关注国际方面消息(xī)。

　　克里米亚突发，无人机袭击！

　　据今日俄罗斯电视台（RT）网站消息，4月29日清晨，俄罗斯(sī)海军黑(hēi)海(hǎi)舰队所(suǒ)在地，克里米亚(yà)半岛的(de)塞(sāi)瓦斯托波尔市(shì)的一个储油设施遭到无(wú)人机袭(xí)击。从网络上曝光的照片可(kě)以(yǐ)看到，袭击导(dǎo)致储油设施燃起大火(huǒ)。

　　报(bào)道称，俄罗(luó)斯任命的塞(sāi)瓦斯托波(bō)尔市市长米哈伊尔·拉兹沃扎耶夫(fū)在社(shè本番什么意思 日语里本番什么意思)交(jiāo)媒体(tǐ)上称(chēng)：“由无(wú)人机袭击造成的火灾影(yǐng)响面(miàn)积约为1000平方米，所(suǒ)有安全(quán)和救援(yuán)人员(yuán)都已抵(dǐ)达现场。火灾所在地和(hé)民用(yòng)区域间隔很(hěn)远。”

　　现场目击者分享(xiǎng)的多段视频(pín)显示，一场大火照亮了(le)整(zhěng)个夜(yè)空，浓(nóng)烟(yān)直(zhí)冲云霄。RT称，目前还(hái)没有任何伤亡报告(gào)，地(dì)方政府敦促人(rén)们(men)在消防员(yuán)努力(lì)扑灭大火时保持冷静。

　　报道称，本周早些时候，塞瓦(wǎ)斯(sī)托波(bō)尔也曾遭到两(liǎng)架无(wú)人机(jī)的袭击，其中一架无人(rén)机被俄军摧毁，另一架(jià)无人(rén)机在(zài)港口外爆(bào)炸。

　　油脂(zhī)龙(lóng)头一季度(dù)业绩大反转

　　4月28日晚间，“油茅”金龙鱼发布(bù)2023年一季报。报告期内，公司(sī)实现营(yíng)业(yè)收入610亿元，同比增长7.97％；归属于上市公司股东(dōng)的净利(lì)润8.5亿元，同比增长645.99％。

　　金龙鱼称，报告(gào)期(qī)内，随着国(guó)内餐饮行业(yè)的逐步回(huí)暖，厨房(fáng)食品(pǐn)的销量较去(qù)年同期有所上涨(zhǎng)。另外，去年(nián)一季度受南美干旱天(tiān)气等因素影响(xiǎng)，大(dà)豆、大豆油及棕(zōng)榈油等公司主要原材(cái)料(liào)的价格快速上涨，今年一季度(dù)公司(sī)主要(yào)原材(cái)料(liào)成本低于去(qù)年同期。销量上涨和毛利率(lǜ)提升共同推动了厨(chú)房食(shí)品的利润(rùn)增(zēng)长。

　　截至(zhì)2022年年(nián)末(mò)，金(jīn)龙(lóng)鱼经销商(shāng)数量(liàng)合计7768家(jiā)，较上年增加1647家。金龙鱼(yú)在投(tóu)资者关系活动(dòng)上表示(shì)，新增渠道主要来源于网络下沉、细分产品的专业经销商，以及餐饮渠道的快(kuài)速发展带来(lái)的经销(xiāo)商(shāng)增长。

　　产(chǎn)能方面，金龙鱼目前有70多个(gè)已投产(chǎn)生产基地，央(yāng)厨杭州、周口(kǒu)、重庆、兴平基地(dì)已投(tóu)产(chǎn)，沈阳(yáng)和廊坊的(de)央厨项目也将于年内建(jiàn)成投产。目前(qián)，河南周口(kǒu)和陕(shǎn)西兴平央(yāng)厨开始供(gōng)应学生餐业务(wù)，多款预制菜在线下(xià)及电商平台开展(zhǎn)销售(shòu)。

　　不(bù)过(guò)，期货日报(bào)记(jì)者还注意(yì)到，金龙鱼归属于(yú)上市公司股东的扣除非经常性损益的净(jìng)利润为2.4亿元，同比下(xià)降70.94％。这(zhè)主要是公司的套期保值操作未完全(quán)满足(zú)套期会(huì)计要求的(de)衍生金融(róng)工具(jù)损益的(de)影(yǐng)响，因此(cǐ)将(jiāng)套(tào)期(qī)保值业(yè)务划定(dìng)为非(fēi)经常性损益，排除在(zài)净利润(rùn)外。

