财联社(shè)4月(yuè)30日讯(xùn)，4月的交易已于本周五结束。本月A股三大指数一红两绿，整体处于(yú)震荡(dàng)上行(xíng)的态势。分板(bǎn)块看，石油板块(kuài)表现(xiàn)强势，万(wàn)亿巨头中国石油(yóu)4月涨幅(fú)达33.28％；传媒板(bǎn)块牛股扎堆(duī)，板(bǎn)块个股中国科传、唐(táng)德影视单月(yuè)翻倍。

　　5月份有哪些机(jī)会值得(dé)把(bǎ)握(wò)？从财(cái)联社梳理的十家(jiā)券商5月金(jīn)股名单来看，AI应用(yòng)端、中(zhōng)字头等(děng)值得(dé)关注。

　　具体来(lái)看(kàn)，AI应(yīng)用端(duān)中金山办公、科大讯(xùn)飞、完美(měi)世界各被推荐两次；中(zhōng)字头方(fāng)面，中国移动、中国中(zhōng)铁各被(bèi)推荐两次，除(chú)此之(zhī)外，中国太保(bǎo)、中国铝业(yè)也(yě)获得了个别(bié)券(quàn)商的推荐。

　　目前(qián)市(shì)场关注的重(zhòng)点(diǎn)已(yǐ)经逐(zhú)渐从AI硬件端(duān)转为应用端。从推荐的情(qíng)况看，AI+75g牛奶等于多少ml，75g牛奶等于多少毫升办公（金山办公）、AI+游(yóu)戏（完美世界）是(shì)其中的(de)重点。

　　关(guān)于AI+办公方面，有券商指出，在所有AI的使(shǐ)用(yòng)场景中(zhōng)，办公场景进展相对较快。中金公司(sī)指(zhǐ)出，年初至今(jīn)市场对(duì)AI关(guān)注(zhù)度持续高企，上一轮行情催化(huà)主要(yào)集中(zhōng)于大模(mó)型的突破进展；而4月以来，观察到各(gè)个领域(yù)的应(yīng)用(yòng)厂商正(zhèng)加速AI融(róng)合应用产品的研(yán)发和发布，其中(zhōng)办(bàn)公场景进展(zhǎn)相对较(jiào)快，预计(jì)5月之后将进入AI应用的加速繁荣阶段。

　　关于AI+游戏方(fāng)面(miàn)，有券(quàn)商(shāng)预(yù)计AI对游戏行业能起到将本增效的作用(yòng)，而“增效”作(zuò)用(yòng)被(bèi)市(shì)场所低估。开源证券指出，AI绘图工具替(tì)代美术外包等带(dài)来的“降(jiàng)本”或已有市场(chǎng)预期，但(dàn)不仅仅是(shì)降本，AIGC带来(lái)的更智能化(huà)NPC、更(gèng)人性化的对话系统(tǒng)及更自由的场景生成或大幅(fú)提升玩家体(tǐ)验感及游戏社(shè)交属性，从而推动游戏用户数、时(shí)长及ARPU提升，进而“增(zēng)收”，而(ér)市场对于“增(zēng)收”预期尚不充分，AIGC驱动板块估值有进一步提升空间。另(lìng)外值得(dé)关注的是(shì)，MetaSAM为代表的图片分割模(mó)型及Gen-2为代表的视频生成模型或进一步推动多模态大模(mó)型发展，从而推动IP从(có75g牛奶等于多少ml，75g牛奶等于多少毫升ng)自上而下(xià)变现效率(lǜ)提升(shēng)，拥有IP储备优势的内(nèi)容公(gōng)司商(shāng)业化空间(jiān)或打开。

　　方向一：中国特(tè)色估(gū)值体系与(yǔ)优化国有资本布局(jú)。关注(zhù)：①中国特色估值(zhí)体系(xì)下，关(guān)注(zhù)ESG与资(zī)产注入带来的(de)拔(bá)估值机会(huì)。②优化国(guó)有资本(běn)布局关注能源、电(diàn)力、粮食等企业。

　　方(fāng)向(xiàng)二(èr)：新型举(jǔ)国体制(zhì)的科(kē)技(jì)创新(xīn)方向。关注：①科创型(xíng)央国企“领头”改(gǎi)革转型。②数(shù)字经济领域国资云及信创等标的。③半导体、科学(xué)仪器等领域的(de)装备国产(chǎn)化。

　　方向三：“一带一(yī)路”有(yǒu)望在2023年继续发(fā)力。关注：关注建(jiàn)筑、能源、交通、冶金(jīn)等有望获得订单增量(liàng)企(qǐ)业。此外，创建(jiàn)世界一流(liú)示范企(qǐ)业(yè)名单对应的上市(shì)公(gōng)司也值(zhí)得关注。

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