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　　克里米亚突发，无(wú)人机袭(xí)击(jī)！

　　据今日俄罗斯电(diàn)视台（RT）网站消息(xī)，4月(yuè)29日清晨，俄(é)罗(luó)斯海(hǎi)军黑海舰(jiàn)队所在地，克里米亚半岛的(de)塞瓦斯托波尔市的一个储油设(shè)施(shī)遭(zāo)到无人机袭击。从网络上(shàng)曝光的照片可以看到，袭(xí)击导致储油设施燃起(qǐ)大火。

　　报道(dào)称，俄(é)罗(luó)斯任命的塞瓦斯托波(bō)尔(ěr)市市长米哈伊尔·拉(lā)兹沃(wò)扎耶夫在(zài)社交(jiāo)媒体(tǐ)上称：“由(yóu)无人(rén)机(jī)袭击造成的火(huǒ)灾(zāi)影响(xiǎng)面积约为1000平方米，所有安全和救援人员(yuán)都已抵(dǐ)达(dá)现场(chǎng)。火灾(zāi)所在(zài)地和民(mín)用(yòng)区域间隔很远。”

　　现场目击者分享(xiǎng)的(de)多段(duàn)视频显示，一(yī)场大火照亮(liàng)了整个(gè)夜空，浓(nóng)烟(yān)直冲云霄。RT称，目(mù)前还(hái)没有(yǒu)任何伤亡报告，地(dì)方政府敦(dūn)促人们在消防员努力扑灭大火时保持冷静。

　　报道称，本周早些时候，塞瓦(wǎ)斯托波(bō)尔也曾遭到两架无人(rén)机的(de)袭击，其中一架(jià)无人(rén)机被俄军摧毁，另一架无人机在港口外爆(bào)炸。

　　油脂龙头一季(jì)度业绩大反转

　　4月28日晚间，“油茅”金龙鱼发布2023年一(yī)季报。报告期内，公(gōng)司实现营业收入610亿(yì)元，同比增长7.97％；归属于上(shàng)市公司股东的(de)净利润(rùn)8.5亿元，同比(bǐ)增长645.99％。

　　金龙鱼称，报告期内(nèi)，随着国内餐饮行业的逐步回暖，厨房食(shí)品(pǐn)的销量(liàng)较去年同期有所(suǒ)上(shàng)涨。另外(wài)，去年一季度受南(nán)美(měi)干旱天气等因素影响，大豆(dòu)、大豆油及棕榈油等公司主(zhǔ)要原材料的价格(gé)快速上涨(zhǎng)，今年一季度(dù)公司主要(yào)原(yuán)材料成本低于(yú)去年同(tóng)期。销量上涨(zhǎng)和毛利(lì)率提升共同推(tuī)动了厨(chú)房食(shí)品的利润增长。

　　截至2022年年末，金(jīn)龙鱼经销(xiāo)商数量合计7768家，较上年增加(jiā)1647家。金龙(lóng)鱼在投资(zī)者关(guān)系活动上表示，新增渠道主(zhǔ)要来(lái)源于网络(luò)下沉、细分产品的专业(yè)经(jīng)销(xiāo)商，以及餐饮(yǐn)渠道的快速发展带来的经销商增长(zhǎng)。

　　产能方面，金龙(lóng)鱼(yú)目前有70多个已投产生产基地，央厨杭州、周口、重庆、兴平基地(dì)已投(tóu)产，沈阳和廊坊的央厨项目也(yě)将于年内建成投产(chǎn)。目(mù)前，河南周口和陕西兴平央厨开始供应学生餐业务，多(duō)款预制菜在线下及电商(shāng)平台开展(zhǎn)销售。

　　不过(guò)，期货日报记(jì)者(zhě)还注意到，金龙鱼归(guī)属于上市(shì)公司股东的扣除(chú)非经常性损益(yì)的净利(lì)润(rùn)为2.4亿元，同比下降70.94％。这主要是公司的套期保值操(cāo)作未完全满足套期会计(jì)要(yào)求的(de)衍生(shēng)金融工具损益的影响，因此将套期保值业务划定(dìng)为(wèi)非经常性损益(yì)，排除在(zài)净利润外。

　　金龙鱼在《关于开展2023年度(dù)商品期(qī)货(huò)套期(qī)保值(zhí)业务的公告》中披露，将在2023年(nián)对在场内市场(chǎng)交易的(de)与(yǔ)公司及(jí)下(xià)属子(zi)公司的生产经(jīng)营有(yǒu)直(zhí)接关系的原料、产品(pǐn)、油脂等期货品种，主要(yào)包括(kuò)：棕榈油、豆油(yóu)、菜油、菜粕、大豆(dòu)、玉米、花(huā)生等品种。第一(yī)季度，饲料原料和油脂科技(jì)产(chǎn)品的销量有所增长(zhǎng)，营业收入同比(bǐ)上180kg等于多少斤 180kg等于多少磅涨，但(dàn)是在行情下跌(diē)的过程中，公(gōng)司油脂(zhī)科技相关产品的利润(rùn)受到挤压，导致利(lì)润同比有所减少。从合并资产负债表中可以看(kàn)出，衍生金(jīn)融资(zī)产从年初余额的5.8亿元增长到(dào)了期末的8.3亿元，实现了对现货市场的对冲作用，弥补了一定的利润损失。

