要闻速(sù)递

　　1、商务部(bù)：如美国胁迫(pò)盟友共同限制(zhì)对华投资 将(jiāng)坚决(jué)反对

　　在11日下午举(jǔ)行(xíng)的(de)例行记者会上(shàng)，商务部新闻发言(yán)人(rén)束珏婷再次表态(tài)，如美国胁迫(pò)盟友（七国集团其(qí)他成员国）共同限制(zhì)对华投(tóu)资消息(xī)属(shǔ)实(shí)，中方将坚决反对。在本(běn)次例行记(jì)者(zhě)会上(shàng)，束珏婷同时重申中国欢(huān)迎(yíng)各(gè)国(guó)企业来华投资。

　　2、国资委：指导推(tuī)动(dòng)中(zhōng)央(yāng)企(qǐ)业加(jiā)大(dà)在新一代信息技术、人工(gōng)智能、集成电路、工业母机等(děng)战略性新兴(xīng)产(chǎn)业(yè)布局力(lì)度

　　国资委党委召开扩大会议，会议强调，要指(zhǐ)导推(tuī)动中(zhōng)央(yāng)企业加大(dà)在新一代信息技术、人(rén)工智能(néng)、集成(chéng)电路(lù)、工(gōng)业母机等战略性新兴产业(yè)布(bù)局力度，推(tuī)动(dòng)传统(tǒng)产业数字化(huà)、智能(néng)化、绿色化转型升级，引领(lǐng)带(dài)动我国(guó)产业体(tǐ)系加快向产业链、价值链高端迈(mài)进。要(yào)强(qiáng)化顶层设计(jì)，增强国资监管工作协(xié)同和政策协同(tóng)，抓紧优化考核、薪酬、主责主业、投融资等监管政策，打好组合拳，为中央(yāng)企业更(gèng)好(hǎo)服务支撑现代化产业(yè)体系(xì)建设(shè)提(tí)供有力保障。评：战(zhàn)略(lüè)性新(xīn)兴(xīng)产(chǎn)业中的(de)央(yāng)企才是中特估(gū)中核心标的，这其中还有(yǒu)标的的值得(dé)挖掘(jué)，投资者不(bù)要在银(yín)行股上(shàng)一条路走到黑。

　　3、央行发布4月(yuè)金融(róng)数(shù)据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融统计数据报告(gào)，4月末，广义货币（M2）余额(é)280.85万(wàn)亿(yì)元，同比(bǐ)增长12.4％，增速比上月末低0.3个(gè)百分点(diǎn)，比上年同期高1.9个百分点。初(chū)步统计(jì)，2023年4月(yuè)社(shè)会融资(zī)规(guī)模增(zēng)量为1.22万亿元(yuán)，比上年同期多2729亿元(yuán)。4月份人民(mín)币存款减(jiǎn)少4609亿元，同比(bǐ)多(duō)减(jiǎn)5524亿元。其中，住户(hù)存款(kuǎn)减少1.2万亿元，非金(jīn)融企业(yè)存款减少1408亿元，财政性存款增加5028亿(yì)元，非银(yín)行业金融机构存款增加2912亿(yì)元。评：4月M2同比回落(luò)0.3个(gè)百分(fēn)点至12.4％，核心在于居民贷款13个月(yuè)以来首次转负，同时(shí)居民存(cún)款(kuǎn)13个月(yuè)以来同比(bǐ)首次也转为减少，但(dàn)更可能重(zhòng)回表(biǎo)外(wài)资产，而非用于消费(fèi)，消费在二季(jì)度同样处(chù)于“N型(xíng)”第二步中。

　　4、京(jīng)东(dōng)集(jí)团宣(xuān)布(bù)CFO许冉被任命为(wèi)公司(sī)首席执(zhí)行官及执行董事(shì)

