兄(xiōng)弟姐妹们啊，今(jīn)天(tiān)风(fēng)水轮流转，终于(yú)新能源反(fǎn)攻了！

　　先(xiān)来看一(yī)则(zé)今天(tiān)新(xīn)能源(yuán)的段(duàn)子：

　　XXX一到店(diàn)，所有(yǒu)做AI的(de)人(rén)便都看着他(tā)笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回(huí)答书名号之间有没有标点符号，书名号之间有标点符号么，对柜里说(shuō)，“温两(liǎng)碗酒，要一碟(dié)茴香豆。”便排出九文大钱。他们又(yòu)故意的高(gāo)声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源(yuán)，新能源(yuán)每次(cì)的反弹就一(yī)下(xià)”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说(shuō)，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么(me)走(zǒu)势完美？新能源的每一(yī)次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗(ma)” “你现在给(gěi)别人(rén)吹新能源(yuán)，是要被吐(tǔ)口水的(de)” XXX便(biàn)涨红了(le)脸(liǎn)，额上(shàng)的青筋条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是(shì)概念炒作，都是泡沫(mò)，新能源马上(shàng)到业(yè)绩(jì)窗口了，未来(lái)几年增(zēng)速稳定(dìng)，成长(zhǎng)逻辑(jí)不(bù)变，市场会(huì)发现的”，接连便是难懂的话，什么(me)“增长韧性不改(gǎi)，估值修复，贝(bèi)塔回归(guī)，拐点明确，反转(zhuǎn)在即”之类的。引得众人(rén)都哄笑起(qǐ)来(lái)，店内外(wài)充(chōng)满(mǎn)了快活的(de)空(kōng)气(qì)。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨(zhǎng)0.33％，创(chuàng)业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个(gè)股(gǔ)上涨，1556只个股下跌。北(běi)向资金净买(mǎi)入近(jìn)8亿元。

　　今天泰(tài)勒(lēi)终于可以写一下大(dà)涨原因了(le)。

　　原因也很简单，今天主(zhǔ)打(dǎ)的(de)就是(shì)一(yī)个新能源(yuán)赛道(dào)股(gǔ)的超跌(diē)反弹，风(fēng)格(gé)突然暴力转换，新(xīn)能(néng)源大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏(fú)等板块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智(zhì)能概念股(gǔ)全(quán)线(xiàn)下挫(cuò)，算(suàn)力方向中科曙光(guāng)、紫(zǐ)光股份、数(shù)据(jù)港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博(bó)创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌(diē)超10％。

　　工书名号之间有没有标点符号，书名号之间有标点符号么业富联又一次(cì)闪崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近期削减服务(wù)器订单规模(mó)。其中(zhōng)，微(wēi)软全年调降幅度最(zuì)高达30％，主(zhǔ)要集中在下半年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半(bàn)年释单转为保(bǎo)守。

　　券商也(yě)发来了解读(dú)：【客观(guān)看(kàn)待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今(jīn)早有(yǒu)消(xiāo)息称(chēng)Meta和微软大幅削减了服(fú)务器(qì)订单，我们(men)呼吁大家客观看待。

　　首先，云(yún)商在年(nián)初给到的(de)23年Capex指引已比较悲观(guān)，据(jù)此前产业(yè)反馈，四家(jiā)大厂有(yǒu)2家是下(xià)滑的，1家持(chí)平，1家有增长(zhǎng)，factset的一致(zhì)预期看23年云商(shāng)capex增长为4％。因(yīn)此服务器，尤其是通用服(fú)务(wù)器(qì)的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大(dà)模型(xíng)的浪潮主要拉动AI服务(wù)器。从(cóng)光(guāng)模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息确(què)认(rèn)，因此(cǐ)200G/400G需求走(zǒu)弱(ruò)，在Q1收入端已(yǐ)有充分反映(yìng)。

　　其(qí)次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里(lǐ)用词是material）环比增(zēng)长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将根据(jù)业务反馈及用户转(zhuǎn)化(huà)率，继续加大AI的(de)投入。

　　微(wēi)软(ruǎn)预计(jì)下个财季Azure收(shōu)入(rù)同比增长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动(dòng)来自AI。

　　今天(tiān)的市场就(jiù)分析到这了。

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