兄弟姐(jiě)妹们啊，今天风水轮流转，终(zhōng)于新能源反(fǎn)攻了！

　　先来(lái)看一则今天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看(kàn)着(zhe)他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源(yuán)反弹还不卖(mài)吗！” 他不回答，对(duì)柜里说(shuō)，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们(men)又(yòu)故意的高(gāo)声嚷(rǎng)道，“你(nǐ)昨(zuó)天还在说(shuō)抄底新能源，新能源每(měi)次的反弹(dàn)就一(yī)下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说(shuō)，“新能源(yuán)赛道稳(wěn)定(dìn索尼是哪个国家的品牌，索尼是哪个公司的g)，走势终将完美(měi)…” “什么走势完美(měi)？新能源(yuán)的每一次(cì)反(fǎn)弹，都是(shì)做AI 的好时机啊，你敢说不是(shì)吗” “你现(xiàn)在给别人吹(chuī)新能源，是要被(bèi)吐口水的” XXX便涨红了脸，额(é)上的青筋(jīn)条条绽出，争辩道，“AI现在是概念(niàn)炒作，都是(shì)泡沫，新能源马上到业(yè)绩窗口了，未来几年增(zēng)速(sù)稳定，成长(zhǎng)逻辑不变(biàn)，市(shì)场会发(fā)现的(de)”，接连(lián)便是难懂的(de)话，什么“增长韧性不改，估值修(xiū)复(fù)，贝(bèi)塔回归，拐点(diǎn)明确，反转在即”之类(lèi)的。引(yǐn)得众人(rén)都哄(hǒng)笑起来，店内外充满了快活的空(kōng)气(qì)。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市共(gòng)3502只个(gè)股上涨，1556只个股下跌。北向资(zī)金(jīn)净(jìng)买入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原因也很简单(dān)，今天主打的就(jiù)是一个新(xīn)能源赛(sài)道(dào)股的超跌(diē)反弹(dàn)，风格突然暴力转(zhuǎn)换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电(diàn)、光(guāng)伏等板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全(quán)线下挫，算力方向中(zhōng)科(kē)曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方(fāng)向光(guāng)迅科技跌停，锐捷网络、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工(gōng)业富(fù)联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业富联又一(yī)次闪崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期削减服务器订(dìng)单规模。其(qí)中，微软全年调降幅度最高(gāo)达30％，主要(yào)集(jí)中在(zài)下(x索尼是哪个国家的品牌，索尼是哪个公司的ià)半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单(dān)转(zhuǎn)为保守(shǒu)。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通(tōng)砍单(dān)传闻，把(bǎ)握AI边(biān)际(jì)变(biàn)化】

　　今(jīn)早有(yǒu)消(xiāo)息称Meta和(hé)微软大幅(fú)削减了(le)服务器订(dìng)单(dān)，我们呼吁大(dà)家(jiā)客(kè)观看待。

　　首先(xiān)，云(yún)商在年(nián)初给到的23年Capex指引已比较悲观(guān)，据(jù)此前产(chǎn)业(yè)反馈，四家大厂(chǎng)有2家是下滑的，1家持(chí)平，1家有增长，factset的(de)一(yī)致预期(qī)看23年云商capex增长为(wèi)4％。因此(cǐ)服(fú)务器，尤其是通用服(fú)务器的需求(qiú)放(fàng)缓完全在(zài)预(yù)期内；

　　而本(běn)轮AI大(dà)模型的浪(làng)潮(cháo)主要(yào)拉(lā)动AI服务(wù)器(qì)。从(cóng)光(guāng)模块(kuài)板(bǎn)块来看(kàn)，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊(xùn)砍(kǎn)单消息确认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入(rù)端已有充分反映(yìng)。

　　其次，微(wēi)软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续(xù)财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也(yě)将根据业务反(fǎn)馈及(jí)用户转化率，继(jì)续加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下个财(cái)季Azure收(shōu)入同比增(zēng)长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动(dòng)来自AI。

　　今(jīn)天的市场就分析(xī)到(dào)这了(le)。

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