　　京东集团(tuán)公告(gào)称，本公司现任首席财务官(guān)许(xǔ)冉女士将接替徐雷先生担任京东集团首(shǒu)席执行官兼(jiān)执行董事(shì)。徐(xú)雷先生因个人原因将退任本公司首席(xí)执行官兼执行董事(shì)职务。京(jīng)东(dōng)物(wù)流(liú)现(xiàn)任首席(xí)财(cái)务官单苏先生(shēng)将担任本公司首席(xí)财务(wù)官(guān)。评：京东在刘强东回归之后(hòu)，内部架构调整动作频频。先是高管降薪(xīn)，后是京东零售(shòu)事(shì)业群大调整，如今公司首席执行官徐雷退(tuì)休了。这(zhè)些架(jià)构和人员变动，能否(fǒu)为京东(dōng)带来新(xīn)的(de)活(huó)力(lì)，仍有待观望(wàng)。

　　5、交易商协会(huì)对建设银行启(qǐ)动自律(lǜ)调查(chá)

　　基(jī)于监(jiān)管部门(mén)反(fǎn)馈线索，依据(jù)《银行(xíng)间债券市场(chǎng)自律处分规则》，交(jiāo)易商协会已对中国(guó)建设银行股份(fèn)有(yǒu)限(xiàn)公司债务融资工具承销(xiāo)业务(wù)涉嫌违规行为开展自律调查。

　　6、硅业分会：本(běn)周硅(guī)片价格(gé)大幅下跌 M10单晶(jīng)硅(guī)片周环比降幅(fú)16.4％

　　中国有(yǒu)色金属工业协会硅业(yè)分会最新发文(wén)称，本周硅片价(jià)格大(dà)幅下(xià)跌。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区(qū)间在5.0-5.4元/片，成交均价降(jiàng)至5.25元(yuán)/片，周环(huán)比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至(zhì)7.28元/片，周环比降(jiàng)幅为9％。本周市场(chǎng)成(chéng)交价格混乱，成交量普遍偏(piān)小。价格大幅下跌主要由于两方(fāng)面原(yuán)因(yīn)，其(qí)一是本(běn)周价格降幅横跨两周，因此(cǐ)跌幅略显(xiǎn)夸张，但(dàn)实则(zé)经(jīng)历(lì)了两轮阶(jiē)段性调价；其二(èr)是传导原材料降价(jià)空(kōng)间，并持(chí)续(xù)向下(xià)游释放利润。评：以隆基股份为(wèi)首(shǒu)的光伏(fú)赛(sài)道最近跌(diē)的不要不(bù)要的，没(méi)有(yǒu)最惨(cǎn)，只有更惨。慢慢熬(áo)吧，等着行业周期的(de)复苏。

　　7、中芯(xīn)国际：一季度净(jìng)利润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　中芯国(guó)际公告，2023年(nián)第一季度公司实现(xiàn)营业(yè)收入102.09亿元(yuán)，同比下(xià)降13.9％；净利(lì)润(rùn)15.91亿元(yuán)，同比下降(jiàng)44％。主(zhǔ)要是(shì)由于晶圆销售量减少及产能利用率(lǜ)下(xià)降所致(zhì)。二季(jì)度，公司预计产能利用率和(hé)出(chū)货(huò)量都高于一季度，销售收入(rù)预计环(huán)比(bǐ)增长5％到7％，平均晶(jīng)圆(yuán)单(dān)价受产品组合变(biàn)动影(yǐng)响环比下降；毛利率(lǜ)预计在19％到21％之(zhī)间(jiān)。评：2022年(nián)Q4净利润(rùn)27.44亿元，据此(cǐ)计(jì)算，Q1净利环比(bǐ)下降(jiàng)42％。芯(xīn)片股在做了一(yī)轮过(guò)山车后，处于相对低点的位(wèi)置，中芯国际这个业(yè)绩(jì)的杀伤(shāng)力没有那么足(zú)。

