“非农之夜”不平静！

　　6月2日，美国劳工部数(shù)据显(xiǎn)示，美国5月非农新增就业33.9万人，几乎是估计中值19.5万(wàn)的两倍，为2023年1月(yuè)以(yǐ)来最大增幅。5月失业率为3.7％，高于前(qián)值3.4％和(hé)预期3.5％，创(chuàng)下2022年10月(yuè)以来新高。

　　非(fēi)农就业(yè)数据公布(bù)后，美国国债价格盘中跳水，收益率拉升，对利率前景更(gèng)敏感的两年期(qī)美债收益(yì)率(lǜ)日内升幅扩大到10个基点以上(shàng)；美元指数迅速转(zhuǎn)涨，摆脱两周低位。互(hù)换合(hé)约(yuē)定价显示，投资者(zhě)预(yù)期的美联储7月加(jiā)息几率增加，预计(jì)未来两次(cì)会议期间将加息(xī)25个基点，6月(yuè)加息的几率不到50％。

　　三大美国(guó)股指(zhǐ)集体高开，早盘(pán)均(jūn)曾涨(zhǎng)超1％，午盘刷(shuā)新(xīn)日(rì)高时，道琼斯工业平均指数涨(zhǎng)超740点、涨超2.2％，标普500指数涨近1.7％，纳斯达克综(zōng)合指数涨近1.2％。 最终，三大(dà)指数连续两日集体收(shōu)涨。

　　道(dào)指收涨701.19点，涨幅2.12％，创(chuàng)去年11月30日鲍(bào)威尔讲话(huà)暗示12月放缓(huǎn)加息当(dāng)天以来最(zuì)大收盘涨(zhǎng)幅 报(bào)33762.76点，创5月1日以(yǐ)来收盘新高。标(biāo)普收涨1.45％，创5月5日苹果一(yī)季报公布次日以来(lái)最大涨幅，报4282.37点，纳指(zhǐ)收(shōu)涨1.07％，报(bào)13240.77点，和标普均创去年4月以(yǐ)来(lái)收盘新高。

　　国际(jì)原油盘中涨近3％，美油继续脱(tuō)离(lí)两个月低谷(gǔ)，但未能抹平全周跌(diē)幅，和布油均三周来(lái)首(shǒu)次(cì)累跌，市(shì)场焦点(diǎn)转向本(běn)周(zhōu)末的OPEC+会议。黄金在美元(yuán)和美债收益率反(fǎn)弹的打击下持续下行，创两(liǎng)周(zhōu)多来最(zuì)差单日(rì)表现(xiàn)。

　　东证衍生品研究院分(fēn美国管得了比尔盖茨吗)析师徐颖表示，就5月新增(zēng)就业人(rén)数而言(yán)，美国(guó)劳动力市场存在韧性。可(kě)以(yǐ)看到，5月美国(guó)非农新增就(jiù)业33.9万(wàn)人，好于(yú)市(shì)场预期(qī)的19万人(rén)，同时(shí)4月非(fēi)农从(cóng)25.3万上(shàng)修至25.4万(wàn)，3月非农从16.5万上(shàng)修至21.7万，4月和3月合计上修(xiū)9.3万人，2023年至今(jīn)平均每月新(xīn)增就业(yè)31.4万。

　　具体来看，5月(yuè)新增(zēng)就业主要集中在教(jiào)育与医疗（+9.7万）、休闲与酒店（+4.8万）、专业(yè)及商业服务（+6.4万(wàn)），以及(jí)政府部门（+5.6万），信息(xī)行业就业人(rén)数减(jiǎn)少，私人(rén)服务(wù)行业整体(tǐ)表(biǎo)现好于4月，生产部门就业稳定，建筑业表现亮眼，与近期房地产市场的反弹一致(zhì)，建筑业新增(zēng)就业2.5万人，制造(zào)业(yè)中非(fēi)耐用品生产连续三(sān)个月就业人(rén)数减少，与制(zhì)造(zào)业目前持续收(shōu)缩(suō)的状态吻合。同时她(tā)指(zhǐ)出，5月非农(nóng)就业(yè)报告(gào)也显(xiǎn)示出就业市场边际降温的(de)更多迹象，5月失业(yè)人数增加44万至640万，失(shī)业(yè)率(lǜ)从3.4％回升至3.7％，高于(yú)市场预期的(de)3.5％。后续随着(zhe)各行业(yè)裁员人数的增加，失(shī)业(yè)率(lǜ)预(yù)计会继续回升，但3.5％的失(shī)业(yè)率水平(píng)基(jī)本是(shì)60年代以来的(de)最(zuì)低(dī)水平，在失业率回升至4％之(zhī)前(qián)，预计还不会引发市场和官方(fāng)的(de)明显担忧。

