要闻速(sù)递

　　1、商(shāng)务部：如美国胁迫盟(méng)友(yǒu)共同(tóng)限制(zhì)对华投资 将坚决反对(duì)

　　在11日(rì)下午举(jǔ)行(xíng)的例行记(jì)者会上，商务(wù)部(bù)新闻发言人束珏(jué)婷再次表态(tài)，如美国胁迫盟友（七国集团其他成员(yuán)国）共同限制(zhì)对(duì)华投(tóu)资消息属实，中方将坚决(jué)反对。在本(běn)次(cì)例行记(jì)者(zhě)会上，束珏婷同时重申(shēn)中国(guó)欢迎各(gè)国企业来(lái)华投(tóu)资。

　　三件套是哪三件2、国(guó)资委(wěi)：指(zhǐ)导(dǎo)推动(dòng)中央企业加大在新(xīn)一代信息(xī)技术、人工(gōng)智三件套是哪三件(zhì)能、集成电路(lù)、工(gōng)业(yè)母机等(děng)战略性新兴(xīng)产业布局力度

　　国资委党委召开(kāi)扩大会议，会(huì)议强调，要指导推(tuī)动中央(yāng)企(qǐ)业加大在新一代信(xìn)息技术、人工智能、集成电(diàn)路、工业母机等战略性新兴(xīng)产业布局力度，推动(dòng)传统产业数字化、智能化(huà)、绿色(sè)化(huà)转型升级(jí)，引领带动我国(guó)产业体系加快向(xiàng)产业链(liàn)、价值链高端(duān)迈(mài)进。要强化顶层设计，增强(qiáng)国资监管工作协同和(hé)政(zhèng)策协同(tóng)，抓紧优化(huà)考核、薪酬(chóu)、主责(zé)主业(yè)、投(tóu)融(róng)资等监(jiān)管政(zhèng)策，打好组合拳，为中央企业更好服务支(zhī)撑现代化产业体系建设(shè)提供有力保障(zhàng)。评(píng)：战略性新兴产业(yè)中的央企(qǐ)才是中特估中(zhōng)核心标的，这(zhè)其中还有标的的值得挖掘，投资者不(bù)要(yào)在银行股上(shàng)一条路走到黑。

　　3、央行(xíng)发(fā)布4月(yuè)金融数(shù)据(jù)：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央行发布4月金(jīn)融统计数据报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同(tóng)比增长12.4％，增速比上月末低(dī)0.3个百分点，比上(shàng)年(nián)同期高1.9个百分点。初步(bù)统计，2023年4月(yuè)社会融资(zī)规模(mó)增量为1.22万亿元，比上年(nián)同期多2729亿元。4月份(fèn)人(rén)民币存(cún)款减少4609亿(yì)元，同比多(duō)减5524亿元。其中，住户存款(kuǎn)减少1.2万(wàn)亿元，非(fēi)金融企业存(cún)款减少1408亿元，财政性存款(kuǎn)增加5028亿元，非银(yín)行业(yè)金融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同(tóng)比回落(luò)0.3个百分点至12.4％，核心(xīn)在(zài)于(yú)居民贷款13个月以来首次(cì)转(zhuǎn)负，同时居民存(cún)款13个月(yuè)以来同(tóng)比首次也(yě)转为(wèi)减少，但更可能重回表外资产，而非用于消费，消费在二季度同样(yàng)处于(yú)“N型”第二(èr)步(bù)中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命(mìng)为公司(sī)首(shǒu)席执(zhí)行官及执行董事

　　京东集团公告称，本公司现任首(shǒu)席财(cái)务官许冉(rǎn)女(nǚ)士将接替徐雷先生担任京东集团首席(xí)执行官兼执(zhí)行董事。徐(xú)雷先(xiān)生因个人原因将退任本公司首席执行官兼(jiān)执(zhí)行董(dǒng)事职(zhí)务(wù)。京东物(wù)流现任首席财(cái)务(wù)官单(dān)苏(sū)先生将(jiāng)担任(rèn)本公(gōng)司首席(xí)财务官。评：京东在刘强(qiáng)东(dōng)回归之(zhī)后，内部架(jià)构调整动作频频(pín)。先是高管降(jiàng)薪，后是京东零售事(shì)业群(qún)大调整，如今公司(sī)首(shǒu)席执行官徐雷退(tuì)休了。这些架构和人员变动，能否(fǒu)为京(jīng)东带来新(xīn)的(de)活力，仍有待(dài)观(guān)望(wàng)。

