用友网络（600588）的3.0-II转型，即云(yún)服(fú)务转型第(dì)二阶(jiē)段进展明(míng)显不(bù)佳。

　　2023年一季度，用友(yǒu)网络净亏(kuī)损3.97亿(yì)元，创(chuàng)公司2001年5月上市以来(lái)单季(jì)最大亏损(sǔn)；2022年净利(lì)润(rùn)2.19亿元，同比(bǐ)下(xià)降69％，是2020年以来(lái)连(lián)续(xù)第三年(nián)净利下滑(huá)。与此对应(yīng)的是(shì)，2020年以来公司股(gǔ)价持续大跌。

　　这与用友网络3.0-I转(zhuǎn)型阶段营收、净利同步大增、股(gǔ)价大涨(zhǎng)的同向共(gòng)振，大(dà)相迥(jiǒng)异。

　　目前，用(yòng)友网络股价为21.61元(yuán)，市值741.9亿元。

　　上市(shì)23年来(lái)单(dān)季最大亏损(sǔn)

　　净利连续三年下滑

　　用友(yǒu)网络(luò)4月28日(rì)晚间发布(bù)2023年第一(yī)季度报告，一季(jì)度实现营业收入14.75亿元(yuán)，同比增长15.3％；归属于上市公司(sī)股东的(de)净亏(kuī)损3.97亿元(yuán)，创该公司2001年53502身份证号码开头是哪的，身份证号3502开头的是哪里人月(yuè)上市以来单季最大亏损(sǔn)。

　　此前，用友网络发布的年报(bào)显示，2022年(nián)公司营收92.62亿元，仅微增3.69％；归母净利润2.19亿元，同比下降(jiàng)69％。这(zhè)是在(zài)2019年创下净利11.8亿元的历史(shǐ)最(zuì)高点之后，用(yòng)友网络连续第三年(nián)净(jìng)利(lì)下滑(huá)。

　　从股(gǔ)价来看(kàn)，在2020年7月创下(xià)历(lì)史新(xīn)高之后，用友(yǒu)网络股价就(jiù)总体上呈下降趋势。

　　2022年(nián)定(dìng)增53亿

　　葛卫(wèi)东等投资者被套

　　在2022年股价大跌前，用友网络在股价相对高点进行了定增(zēng)融资。此次定(dìng)增吸引了(le)不少(shǎo)机构参与，包括高毅(yì)、葛卫东(dōng)等知名机(jī)构和投资者(zhě)。

　　2022年1月，用友网络(luò)披露定增(zēng)结果，增发(fā)数(shù)量约1.7亿股(gǔ)，每(měi)股价(jià)格为31.95元，定(dìng)增(zēng)募资(zī)约53亿(yì)元。当时，在定(dìng)增市场颇为活跃的私募大(dà)佬葛卫东，也(yě)参与了定增(zēng)，投入资金约2亿元。

　　但在定增(zēng)结束之后(hòu)，用友网络发布的2021年(nián)业绩明显不及(jí)市场预(yù)期，2021年(nián)净利(lì)润为7.078亿元，同比下28.18％。

　　此后，用友(yǒu)网络的2022年各季度业绩更是连续爆(bào)雷：一(yī)季报净(jìng)利(lì)润(rùn)-3.932亿元，同比(bǐ)下(xià)降2931.14％；半年(nián)报净利润-2.558亿元，同比下降218.93％；三季报净利润-5.395亿元，同比下(xià)降525％。

　　在(zài)此背景下，用友网络(luò)的股(gǔ)价从2022年2月37元的高点，最低跌(diē)至(zhì)2022年9月的16.28元(yuán)，跌幅近六(liù)成。而葛卫东的总持股数，也(yě)从2022年一季度(dù)的7626万股，到2022年三季度末退(tuì)出前十大股东(dōng)，在(zài)此期(qī)间，其(qí)减持数量至少有(yǒu)4100万股。其定增投(tóu)资(zī)也惨遭被套。

　　2022年(nián)以来(lái)，用友网络股(gǔ)价大跌。

　　云服务转型第(dì)二(èr)阶段道(dào)阻且(qiě)长(zhǎng)

　　在用友网络的发展历史(shǐ)上，其(qí)1.0阶段是(shì)通过财务软件服务企(qǐ)业的会计电算化(huà)，2.0阶段是通过(guò)ERP软件(jiàn)服(fú)务(wù)企业的(de)信息化，现在的3.0阶段(duàn)是服务企业的数智化。