　　此外，劳(láo)动(dòng)参与率稳定在62.6％，4月职位空(kōng)缺数(shù)量回(huí)升(shēng)，就业市场供需矛盾仍(réng)在，但随(suí)着需求降温，已经有所缓解，体现为工资上涨压力开(kāi)始降温，5月(yuè)工资增速环(huán)比回落至0.3％符合市(shì)场(chǎng)预期，同(tóng)比降至4.3％，低(dī)于市场预期，工资对通胀的助推作(zuò)用(yòng)缓解(jiě)后，核(hé)心通胀压力减(jiǎn)弱，美联储进(jìn)一步(bù)加息的必要性降低(dī)。

　　她表示，美联储6月利(lì)率会议“按兵不动”是大概率事件，还需要关注后(hòu)续公布的5月美国通胀(zhàng)数(shù)据，当前(qián)的(de)就(jiù)业市(shì)场状态可以支(zhī)撑在(zài)通胀压力(lì)较(jiào)大时继续加息。美联储利率(lǜ)会议(yì)落地前(qián)，市场步(bù)入(rù)振荡盘整状态，预计美(měi)元指数在(zài)105附近偏强运行，随着美(měi)国(guó)政府债务上限问题(tí)落地，美债收益率风险偏向上(shàng)行(xíng)，预计国(guó)际(jì)金价在1950美(měi)元/盎司附近(jìn)筑底。

　　又有变数？欧佩克+可能会进一(yī)步减(jiǎn)产

　　据(jù)消息人士(shì)声称，在周(zhōu)日(rì)（6月4日）的部长(zhǎng)级会议(yì)上，欧佩克+可能(néng)会宣布进一步(bù)减产，以提振原油价格。

　　据悉，可(kě)能的选项(xiàng)之一是额(é)外减产约100万桶/日。而此前(qián)有报道称(chēng)，欧佩克+不太可能在(zài)会(huì)议上(shàng)决定进一步削减石(shí)油(yóu)产能。

　　虚虚(xū)实实的(de)消(xiāo)息意(yì)味着更多的不(bù)确定性，结(jié)果(guǒ)仍然不明朗(lǎng)。眼下欧佩克+面临诸(zhū)多挑战，不仅成员国之间相互争(zhēng)吵，美国、加拿大和巴西(xī)等国家还在蚕食该集团(tuán)的市场份额，这也让分析师们左(zuǒ)右为(wèi)难。

　　随着经济前景(jǐng)的恶化(huà)，欧佩克(kè)+成员国(guó)在4月份承诺，从5月份开始(shǐ)自愿(yuàn)减产(chǎn)，不过这些行动都未(wèi)能止(zhǐ)住油(yóu)价的下(xià)跌势头。

　　上(shàng)周，沙特(tè)能(néng)源大臣威胁要进一(yī)步减产，他(tā)告(gào)诫投(tóu)机者要“当心”。两天后(hòu)，俄罗斯副总理(lǐ)诺瓦克则与沙特能源(yuán)大臣唱了(le)反调，这(zhè)位俄(é)罗斯(sī)官员(yuán)表示，他认为欧佩克+本(běn)周(zhōu)末不可能(néng)减产(chǎn)，布伦特油(yóu)价可能会在年底前自(zì)行回升(shēng)至每桶80美元(yuán)。

　　数据和(hé)分析公司OANDA的高(gāo)级市场分析师Edward Moya表示：“没有人想在欧佩克+会议(yì)之前做空原油，交(jiāo)易员永远不应该低(dī)估沙(shā)特在(zài)欧佩克(kè)+会议期(qī)间采取(qǔ)行(xíng)动(dòng)的可能(néng)。”