　　8、北(běi)向资金周四净(jìng)买入(rù)0.29亿元 宁德时(shí)代净买入13.22亿元

　　北向资金周(zhōu)四(sì)净(jìng)买入0.29亿元。宁德时代、中际旭创(chuàng)、亿纬锂能(néng)分(fēn)别(bié)获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元(yuán)。贵州茅台净卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申(shēn)领失(shī)业(yè)救(jiù)济人数增加2.2万人至26.4万人 创18个月以来新高

　　美(měi)国上周首次申领失(shī)业救济人数为26.4万人(rén)，为2021年10月30日当周以来新高；预估为24.5万人，前值为(wèi)24.2万(wàn)人。此外(wài)，美(měi)国(guó)4月PPI同比上(shàng)升2.3％，预期(qī)上升2.4％，前值(zhí)为上升(shēng)2.70％。PPI同比(bǐ)增速连续(xù)10个(gè)月回落(luò)。美国4月PPI环(huán)比上升0.2％，预期上升0.30％，前值(zhí)为(wèi)下降0.50％。 评：美国(guó)4月(yuè)PPI同(tóng)比增速为2.3％，增幅(fú)不及预(yù)期，更(gèng)是(shì)创(chuàng)下2021年1月以(yǐ)来新低。上周美联储自2007年以(yǐ)来首次将利率上调至(zhì)5％以上，目前正密切关注服务价(jià)格，寻找通胀压力(lì)明显(xiǎn)减(jiǎn)弱的(de)迹象。若该数据进一步走弱，将(jiāng)给(gěi)美联储暂(zàn)停加(jiā)息提供理由。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：继(jì)CPI同比(bǐ)增速意外两年(nián)来(lái)首次低于5％之后，PPI意外创两年多最低同比增速且(qiě)首次申请失业(yè)救济(jì)人数(shù)连续第二周超预期增(zēng)长无疑(yí)体现了美联储持(chí)续一年的加息影响(xiǎng)，但疲软的企(qǐ)业财报以及(jí)地区银行(xíng)危(wēi)机担忧重燃再度对股市形成(chéng)双重打击(jī)，美(měi)股(gǔ)全天(tiān)震荡收(shōu)盘涨跌(diē)互现；中(zhōng)概股在京东(dōng)超预(yù)期业绩提(tí)振下普遍上涨(zhǎng)，达达涨近15％，京东、拼(pīn)多多涨超7％，好未(wèi)来(lái)涨逾8％，图森未(wèi)来因退(tuì)市在即暴跌(diē)30％。

　　期货市场：经(jīng)济数(shù)据令美元指(zhǐ)数加(jiā)速反弹(dàn)，一周多来首次盘中重上102.00；两(liǎng)年期(qī)美(měi)债收益率一度(dù)降10个基点；大宗(zōng)商品全线下(xià)跌，黄金盘中(zhōng)反弹(dàn)失利收盘下跌至2020.50美元，白(bái)银期货收于24.42美元，创2月以来最(zuì)大单日百分比跌幅；7月铜期(qī)货收(shōu)于3.71美元，为(wèi)11月29日(rì)以来的最低收(shōu)盘(pán)价；原油期货连续两(liǎng)日收跌(diē)，纽约原油(yóu)跌(diē)幅为2.3％收于70.87美元。

　　外国人吃米饭吗，外国人是不是不吃米饭lt="【A股头条(tiáo)】重磅！4月居民存款减少1.2万(wàn)亿(yì)，市场推测或流向投资；京(jīng)东突然宣布(bù)！徐雷退休；中(zhōng)芯国际Q" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/05/weixin/one_20230512062705087.png">

　　市场策略

　　周(zhōu)四两市各股指震荡(dàng)，中特估再(zài)度(dù)大幅走弱，中国外(wài)运、中油(yóu)资(zī)本、中船科技(jì)、中信金属(shǔ)跌停。影(yǐng)视(shì)股(gǔ)表现强势，多股出现涨(zhǎng)停。20日(rì)线反压，10日线(xiàn)、30日线失守，价跌量缩的量价关系，意(yì)味(wèi)着(zhe)短线大盘(pán)杀跌(diē)动力衰(shuāi)竭，但上(shàng)涨动力也不足，从K线组合(hé)形(xíng)态来看，短(duǎn)线盘中(zhōng)有一定的回(huí)调(diào)压力(lì)，60日线附近仍有较强支(zhī)撑。