　　记者还注意到(dào)，油脂加工企(qǐ)业道道全一季度扭亏为(wèi)盈(yíng)。4月26日晚间，道道全(quán)发布(bù)2023年一季度报(bào)，公司实现营业(yè)收入17.48亿元，同(tóng)比增长41.34％，实现扣(kòu)非(fēi)后净利润(rùn)7093万元(yuán)，实现经(jīng)营活动产生(shēng)的现金流量净额3.31亿元(yuán)，亦(yì)跟随同步转(zhuǎn)正。由于产(chǎn)能释放、原料回落、消费复苏、推出新品等(děng)利好因素影响(xiǎng)，道(dào)道全(quán)迎来业绩修复时刻。分(fēn)析人士表(biǎo)示，道道全业绩修复(fù)有持续性，预计二季度还(hái)有增长。

　　“原材料价格下降”是道道全业绩出现大反转的主要原因。

　　三年间，原料菜(cài)油(yóu)价格从8000元/吨(dūn)一线(xiàn)飙(biāo)涨至14000元/吨以上的历史高位，这大大抬升(shēng)了企业的加工(gōng)成本。然而(ér)零(líng)售终端(duān)的包装油价格上涨幅度(dù)却不及成(chéng)本上涨幅(fú)度(dù)，甚至(zhì)出现卖得越多、亏(kuī)得越多(duō)的情况，这导致油脂加(jiā)工企业的盈利能力(lì)大(dà)幅下降，道道全也不例外。自(zì)2022年下(xià)半年以来，道道全新(xīn)建产能陆续释放，海外到港原(yuán)料陆续增长(zhǎng)，带动道(dào)道全(quán)的包(bāo)装(zhuāng)油毛(máo)利率(lǜ)逐步回(huí)升(shēng)。

　　道(dào)道全(quán)近年来(lái)主推旗下茂名工厂建设，并于今(jīn)年一季度(dù)取得(dé)阶段性成绩。2022年(nián)7月份，道道全茂名(míng)工厂建成(chéng)投产，此后产能(néng)处于爬(pá)坡(pō)释放期。今(jīn)年以来，广东(dōng)大力发(fā)展预制菜(cài)产(chǎn)业，一季度广东(dōng)地区餐饮消(xiāo)费回(huí)暖势(shì)头良好，为(wèi)道道全茂名工厂的(de)投(tóu)产及产能(néng)释放带(dài)来(lái)正面(miàn)影响。

　　道道(dào)全还表示，今年一季度扭亏为盈的(de)另一主要原(yuán)因(yīn)是主要(yào)原料价格出现下降趋(qū)势，缓(huǎn)解(jiě)公司的采购及(jí)成本压(yā)力。自2022年下半年开始，道道全所用主(zhǔ)要原料的国(guó)际(jì)交易价格呈现(xiàn)出回落走势(shì)，受船(chuán)期(qī)和现货到(dào)厂的时间影(yǐng)响，道道全的(de)主要原料(liào)综合采购成本随后于2022年年(nián)末回落(luò)，2023年一季度则进一步延(yán)续回(huí)落趋势，对其一季度实现扭亏(kuī)为盈有(yǒu)明显正面贡献(xiàn)。

　　目前(qián)，道(dào)道全旗(qí)下(xià)拥有多个(gè)品牌，经销商(shāng)总数已达1308家，遍及华中、西南、西(xī)北、华东(dōng)、华(huá)南等菜油主要消费区域，并在岳阳、重(zhòng)庆、绵阳、茂名、靖江(jiāng)设(shè)立生产加(jiā)工基地。由于拥有多个品牌及多地工厂，下游消费(fèi)复苏、上游原料看跌(diē)将(jiāng)成为道(dào)道全今年业绩修复的(de)两(liǎng)大驱动(dòng)因子(zi)。对(duì)于(yú)今(jīn)年的业绩，道(dào)道全(quán)持有谨(jǐn)慎(shèn)乐(lè)观态度，认为(wèi)业(yè)绩修复有一(yī)定(dìng)持续性，未来(lái)不宜过度悲观。亦有多家券(quàn)商(shāng)对道道全今年(nián)业绩表达正面预期，并预测其今(jīn)年全(quán)年营业收入(rù)将突破100亿元。