　　伊拉克(kè)石油部长Hayan Abdel-Ghani最新表示，欧佩克(kè)+希(xī)望维持石油市场稳定，我们将毫不(bù)犹豫地做出任何决定，以使市场更加平衡(héng)。他(tā)似乎支(zhī)持进一(yī)步(bù)减产。

　　Rapidan Energy Group的分析(xī)师认(rèn)为(wèi)，进一步减产的可(kě)能性(xìng)为40％。他们写道(dào)：“各国(guó)石油部(bù)长们决心避(bì)免(miǎn)重(zhòng)蹈(dǎo)2008年的(de)覆(fù)辙，当时全球经(jīng)济和金融稳定突然(rán)崩(bēng)溃，导致原油(yóu)价格在六个月内从(cóng)逾140美元跌至35美元。”

　　泽(zé)连斯(sī)基：俄乌冲(chōng)突(tū)期间，乌克兰不(bù)会(huì)成为(wèi)北约成员！

　　当地时(shí)间6月(yuè)2日，乌克兰总统(tǒng)泽连斯基在与爱(ài)沙尼亚总统的(de)联合新闻发布会上(shàng)表示，在(zài)俄乌(wū)冲突进行(xíng)期间，乌(wū)克兰不会成(chéng)为北约成员。泽连斯基(jī)说，不是因为(wèi)不想，而(ér)是因为目前(qián)很难。乌克兰只(zhǐ)是希望(wàng)北约(yuē)合作伙伴(bàn)听到声音(yīn)，这一(yī)点非常重要(yào)。

　　同时，他指出(chū)，乌(wū)克兰在成为北约成员国之前需要(yào)更(gèng)多安全保障(zhàng)，乌克兰需要把这些保(bǎo)障都写在(zài)纸上，直到乌(wū)克(kè)兰能真正获得安(ān)全保证，有资格成为北(běi)约(yuē)成员。

　　据参(cān)考消息援引俄(é)新社(shè)莫斯科5月31日报道，英(yīng)国《金融(róng)时报》援(yuán)引(yǐn)知情人士的(de)话报道称，乌克(kè)兰(lán)总统泽连斯基向北约各国(guó)领导(dǎo)人(rén)明确表示，除非向基辅提(tí)供加入北约的路线图，否则他将不会(huì)出(chū)席7月举行的维尔纽(niǔ)斯峰会。此外，泽(zé)连斯基(jī)6月1日(rì)在访问(wèn)摩尔多瓦(wǎ)时表示，乌克(kè)兰(lán)已经做好了(le)加入北约的准备，基辅正在等待北(běi)约接纳乌克(kè)兰。

　　对乌克兰(lán)近期加入北约一事(shì)，法国、德国等北约国(guó)家持反对意见(jiàn)。

　　德国国(guó)外长贝尔伯克当地时间6月1日在奥斯陆参加北约外长(zhǎng)会期间表(biǎo)示，德国不(bù)认为北约应该在近(jìn)期内(nèi)接纳乌克兰(lán)。此外，包(bāo)括法国在内的其他一些北约成员国(guó)也不希(xī)望乌克(kè)兰迅(xùn)速成为北约成员国，而(ér)只(zhǐ)是希望为乌克兰提供安全保障。

　　进入6月，在宏观市(shì)场情绪回暖影(yǐng)响下，大(dà)宗商(shāng)品市场出现普(pǔ)涨行情。从海外宏观层面来看，美国债(zhài)务上限危(wēi)机“闹剧”落幕，美(měi)国参议(yì)院通过债(zhài)务上限(xiàn)法(fǎ)案(àn)，暂时取(qǔ)消(xiāo)了政府31.4万(wàn)亿美元的债(zhài)务上限(xiàn)，避免了(le)可能(néng)出现(xiàn)的美国有史以来首(shǒu)次违约，使得市场避险情绪消退。同时在美联储本月会议或暂停加息的预期推动下，美元(yuán)指数回(huí)落至(zhì)一周低点，对风险资产(chǎn)的压(yā)制减弱。

　　国内方面，中国5月财新PMI重返50上方，好于预期(qī)的数据改(gǎi)善了市场情绪，同时市场也(yě)在翘首等待新一轮稳增长政(zhèng)策的出台。

　　天胶价格重(zhòng)返万二关口

　　周五，在市场情绪(xù)回暖(nuǎn)的(de)带(dài)动下，天然橡胶期货价格回升(shēng)。截至收盘，天然橡胶期货(huò)主力(lì)合约(yuē)站上12000元/吨的整数关口。纵观本周，沪胶期货(huò)主(zhǔ)力价格表现振荡微升，周度收涨1.05％。整体来看(kàn)，本(běn)周国(guó)内天胶市场利好支撑(chēng)疲软，胶价维持宽幅振荡格局。