　　金龙鱼在《关于开(kāi)展(zhǎn)2023年度商(shāng)品(pǐn)期货套(tào)期保(bǎo)值业务的公告》中披露(lù)，将(jiāng)在2023年对在场(chǎng)内市场交(jiāo)易的(de)与公司及下属(shǔ)子公司的生产经营有直接关系的原料、产品、油脂等期货品种，主要(yào)包括：棕榈油、豆油、菜油、菜粕、大豆、玉(yù)米(mǐ)、花生等品种(zhǒng)。第(dì)一季度，饲料(liào)原料和油脂(zhī)科(kē)技产品的销(xiāo)量有所增(zēng)长，营(yíng)业收(shōu)入同(tóng)比(bǐ)上涨，但是在行情下(xià)跌(diē)的过程(chéng)中，公司油脂科技(jì)相关产品的(de)利润受到挤压，导致利润同比有所(suǒ)减少。从(cóng)合并(bìng)资产负债表中(zhōng)可(kě)以看出，衍生金融(róng)资产从年初余额的5.8亿元增长到了期末(mò)的(de)8.3亿元，实现了(le)对现货市场的对冲作用(yòng)，弥补了一(yī)定的(de)利润损失。

　　记者还注意到，油脂加工企(qǐ)业道(dào)道(dào)全一季(jì)度扭亏为盈(yíng)。4月(yuè)26日晚(wǎn)间，道道(dào)全发布2023年(nián)一季度报(bào)，公(gōng)司(sī)实现营业收入(rù)17.48亿元，同(tóng)比增长41.34％，实现扣非(fēi)后(hòu)净利润7093万元，实现经营活动产(chǎn)生的现金流量净额3.31亿(yì)元，亦(yì)跟随(suí)同步转正。由于产能(néng)释放、原料(liào)回(huí)落、消费复苏、推(tuī)出(chū)新品(pǐn)等利好因素(sù)影响，道(dào)道全迎(yíng)来业(yè)绩修复时刻(kè)。分析人士表示，道道全(quán)业绩(jì)修(xiū)复有持(chí)续性，预计二季度(dù)还有(yǒu)增长。

　　“原材料价格下降(jiàng)”是道道全(quán)业绩(jì)出现大反转的(de)主要原(yuán)因。

　　三(sān)年(nián)间，原料菜油价(jià)格从8000元/吨一线飙涨至14000元/吨以上(shàng)的(de)历(lì)史高位，这大大(dà)抬(tái)升了企业的加工(gōng)成(chéng)本(běn)。然而零售终端的包装油(yóu)价格(gé)上涨(zhǎng)幅度却(què)不及(jí)成本上涨幅度，甚至出(chū)现卖得越多、亏得(dé)越多的(de)情(qíng)况(kuàng)，这导致(zhì)油脂加(jiā)工企业的盈利能力(lì)大幅下(xià)降，道道全也不例外。自(zì)2022年下半年以来，道道全新建产(chǎn)能陆(lù)续释(shì)放，海外到港原(yuán)料陆续增(zēng)长，带(dài)动(dòng)道道(dào)全的包装油毛利率逐(zhú)步(bù)回升。

　　道道全(quán)近年来主推旗(qí)下茂名工厂建(jiàn)设(shè)，并于(yú)今(jīn)年一季度(dù)取得阶段性成绩。2022年7月份，道道全茂名(míng)工厂(chǎng)建成投产，此后产能处于爬(pá)坡释放(本番什么意思 日语里本番什么意思fàng)期。今年(nián)以来，广东(dōng)大(dà)力发展(zhǎn)预制菜(cài)产业，一季度广(guǎng)东地(dì)区餐饮(yǐn)消费回暖势(shì)头良好，为道道全茂(mào)名工厂(chǎng)的投产及(jí)产能释放带(dài)来(lái)正(zhèng)面影(yǐng)响(xiǎng)。

　　道道全(quán)还(hái)表示，今年一季(jì)度扭亏为盈的(de)另一主要原因是主要原料价格(gé)出现下降趋势(shì)，缓解公司的采购及成本(běn)压力。自2022年(nián)下半年开(kāi)始，道(dào)道全所用主要原料的国际交易价(jià)格呈现出回落(luò)走(zǒu)势，受船期和现货(huò)到厂(chǎng)的时间影(yǐng)响，道(dào)道(dào)全的主要原料综合采购成(chéng)本随后于2022年年(nián)末回落，2023年(nián)一季度则(zé)进一步(bù)延续回落趋势，对其一季度实现扭(niǔ)亏为盈(yíng)有(yǒu)明显正面贡(gòng)献。

　　目(mù)前，道(dào)道全旗下拥有多个品牌(pái)，经销商(shāng)总数已(yǐ)达1308家，遍及华中、西(xī)南、西北、华(huá)东、华(huá)南等菜油(yóu)主要(yào)消费区域，并在岳阳、重庆(qìng)、绵阳、茂名、靖江设立生产加工基地。由于拥有多个品牌(pái)及多地工厂，下游(yóu)消费(fèi)复苏、上游(yóu)原料看跌将成为道道全今年业绩修复(fù)的两大驱动因子。对于今年的业绩(jì)，道道全持有谨慎乐观态(tài)度，认(rèn)为业绩(jì)修复有一定持续性(xìng)，未来不宜过度悲(bēi)观。亦有多家券商对道道全今(jīn)年业绩(jì)表达正面预(yù)期，并预测其今(jīn)年全年营业(yè)收入将(jiāng)突破100亿元(yuán)。

