产(chǎn)业转移。疫情(qíng)之后产(chǎn)业转(zhuǎn)移浪潮加(jiā)速，头部大型企业是这一(yī)轮产业转移浪潮(cháo)中的主(zhǔ)体。

　　目录

　　正文

　　引(yǐn)言

　　3月中旬，我(wǒ)们(men)开展杭(háng)州外贸专项调研，随(suí)后发(fā)布(bù)《中国出口的优势与忧(yōu)虑》和《中国产(chǎn)业(yè)转(zhuǎn)移的三(sān)点(diǎn)现实》两篇专题报告(gào)，提示中国出(chū)口两点超(chāo)预(yù)期表现(xiàn)：

　　一(yī)是(shì)今(jīn)年(nián)一季度中国出口订单和金额或将(jiāng)大增，主(zhǔ)因去年底订单转移至年初；

　　二是疫情之(zhī)后中国出口企业迎(yíng)来(lái)产(chǎn)业(yè)转移浪潮，并影(yǐng)响中国出口产(chǎn)品均码一般是什么码，均码一般是什么码数结构。

　　4月(yuè)中国进出口商品(pǐn)交易会（即(jí)广交会）疫后重启线下开(kāi)展，我(wǒ)们前往广州进行专项调研，从另一个角度观(guān)察(chá)中国当(dāng)下出(chū)口(kǒu)现状以及中国出口企业面临的长期趋势。

　　一(yī)、外贸展会能够(gòu)反映出口的大环境和(hé)大(dà)趋势

　　对外贸企业而言，外贸展会是(shì)一个重(zhòng)要的拓客渠道，能(néng)够集中高(gāo)效拓(tuò)展(zhǎn)新客户(hù)群(qún)体。新增客源的数量(liàng)和质量，影响外贸企业(yè)长期新增订单规模。

　　值(zhí)得(dé)注意的是，外贸展会新拓客户并不意味(wèi)着(zhe)当期订单暴增。短期(qī)之内(nèi)海(hǎi)关总署统计的出口订单主要(yào)与(yǔ)之前客户签订的(de)老订单相关(guān)。外贸展会反映的是(shì)更(gèng)长期的外贸大环境和(hé)出口大趋势。

　　二、广交会为(wèi)中(zhōng)国最(zuì)大(dà)外贸展会，可观察(chá)样本(běn)充足

　　广交会作为(wèi)中国最(zuì)大的进出(chū)口商品展会，已经(jīng)举(jǔ)办133届，为中(zhōng)国历史最长(zhǎng)的外贸展会，被誉为“中(zhōng)国第(dì)一(yī)展(zhǎn)”。

　　广交会的会展规(guī)模最大、商品种类最全、企(qǐ)业类型最多、参会采购商(shāng)数量最多、国别(bié)最(zuì)广，能够为我们观(guān)察中(zhōng)国外贸出口现(xiàn)状(zhuàng)和趋势(shì)提供充足样本。

　　133届广交会的展会面积达到150万平(píng)方米(mǐ)，时间跨度从(cóng)4月(yuè)15日(rì)至(zhì)5月5日(rì)，按照3期分别举(jǔ)办，每期涉及商品种(zhǒng)类包括：

　　第(dì)一期：电(diàn)子及家(jiā)电、照明、车(chē)辆及配件(jiàn)、机(jī)械、五金工具、建材(cái)、化(huà)工产品、能源；

　　第二期：日用消费品、礼品、家(jiā)居装饰品；

　　第三期：纺织(zhī)服装(zhuāng)、鞋(xié)、办(bàn)公箱包(bāo)及休闲(xián)用(yòng)品、医药及(jí)医(yī)疗(liáo)保健、食品。

　　133届广交(jiāo)会第1、2期累计参展企(qǐ)业数量达到(dào)2.5万家，参(cān)展数量较多。

　　三(sān)、今年广(guǎng)交会反映当前外贸环境五点特征

　　第(dì)一，客流旺盛，更多来自境内采(cǎi)购商(shāng)，欧美采(cǎi)购商流量明(míng)显低于往年(nián)。

　　结合现场调研企业反(fǎn)馈，本次(cì)广交会(huì)客(kè)流量相当旺盛，但相较往期展会，本次广交会开放境内采购(gòu)商名额，客流(liú)结构(gòu)上境(jìng)内采购商与境(jìng)外采购(gòu)商(shāng)占比(bǐ)为3 ：1。换言之，本(běn)次展会更多人流来(lái)自于境内采购商，往年内(nèi)外交流比较充分时，境内和境(jìng)外采购商比例达到1:1。

　　本次外商结构中(zhōng)，欧美客户数量明(míng)显不足，本次境外采购商主要(yào)为东盟、日韩、中(zhōng)东(dōng)、俄罗(luó)斯(sī)和非洲等客户群(qún)体。

　　对中国外贸企(qǐ)业而言，欧美客户属于高效益客(kè)户(hù)，欧美采(cǎi)购商(shāng)数量(liàng)下降(jiàng)，意味(wèi)着本次广交会反(fǎn)馈出来的信息(xī)是当下高效益客户占比(bǐ)有所(suǒ)下降。

　　根据部(bù)分企业反馈，本次欧美客户数量偏(piān)少，可能和过去(qù)3年欧美跨境电商发展迅(xùn)速(sù)有(yǒu)关，部分采(cǎi)购商已经不直(zhí)接前(qián)往线(xiàn)下展会。

