要闻速递

　　1、商务部：如美国胁(xié)迫盟(méng)友共同限制对华投资(zī) 将坚决反对

　　在11日下午举行的例行记者会上(shàng)，商(shāng)务部新闻发言人束珏婷(tíng)再次(cì)表态，如美(měi)国胁(xié)迫盟友（七国集团其他成(chéng)员国）共同限制对华投资消息属实，中(zhōng)方将坚决反(fǎn)对。在本次例行(xíng)记(jì)者(zhě)会上，束珏婷同(tóng)时重(zhòng)社戏主要内容概括及中心思想50字，社戏,的主要内容申中(zhōng)国欢迎(yíng)各国企业(yè)来华投(tóu)资。

　　2、国资委：指导推(tuī)动中央企业(yè)加大在新一代信息技术(shù)、人工智(zhì)能、集成电路、工(gōng)业母机等战略性新(xīn)兴产业布局(jú)力(lì)度(dù)

　　国(guó)资(zī)委党(dǎng)委(wěi)召(zhào)开扩大会议，会议强调，要指导推动中央企(qǐ)业加大(dà)在新一(yī)代信息技术、人工智能、集(jí)成(chéng)电(diàn)路(lù)、工业母机(jī)等战略(lüè)性(xìng)新(xīn)兴产业布局力度，推(tuī)动传统(tǒng)产业数字化、智能(néng)化、绿色化(huà)转(zhuǎn)型升级，引领(lǐng)带动我国产业体系加快(kuài)向产业(yè)链、价值链高端迈(mài)进(jìn)。要强化顶层设计，增(zēng)强(qiáng)国(guó)资(zī)监管工作协同(tóng)和政策(cè)协同，抓紧优化(huà)考核、薪酬(chóu)、主责主业、投融资等监(jiān)管(guǎn)政(zhèng)策(cè)，打好组(zǔ)合拳，为中央企(qǐ)业更好服(fú)务支撑现代化产业(yè)体系(xì)建设提供有力保障。评：战略性新兴产业中(zhōng)的央(yāng)企才是中(zhōng)特估中核心标的，这(zhè)其中还有(yǒu)标的的值(zhí)得挖掘(jué)，投资者不要(yào)在银行股上一(yī)条(tiáo)路走到黑。

　　3、央行发布4月(yuè)金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发(fā)布4月金(jīn)融统计(jì)数据报告，4月末，广(guǎng)义货币（M2）余(yú)额280.85万亿元(yuán)，同比增长(zhǎng)12.4％，增速(sù)比上月末(mò)低0.3个百(bǎi)分点，比上年同期高1.9个百分(fēn)点(diǎn)。初步统计(jì)，2023年(nián)4月社会融(róng)资规模增量为1.22万亿(yì)元(yuán)，比上年同(tóng)期(qī)多2729亿元。4月份人民币存(cún)款减少(shǎo)4609亿元，同比多减5524亿元。其(qí)中，住(zhù)户存款减少(shǎo)1.2万(wàn)亿元，非(fēi)金融企业存款减少1408亿元(yuán)，财政性存款增加5028亿元(yuán)，非银行业(yè)金融(róng)社戏主要内容概括及中心思想50字，社戏,的主要内容机(jī)构存款增加2912亿元。评(píng)：4月M2同比回落0.3个百(bǎi)分点至12.4％，核心在(zài)于居民贷款13个(gè)月以来首次转负，同时(shí)居民存款13个(gè)月(yuè)以来同比首次也转为减(jiǎn)少，但更可能重回表外资产，而(ér)非(fēi)用于消费，消费在(zài)二季度同(tóng)样处(chù)于“N型”第二步中。

　　4、京东集(jí)团宣布CFO许(xǔ)冉被任命为公司首席执(zhí)行(xíng)官及执(zhí)行董事(shì)

　　京东集团(tuán)公告称，本公司现(xiàn)任首席(xí)财务(wù)官许(xǔ)冉女士将接替徐雷先生担任京(jīng)东集团首席执行官兼执行董(dǒng)事(shì)。徐雷先生(shēng)因个(gè)人原因将退任本公司(sī)首(shǒu)席执行官兼执行董事职务。京东物流(liú)现任首席财务官(guān)单苏先生将担任(rèn)本公司首(shǒu)席财务官。评：京东在刘强东回归之后，内(nèi)部架构(gòu)调(diào)整动(dòng)作频频(pín)。先(xiān)是高(gāo)管(guǎn)降(jiàng)薪，后是(shì)京东零售事业群大(dà)调整(zhěng)，如今公司首席执行官(guān)徐雷退休了。这些架构和人员变动(dòng)，能否为京东(dōng)带来新的(de)活力，仍有待观望。

