近(jìn)期《2023年五一(yī)假期旅游预(yù)测报告》显示，该平台(tái)假期国内酒店(diàn)、景区门票、机票订单量均反超2019年水平。同(tóng)时民(mín)航局披露，从机票预订数据看(kàn)，五一假期订票(piào)已超(chāo)600万人次，或(huò)成为(wèi)史上旅游出行热度最(zuì)高的五(wǔ)一(yī)假期(qī)。此外近20部影片定档五一(yī)，节假日院线有望(wàng)迎(yíng)来强复苏。在(zài)消费(fèi)需(xū)求火(huǒ)爆(bào)下，可(kě)以(yǐ)关注交(jiāo)运、旅游、影视等行业机(jī)会。

　　五一订单火爆(bào)

　　旅游出行旺季来临

　　自去年疫(yì)情(qíng)防控优(yōu)化调(diào)整以来(lái)，国内疫(yì)后复(fù)苏(sū)趋势较(jiào)强。近(jìn)日某酒(jiǔ)店(diàn)龙头企(qǐ)业发冰箱1到5哪个最冷，冰箱1最冷还是5最冷布一季度经营数据(jù)，公司一季度整体入住率同比增长16.4％，平(píng)均房价、RevPAR（每间可供租出(chū)客房产(chǎn)生(shēng)的平均实(shí)际营业收入）分别同比(bǐ)增长23.9％、58.3％，恢复至(zhì)2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运方面，据民(mín)航局数(shù)据(jù)，一季度民航运(yùn)输共完(wán)成运输总周转量239.9亿吨公里，同比增长39.7％，行业总体运输规模(mó)相(xiāng)当(dāng)于2019年(nián)同期的77.6％，较2022年四季度大幅(fú)提升38.5个百分点；一(yī)季(jì)度(dù)共(gòng)完成旅客运输量1.29亿人(rén)次，同(tóng)比增(zēng)长68.9％，旅客(kè)运输规(guī)模相(xiāng)当于2019年同期的80.0％，较2022年四季度大幅提升51％。

　　五一(yī)假期出行需求更是火(huǒ)爆。4月20日的《2023年五一假期旅游预测报告》显示，距离(lí)假期不到10天，特别(bié)是住宿火爆程(chéng)度远超预期，五(wǔ)一(yī)境内酒店市场搜索热度已达(dá)2022年(nián)同期9倍以上，相(xiāng)较(jiào)2019年五一同(tóng)期也增长近200％。今(jīn)年五(wǔ)一也(yě)是出境团队游试点恢(huī)复后的首(shǒu)个长假。数据显示，出(chū)境机(jī)票(piào)搜索(suǒ)热度同比2019年同期恢复至(zhì)大约120％，出(chū)境游(yóu)酒店(diàn)搜索热度(dù)同比2019年恢复至大约70％。

　　同时(shí)，4月25日，外(wài)交部(bù)宣布(bù)自4月29日起，所有来华人(rén)员可(kě)以登(dēng)机前48小时(shí)内抗原检测代(dài)替核酸检测(cè)，航空公司不再查验登机前检(jiǎn)测(cè)证明。针对来华(huá)人员的(de)防疫政策放宽后，入境(jìng)客流量有望进一步提升，继续刺激(jī)国际客流复(fù)苏。

　　与此(cǐ)同时，民航局(jú)预计，五(wǔ)一假期(qī)民航将运输旅客(kè)900万人次左右。2019-2021年的民(mín)航旅(lǚ)客(kè)量分别为691万、316万、866万(wàn)，去年相关数(shù)据未(wèi)公(gōng)布，不过民航局当(dāng)时预计旅客量为200万人次(cì)。因此今年(nián)有望将超过疫情前(qián)水平，成为史上旅(lǚ)游出(chū)行热度最高(gāo)的五一假期(qī)。