　　可以看到(dào)，近(jìn)两个月以来，天然橡(xiàng)胶(jiāo)市场消息比较热(rè)闹，前有(yǒu)云南旱灾消息发酵，后(hòu)有收储传闻，然而天然(rán)橡胶期价(jià)终究支撑不力，逐步归(guī)于平静。从整个(gè)5月行情来看，生(shēng)意社指(zhǐ)出(chū)，5月天然橡胶行(xíng)情上半月上行，下半月回调，全月呈(chéng)倒“V形”走势。生意社(shè)商品行情(qíng)分析系统监(jiān)测(cè)显示，5月沪胶持续小幅波动(dòng)，12000元/吨点位(wèi)轻易(yì)被(bèi)破，行情维持偏弱振荡(dàng)。综(zōng)合来看，5月天然橡胶盘面微涨1.04％，行情短期受消息提振有小幅上行，但(dàn)市场供多需少(shǎo)，终究无力(lì)支撑(chēng)，上行态势(shì)转而向下(xià)。

　　五一假期归来(lái)，市场传言(yán)称国储(chǔ)今(jīn)年(nián)将收储10万吨天然橡胶新胶，天(tiān)胶价格应声上(shàng)涨(zhǎng)，影响持续多日。直至(zhì)5月月中，收储传闻叠加产区降雨，市场(chǎng)氛围再次提升，沪胶突破12300元/吨，国产全乳现(xiàn)货胶主流(liú)报(bào)价至11880元/吨。而后该消息始终未得到证实，市(shì)场影(yǐng)响逐步(bù)消失匿迹。

　　可(kě)以(yǐ)看到，继此(cǐ)前云南(nán)干旱传闻(wén)发(fā)酵后，5月以收储为(wèi)核心展(zhǎn)开的新一季交割品博弈仍然激烈。中信建投期货能(néng)化分析师童(tóng)长征(zhēng)表示，天然(rán)橡胶此轮(lún)的上涨与下跌，与收(shōu)储这一传闻(wén)息息相关。他指出，国储收储(chǔ)的(de)政治、战略意义大于经济意义，橡胶与(yǔ)石(shí)油、钢铁、煤炭(tàn)并(bìng)称为四(sì)大工(gōng)业原料，是关系(xì)国计民生、国防安(ān)全的重要战略物(wù)资。毫无疑问的(de)是，对于全球来(lái)说，天然橡胶是严重(zhòng)过(guò)剩(shèng)的。但(dàn)要考虑到一个事实：中国的天然(rán)橡胶的自(zì)给率(lǜ)不足20％，高(gāo)度依赖进口。从中国(guó)本身的天然(rán)橡胶来说，是供(gōng)不(bù)应求(qiú)的。因此，在当前诡谲多变(biàn)的国际政治格局(jú)中，对天然(rán)橡胶的储备(bèi)其实是(shì)有很高的必要性。

　　“此前橡胶收储传闻的(de)收储量为10万吨(dūn)，收(shōu)储(chǔ)的对象是(shì)国产全乳胶（即期货交(jiāo)割品）。10万吨的量相对于整个(gè)天然橡胶的年(nián)产(chǎn)量来(lái)说非常小(xiǎo)，不过才占0.7％，即便对中(zhōng)国全年(nián)的消费量来说也(yě)只占1.7％。从这个角度来说，对天然(rán)橡胶整体的供求几无(wú)影响。但是如果收储的对象是(shì)交割品的话，性质就不同了(le)。因为目(mù)前(qián)全年(nián)国(guó)产全乳的最大产量不过30万吨(dūn)（去年(nián)仅17万吨，今年估(gū)计在20万(wàn)—25万(wàn)吨），那么收储的量其(qí)实占到相当全年交割品产量的1/3—1/2，这是非常大(dà)的一个比例。”在(zài)童长(zhǎng)征(zhēng)看(kàn)来(lái)，如果国储轮储橡胶(jiāo)事件成立(lì)，根据交(jiāo)割品的供求(qiú)判(pàn)断(duàn)影响(xiǎng)，再结合历史上收储(chǔ)的影响(xiǎng)，RU的价格有可能会更上一层楼(lóu)。但是，由于整(zhěng)个(gè)事件的进程会(huì)非(fēi)常缓慢，价格(gé)的反应(yīng)不会即刻见效(xiào)。