　　5、交易商协会对(duì)建(jiàn)设银行启动自律(lǜ)调查

　　基于监管部门社戏主要内容概括及中心思想50字，社戏,的主要内容反馈(kuì)线索(suǒ)，依据(jù)《银行间债券市场(chǎng)自(zì)律处分规则(zé)》，交易(yì)商协会已对(duì)中国建(jiàn)设银行股(gǔ)份有限公司债务融(róng)资工(gōng)具承销业务(wù)涉(shè)嫌违规(guī)行(xíng)为开展自律调(diào)查。

　　6、硅业分会：本周硅片(piàn)价格(gé)大幅(fú)下跌 M10单晶(jīng)硅片周环比降幅(fú)16.4％

　　中国有色金属工(gōng)业协(xié)会硅业分会最新发文(wén)称，本周硅(guī)片价格大幅下跌。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价格区(qū)间在5.0-5.4元(yuán)/片，成(chéng)交(jiāo)均价降至5.25元/片(piàn)，周环比降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成(chéng)交(jiāo)均价降至(zhì)7.28元/片(piàn)，周环比降幅为(wèi)9％。本周(zhōu)市(shì)场成交价格混乱，成(chéng)交量普遍偏小。价格大(dà)幅下跌主要由(yóu)于(yú)两(liǎng)方面原因，其一是本周价格(gé)降(jiàng)幅(fú)横(héng)跨两周，因此跌幅略显夸张(zhāng)，但实则经历了两轮阶段性调价；其二是传导原材料降价空间，并持(chí)续向(xiàng)下(xià)游释(shì)放(fàng)利(lì)润。评：以隆基股份(fèn)为首的光伏赛(sài)道最近跌的不(bù)要不要的，没(méi)有最(zuì)惨，只(zhǐ)有更(gèng)惨。慢慢熬吧，等着行(xíng)业周期的复苏。

　　7、中芯国(guó)际：一季度净利润15.9亿(yì)元 同比(bǐ)下降(jiàng)44％

　　中芯国(guó)际(jì)公告，2023年第一(yī)季度公(gōng)司实现营业(yè)收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利(lì)润(rùn)15.91亿元，同(tóng)比下降44％。主要是(shì)由于晶圆销(xiāo)售量(liàng)减少及产能(néng)利用率下降所致。二季度(dù)，公司预计产能利(lì)用率和出(chū)货量都高(gāo)于一(yī)季度(dù)，销售收入预(yù)计环比增长5％到7％，平均晶圆单(dān)价(jià)受产(chǎn)品组合变动影(yǐng)响环(huán)比下(xià)降；毛利率(lǜ)预计(jì)在(zài)19％到21％之间。评(píng)：2022年Q4净利(lì)润(rùn)27.44亿元，据此(cǐ)计(jì)算，Q1净(jìng)利(lì)环比下降42％。芯片(piàn)股在做了一(yī)轮过山车后，处于相对低点(diǎn)的位置(zhì)，中(zhōng)芯国际这个业绩(jì)的(de)杀伤力(lì)没(méi)有那么(me)足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元 宁德时(shí)代净买(mǎi)入13.22亿元

　　北向资金周四净买入0.29亿元。宁德(dé)时代、中际(jì)旭(xù)创、亿(yì)纬锂能分别获净买入13.22亿(yì)元(yuán)、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵州茅台净卖出(chū)额(é)居首，金额为(wèi)5.44亿(yì)元。

　　9、美国上周(zhōu)首次申领失(shī)业救(jiù)济人数增加2.2万人至26.4万人(rén) 创18个月以来(lái)新高

　　美(měi)国上周(zhōu)首(shǒu)次申(shēn)领(lǐng)失业救济人(rén)数(shù)为26.4万人，为2021年10月30日当周以来新高；预估为(wèi)24.5万人，前值为(wèi)24.2万人(rén)。此外，美国4月PPI同比上(shàng)升(shēng)2.3％，预期上升(shēng)2.4％，前值为(wèi)上升2.70％。PPI同(tóng)比(bǐ)增(zēng)速连续(xù)10个月回落(luò)。美国(guó)4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为(wèi)下降0.50％。 评：美国4月PPI同比(bǐ)增速为2.3％，增幅不及预(yù)期，更(gèng)是创下2021年1月以来(lái)新低。上周(zhōu)美联储自2007年以来(lái)首次将利率上调(diào)至5％以上(shàng)，目前正密切关注服务价格，寻找通胀压力明(míng)显减(jiǎn)弱的迹象。若该数据进一(yī)步走弱(ruò)，将给美联储暂停加息(xī)提供理由。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股(gǔ)：继CPI同(tóng)比(bǐ)增速意(yì)外两年来首次低于5％之后(hòu)，PPI意外创两年多最低(dī)同比增(zēng)速且首次申请(qǐng)失业救济人数(shù)连续第二(èr)周(zhōu)超预期增长无疑体(tǐ)现了美联(lián)储(chǔ)持续一年的加息影响，但疲软的企(qǐ)业财(cái)报以及地区银(yín)行危机(jī)担忧(yōu)重燃再度(dù)对(duì)股市形成双重打击，美股全天震荡收盘(pán)涨跌互现；中概股在(zài)京(jīng)东(dōng)超预期业绩提(tí)振下普遍上(shàng)涨，达达涨近15％，京东、拼多多(duō)涨超7％，好未来涨逾8％，图(tú)森未来因退市(shì)在即暴跌30％。