　　第二，“一带一(yī)路”沿线国(guó)家(jiā)构成(chéng)出口新(xīn)动(dòng)能。

　　与近期出口(kǒu)数据相(xiāng)匹配(pèi)，调研(yán)企业反馈“一带一路”国家(jiā)的(de)订单增幅(fú)较为明显。除东(dōng)南亚外(wài)，俄罗斯和中东整体(tǐ)的采(cǎi)购规模相(xiāng)对偏小。

　　因(yīn)此，针对俄(é)罗斯和中东(dōng)客户订(dìng)单，不同企业之间感受存(cún)在(zài)明(míng)显差异。部(bù)分企业(yè)表示今年对(duì)俄增长超过(guò)30％，部分企业则表示对俄出口(kǒu)并未增(zēng)长。

　　和(hé)前次调研结均码一般是什么码，均码一般是什么码数(jié)果相近，企(qǐ)业(yè)普遍(biàn)反(fǎn)馈(kuì)欧美出口动能最为疲弱，日韩需(xū)求相(xiāng)对平稳(wěn)。

　　第三，相较大型和(hé)自主品牌外(wài)贸企业，小企业(yè)和代(dài)工企业出口压力(lì)明(míng)显更大。

　　企(qǐ)业普遍反(fǎn)馈目前(qián)海(hǎi)外(wài)需(xū)求较过去2年(nián)有明显走弱，不同规模(mó)和(hé)类型的企业所面临的出口压(yā)力存(cún)在明显差异。

　　小(xiǎo)型企业(yè)普(pǔ)遍反馈今年订单下(xià)滑明显，而中大型企业则反馈今年订单虽有下滑，但(dàn)程(chéng)度相对较轻，甚至部分企业存在订单略增的情况(kuàng)。

　　此外，相较于单(dān)纯(chún)的(de)代(dài)加(jiā)工企业(yè)，具(jù)备自主(zhǔ)品牌的外(wài)贸企(qǐ)业(yè)反馈今年(nián)订单情况相对较好，出(chū)口压力(lì)较轻。

　　第四，2023年中国出口(kǒu)企业仍面临一定贸易(yì)摩擦(cā)压力(lì)。

　　本次广交会参展(zhǎn)企(qǐ)业反(fǎn)馈，中(zhōng)国外贸企业正(zhèng)面临较为广泛的贸(mào)易摩擦。中国和欧美发达国家之(zhī)间(jiān)存(cún)在贸易摩(mó)擦，除此之外，中国企业同样面临其他地(dì)区贸易摩擦增大，例如中(zhōng)国对(duì)非洲地区出口(kǒu)的贸易摩擦正在(zài)加(jiā)剧，主(zhǔ)要方(fāng)式为(wèi)加征(zhēng)关税，目(mù)的在于保护本地制造业发(fā)展。

　　2022年7月东非共同体正(zhèng)式实行第(dì)四档35％的(de)共(gòng)同对外关(guān)税的决定，计划纳入的商品包(bāo)括：乳(rǔ)制品、肉产品、谷物(wù)、食用油、饮料和酒(jiǔ)类、食糖及糖果、水果、坚(jiān)果(guǒ)、咖啡、茶(chá)叶、鲜花、调(diào)味品、家具(jù)、皮革品、棉纺织品(pǐn)、服装、钢铁(tiě)产品和陶(táo)瓷(cí)产(chǎn)品等(děng)。

　　原先东非共体共同对外关(guān)税税率分三档(dàng)，终端(duān)消费(fèi)品25％、中间产品10％、原(yuán)材料和资本货(huò)物0％。初(chū)衷(zhōng)是保护本地制造业(yè)免受廉价进口(kǒu)竞争。

　　第五，中国出口企业产业转移范围正在扩(kuò)大，转移(yí)进程正在加速。

　　调研(yán)企业(yè)普遍反(fǎn)馈，受关税税率和劳动力成本因素影(yǐng)响，当前中(zhōng)国企业存在产业转移。疫情(qíng)之(zhī)后产业(yè)转移浪潮(cháo)加速，头部(bù)大型企(qǐ)业是产业转(zhuǎn)移(yí)的主要(yào)主体。

　　企业反馈产业转移主(zhǔ)要流向(xiàng)东南(nán)亚，目前(qián)也开始流向非(fēi)洲(zhōu)等(děng)地。产业转移至当地，生产(chǎn)得到的(de)产(chǎn)成品也主要是为销(xiāo)售(shòu)于当地(dì)。

　　此外(wài)，产业转移对中国出(chū)口份额(é)影响上，企业反馈和宏观数据表现有所差(chà)异。其(qí)中(zhōng)，出口(kǒu)份额数(shù)据显(xiǎn)示，中国(guó)出口(kǒu)劳动密(mì)集(jí)型产品的订单近年来(lái)呈现持续下降；但(dàn)大部分调(diào)研企业认为转移产能尚不(bù)构成竞争威胁，向东南亚转移的(de)订单规模(mó)较小(xiǎo)。

　　风险提示

　　调(diào)研(yán)样本(běn)企(qǐ)业数量与(yǔ)范围有限；海外经济衰退超预期。

　　本(běn)文来自民生证券研究(jiū)院于2023年5月(yuè)8日发布的(de)报告《民生(shēng)宏(hóng)观调(diào)研系列之(zhī)三：广交会下的出口群(qún)像》

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