兄弟姐妹(mèi)们啊，今(jīn)天风水轮流转，终于(yú)新能源反攻了(le)！

　　先来(lái)看一则(zé)今天新(xīn)能源的段子(zi)：

　　XXX一到(dào)店，所(suǒ)有做AI的人便都(dōu)看着他笑(xiào)，有(yǒu)的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不(bù)卖吗！” 他不(bù)回答，对柜里说，“温(wēn)两(liǎng)碗酒，要一碟(dié)茴香(xiāng)豆。”便(biàn)排出九文大钱。他们又故(gù)意的高声嚷道，“你昨天(tiān)还在说抄(chāo)底新能(néng)源，新能(néng)源每次的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛(jīng)说，“新(xīn)能源赛道稳定，走势终(zhōng)将完美…” “什么走势(shì)完美(měi)？新能源的每一次(cì)反弹，都(dōu)是(shì)做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说不(bù)是吗” “你现在(zài)给别人吹新能源，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在是概(gài)念炒作(zuò)，都(dōu)是泡沫，新能源(yuán)马上到业绩窗口了，未来几年增速稳定(dìng)，成长逻辑不(bù)变，市场会发现的”，接连(lián)便(biàn)是难(nán)懂的话，什么“增长韧性不(bù)改(gǎi)，估值修复，贝塔(tǎ)回归，拐点明确，反转(zhuǎn)在(zài)即”之类的。引得众人都哄(hǒng)笑起来，店(diàn)内外充满了(le)快活(huó)的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市(shì)共3502只个(gè)股上涨，1556只个股下跌。北向资金净(jìng)买入近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒终(zhōng)于可(kě)以写一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今天主(zhǔ)打的(de)就是一个新能源赛(sài)道股(gǔ)的超(chāo)跌反弹(dàn)，风格突(tū)然暴力转换，新能(néng)源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等(děng)板(bǎn)块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下(xià)挫(cuò)，算力(lì)方向中科曙光(guāng)、紫光股(gǔ)份、数据港跌(diē)停；CPO方向(xiàng)光(guāng)迅科技跌(diē)停，锐(ruì)捷(jié)网络(luò)、博创科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富(fù)联、风语筑跌停，拓尔(ěr)思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工(gōng)业(yè)富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近(jìn)期削减服务器订单规模(mó)。其中(zhōng)，微软全年调降幅度最(zuì)高(gāo)达30％，主要集中在下半(bàn)年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下(xià)半年释(shì)单转为保守。

　　券商也发(fā)来了解读：【客观(guān)看待数(shù)通砍单传闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今早有消息(xī)称(chēng)Meta和微软大幅削(xuē)减了服(fú)务器订(dìng)单(dān)，我们呼(hū)吁大家客(kè)观看(kàn)待(dài)。

　　首公立小学一年级收费标准明细表，公立小学一年级收费标准表先(xiān)，云商在年初给到(dào)的23年(nián公立小学一年级收费标准明细表，公立小学一年级收费标准表)Capex指(zhǐ)引(yǐn)已比较悲观(guān)，据此前产业反馈，四家大厂有(yǒu)2家是下滑的，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的(de)一致预期看23年云商capex增长为4％。因此(cǐ)服务器(qì)，尤其是通用服务(wù)器的需(xū)求放(fàng)缓(huǎn)完全(quán)在预期内；

　　而本轮AI大模型的(de)浪潮(cháo)主要拉动(dòng)AI服务器。从光模(mó)块板块来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊(xùn)砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端已有充分反映(yìng)。

　　其次(cì)，微软在最(zuì)新的业绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比(bǐ)增(zēng)长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后(hòu)续(xù)也(yě)将根(gēn)据(jù)业务反(fǎn)馈及用(yòng)户(hù)转化率，继续加大(dà)AI的投入。

　　微(wēi)软预计下个(gè)财(cái)季Azure收(shōu)入(r公立小学一年级收费标准明细表，公立小学一年级收费标准表ù)同(tóng)比增长26-27％，其(qí)中近1pct的(de)增速拉动来(lái)自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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