　　五一假(jiǎ)期预售数据仍然乐观，叠加(jiā)出入境(jìng)政策进一步(bù)放开，旅游出行市场均呈(chéng)向好态势。

　　“红(hóng)五月(yuè)”可(kě)期

　　消费复苏有望接棒(bàng)成主(zhǔ)线

　　年报、一季报(bào)披露节(jié)前(qián)结(jié)束，截(jié)至4月28日(rì)，已经(jīng)披露一季报的(de)上市(shì)公(gōng)司(sī)接近4000家。从目前财(cái)报披(pī)露情况(kuàng)看，旅游(yóu)出行相关板块景气度显著恢复，用整体(tǐ)法测算，申(shēn)万社会服务行业一(yī)季(jì)度归母净利冰箱1到5哪个最冷，冰箱1最冷还是5最冷润增速达(dá)到144.40％，交通(tōng)运输行业一季(jì)度归(guī)母净(jìng)利(lì)润增速则(zé)是142.55％。

　　由于2023年春节是疫情(qíng)放开(kāi)后第(dì)一个(gè)长(zhǎng)假，积压(yā)的旅游出(chū)行(xíng)需求集(jí)中释放，且春(chūn)节后旅(lǚ)游行情转入淡季，市(shì)场(chǎng)普(pǔ)遍预期旅游业复苏趋缓。但(dàn)从五(wǔ)一的数据来看，伴随(suí)着景气复(fù)苏的持续(xù)兑现，行业有望重获市(shì)场关注。

　　另一方面(miàn)，民航出行需求恢复(fù)有望贯(guàn)穿(chuān)全(quán)年。同时供给端，疫情(qíng)期间我(wǒ)国(guó)机队(duì)引进收紧，飞行员结(jié)构性(xìng)短缺问题凸显，后续或将逐步好转。叠加(jiā)票价(jià)改(gǎi)革仍(réng)在推(tuī)进，看好(hǎo)后续票价(jià)及(jí)客座率表现。

　　此外(wài)，作为国内重要(yào)节假日，“五一档(dàng)”电影票房市场也有(yǒu)较高占比。从历(lì)史数据看，国内(nèi)电(diàn)影(yǐng)总票房自2017年的7.84亿元(yuán)连(lián)升(shēng)至2021年的16.74亿元(yuán)，五一档期票房占全年票房比例从1.40％也逐步攀升至(zhì)3.56％。

　　2022年由(yóu)于影院(yuàn)大(dà)范围关停，五(wǔ)一档期电影纷纷撤档，票房(fáng)远不及预(yù)期，而2023年影院全(quán)面恢复运(yùn)营，撤档重(zhòng)点影片加(jiā)码(mǎ)五一档期，叠(dié)加观(guān)众报复性(xìng)消费(fèi)热情，预计今年五一档期将回(huí)升至(zhì)2021年水平，延续此前连(lián)涨态势(shì)。

　　从影片(piàn)供(gōng)给来看，已有近20部(bù)影(yǐng)片宣布进入(rù)今年“五(wǔ)一(yī)”档，数量上已(yǐ)超过历年同档期，重点电影(yǐng)包括《惊(jīng)天救援》、《长(zhǎng)空之王》、《检察风(fēng)云(yún)》等(děng)。此外(wài)，已上(shàng)映的电影《灌篮高手》累计票房破4亿元(yuán)（猫眼数据，截至4月28日），热度也有望(wàng)延续。

　　而(ér)对于影视(shì)行业来说，AIGC的变(biàn)革(gé)也会带来内(nèi)容生产效率的提(tí)升。前期策(cè)划，AI可辅助剧本(běn)生(shēng)成，并把剧本中(zhōng)角色(sè)、场景、道具、特效(xiào)等元(yuán)素转换成拍摄日(rì)程和预算(suàn)。中(zhōng)期拍摄，AI可(kě)生(shēng)成布景(jǐng)，换脸换声，或直接(jiē)使用虚拟人(rén)替(tì)代真人演员。后期制作，AI可(kě)辅助生(shēng)成音频、特效、编辑视频。宣发环(huán)节，AI可辅助生成海报(bào)、预告片(piàn)等宣(xuān)传素材。种种因素(sù)叠加，该赛道催(cuī)化密集，当前投资机会凸显(xiǎn)。

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