　　供应旺季来袭(xí) 基本面难(nán)言乐观(guān)

　　进入6月，伴随着物候条件的改(gǎi)变，产区全面开割上量，橡胶(jiāo)供应旺季到(dào)来(lái)，然而天胶下游需求并未有趋势性(xìng)改善，胶价(jià)上(shàng)涨动(dòng)能驱动(dòng)依旧缺乏。

　　国投(tóu)安(ān)信期货能化(huà)分析师(shī)胡华(huá)钎告诉记(jì)者，目前(qián)全球天然橡胶供应(yīng)进入季节性的(de)增产(chǎn)期(qī)，中(zhōng)国云南天然(rán)橡胶产区加(jiā)速恢复开(kāi)割，预计6月(yuè)中(zhōng)旬全面开割(gē)，海南产区已经全面(miàn)开割，海(hǎi)外越南天然橡胶产(chǎn)区也全面开割，目前(qián)主要(yào)产胶国产区逐(zhú)渐进入雨季，物候(hòu)条件已经由差变好。但(dàn)是由于目前(qián)天然(rán)橡胶(jiāo)上游原料价格(gé)相(xiāng)对(duì)偏低，胶农割胶积极性(xìng)不高，加工厂利润也偏(piān)低(dī)，工厂(chǎng)加工(gōng)积极性也(yě)不(bù)高。

　　大地期货橡胶研究(jiū)员唐逸表(biǎo)示，后续橡(xiàng)胶(jiāo)供应端将逐步恢复正常，产(chǎn)量逐(zhú)渐增加。目前云(yún)南产(chǎn)区大(dà)面积开割(gē)，预计后市仍有较(jiào)多降雨，干旱情况已得到缓解。海南(nán)日收胶(jiāo)量(liàng)在3500—4000吨(dūn)/天(tiān)，供应(yīng)相(xiāng)对正(zhèng)常。泰国东北部(bù)产区(qū)逐步上量，南(nán)部产出仍在(zài)低位，本周以及下周预计雨水较多。越南、柬埔(pǔ)寨(zhài)产区已大面积开割，原料数(shù)量逐步增加。同时根(gēn)据(jù)历(lì)史(shǐ)降雨(yǔ)数据来看，厄尔尼诺现(xiàn)象下橡胶(jiāo)产区降(jiàng)雨量(liàng)虽然处于历(美国管得了比尔盖茨吗lì)史均值(zhí)以下的概率较(jiào)高，但由于季节性的因素，降(jiàng)雨绝对数量(liàng)仍然能(néng)够(gòu)保证。因此，他(tā)预(yù)计后市“厄尔尼诺”现象不会是(shì)引(yǐn)发行情上涨的主要因素。

　　从需求端(duān)来看，东证衍生品(pǐn)研究院(yuàn)能化高级分析师曹璐表示，目前轮胎厂(chǎng)家外(wài)贸订(dìng)单量(liàng)较(jiào)为充足，对开工率形成一定(dìng)支撑，加(jiā)上(shàng)轮(lún)胎(tāi)用原料(liào)价(jià)格处于低位，轮(lún)胎厂家(jiā)开工积极(jí)性尚(shàng)可。而内销市场需求表现依然偏弱，各(gè)层级经销商仍以消耗(hào)前(qián)期库存为主，对后市较为(wèi)悲观、谨慎补货。

　　隆(lóng)众(zhòng)资讯最新数据显示，目前下游外贸订(dìng)单充足，加之内销订(dìng)单缺货现象仍存，企业排产积极性不减。半(bàn)钢(gāng)胎样本企业产(chǎn)能利用率(lǜ)为77.43％，环(huán)比0.12％，同(tóng)比 15.41％。不过全钢胎(tāi)厂开(kāi)工小(xiǎo)降，个别企业因内销出货压力(lì)加大(dà)，为控制(zhì)成(chéng)品库存(cún)压力，存适度降负现(xiàn)象，全(quán)钢(gāng)胎样本(běn)企(qǐ)业产能利(lì)用率为(wèi)66.34％，环(huán)比-0.34％，同比 8.48％。