　　毛利(lì)率方(fāng)面(miàn)，随着大豆、棕榈(lǘ)油(yóu)、包材(cái)等大(dà)宗原材料价格自2022年下半(bàn)年高位(wèi)回落，且叠加(jiā)提(tí)价效应(yīng)逐渐(jiàn)显(xiǎn)现，部(bù)分公司毛利率迎来较(jiào)明(míng)显改善。

　　对于行业(yè)发展格局与趋势，道道(dào)全认为(wèi)，2023年，从目前掌握(wò)的信息来看，原材料供给(gěi)预计(jì)将趋(qū)向于宽松，但天气、能(néng)源及国际政治经济(jì)形势等因素(sù)的(de)影(yǐng)响(xiǎng)，又(yòu)给油脂、油料(liào)市场(chǎng)带(dài)来不(bù)确定性(xìng)。包装食用(yòng)植物油是(shì)生活(huó)必需消费品，市(shì)场空间广阔。随着消费者健康意识的提高，对健康、安全、营(yíng)养(yǎng)的食用油需求也(yě)将持(chí)续增(zēng)加，未(wèi)来品牌化、高端化将是行业发展(zhǎn)的趋势，品(pǐn)牌差异化(huà)现象也将日益凸(tū)显。

　　中信建投油脂分析师(shī)石(shí)丽红告(gào)诉(sù)记者，在原料供应端(duān)，大宗(zōng)农产品价格(gé)已“退烧”，进入下行周(zhōu)期，而(ér)且我国(guó)菜油原(yuán)料(liào)供应(yīng)出(chū)现了从(cóng)未(wèi)有(yǒu)过的多(duō)元及宽松局面，包装油的(de)成本端(duān)压力(lì)缓解(jiě)趋(qū)势(shì)明(míng)显。

　　今年以来，菜(cài)油的消费需求端则是喜忧参半。

　　“今年1—2月油脂油料市场整体运(yùn)行平稳，缺乏突出(chū)矛盾且供(gōng)需(xū)端均有不确定性，盘面整体呈现振荡走势。然而，进(jìn)入3月后市(shì)场风云(yún)突(tū)变，硅(guī)谷(gǔ)银行倒闭引发(fā)市场恐慌及连锁反应，为(wèi)全球金融市(shì)场的(de)稳定(dìng)性带来了(le)挑战，对整个(gè)商(shāng)品乃至金融市(shì)场造成(chéng)了(le)较大(dà)冲击。此外(wài)，巴西大豆(dòu)及(jí)欧洲(zhōu)菜(cài)油供给压力从进口成本端(duān)为油脂油料市场形成了(le)较大拖累。宏(hóng)观与(yǔ)基(jī)本面利空出(chū)现共(gòng)振，不论是油还是(shì)粕均显著跌破此(cǐ)前振荡区间(jiān)。虽然市场并不看好(hǎo)油(yóu)粕走势，但如(rú)此凌(líng)厉的跌势(shì)仍在(zài)节奏(zòu)上超出了(le)市(shì)场预(yù)期。”石丽红说(shuō)。

　　也有行(xíng)业人士(shì)认为，今(jīn)年一季度油脂的(de)走势(shì)也受到宏观面影响(xiǎng)。另(lìng)外，在大量乌克兰及澳(ào)洲廉(lián)价菜籽的冲击下，今年欧洲菜籽进口同比增加200多万吨(dūn)，原油价格不景气带(dài)来生柴投料需(xū)求减少，这令欧(ōu)洲菜油的(de)出口潜力(lì)大(dà)大增加。此(cǐ)外，继续增产的俄罗斯菜油大部分依(yī)赖对中国出口，在(zài)加拿大(dà)旧作菜籽采购近(jìn)500万(wàn)吨的背景下，国内后(hòu)期面临的菜(cài)油供给压(yā)力十分明显。

　　但今年(nián)以来(lái)，行业普遍(biàn)反映(yìng)，油脂消费复苏不(bù)及预期，包(bāo)装油需求(qiú)乏力，国内食用油需求整体增量空(kōng)间不大(dà)。要(yào)想拿到更多市场份额，180kg等于多少斤 180kg等于多少磅不同油种之间、大小企(qǐ)业之(zhī)间(jiān)的竞(jìng)争十分激烈。

　　“当前需(xū)求(qiú)仍处(chù)于弱势，因(yīn)提货(huò)较好，菜(cài)油(yóu)表(biǎo)观库存(cún)处(chù)于低位，终(zhōng)端(duān)库(kù)存(cún)处于高位。随供应(yīng)逐步增加，表(biǎo)观库存或逐步起量，二季(jì)度菜油价格与相关油脂价差(chà)缩小格局背景下，菜(cài)油(yóu)需求或起量，但中短期仍处于累库(kù)态势。”石丽红说。

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