　　期货市(shì)场(chǎng)：经济数据令(lìng)美元(yuán)指(zhǐ)数加速反(fǎn)弹，一周多来首次盘(pán)中重上102.00；两(liǎng)年期(qī)美(měi)债收益率(lǜ)一度(dù)降(jiàng)10个基点；大宗商(shāng)品全(quán)线下跌，黄(huáng)金盘中反弹失利收盘下跌至(zhì)2020.50美元，白银(yín)期(qī)货收于24.42美元(yuán)，创2月(yuè)以来最(zuì)大单(dān)日百分比(bǐ)跌幅；7月铜期(qī)货(huò)收(shōu)于3.71美元，为11月(yuè)29日以来的最低收盘价；原油期货连续两(liǎng)日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收(shōu)于70.87美(měi)元。

　　市(shì)场策略

　　周(zhōu)四两市各股指震荡，中特估再度大幅走弱，中国外(wài)运(yùn)、中油(yóu)资本、中船科技、中信金属(shǔ)跌(diē)停(tíng)。影(yǐng)视股(gǔ)表现强势，多(duō)股出(chū)现涨停。20日(rì)线(xiàn)反压(yā)，10日线、30日线失守，价跌量缩(suō)的量价关系，意味着短线大盘(pán)杀(shā)跌动力衰竭，但上涨(zhǎng)动(dòng)力也不足，从K线(xiàn)组合形态(tài)来看(kàn)，短(duǎn)线盘中(zhōng)有(yǒu)一定(dìng)的回调压力，60日(rì)线附近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟(nǐ)人：美国一位23岁的女网红发布(bù)了一款基于(yú)自己声音、行为和个性的AI语音聊(liáo)天机器(qì)人，可以作为用户的“虚拟女友”，每分(fēn)钟费用1美(měi)元。在过去一周，该Al创收了(le)7.16万(wàn)美元(yuán)（约合人民(mín)币近50万元），已经(jīng)吸引了超(chāo)过1000名(míng)付(fù)费粉丝另悉，近(jìn)日“AI孙(sūn)燕姿”在全网走红(hóng)，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频(pín)已经(jīng)近(jìn)千条，其(qí)中(zhōng)AI孙燕姿翻唱的《下雨(yǔ)天》《发如(rú)雪》在B站点(diǎn)击量破百万(wàn)。

　　标的：天地在线(xiàn)（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体报道，三星电子(zi)已经通(tōng)知分销商，将不再以低于当前(qián)价格的(de)价(jià)格出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现(xiàn)货价格最近停止下跌明显早(zǎo)于预期。

　　标(biāo)的(de)：江波(bō)龙(lóng)（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干机：农(nóng)业(yè)农(nóng)村部网站(zhàn)5月(yuè)11日发布由(yóu)农业农村部(bù)、国家发展改(gǎi)革委、财政(zhèng)部等六部门共同印发的关于(yú)加快粮食产地烘(hōng)干(gàn)能力建(jiàn)设的意见，其中提到，力争通过(guò)三年左右时间，补上粮食(shí)产(chǎn)地烘干设施装备(bèi)短(duǎn)板，建成布局合理、体系完善的粮食(shí)产地(dì)烘干体系，烘干能力基本(běn)满足全国粮食(shí)产地烘干需求，应急(jí)烘干作业能(néng)力齐备(bèi)，粮食(shí)产后损失显(xiǎn)著下降，粮食产能(néng)得到进一步巩固提升。

　　标的：天鹅股份(fèn)（603029）、中(zhōng)联重科(kē)（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重大事项】

　　中芯国(guó)际(jì) 688981：一季度净(jìng)利润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收问询函：要求说明与澜舟科技战(zhàn)略合(hé)作(zuò)协议所(suǒ)指(zhǐ)向的(de)具体合作(zuò)内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订战(zhàn)略合(hé)作协(xié)议 公司(sī)并非AI技术的研(yán)发方