　　具体来说(shuō)，从2016年起，用友的3.0-I战(zhàn)略是(shì)转(zhuǎn)型云服务(wù)业务，引领中国企业级(jí)服务市(shì)场(chǎng)。在此基(jī)础(chǔ)上(shàng)，公司2020年进入新的战略(lüè)发展阶(jiē)段（3.0-II），战(zhàn)略(lüè)目标是构建(jiàn)和(hé)运(yùn)营全球领(lǐng)先的(de)企(qǐ)业云服务平台。

　　2015年，用(yòng)友网络正式发布(bù)了(le)完(wán)全基于互联网架构的企业(yè)互(hù)联网开发(fā)平台。2017年以来，其云平台、财务(wù)云(yún)、人(rén)力云等云(yún)产品得到逐步发(fā)展(zhǎn)，各(gè)领域云(yún)上(shàng)线运营、逐步融(róng)合(hé)。

　　从2017年开始，用友(yǒu)BIP经(jīng)历了第(dì)一个阶段(duàn)的”用友(yǒu)云(yún)”面世、云平台(tái)及领域(yù)服务快速发(fā)展，第二(èr)个(gè)阶段的统一底座和服务(wù)融合。2022年8月，经过6年的(de)规模研发和持续迭代，用友的BIP 3正式发(fā)布，用友云进入新的发展阶段。

　　从公司业(yè)务占比来看，用友网络(luò)云服(fú)务转型取得了较大(dà)成(chéng)功(gōng)。

　　2022年，其云服务业务实(shí)现(xiàn)收入63.53亿元，同比增长19.4％，占总营收(shōu)的比重为68.6％，较2021年提升9个(gè)百分点(diǎn)，已成为(wèi)公司主要收入来(lái)源并(bìng)继续扩大收入(rù)占(zhàn)比。

　　但从高端市场份额来看，用友却还是没有多大突破3502身份证号码开头是哪的，身份证号3502开头的是哪里人。《2021年中国工业(yè)软(ruǎn)件发(fā)展(zhǎn)白皮书》显示，国(guó)产ERP软件整(zhěng)体市(shì)占率超过(guò)70％，其中(zhōng)用友市占率(lǜ)达(dá)到40％。但在高端ERP市场，国产(chǎn)ERP软件(jiàn)占(zhàn)有率仅(jǐn)有(yǒu)25％，国(guó)外巨头SAP和Oracle占比达到53％。

　　3月(yuè)20日，在市(shì)场(chǎng)曝出华(huá)为将在4月启用(yòng)自己研(yán)发的MetaERP软件之(zhī)后(hòu)，用(yòng)友网(wǎng)络股价直接跌停。尽(jǐn)管华为目前仅为自用，并不一定会面向(xiàng)外部市场提供高端ERP软件，但股价的跌停，反应出市场对(duì)用友在高(gāo)端ERP软(ruǎn)件市场竞争力信(xìn)心的(de)严重不足，也反(fǎn)应了其在高(gāo)端(duān)市场的进(jìn)展不佳。

　　具体到(dào)财务(wù)和股价上，在用(yòng)友网络3.0转型(xíng)第一阶(jiē)段，即2016年-2019年，在(zài)其营(yíng)收(shōu)逐渐(jiàn)增长(zhǎng)的同时(shí)，净利(lì)润(rùn)也在(zài)同(tóng)时逐年增长，且增幅远(yuǎn)高于营收(shōu)增幅。对应到股价上，在此期(qī)间，用友(yǒu)网络股价大涨约(yuē)8倍。

　　但在用友(yǒu)网(wǎng)络3.0转型的第二阶(jiē)段(duàn)，即2020年至今，其营收仅(jǐn)仅小幅增长，几乎可以说是踏步(bù)不前，净利(lì)润(rùn)却大幅(fú)下跌，股价(jià)也因此大跌，公司市(shì)值严重缩水(shuǐ)。

　　用友网络董事(shì)长(zhǎng)王文京(jīng)在2022年曾表示，3.0阶段，用(yòng)友的市值还是有很大的提升空间。但从目前的情况来看，用(yòng)友3.0的(de)第二阶段，道阻且长。

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