　　5、交易商协会对建(jiàn)设(shè)银行启(qǐ)动(dòng)自(zì)律调查

　　基于(yú)监管部门反馈线索，依据《银行间债券市场自(zì)律处分规则》，交(jiāo)易商协(xié)会已对中(zhōng)国建(jiàn)设银行股份有限公司债(zhài)务(wù)融资工具(jù)承销业务涉(shè)嫌违规行为开展自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大(dà)幅下(xià)跌 M10单(dān)晶硅片周(zhōu)环比降幅16.4％

　　中国(guó)有(yǒu)色金属(shǔ)工业协会硅业分会最新发文称，本周硅片价(jià)格大幅下跌。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价(jià)格区间在5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均价降(jiàng)至5.25元(yuán)/片，周环(huán)比(bǐ)降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成(chéng)交均价(jià)降(jiàng)至7.28元/片，周(zhōu)环比(bǐ)降幅为9％。本周市(shì)场成交价格混乱，成交量普遍偏小。价格(gé)大幅下跌主要由(yóu)于两方面(miàn)原因，其一是本(běn)周价格降幅横(héng)跨两周(zhōu)，因此跌幅略显夸(kuā)张，但实(shí)则经历了(le)两轮阶(jiē)段性调(diào)价；其二(èr)是传导原材(cái)料降价空(kōng)间，并持续向(xiàng)下游释放利润。评：以隆基股份为(wèi)首的光伏赛道最近(jìn)跌的(de)不(bù)要不要(yào)的，没有最惨，只有更惨。慢慢熬吧(ba)，等(děng)着行业周期的复苏。

　　7、中(zhōng)芯(xīn)国(guó)际：一季度净(jìng)利润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　中芯(xīn)国际公告，2023年第一季度公司实现(xiàn)营(yíng)业收入(rù)102.09亿元，同比(bǐ)下降13.9％；净利(lì)润15.91亿元，同(tóng)比下降(jiàng)44％。主要是由于晶(jīng)圆销售量减(jiǎn)少及(jí)产能利用率下降所(suǒ)致(zhì)。二季度，公司预计产能利用率和出货量都高于(yú)一季度，销(xiāo)售收入预计环比增长5％到7％，平均晶圆(yuán)单价受产品组合变动影响(xiǎng)环比下降(jiàng)；毛利(lì)率预计(jì)在19％到21％之间。评(píng)：2022年Q4净利(lì)润27.44亿元，据(jù)此计(jì)算，Q1净(jìng)利环(huán)比下(xià)降42％。芯片股在(zài)做了一轮过山(shān)车(chē)后，处于(yú)相对(duì)低点(diǎn)的(de)位置，中芯国(guó)际(jì)这个业(yè)绩的杀伤(shāng)力(lì)没有那么足。

　　8、北向资金周四净买(mǎi)入0.29亿元 宁(níng)德时代(dài)净买入13.22亿元

　　北向资金周四净买入0.29亿元(yuán)。宁(níng)德时代、中(zhōng)际(jì)旭创、亿纬锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅(máo)台(tái)净卖出额居首，金额为5.44亿(yì)元。

　　9、美国(guó)上周首次(cì)申领失(shī)业救济人数(shù)增加2.2万人至26.4万人 创18个月(yuè)以来新高

　　美国上周首次申领失(shī)业救济人数为26.4万人，为(wèi)2021年(nián)10月(yuè)30日当周以来新高；预估为24.5万人，前值为24.2万人(rén)。此外，美国4月(yuè)PPI同比上升2.3％，预期上(shàng)升(shēng)2.4％，前值为上升2.70％。PPI同(tóng)比增速连续10个月回落。美(měi)国4月PPI环比上升0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比(bǐ)增速为2.3％，增幅(fú)不及预期，更是创(chuàng)下2021年1月(yuè)以来新低(dī)。上周美联储自2007年以来首次将(jiāng)利率(lǜ)上(shàng)调至5％以(yǐ)上，目前正密切关注服务价格，寻找通胀压(yā)力明显减弱的迹象。若该(gāi)数(shù)据进一步(bù)走弱，将给美联(lián)储暂停加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意外两(liǎng)年(nián)来首次低于(yú)5％之后(hòu)，PPI意外创(chuàng)两年多最低(dī)同比增(zēng)速且首次申请失(shī)业救(jiù)济人数连续第二周超预期增长无疑体现了美联储(chǔ)持续一年的加息影响，但疲软的企业财报以(yǐ)及地区银行(xíng)危机担忧重燃再(zài)度对股(gǔ)市形成双重打击，美股全天震荡收盘涨跌互(hù)现(xiàn)；中概股在京东超预期业绩提振下普遍上涨，达达涨(zhǎng)近15％，京东(dōng)、拼多多涨超(chāo)7％，好未来涨逾(yú)8％，图森未来因退市(shì)在即暴跌30％。