　　汤(tāng)姆猫 300459收问询函(hán)：要求(qiú)说明(míng)汤(tāng)姆猫(māo)主题乐园建设进(jìn)展(zhǎn)

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成专利交叉(chā)许可(kě)

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定对(duì)象发行股票的审(shěn)核程序(xù)中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董事(shì)长(zhǎng)及其(qí)一致行动(dòng)人(rén)拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万(wàn)元回(huí)购股份

　　祥(xiáng)明智(zhì)能 301226：祥光投资(zī)、昆山超(chāo)辉拟合计(jì)减持不超6％股份

　　汇嘉时(shí)代 603101：控(kòng)股股(gǔ)东拟减持(chí)不超(chāo)6％公司股份

　　通合科(kē)技 300491：特定股东拟减(jiǎn)持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联(lián)拟转(zhuǎn)让1.44％公司(sī)股(gǔ)份偿还债务

　　天岳先进(jìn) 688234：辽(liáo)宁中德、海通(tōng)新能源(yuán)拟减持不超过2％股(gǔ)份(fèn)

　　宇环数控 002903：副(fù)总经理许亮拟减持不超(chāo)1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟(nǐ)减(jiǎn)持(chí)不超(chāo)6％股份(fèn)

　　中公教育 002607：股东拟减持不(bù)超1％公司股(gǔ)份

　　双(shuāng)成药业(yè) 002693：副总经理姚忠拟减持不超8.1万(wàn)股

　　【其他事项】

　　白(bái)云机场 600004：全资子公(gōng)司签署T1航站楼广告经营合同(tóng)

　　上海谊众 688091：核心产(chǎn)品紫杉醇(chún)胶束列入“新优药械”产品目录

　　富煌(huáng)钢(gāng)构 002743：与(yǔ)万华物(wù)资签订11.68亿元(yuán)采购框架合(hé)同

　　美畅股份 300861：子公司(sī)拟不(bù)超4亿元投(tóu)建高效电镀金(jīn)刚石(shí)线生产线建设项目

　　集智(zhì)股份 300553：参股公司(sī)中芯集成5月10日科创板上市(shì)

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保全资子公(gōng)司签署合资(zī)框架(jià)协议(yì)

　　泰山(shān)石油(yóu) 000554：与岱岳(yuè)新(xīn)城签订战(zhàn)略合作协(xié)议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子公司就超产情形(xíng)提(tí)交第四批合规方(fāng)案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完(wán)成首(shǒu)例受试者(zhě)给(gěi)药

　　中国(guó)人保 601319：王廷科因工作调整辞去公司总(zǒng)裁(cái)职(zhí)务

　　智飞生物 300122：治疗(liáo)用卡介苗获得临床试(shì)验批(pī)准

　　启迪设计 300500：控(kòng)股股东拟(nǐ)转让公司19.99％股份引(yǐn)入(rù)战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆(jiāng)设子公司 善西北区域市场布局

　　广晟有(yǒu)色 600259：与兰(lán)州大学签订《战略合作框架协议》

　　长阳科(kē)技 688299：拟1.87亿元(yuán)投(tóu)建锂离(lí)子(zi)电池隔膜项目(mù)

　　龙高股份(fèn) 605086：拟与天燕公司(sī)合(hé)资设立项目公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交(jiāo)听证(zhèng)申(shēn)请(qǐng)

　　悦康药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂获FDA临床试验(yàn)批准

　　九(jiǔ)号(hào)公(gōng)司 689009：拟(nǐ)开展总部研发及办公大楼的建(jiàn)设

　　*ST红相 300427：收到证监会立(lì)案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合(hé)资公司(sī)

　　机器(qì)人 300024：子公司拟以增资扩股的方式引(yǐn)入战略投(tóu)资者

　　中创环保 300056：拟(nǐ)成立合资(zī)公司开发钙钛矿太阳(yáng)能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路特许经(jīng)营项目(mù)

　　川金诺 300505：子(zi)公(gōng)司近期签署1200吨磷酸铁(tiě)锂采购(gòu)订单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收购江宸智能部分股权

　　易事(shì)特 300376：公(gōng)司及第一大股东之控制人收到(dào)证(zhèng)监会立(lì)案(àn)告知书

　　交易提示

　　【新(xīn)股申(shēn)购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申(shēn)购(gòu)

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发(fā)行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购(gòu)

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可(kě)转债交易提示】

　　万兴转债赎回，进入(rù)最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股票简(jiǎn)称将变更为“尤夫股(gǔ)份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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