　　毛利率方面，随着大豆、棕榈油、包材等大宗原材料价格(gé)自2022年(nián)下半年高位回落，且(qiě)叠(dié)加提价(jià)效应逐渐显现，部分公司毛利率迎来较明显(xiǎn)改善(shàn)。

　　对于行业(yè)发展格(gé)局与(yǔ)趋势(shì)，道道全(quán)认为，2023年，从目前(qián)掌握的信息来(lái)看(kàn)，原材料供给预计(jì)将趋向于宽松，但天气、能(néng)源及国际(jì)政治(zhì)经(jīng)济形势等因素的影响，又给油脂(zhī)、油料市场(chǎng)带来不确定性。包(bāo)装食用植物油是生活(huó)必需消费品，市场空间(jiān)广阔。随着(zhe)消费者健康意识的提高，对健康、安全、营养的食用油需求也(yě)将(jiāng)持续增加，未(wèi)来品(pǐn)牌化、高端化(huà)将(jiāng)是行业发展的趋势，品(pǐn)牌差异化(huà)现象也将日(rì)益凸显。

　　中信建投油脂分析师石(shí)丽红告(gào)诉记者，在原料供应端，大宗(zōng)农(nóng)产品价格已(yǐ)“退烧(shāo)”，进入下行周期，而(ér)且(qiě)我(wǒ)国(guó)菜油(yóu)原料供应出(chū)现了从未有过的多元(yuán)及宽松局面，包装油的成本端压力缓解趋势明显。

　　今年以来，菜油(yóu)的消费需(xū)求端则是(shì)喜忧参半。

　　“今(jīn)年1—2月油(yóu)脂油料市场整体运行平稳，缺乏突(tū)出矛盾(dùn)且供(gōng)需端均有不确定(dìng)性，盘(pán)面整体呈现(xiàn)振荡走势。然而，进入3月后(hòu)市场(chǎng)风云突(tū)变，硅谷银行倒闭(bì)引发市场(chǎng)恐慌及连锁反(fǎn)应(yīng)，为(wèi)全球(qiú)金融市场的稳(wěn)定性带来了挑战，对整个(gè)商品乃至金融市场(chǎng)造成了较(jiào)大冲(chōng)击。此外(wài)，巴西(xī)大豆及欧(ōu)洲菜油供(gōng)给压力从进口成本端为油脂油(yóu)料(liào)市(shì)场(chǎng)形成了较大拖(tuō)累。宏(hóng)观与基本面利空出现共振(zhèn)，不(bù)论(lùn)是(shì)油还是(shì)粕均显(xiǎn)著跌破此前振荡区间。虽然市(shì)场(chǎng)并不看(kàn)好(hǎo)油粕走(zǒu)势，但如此凌厉的(de)跌(diē)势仍(réng)在(zài)节奏上超(chāo)出了市(shì)场预期(qī)。”石丽红说。

　　也有行业人士(shì)认为，今年(nián)一(yī)季(jì)度(dù)油(yóu)脂的走势也受到宏(hóng)观面影响。另(lìng)外(wài)，在大(dà)量乌克兰及澳洲廉价菜籽的冲击下(xià)，今年欧洲菜籽进(jìn)口同比(bǐ)增加200多万吨，原(yuán)油价格不景(jǐng)气带来生(shēng)柴投料需求(qiú)减少(shǎo)，这(zhè)令(lìng)欧洲菜油的出口潜力(lì)大大增加。此外(wài)，继续增(zēng)产(chǎn)的(de)俄罗(luó)斯菜油大部分依赖对中国(guó)出(chū)口，在加拿大旧作菜籽(zǐ)采购(gòu)近500万吨的背景下，国内后期面临的(de)菜油供(gōng)给压力十(shí)分明显。

　　但今年以来，行(xíng)业(yè)普遍反映(yìng)，油脂(zhī)消费复(fù)苏不及预期，包装油需求乏力，国内食(shí)用(yòng)油需求整体增量空间不大。要想拿到更多(duō)市场(chǎng)份额，不同(tóng)油种之间(jiān)、大小企业之(zhī)间(jiān)的竞争十(shí)分(fēn)激(jī)烈。

　　“当(dāng)前需求仍处于弱势，因提货较好，菜油表观库存处(chù)于低位(wèi)，终端库存处于高位(wèi)。随供应逐步增(zēng)加，表观库存或逐步起量，二季度菜油价格与相关油脂价(jià)差缩小格局背景下，菜油(yóu)需求或起(qǐ)量(liàng)，但中(zhōng)短(duǎn)期仍(réng)处于累库(kù)态势。”石丽红说。

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