兄弟姐妹们啊，今天(tiān)风水(shuǐ)轮流转，终于(yú)新能源(yuán)反攻(gōng)了(le)！

　　先来看一则今(jīn)天新能源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所(suǒ)有做AI的二婚和剩女哪个干净，女性生理需求人便(biàn)都看着(zhe)他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹(dàn)还不卖(mài)吗！” 他不回答，对柜里说(shuō)，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又(yòu)故意(yì)的高声嚷道，“你(nǐ)昨(zuó)天还在(zài)说抄(chāo)底新能源，新能(néng)源每(měi)次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能源赛道(dào)稳定(dìng)，走势终将(jiāng)完美…” “什么走势(shì)完美(měi)？新(xīn)能源的每一次反弹，都是做AI 的(de)好(hǎo)时机(jī)啊，你敢说不是吗” “你(nǐ)现在给别(bié)人吹新(xīn)能源，是要(yào)被吐(tǔ)口水的” XXX便(biàn)涨(zhǎng)红了脸，额(é)上的青筋条(tiáo)条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在是概(gài)念炒作，都(dōu)是泡沫，新能(néng)源马(mǎ)上到业(yè)绩窗(chuāng)口了，未(wèi)来几(jǐ)年增(zēng)速稳定，成长逻辑(jí)不(bù)变，市场会发现的”，接连便(biàn)是难懂的话(huà)，什么(me)“增长韧性(xìng)不改，估值(zhí)修复，贝塔回归，拐(guǎi)点明确，反转在即”之类的。引得众人都哄笑起来，店内外充满了(le)快(kuài)活的(de)空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上涨，1556只个股下(xià)跌。北(běi)向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原(yuán)因(yīn)了。

　　原因也(yě)很简单，今天主打的就(jiù)是一(yī)个新能源赛(sài)道股(gǔ)的超跌(diē)反弹(dàn)，风格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏(fú)等板块(kuài)掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫(cuò)，算力方向中科曙(shǔ)光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌(diē)停，锐捷网络、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联(lián)、风语筑跌停，拓(tuò)尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪(shǎn)崩(bēng)，消息(xī)面上，微软、Meta近期削减服务器订(dìng)单(dān)规模。其(qí)中，微软全(quán)年(nián)调降幅度最高达30％，主(zhǔ)要集中在下半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下(xià)半年释(shì)单转为保守。

　　券商也发来了解读(dú)：【客观看待数通砍单传闻，把(bǎ)握(wò)AI边际变(biàn)化】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微软大幅削减(jiǎn)了服务器订(dìng)单，我们(men)呼吁大家(jiā)客观看待(dài)。

　　首(shǒu)先，云商在年初给(gěi)到的23年Capex指(zhǐ)引(yǐn)已比较(jiào)悲(bēi)观，据此前产业反馈，四家大厂(chǎng)有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云(yún)商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服务(wù)器的需(xū)求放(fàng)缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的(de)浪潮主要拉动AI服务器(qì)。从光模(mó)块板块(kuài)来(lái)看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊(xùn)砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端(duān)已有充分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计(jì)后续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词是material）环(huán)比(bǐ)增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据业务反馈及用户转化(huà)率(lǜ)，继续加大AI的投入。

　　微(wēi)软预计(jì)下个(gè)财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉动来自AI。二婚和剩女哪个干净，女性生理需求p>

　　今天的(de)市场就(jiù)分析到这了(le)。

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