　　整体来(lái)看，胡华钎认为(wèi)，目前(qián)天然橡(xiàng)胶(jiāo)基(jī)本(běn)面处于供需两弱的格局中(zhōng)，尤其是下游需求分歧较大。“主要是不同的市(shì)场主体(tǐ)预期不同，但是整体来说此前市场(chǎng)对今(jīn)年(nián)的预(yù)期过(guò)高。从下游轮(lún)胎行(xíng)业(yè)来看，今年以来国内轮(lún)胎(tāi)开(kāi)工(gōng)、产量和出(chū)口同比(bǐ)数据还(hái)是(shì)不错的(de)，反映国(guó)内(nèi)实际(jì)需求并不差(chà)。但是(shì)从汽车(chē)行业(yè)来看，由于汽车(chē)刺(cì)激政策(cè)退出，今年国内汽车市场(chǎng)相对疲软，价格战(zhàn)等负面消息较多，市(shì)场总体(tǐ)上偏悲观(guān)。此(cǐ)外，青岛地(dì)区天然橡(xiàng)胶现货库存持(chí)续攀升，有些人认为是国(guó)内(nèi)需求(qiú)不行，但(dàn)是其实是进(jìn)口(kǒu)过多(duō)导致的(de)。”

　　在胡华钎看来，目前主要(yào)还是宏观面主导胶价走势，一方面中国经(jīng)济复(fù)苏进程、人民币汇率波动；另一方面美联储加息进程，以及(jí)美国银(yín)行危机和美债(zhài)上(shàng)限问题等。看向(xiàng)下半年，他(tā)认为天(tiān)然橡胶基本面仍然缺乏指引，只有(yǒu)天气和轮储(chǔ)仍(réng)有可能“掀(xiān)起波澜(lán)“，而宏观面预计比上(shàng)半年好，比如美联储加息步伐暂缓(huǎn)、国(guó)内经济回暖(nuǎn)等(děng)，因(yīn)此对天然(rán)橡胶市场不宜(yí)过(guò)度悲观。

　　“短期市场没有明确(què)方向，主要跟随(suí)宏(hóng)观(guān)因(yīn)素(sù)波(bō)动(dòng)。”唐逸认为(wèi)，“供(gōng)应端仍然是主导后市胶价走势的主(zhǔ)要(yào)因(yīn)素，随着各产区开割后产量逐(zhú)渐(jiàn)增(zēng)加，海外恢复速(sù)度(dù)仍然(rán)偏慢，预计(jì)干胶的数量并不(bù)会(huì)少(shǎo)，包括今(jīn)年交割品的(de)数量(liàng)。我们中期观点仍然偏(piān)空，后(hòu)市预(yù)计存(cún)在(zài)下跌的空间。”

　　曹璐则表示，在供给(gěi)端没有天气影响的(de)情况下，后续主导(dǎo)胶(jiāo)价的(de)因素主要在需求端。从下半年来看，外需(xū)受海外(wài)经济衰退和汽(qì)车半导体短缺(quē)影(yǐng)响，预计难(nán)有起色。外(wài)需走弱也导致海外(wài)货源涌入国(guó)内，对国内现货端构成压力。内需方面(miàn)，春节前市(shì)场(chǎng)基(jī)于内需复苏(sū)的逻辑，已经出现一(yī)波反弹行情，但节后市(shì)场从交易预期开始转(zhuǎn)向交易现实(shí)，由于国内需求(qiú)复苏不及预期，胶(jiāo)价因此(cǐ)持续承压(yā)运行(xíng)。整(zhěng)体来(lái)看，她表(biǎo)示(shì)短期胶(jiāo)价基本面(miàn)缺(quē)乏向上驱动，只(zhǐ)有价(jià)格的绝对低位(wèi)才(cái)能刺激有效的去库和(hé)资金再次做多(duō)的意愿。后(hòu)续还需继续关注天(tiān)气端是否有(yǒu)扰动因(yīn)素(sù)，一旦天气出(chū)现异常状况，或将带(dài)来新的阶段性行情。（有删减）

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