因市场需(xū)求减少，正在(zài)持(chí)续发力的存(cún)储芯片巨头兆易创(chuàng)新(xīn)（603986），一季(jì)度归母(mǔ)净利润同比大降78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年一季(jì)度，蔡(cài)嵩松掌管的诺安成长(zhǎng)混(hùn)合基金(jīn)，已(yǐ)累计减持该公司(sī)股票约603万(wàn)股，混沌投资老板葛卫(wèi)东(dōng)则仅在2022年四季度小(xiǎo)幅减持44.8万股。不过，实际控制人朱一明(míng)的一(yī)致行动(dòng)人香港赢富得(dé)有限公司，将减(jiǎn)持不(bù)超过1190.5万(wàn)股。

　　目前(qián)，兆易创(chuàng)新股价为112.48元，总市值为750亿元(yuán)。

　　一季(jì)度(dù)净利突降(jiàng)78％

　　兆易创新4月27日披露的2023年(nián)一季(jì)报显示，公(gōng)司一(yī)季度归母净利润1.5亿(yì)元，同比下降78.13％，其主要原因是芯片产(chǎn)品(pǐn)市(shì)场需求(qiú)减少(shǎo)，公司营(yíng)业收入同比下降，毛利(lì)率(lǜ)下降，导致毛利润同比减少。

　　当日同(tóng)时发(fā)布的2022年年报显示，公司2022年营(yíng)业收入81.3亿(yì)元，同比减少4.47％。

　　其中，存储器(qì)业务收(shōu)入减少约(yuē)6.25亿(yì)元，较(jiào)2021年度减少11.46％；传感器(qì)业务收(shōu)入(rù)减少约1.11亿元(yuán)，较(jiào) 2021年度(dù)减少20.35％；微控制(zhì)器业务增加约(yuē)3.73亿元，较2021年度增加约15.19％。

　　存(cún)储(chǔ)器业务、传感(gǎn)器(qì)业务收(shōu)入减少主要(yào)是受(shòu)消费市场(chǎng)需求(qiú)疲软影响(xiǎng)，而(ér)微控(kòng)制器业务收入增(zēng)加得益于公司多元化(huà)产品布局，其来(lái)自工业、网通领域的收入增加弥(mí)补(bǔ)了(le)消费领(lǐng)域的收(shōu)入下滑，并(bìng)带动微(wēi)控制器业务(wù)收入增长。

　　在净利润方面，2022年兆(zhào)易(yì)创新为20.53亿(yì)元，同(tóng)比减(jiǎn)少(shǎo)12.16％。

　　这主要受如下方面的影响，一(yī)方面，财(cái)务费(fèi)用(yòng)减少(shǎo)约(yuē)2.22亿(yì)元，主要是美元兑人民(mín)币汇(huì)率上(shàng)升，汇兑收益增加(jiā)。另一方(fāng)面，收入减(jiǎn)少，毛利同比减少约0.86亿元(yuán)；销(xiāo)售费用(yòng)、管理费用和研发费用同比增(zēng)加约1.73亿元，主要是人工、折(zhé)旧摊销等费用(yòng)的增加；资产减值损失同比(bǐ)增加约(yuē)2.18亿元，其中存货计提减值同比增加1.32亿元、商(shāng)誉减值同比(bǐ)增加0.86亿元。

　　二(èr)级市场上，从2022年四(sì)季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安成长混(hùn)合基金，已(yǐ)累计减持约603万股，混沌投资老板葛(gé)卫东(dōng)则(zé)仅在2022年四季(jì)度小幅减持(chí)44.8万(wàn)股。

　　实(shí)控人(rén)的一(yī)致(zhì)行动人(rén)

　　拟减持1190万股

　　兆(zhào)易创新同日还(hái)公告，实际控制人朱一明的一致(zhì)行动人香港赢(yíng)富得有限公司，拟(nǐ)自披露该减持计(jì)划公告(gào)日起15个交易日后的6个月内，采(cǎi)取(qǔ)集中竞价交易方式，减持不超过1190.5万股股份，约占公司股份总(zǒng)数(shù)1.78％。

　　目前，兆(zhào)易创新的(de)业务(wù)主要有三块，分别是存储芯片、MCU（微(wēi)控制器）、传(chuán)感器(qì)，其中，存储(chǔ)芯(xīn)片(piàn)占比约为59％。

　　在存储器方面，兆易(yì)创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易(yì)创新目前市占率排(pái)名(míng)全球(qiú)第三，竞争对手主要有旺宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供应商包括铠(kǎi)侠、华邦电子、旺宏(hóng)电子等企业(yè)占(zhàn)据了较(jiào)高(gāo)的市场(chǎng)份额。兆易(yì)创新(xīn)通(tōng)过差异化产品(pǐn)需求切入(rù)该细分领(lǐng)域市(shì)场(chǎng)，以(yǐ)实现(xiàn)局部应(yīng)用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产(chǎn)品，可广泛(fàn)应用于(yú)手(shǒu)机、机顶盒、数据卡、网通产品、通讯设(shè)备等消费类产(chǎn)品，公司在技术、产(chǎn)品以及市场(chǎng)应用方面都处于领先地位。随着公司车规(guī)级(jí)SLC NAND Flash 的量产，将更一步(bù)拓展(zhǎn)应(yīng)用领域(yù)至汽车(chē)市场(chǎng)。

　　在DRAM领(lǐng)域，目前全球存储器产业处于(yú)高(gāo)度(dù)垄(lǒng)断，主要的DRAM厂商包(bāo)括韩(hán)国的(de)三星(xīng)电子、SK海力士和美国的美光科技，占据全球90％以上的(de)市场份额，排名其后(hòu)的多为中国台湾(顶到底是一种怎样的体验，顶到宫颈是顶到底什么感觉wān)地(dì)区的企业。兆易(yì)创新(xīn)主要通过其兄弟(dì)公司长鑫存储参与竞争，从趋势来看(kàn)，其产(chǎn)业技术(shù)开始起步发展，但占比依旧很低。

　　根据世界(jiè)半(bàn)导体贸易(yì)统(tǒng)计组织(zhī)（WSTS）的数据，2022年(nián)全(quán)球半导体市场规模为5735亿美(měi)元(yuán)，比2021年增(zēng)长(zhǎng)了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显著放缓，而(ér)2023年全球半导体市场的销售额(é)预计(jì)则(zé)将(jiāng)小幅下滑到5566亿美元(yuán)。

　　在存储市场，CFM闪存市场数据显(xiǎn)示，2022年全(quán)球存储市(shì)场规模为1391.87亿美元，同比下跌15％，结束连(lián)续两年的双位数增(zēng)长(zhǎng)，其中DRAM市场规模为790.61亿(yì)美(měi)元，同比下跌17％。

　　蔡(cài)嵩松旗下基金减仓

　　兆易(yì)创(chuàng)新是基(jī)金重仓股，截至一季末，多家(jiā)基金公司(sī)旗(qí)下被(bèi)动和主动型基金持有该股。

　　从前十大(dà)流通(t顶到底是一种怎样的体验，顶到宫颈是顶到底什么感觉ōng)股东(dōng)变化(huà)看，一季(jì)度(dù)银河创新(xīn)成长和蔡嵩松管理(lǐ)的诺安成长是(shì)持有该股最多的主动偏股(gǔ)基金，不过(guò)，两只基(jī)金均在一(yī)季度减持了兆易(yì)创新(xīn)，其中(zhōng)诺安成(chéng)长(zhǎng)减(jiǎn)持近(jìn)272万股，减持比例超25％。

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