　　题材掘(jué)金

　　虚拟人(rén)：美国一位23岁的女(nǚ)网红发布了一款基于自己(jǐ)声(shēng)音、行(xíng)为和个(gè)性的AI语音聊天(tiān)机器人，可以作(zuò)为用户的“虚(xū)拟(nǐ)女友(yǒu)”，每分(fēn)钟费用1美元。在过去一周，该Al创收(shōu)了7.16万(wàn)美元(yuán)（约合(hé)人民币近50万元），已经吸引了超过1000名付费粉丝另(lìng)悉，近(jìn)日“AI孙燕姿”在全网走红(hóng)，B站上与“AI孙燕姿(zī)”有关(guān)的视(shì)频已经近千(qiān)条，其中AI孙(sūn)燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站点击量破(pò)百万。

　　标(biāo)的：天(tiān)地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星(xīng)电子已(yǐ)经通(tōng)知分销(xiāo)商，将不再以低于当前价(jià)格的价(jià)格出售DRAM芯片。DRAM现货价(jià)格最近(jìn)停(tíng)止下跌明(míng)显(xiǎn)早于预期。

　　标的：江波(bō)龙(lóng)（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食(shí)烘干机：农业农村部(bù)网站5月11日发布由(yóu)农业农村部、国家发展改革委(wěi)、财政部等(děng)六部门共(gòng)同印发的关于加快粮食产地烘干能力建设的意见，其中提到，力争(zhēng)通过(guò)三年左右时间，补(bǔ)上粮食产地烘干设施装(zhuāng)备(bèi)短板，建成布(bù)局合理、体系完善的粮食(shí)产(chǎn)地烘干体(tǐ)系，烘干能力基本满足全国粮(liáng)食产地烘干需求，应急(jí)烘干作业能(néng)力齐备，粮食(shí)产后损失显著下降，粮食产(chǎn)能得到进一步巩固提升(shēng)。

　　标(biāo)的：天鹅(é)股(gǔ)份（603029）、中联(lián)重科(kē)（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一季度净利(lì)润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒(méi) 603598 收问询函：要求说明与澜舟科技(jì)战(zhàn)略合(hé)作协(xié)议(yì)所指向的具体合作(zuò)内容(róng)

　　荣信文化(huà) 301231：与科大(dà)讯(xùn)飞(fēi) 签订战略合作协议 公司并非AI技术的研发方

　　汤(tāng)姆猫(māo) 300459收问询函：要求说明汤(tāng)姆猫主题乐园建设(shè)进展

　　隆(lóng)基绿能(néng) 601012：与韩华(huá)正(zhèng)式达成专(zhuān)利交叉许可

　　【并购(gòu)重组】

　　富春(chūn)环(huán)保 002479：向(xiàng)特定对象(xiàng)发行股(gǔ)票(piào)的审(shěn)核程序中止(zhǐ)

　　【增持减持】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董事长及(jí)其一致行动人拟(nǐ)增持公司股份(fèn)

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万元-4000万(wàn)元(yuán)回购股份

　　祥明智能(néng) 301226：祥光投资、昆山超辉拟(nǐ)合计减持(chí)不超6％股份

　　汇嘉时(shí)代 603101：控(kòng)股股(gǔ)东拟减持(chí)不超6％公司股份(fèn)

　　通(tōng)合科技 300491：特定股东(dōng)拟减持(chí)不超过1％股份

　　拓(tuò)新药业 301089：新华联拟转让1.44％公(gōng)司(sī)股(gǔ)份(fèn)偿还债务

　　天岳(yuè)先进 688234：辽宁中德、海通新能源拟减持(chí)不超过2％股(gǔ)份(fèn)