　　期(qī)货市场：经济数(shù)据令美(měi)元指数加速反弹，一(yī)周多来首次盘(pán)中重(zhòng)上102.00；两(liǎng)年期美债(zhài)收益(yì)率一度降10个基点；大(dà)宗商品全(quán)线下跌，黄金(jīn)盘中反弹失利收盘下(xià)跌至2020.50美元(yuán)，白银期(qī)货收于24.42美元，创2月以来最大单日百(bǎi)分比跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日以来的(de)最低(dī)收盘价；原油期货连续两日收跌，纽(niǔ)约原(yuán)油跌幅(fú)为2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市各股指(zhǐ)震荡，中特估(gū)再(zài)度大幅走(zǒu)弱，中(zhōng)国外(wài)运、中油(yóu)资本、中(zhōng)船科技、中信金(jīn)属跌停。影视股表(biǎo)现强势(shì)，多股出现涨停。20日线(xiàn)反压(yā)，10日线、30日(rì)线失(shī)守，价跌量缩的量(liàng)价(jià)关系，意味着短线大(dà)盘杀跌动(dòng)力衰(shuāi)竭，但上涨动力也不足(zú)，从K线(xiàn)组(zǔ)合形(xíng)态来看，短线(xiàn)盘中有(yǒu)一(yī)定(dìng)的(de)回调压力，60日线(xiàn)附近(jìn)仍有较强支(zhī)撑。

　　题(tí)材(cái)掘金

　　虚(xū)拟人：美(měi)国一(yī)位(wèi)23岁(suì)的女网红(hóng)发布了一(yī)款基于自(zì)己声音(yīn)、行为和(hé)个(gè)性的AI语音聊天机器(qì)人(rén)，可以作为用户(hù)的“虚拟(nǐ)女(nǚ)友”，每分(fēn)钟费用1美(měi)元(yuán)。在过去(qù)一(yī)周(zhōu)，该Al创收了(le)7.16万美元（约合(hé)人民(mín)币近50万元），已(yǐ)经吸引(yǐn)了超过(guò)1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕(yàn)姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频已经(jīng)近千(qiān)条(tiáo)，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发(fā)如(rú)雪》在(zài)B站点(diǎn)击量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体报道，三(sān)星电子已经通知分销(xiāo)商(shāng)，将不再以低于当(dāng)前价格的价(jià)格出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货(huò)价格(gé)最(zuì)近(jìn)停止下跌明显早于预(yù)期。

　　标(biāo)的：江波龙（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘干机：农业(yè)农村部网(wǎng)站(zhàn)5月(yuè)11日发(fā)布由(yóu)农(nóng)业农(nóng)村部(bù)、国家发展改革委、财政(zhèng)部等六部门共(gòng)同印(yìn)发的关(guān)于加快粮(liáng)食产地(dì)烘(hōng)干能(néng)力建设的意见，其中提到(dào)，力争通过三年左右时间，补上粮食产地(dì)烘干设施装备短板(bǎn)，建成(chéng)布局合理、体系(xì)完善的(de)粮食产地(dì)烘干体系，烘(hōng)干能力基本(běn)满足全(quán)国粮食产地烘干需(xū)求，应急烘干(gàn)作业能力齐备，粮食产后损(sǔn)失显(xiǎn)著下降，粮食产(chǎn)能得到进一步(bù)巩固提升。

　　标(biāo)的：天(tiān)鹅股份（603029）、中联重(zhòng)科（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重大事(shì)项(xiàng)】

　　中芯国际 688981：一(yī)季度净利润15.9亿元(yuán) 同比(bǐ)下降(jiàng)44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收问询函：要求说(shuō)明与澜舟科技战略(lüè)合作协议所(suǒ)指向的具(jù)体(tǐ)合作内容

　　荣信文(wén)化 301231：与科(kē)大(dà)讯飞 签订战略合(hé)作协议 公司(sī)并非AI技术的研发方(fāng)

