兄弟(dì)姐妹们啊，今(jīn)天(tiān)风(fēng)水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一(yī)则今天(tiān)新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看(kàn)着(zhe)他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹(dàn)还不卖吗！” 他不回答，对(duì)柜里说，“温两碗(wǎn)酒(jiǔ)，要一碟(dié)茴香豆(dòu)。”便排(pái)出九(jiǔ)文(wén)大钱。他们又故意的高声嚷(rǎng)道，“你昨天还(hái)在(zài)说抄底(dǐ)新(xīn)能源，新能源每次的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛(jīng)说，“新(xīn)能源赛道稳定(dìng)，走(zǒu)势终(zhōng)将完(wán)美(měi)…” “什么走势完美？新(xīn)能源的每一次反(fǎn)弹，都(dōu)是做AI 的好时机啊(a)，你敢说不是吗” “你现在给别(bié)人(rén)吹新能源，是要(yào)被吐(tǔ)口水的” XXX便(biàn)涨(zhǎng)红了脸(liǎn)，额上的青筋条条绽出，争辩道(dào)，“AI现在是概念(niàn)炒作，都是泡(pào)沫，新能源马上到业绩窗(chuāng)口了，未来几年(nián)增速稳定，成(chéng)长(zhǎng)逻辑不变，市场(chǎng)会发现的(de)”，接连便是(shì)难懂的(de)话，什么(me)“增长韧性不改，估值修复，贝塔意映卿卿如晤什么意思，意映卿卿如晤读音回归，拐点明确(què)，反转(zhuǎn)在即”之类的。引得(dé)众人都(dōu)哄笑(xiào)起(qǐ)来，店(diàn)内外充满了快活的空气。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌(diē)0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股(gǔ)上涨，1556只个(gè)股下跌。北向(xiàng)资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以写一下大(dà)涨原因(yīn)了(le)。

　　原因也(yě)很简单，今天主打(dǎ)的(de)就是一个新能源赛道股(gǔ)的超跌反弹，风(fēng)格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概念股全线下挫，算(suàn)力方向中科(kē)曙(shǔ)光、紫光股份(fèn)、数据港(gǎng)跌停；CPO方(fāng)向光迅科技跌停，锐捷网络、博(bó)创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联、风语(yǔ)筑跌停(tíng)，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌(diē)超10％。

　　工业富联(lián)又一次闪(shǎn)崩，消息(xī)面上(shàng)，微软、Meta近(jìn)期削减服务器订单规模。其中(zhōng)，微软全(quán)年调降(jiàng)幅度最高达30％，主要集中在下(xià)半年；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年释单转(zhuǎn)为保守。

　　券商也发来了解(jiě)读：【客观看待数通砍(kǎn)单传(chuán)闻(wén)，把握AI边(biān)际变(biàn)化(huà)】

　　今早有消(xiāo)息(xī)称Meta和(hé)微软大幅(fú)削减了服(fú)务器订(dìng)单，我们呼吁大(dà)家客观看待(dài)。

　　首先，云(yún)商在年初给到的23年Capex指引已(yǐ)比(bǐ)较悲观(guān)，据此(cǐ)前产业反馈，四(sì)家大厂(chǎng)有(yǒu)2家是(shì)下(xià)滑的，1家(jiā)持(chí)平(píng)，1家有(yǒu)增长(zhǎng)，factset的(de)一致预期(qī)看23年云(yún)商capex增(zēng)长为4％。因(yīn)此服务器，尤其是通(tōng)用服务(wù)器的需求(qiú)放缓完(wán)全在预期内；

　　而本轮AI大模(mó)型的浪潮(cháo)主要拉动AI服务器。从光模(mó)块板块(kuài)来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚(yà)马逊(xùn)砍(kǎn)单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入端已有充分反映(yìng)。

　　其次，微软(ruǎn)在最(zuì)新的业(yè)绩会(huì)上Capex指引乐观(guān)，预计后续财季Capex将(jiāng)有“显(xiǎn)著”（PS：这里(lǐ)用词是(shì)material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉(lā)动(dòng) 。后(hòu)续(xù)也将根据业(yè)务(wù)反馈及(jí)用户转化率，继续加大(dà)AI的投(tóu)入。

　　微软预计下个财(cái)季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来(lái)自AI。

　　今天的市场就分析到这(zhè)了。

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