　　宇环数(shù)控 002903：副总经理许亮拟(nǐ)减持(chí)不超1％股(gǔ)份(fèn)

　　康惠制(zhì)药(yào) 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持不超6％股份

　　中公教(jiào)育 002607：股东(dōng)拟减持(chí)不超1％公司股份

　　双成(chéng)药业 002693：副总经理(lǐ)姚忠拟减持不超(chāo)8.1万股

　　【其他事项】

　　白云(yún)机场 600004：全资子公司签署T1航站楼广告经(jīng)营合同(tóng)

　　上海谊众(zhòng) 688091：核心产品(pǐn)紫杉醇胶(jiāo)束列(liè)入“新优(yōu)药械(xiè)”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元采购框架合(hé)同

　　美(měi)畅股份 300861：子公司拟不超4亿(yì)元投(tóu)建高效电镀(dù)金(jīn)刚石线生产线(xiàn)建设项(xiàng)目

　　集智股(gǔ)份 300553：参股公司中(zhōng)芯集成5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明(míng)环保全资(zī)子公司签署合资框架(jià)协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订战略合作协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智(zhì)利子公司就(jiù)超(chāo)产情形(xíng)提交第(dì)四批合规方案

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试(shì)验完成首例受试者给药

　　中(zhōng)国人(rén)保 601319：王廷科(kē)因工作(zuò)调整(zhěng)辞(cí)去公(gōng)司总裁职务

　　智(zhì)飞(fēi)生物 300122：治疗用卡(kǎ)介(jiè)苗获得(dé)临(lín)床试(shì)验批(pī)准(zhǔn)

　　启迪设计(jì) 300500：控股股(gǔ)东拟转让(ràng)公司19.99％股份引入战投

　　东(dōng)华软件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善(shàn)西北区域市(shì)场布局

　　广晟有(yǒu)色 600259：与兰(lán)州大学签订(dìng)《战略合作框架协议》

　　长(zhǎng)阳(yáng)科(kē)技(jì) 688299：拟1.87亿元(yuán)投建锂离子电池隔膜项(xiàng)目

　　龙高股份 605086：拟与(yǔ)天燕公(gōng)司合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证(zhèng)申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂获FDA临(lín)床试(shì)验(yàn)批准

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟开展(zhǎn)总(zǒng)部研发及办(bàn)公大(dà)楼的建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收(shōu)到证监会立案(àn)告知书

　　杭氧股份 002430：拟(nǐ)与华友钴(gǔ)业 603799：成立(lì)合资(zī)公司

　　机(jī)器人 300024：子公司拟以(yǐ)增(zēng)资扩(kuò)股的方式引入战略投资(zī)者

　　中创环保 300056：拟(nǐ)成立(lì)合资公司开(kāi)发钙钛矿太阳能(néng)电(diàn)池(chí)项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联(lián)合预(yù)中标高速(sù)公路特(tè)许经营项目

　　川金诺 300505：子公司近(jìn)期签(qiān)署(shǔ)1200吨磷酸铁锂(lǐ)采购订单

　　永泰(tài)运 001228：拟收(shōu)购江(jiāng)宸智(zhì)能部(bù)分股权(quán)

　　易事特(tè) 300376：公司及第一(yī)大股东之控制人收到(dào)证监会立(lì)案告知书

　　交易提示

　　【新(xīn)股申购(gòu)】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申购(gòu)

　　2.英特科技（创业板）

　　申购(gòu)代(dài)码：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发(fā)行市盈率：38.83

　　申购(gòu)评级：建议申(shēn)购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可转债(zhài)交易(yì)提示(shì)】

　　万兴转债赎(shú)回，进入(rù)最后交易(yì)日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司股(gǔ)票简称将变更(gèng)为(wèi)“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售(shòu)解禁】

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