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问询(xún)函(hán)：要求说明(míng)汤姆猫主(zhǔ)题乐园建设(shè)进展

　　隆(lóng)基绿(lǜ)能 601012：与韩华(huá)正式(shì)达成(chéng)专利交(jiāo)叉许可

　　【并购重组】

　　富春环(huán)保 002479：向(xiàng)特定对象发(fā)行(xíng)股票的审核(hé)程序中止

　　【增持减持(chí)】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一(yī)致行动人拟增持公(gōng)司(sī)股份

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明(míng)智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟(nǐ)合计减持不超6％股份

　　汇嘉时(shí)代 603101：控股股东(dōng)拟减持(chí)不超6％公司股份(fèn)

　　通合科技 300491：特定(dìng)股东拟减持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联(lián)拟转让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新能源拟减持不超过(guò)2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟(nǐ)减持(chí)不超1％股(gǔ)份

　　康惠(huì)制药 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持不超6％股份(fèn)

　　中公教育 002607：股东(dōng)拟减持不(bù)超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经理姚(yáo)忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云(yún)机场 600004：全资子公司(sī)签三件套是哪三件署T1航(háng)站楼广告经(jīng)营合(hé)同

　　上海谊众 688091：核(hé)心产(chǎn)品紫杉醇胶束列入“新优药(yào)械”产品(pǐn)目(mù)录

　　富煌(huáng)钢构 002743：与万华物资签(qiān)订11.68亿元(yuán)采购框架合同(tóng)

　　美畅股份(fèn) 300861：子公司拟不超4亿元(yuán)投建(jiàn)高效电镀金刚石线生产(chǎn)线建设项目

　　集智股(gǔ)份 300553：参股公司(sī)中芯(xīn)集成5月(yuè)10日科(kē)创板上(shàng)市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保(bǎo)全(quán)资子公司签署(shǔ)合资框(kuāng)架(jià)协议

　　泰山石油 000554：与岱岳(yuè)新城签订战略合(hé)作协议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子公司就超产情形提交第(dì)四(sì)批合规方(fāng)案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液(yè)Ib/II期(qī)临床试验完(wán)成首例(lì)受试者(zhě)给(gěi)药

　　中国人保 601319：王廷(tíng)科因工作调整辞去公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗(liáo)用卡(kǎ)介苗获得临床试验批准(zhǔn)

　　启迪(dí)设计 300500：控(kòng)股股(gǔ)东拟转(zhuǎn)让公司19.99％股(gǔ)份(fèn)引入战(zhàn)投(tóu)

　　东华软件 002065：拟3亿元新(xīn)疆设(shè)子公(gōng)司 善西北区域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订(dìng)《战(zhàn)略合(hé)作框架协议》

　　长阳科(kē)技 688299：拟1.87亿元投建(jiàn)锂离子电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与(yǔ)天燕公司合资设(shè)立(lì)项目公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深交所提交听证申(shēn)请(qǐng)

　　悦康药业 688658：YKYY017雾(wù)化(huà)吸入(rù)剂(jì)获(huò)FDA临床试验批准

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟开展(zhǎn)总部研发及(jí)办公(gōng)大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告(gào)知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴(gǔ)业 603799：成立合资公司

　　机器人(rén) 300024：子公司拟(nǐ)以增资扩股的(de)方式引入战略投资者(zhě)

　　中创环保 300056：拟成(chéng)立(lì)合资公司(sī)开(kāi)发(fā)钙钛矿太(tài)阳能电(diàn)池(chí)项目

　　ST交投 002200：联(lián)合(hé)预中标高速(sù)公路特许(xǔ)经营项目

　　川金诺 300505：子公司近期签署(shǔ)1200吨磷酸铁锂采(cǎi)购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部分(fēn)股权

　　易事(shì)特 300376：公司及第一大股东之控(kòng)制(zhì)人(rén)收到(dào)证监(jiān)会立(lì)案告知(zhī)书

　　交易提示

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚华电(diàn)子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级(jí)：建(jiàn)议申(shēn)购

　　2.英(yīng)特科(kē)技（创业(yè)板）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发(fā)行价(jià)格：43.99

　　发行(xíng)市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科技（北(běi)交所）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债赎(shú)回，进入最后(hòu)交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司股票简称(chēng)将变更为“尤夫(fū)股份(fèn)” 12日起复牌(pái)

　　【限售解禁】

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