兄(xiōng)弟(dì)姐(jiě)妹们(men)啊，今天风(fēng)水轮流转，终于新能(néng)源反(fǎn)攻了！

　　先来看(kàn)一(yī)则今(jīn)天(tiān)新能(néng)源(yuán)的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有(yǒu)做AI的(de)人便都(dōu)看着他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不卖吗！” 他不回答(dá)，对(duì)柜(guì)里(lǐ)说，“温两(liǎng)碗酒，要一碟茴(huí)香豆(dòu)。”便排出九文大钱(qián)。他(tā)们又故意的(de)高声(shēng)嚷道，“你(nǐ)昨天(tiān)还(hái)在(zài)说抄底新能源，新能源(yuán)每次的反弹(dàn)就(jiù)一(yī)下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能源(yuán)赛道稳定，走势终(zhōng)将完美…” “什么走势完美？新(xīn)能源的每(měi)一次反弹，都是做(zuò)AI 的好时(shí)机啊(a)，你(nǐ)敢说(shuō)不是吗” “你现在给别人吹新(xīn)能源，是(shì)要(yào)被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的青筋条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现(xiàn)在(zài)是概念炒作，都是泡沫，新能源马(mǎ)上到业(yè)绩窗(chuāng)口了(le)，未来几年(nián)增速稳定，成长逻(luó)辑不变(biàn)，市场会(huì)发(fā)现的(de)”，接(jiē)连(lián)便是难懂的话(huà)，什么“增长韧性不改，估值修复(fù)，贝塔回归，拐点明(míng)确，反转在(zài)即”之类(lèi)的。引得众人都哄笑起来(lái)，店内外充满了快活的空气。

　　截(jié)至收盘沪(hù)指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市(shì)共(gòng)3502只个(gè)股上涨，1556只个股下跌。北向资(zī)金净买入近8亿(yì)元。

　　今(jīn)天(tiān)泰勒(lēi)终于可以写(xiě)一下(xià)大涨原因了。

　　原因(yīn)也很简单(dān)，今天主打的就(jiù)是(shì)一个新能源赛道股的超跌反弹，风格(gé)突然暴(bào)力转换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能(néng)概念股全线下挫(cuò)，算(suàn)力方(fāng)向中科曙光、紫光股份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科技(jì)跌停，锐捷网(wǎng)络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风(fēng)语筑跌(diē)停(tíng)，拓(tuò)尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富(fù)联(lián)又一次闪崩，消息面(miàn)上，微(wēi)软(ruǎn)、Meta近(jìn)期削(xuē)减服(fú)务器订(dìng)单规模。其中(zhōng)，微软(ruǎn)全年调降幅度最高达30％，主(zhǔ)要(yào)集中在下半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下(xià)半年释单转为保守(shǒu)。

　　券商(shāng)也(yě)发来了解(jiě)读：【客观(guān)看待数(shù)通砍单传闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今早有消息称Meta和微软(ruǎn)大幅(fú)削减了服务器订单，我们呼吁(xū)大家客观看待(dài)。

　　首先，云(yún)商在年初给(gěi)到的23年Capex指引已比(bǐ)较悲观子不学,非所宜什么意思，子不学,非所宜这句话是什么意思，据此前产业反馈，四家大(dà)厂(chǎng)有2家是下滑的，1家持平，1家(jiā)有(yǒu)增长，factset的(de)一(yī)致预期(qī)看(kàn)23年云商capex增长为4％。因(yīn)此服务(wù)器，尤其是(shì)通用服务器的需求放(fàng)缓完(wán)全在预(yù)期内(nèi)；

　　而本轮AI大模(mó)型的(de)浪潮主要拉(lā)动AI服务器。从(cóng)光(guāng)模块(kuài)板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消息确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入(rù)端(duān)已有充分反映。

　　其次，微软在最新(xīn)的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比(bǐ)增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将(jiāng)根(gēn)据业务反馈及用户(hù)转化率，继续加大AI的投(tóu)入(rù)。

　　微软(ruǎn)预计下(xià)个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市场就(jiù)分析到这了。

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